Delårsrapport januari september

Transkript

1 Delårsrapport januari september

2 Vi fortsätter att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering. Förvärvet av Acacia Designs skapar ett bolag med ett unikt och brett marknadserbjudande inom patientmonitorering. Vi ökar vår marknadspotential väsentligt och kan dra nytta av Acacias internationella kliniska nätverk. Lena Söderström, VD Finansiell information tredje kvartalet 2016 Finansiell information januari september 2016 Försäljningen under perioden uppgick till 900 KSEK (33). Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK (-1 968). Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,12) och efter utspädning till -0,06 SEK (-0,12). Likvida medel uppgick per till 15,8 MSEK (17,3). Antalet aktier uppgick per till st. ( ). Försäljningen under perioden uppgick till KSEK (111). Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK (-5 769). Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,40) och efter utspädning till -0,24 SEK (-0,40). Definitioner - Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. - I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. - Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen

3 Väsentliga händelser under tredje kvartalet Juli Företrädesemissionen som genomfördes under maj och juni registrerades hos Bolagsverket. Bolaget tillförs cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. Augusti Örebro universitet har tilldelats 11 MSEK för att tillsammans med Senzime, Sandvik, Techtum och Nanoxis förklara varför immunförsvaret reagerar olika hos olika personer efter en operation, vid en infektion eller på grund av förorenad luft. November Senzime inleder en klinisk studie vid University of Debrecen, Ungern. Denna studie kommer att utvärdera TetraGraph. Studien omfattar totalt 40 patienter och är utformad för att undersöka den kliniska användbarheten. Studien kommer att jämföra TetraGraphs användarvänlighet, pålitlighet och precision med den tidigare marknadsledande produkten, TOF-Watch, som inte längre marknadsförs. Resultaten planeras att bli presenterade under första kvartalet Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång Oktober Ny svensk registerstudie ett nationellt samarbete mellan Senzime, Swedish Medtech, Skånes Universitetssjukhus i Lund och Göteborgs universitet och det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer. I Lund pågår en klinisk studie med OnZurf Probe för kontinuerlig, organspecifik mätning av laktat efter operation av patienter med cancer i matstrupen. Denna studie utökas nu i samarbete ytterligare aktörer i syfte att även utvärdera hälsoekonomiska frågeställningar. November Senzime inleder ett studiesamarbete med Mayo Clinic, USA. Studierna är avsedda att praktiskt testa TetraGraph Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi. De kliniska valideringsstudier som utförs vid Mayo Clinic syftar till att jämföra dess användbarhet där TetraGraph ställs mot en före detta marknadsledande numera utgången extern produkt inom området. Studieresultaten planeras att presenteras redan under december November Senzime inleder ett studiesamarbete med Northshore University Chicago, USA. Professor Glenn Murphy kommer att leda studier där Senzimes patientövervakningssystem TetraGraph används. Studierna syftar till att undersöka den kliniska nyttan av TetraGraph på totalt 150 patienter och kommer att jämföra dess användarvänlighet, tillförlitlighet och precision med tidigare ledande produkt som har upphört på marknaden. TetraGraph och TetraSens

4 VD-kommentar Vi fortsätter att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Under andra kvartalet 2016 förvärvade vi Acacia som har utvecklat ett helt nytt sätt att övervaka narkosförlopp för att minska graden av komplikationer hos patienter som genomgår operation. Sammanslagningen av Senzimes och Acacias verksamheter skapar ett bolag med ett bredare marknadserbjudande inom patientmonitorering av biologiska och fysiologiska processer hos patienter under och efter operation. Vi ökar vår marknadspotential väsentligt och får stora möjligheter att dra nytta av Acacias internationella kliniska nätverk. Så inledde jag VD-kommentaren för andra kvartalet och det tål att upprepas. Vi bygger ett världsledande bolag inom patientmonitorering, ett område som fortsätter vinna mark i takt med ökade krav på patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Som ett led i denna strategi fortsatte vi under tredje kvartalet att produktutveckla, kliniskt verifiera, vässa vår patentportfölj och stärka organisationen för att bygga nya Senzime. Vi har en unik och konkurrenskraftig portfölj av produkter inom patientmonitorering som står inför marknadslansering Under kvartalet inleddes tillsammans med Sandvik, Techtum och Nanoxis ett samarbete med Örebro Universitet som syftar till att öka patientsäkerheten och sänka vårdkostnaderna, där Senzime ska leverera resurser, instrument, förbrukningsmaterial och mikrodialysprober för att bidra till att öka kunskapen om inflammasomer och därmed tidigt kunna identifiera patienter som löper högre risk att bli sjuka efter en operation, vid en infektion eller på grund av förorenad luft. Vi inledde även en svensk registerstudie i samarbete med Swedish Medtech, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Göteborgs universitet och det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer. I Lund pågår sedan tidigare en klinisk studie med OnZurf Probe, vår produkt för kontinuerlig, organspecifik mätning av laktat efter operation av patienter med cancer i matstrupen, en sjukdom som drabbar cirka patienter globalt årligen. Denna studie har nu utökats i samarbete ytterligare aktörer i syfte att även utvärdera hälsoekonomiska frågeställningar. Resultat från denna studie beräknas kunna redovisas under andra kvartalet Efter rapportperioden inleddes studiesamarbeten med två av världens främsta sjukhus; Mayo Clinic och Northshore University Hospital, USA. Studierna som genomförs inom ramen för samarbetet är avsedda att utvärdera TetraGraph Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi. Studieresultaten planeras att presenteras redan under december Slutligen och även det efter rapportperioden inleddes en studie med TetraGraph i Ungern vid University of Debrecen. Resultaten planeras att bli presenterade under första kvartalet Avslutningsvis och liksom jag tidigare sagt är vi fortsatt övertygade om att vi har högintressanta produkter och att vi är pa rätt marknad vid rätt tillfälle. Diskussioner med potentiella licenspartners fortgår, vi närmar oss marknadsintroduktion av våra produkter och vi ser fram emot en händelserik avslutning på 2016 och inledning av Uppsala i november 2016 Lena Söderström, VD i Senzime AB (publ)

5 Aktien och ägandeförhållande Aktieutveckling 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 okt-dec 2015 jan-mar 2016 apr-jun 2016 jul-sep 2016 Ägarförteckning per den 30 september 2016 Ägarförteckning per den 30 juni 2016 Röster och Röster och Antal aktier (st) kapital (%) Namn Antal aktier (st) kapital (%) Namn T4 Analytics ,5 T4 Analytics ,0 Stone Bridge Biomedical ,6 Stone Bridge Biomedical ,8 Sorin Joseph Brull ,3 Sorin Joseph Brull ,5 Adam Dahlberg ,3 Adam Dahlberg ,2 Ulf Lindskog ,5 Ebba Fischer ,2 Ebba Fischer ,2 Ulf Lindskog ,1 Crafoordska Stiftelsen ,6 Crafoordska Stiftelsen ,6 Margareta Nilsson ,5 Margareta Nilsson ,5 LMK-bolagen ,2 LMK-bolagen ,4 Övriga (drygt 400 st.) ,2 Övriga (drygt 400 st.) ,7 Totalt ,00 Totalt ,00

6 Insynspersoners aktieinnehav Antal aktier Insynspersoners aktieinnehav 30 sept jun 2016 Sorin J Brull David Hampton Mike Turner Adam Dahlberg Ulf Lindskog Richard I. Polisner Philip Siberg Pernilla Abrahamsson * Thomas Carlsson Martin Boström Lars Wiklund Rianne Lundqvist Waninge Lena Söderström** 0 0 Terry Cross 0 0 Anders Jacobson 0 0 * Teckningsoptioner ** Teckningsoptioner Aktiekapitalets utveckling Datum Händelse Antal aktier Aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK) 1 jan 2016 Ingående ,5 29 apr 2016 Minsking aktiekapital utan indragning av aktier , maj 2016 Apportemission , juli 2016 Företrädesemission ,125

7 Finansiell information Intäkter och resultat Försäljningsintäkterna under tredje kvartalet 2016 uppgick till 900 KSEK (33). Under perioden januari september uppgick försäljningsintäkterna till KSEK (111). Tredje kvartalets ökade omsättning förklaras främst av en delbetalning inom ramen för ett licensavtal som är under slutlig förhandling. Rörelseresultatet under tredje kvartalet 2016 uppgick till KSEK (-1 968). Rörelseresultatet under perioden januari september uppgick till KSEK ( ). Finansiell ställning Vid kvartalets utgång uppgick koncernens eget kapital till KSEK (47 622) och soliditeten uppgick till 84,8 % (96). Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för andra tredje 2016 uppgick till KSEK (-1 156) och för perioden januari september uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till KSEK (-4 408). Kassaflödet från investeringsverksamheten för tredje kvartalet 2016 uppgick till KSEK (-952) och för perioden januari september uppgick kassaflödet från investeringsverksamhet till KSEK (-3 482). Ökningen beror på högre utvecklingskostnader jämfört med föregående period. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till KSEK (-37) och under perioden januari september uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till KSEK (22 093). Inbetalning från företrädesemissionen skedde i juli. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till KSEK (17 345). Risker Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. För information om bolagets största risker hänvisas till bolagets årsredovisning för Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Senzime är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dotterbolagen MD Biomedical AB och Acacia Designs B.V. Koncernförhållande uppstod den 1 maj 2015 vilket medför att jämförande siffror för perioden innan 1 maj 2015 avser moderbolaget. Acacia förvärvades den 17 maj 2016 vilket innebär att Acacia ingår i koncernens räkenskaper fr.o.m. detta datum.

8 Kommande rapporter Bokslutskommuniké 2016: 22 februari 2017 Granskning av revisor Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Uppsala den 22 november 2016 Philip Siberg Sorin J. Brull Terry Cross Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Adam Dahlberg Ulf Lindskog Lena Söderström Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör För mer information, se eller vänligen kontakta: Lena Söderström, VD Tel. +46 (0) Mobil +46 (0) e-post: Om Senzime Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att peri-operativt monitorera den neuromuskulära funktionen hos patienter som undergår djup narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Vallvägen 4A, Uppsala

9 Koncernens Resultaträkning Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår KSEK Not Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor varav material varav personalkostnader varav externa tjänster varav avskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 2 Periodens resultat Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st Periodens resultat per aktie före utspädning, kr -0,06-0,12-0,24-0,40-0,51 Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr -0,06-0,12-0,24-0,40-0,51

10 Koncernens Balansräkning KSEK Not 30 sep sep dec 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbete Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

11 Koncernens förändring av eget kapital KSEK Aktiekapital Ej registrerad nyemission Reservfond Utvecklingsfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Nyemission Emissionskostnader Periodens resultat Utgående balans per 30 september Ingående balans per 1 januari Omföring utvecklingsfond Nedsättning aktiekapital Apportemission (förvärv Acacia) Nyemission Emissionskostnader Periodens resultat Omräkningsdifferens Utgående balans per 30 september Koncernens Kassaflödesanalys Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för avskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändringar av varulager och pågående arbeten Förändringar av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag efter avdrag av likvida medel Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 Moderbolagets Resultaträkning Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår KSEK Not Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor varav material varav personalkostnader varav externa tjänster varav avskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat

13 Moderbolagets Balansräkning KSEK Not 30 sep sep dec 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbete Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

14 Moderbolagets förändring av eget kapital Aktiekapital Ej registrerad nyemission Reservfond Utvecklingsfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Nyemission Emissionskostnader Periodens resultat Utgående balans per 30 september Ingående balans per 1 januari Omföring utvecklingsfond Nedsättning aktiekapital Apportemission (förvärv Acacia) Nyemission Emissionskostnader Periodens resultat Utgående balans per 30 september Moderbolagets Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändringar av varulager och pågående arbeten Förändringar av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

15 NOT 1 Försäljnings- och administrationskostnader Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår KSEK Personalkostnader Lokalkostnader Konsultkostnader Resekostnader Marknadsföringskostnader Avskrivningar Övriga kostnader Summa försäljnings- och administrationskostnader NOT 2 Rörelseförvärv KSEK Den 17 maj 2016 förvärvade Senzime 100% av aktierna i Acacia Designs B.V. Förvärvet har finansierats genom en apportemission. Köpeskillingen uppgår till nyemitterade aktier i Senzime till ett pris om 5,10 kr per aktie eller därmed kr. Därtill tillkommer förvärvskostnader om kr. Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för Acacia Designs B.V. samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Köpeskilling per 17 maj 2016 Egetkapitalinstrument ( stamaktier) Erlagda förvärvskostnader 866 Summa erlagd köpeskilling Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder Likvida medel 73 Immateriella anläggningstillgångar Kundfordringar och andra fordringar Leverantörsskulder och andra skulder Uppskjutna skatteskulder Summa identifierbara nettotillgångar Då förvärvet skett genom apportemission finns ingen kassaflödesmässig påverkan annat än för utbetalda förvärvskostnader och likvida medel i de förvärvade företaget NOT 3 Justeringar i kassaflöde Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår KSEK juni 2016 var sista dagen för teckning av aktier i företrädesemissionen. Totalt tecknades aktier för 15,3 Mkr innan emissionskostnader om 2,3 Mkr vilket är registrerat hos Bolagsverket och inbetalt till bolaget under juli Per 30 juni 2016 har bolaget bokat upp emissionen som en kortfristig fordran och eget kapital. Bolaget gör en justering i kassaflödet för detta som redovisas nedan. Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Justering för emissionsfordran Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Finansieringsverksamheten Nyemisson Justering för emissionsfordran Kassaflöde från finansieringsverksamheten Vallvägen 4A, Uppsala