AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Q4 JANUARI - DECEMBER

Transkript

1 2016 AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Q4 JANUARI - DECEMBER

2 Bokslutskommuniké januari - december 2016 RAPPORT FÖR OKTOBER-DECEMBER 2016 Nettoomsättning ökade under perioden till 227 MSEK (203 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0.5 MSEK (2.7 MSEK) Resultat per aktie 1.30 SEK (-1.60 SEK) RAPPORT FÖR JANUARI-DECEMBER 2016 Koncernens nettoomsättning ökade under perioden till 849 MSEK (503 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.8 MSEK (9.9 MSEK) Resultat per aktie SEK (-0.67 SEK) Antalet utestående aktier per var st VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Insourcing av redovisningsfunktionen inledd och delvis genomförd, Isolda. Rekrytering till säljavdelning inledd och delvis genomförd, Isolda. UTDELNING Ingen utdelning föreslås lämnas för året. DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER Kvartalsrapport 1: Årsredovisning: Årsstämma, Vimmerby: FINANSIELL RAPPORTERING Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader). Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från eller Siffor inom parentes avser motsvarande period under 2015 Omsättningens utveckling MSEK PROGNOS UTFALL jan - mar jan - jun jan - sep jan - dec Från och med ingår ej Introprisbolagens omsättning. 2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC 2016

3 Ett år präglat av strukturarbete och renodling Koncernens sammanlagda nettoförsäljning ökade något mer än budgeterat, och nådde 849 msek. Under det fjärde kvartalet 2016, liksom under det gångna året i allmänhet, har arbetet i koncernbolagen fortsatt att inriktas på utveckling av organisationen och koncernbolagens rutiner. Omvärlden har bitvis påverkat med en inte helt ringa oförutsägbarhet, där utfallet i det amerikanska valet och Storbritanniens beslut att inleda en process för att lämna EU varit de största skrällarna. För Ambiabolagen har detta främst påverkat verksamheten genom en bitvis volatil valuta, särskilt under årets sista hälft. Hos Isolda har insourcing av redovisnings- och ekonomifunktioner pågått sedan september. Vid årsskiftet var merparten av arbetsuppgifterna överförda. Helt färdigt förväntas projektet vara per halvårsskiftet Tre personer har rekryterats till bolagets försäljningsavdelning under och efter periodens slut. I Netpact fortsatte försäljningen att utvecklas starkt även under det fjärde kvartalet, och verksamheten omsatte på helårsbasis 317 msek. Den nystartade verksamheten i dotterbolaget Teleklok AB har börjat ta form, och rekrytering av personal är inledd. Utdelningen av Introprisbolagen, som genomfördes under det första halvåret 2016, har inneburit en tydlig renodling i koncernen i riktning mot distribution, partihandel och B2B-försäljning. Antalet anställda har som resultat av detta också minskat, vilket även har gett effekt på huvudkontorsnivå i form av successivt insparade tjänster. KONCERNENS FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Koncernens sammanlagda nettoförsäljning ökade något mer än de budgeterade 800 msek, och nådde 849 msek. Utdelningen av Introprisbolagen bedöms ha påverkat omsättningen negativt med cirka 20 msek sedan maj Av omsättningen utgjorde Isolda AB 469 msek, Isolda AS 51 msek, och Netpact Europe AB 317 msek. Koncernens resultat uppgick under helåret 2016 till -0,4 msek. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC

4 I Isolda AB har årets resultat (1,4 msek före bokslutsdispositioner) belastats negativt av engångsposter motsvarande 4 msek. Av dessa utgör ändrade (skärpta) inkuransrutiner för varulagret, eftertaxerad importtull samt förluster i returhanteringen de största enskilda posterna. Beträffande tull och returhantering har rutinerna kompletterats för att undvika framtida upprepning. Eftertaxerad tull härrör främst från Koncernens finansiella nettokostnader uppgick under helåret 2016 till 8,6 msek. Av detta utgörs en betydande andel av kostnader för fakturaförsäljning och fakturabelåning. Omförhandling av avtal hänförliga till dessa kostnader har delvis gjorts under december 2016, och kommer i andra fall att genomföras under det första halvåret Koncernen bedöms kunna spara motsvarande 2 msek på årsbasis som resultat av omförhandlade och därigenom förbättrade fakturafinansieringsavtal. Koncernens räntebärande skuld har under året minskat med 3 msek. Merparten av koncernens kortfristiga skuld till kreditinstitut utgörs av fakturabelåning, ett belopp som dock varierar över året kopplat till bolagens omsättning. Vid årets utgång uppgick posten belånade kundfordringar till 43 msek. Återföring av negativ goodwill har under perioden påverkat koncernens resultat positivt med 3,5 msek. Återföringen motsvarar hälften av den negativa goodwill som uppstod vid förvärvet av Isolda AB, och som funnits som reserv. Introprisbolagen påverkade helårsresultatet för koncernen negativt med 1,6 msek hänförligt till tiden före det att de delades ut till aktieägarna. MODERBOLAGETS FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Omsättningen i moderbolaget uppgick under det fjärde kvartalet till 72 tsek, exklusive försäljning till koncernbolag. Resultatet uppgick till -2,1 msek efter bokslutsdispositioner och skatt. Från och med januari 2017 sker löpande resultatutjämning i koncernen genom att dotterbolagen månadsvis tillställs debitering för sina respektive andelar av moderbolagets omkostnader. PERSPEKTIV VD:S KOMMENTARER TILL 2016 Under detta första hela år med Ambia som nya ägare till Isoldabolagen har mycket blivit uträttat. I viss mån har vi i organisationen vänt oss inåt, och med djup koncentration drivit omdaningen av bolagen framåt. Antalet anställda har först minskat, som resultat av utdelningen av Intropris samt genom förändringar i verksamheterna, för att sedan börjat öka igen då vi följt den strategiska plan som lagts fast, med fokus på att stärka försäljningsorganisationen och bolagens säljkultur. Det har varit en spännande process. Vid inledningen av 2017 är det fortfarande flera av dessa projekt som ännu inte har avslutats. Rekryteringar pågår, liksom andra projekt som syftar till att driva utvecklingen framåt och uppåt. Även det nya året kommer att ha en karaktär av förändring, men inte lika genomgripande som det nyss avslutade. Detta så långt som vi själva styr utvecklingen. Omvärlden har en förmåga att överraska när man minst anar, men då står vi redo att ta tillvara på de tillfällen som bjuds. Marcus Andersson VD och koncernchef, Ambia Trading Group AB (publ) 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC 2016

5 Övrig information PERSONAL Antalet anställda i koncernen minskade under 2016, för att vid årets utgång uppgå till totalt 41 st (62 st). Minskningen beror främst på utdelningen av Intropris samt effekter från omorganisation och effektiviseringar. PÅGÅENDE REKRYTERINGAR Till koncernens huvudkontor pågår rekrytering av en Business Controller. Tjänsten är tänkt att inriktas på analys och styrning av dotterbolagen, samt för att ge stöd för rapporteringsfunktioner gentemot marknaden. Till Isolda AB söks storkundsansvariga säljare samt säljare till vår innesäljavdelning. EGET KAPITAL Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 16,6 msek (10,6 msek). En nyemission om 8,5 msek genomfördes under UTDELNING Ingen utdelning föreslås lämnas för året. KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Koncernens tillgängliga kassa uppgick vid årets utgång till 19,2 msek (32 msek). KONCERNEN Per den 31 december 2016 AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) AMBIA BALTIC OÜ Vilande 100% 100% 100% 100% 100% 100% TELEKLOK NORDEN AB NETPACT EUROPE AB ISOLDA AB SELECTOR LOGISTIK AB FÖR NÄRVARANDE REKLAM AB % ISOLDA AS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC

6 Kassaflöde för koncernen TSEK Kassaflöde före förändr. Rörelsekap Rörelseresultat Avskrivningar Resultat från and. som är anl.tillg Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde före förändr. Rörelsekap Kassafl. från förändr. Rörelsekap Förändring varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassafl. från förändr. Rörelsekap KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Negativ goodwill & avsättningar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Nyemission Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC 2016

7 Resultaträkning för koncernen SEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter SUMMA Rörelsens kostnader Varukostnad Lagerförändring Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader S:a rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar S:a avskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat från andelar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader S:a finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner & skatt Bokslutsdispositioner Återföring negativ Goodwill Minoritetsandel i resultat Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Förändring uppskjuten skatt PERIODENS RESULTAT Uppgifter för helår 2015 är hämtade från bolagets årsredovisning för BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC

8 Balansräkning för koncernen - Tillgångar SEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Goodwill S:a immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 0 0 Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0 0 S:a materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 Andelar i intresseföretag Fodringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Skattefodran S:a finansiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror S:a Varulager Korfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader S:a korfristiga fordringar Kassa & Bank S:a Omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR Uppgifter för helår 2015 är hämtade från bolagets årsredovisning för BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC 2016

9 Balansräkning för koncernen - Eget kapital och skulder SEK EGET KAPITAL Aktiekapital Ej. Reg nyemission Reservfond Omräkningsdifferens Balanserat resultat Periodens resultat Bundna reserver Fria reserver Minoritetsintressen S:a Eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Negativ Goodwill S:a avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder 0 0 S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ( Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader S:a kortfristiga skulder S:a Skulder S:A SKULDER & EGET KAPITAL (1 Varav 43 msek utgörs av belånade kundfakturor. Uppgifter för helår 2015 är hämtade från bolagets årsredovisning för BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC

10 Kassaflöde för moderbolaget TSEK Kassaflöde före förändr. Rörelsekap Rörelseresultat Avskrivningar Resultat från and. som är anl.tillg 0 0 Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde före förändr. Rörelsekap Kassafl. från förändr. Rörelsekap Förändring varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassafl. från förändr. Rörelsekap KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Nyemission Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Uppgifter för helår 2015 är hämtade från bolagets årsredovisning för BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC 2016

11 Resultaträkning för moderbolaget SEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter SUMMA Rörelsens kostnader Varukostnad Lagerförändring Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader S:a rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar S:a avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader S:a finansiella poster Resultat före bokslutsdispositioner & skatt Bokslutsdispositioner Periodens resultat Uppgifter för helår 2015 är hämtade från bolagets årsredovisning för BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC

12 Balansräkning för moderbolaget - Tillgångar SEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram S:a immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 Inventarier, verktyg och installationer S:a materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fodringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar 0 0 S:a finansiella anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror S:a Varulager Korfristiga fordringar Kundfordringar Fodran koncernföretag Aktuella skattefodringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader S:a korfristiga fordringar Kassa & Bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR Uppgifter för helår 2015 är hämtade från bolagets årsredovisning för BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC 2016

13 Balansräkning för moderbolaget - Eget kapital och skulder SEK EGET KAPITAL Aktiekapital Ej. Reg nyemission Fria reserver Balanserat resultat Periodens resultat S:a eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder 0 0 S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder 0 0 Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder S:a skulder S:A SKULDER & EGET KAPITAL Uppgifter för helår 2015 är hämtade från bolagets årsredovisning för BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC

14 DISTRIBUERAS AV ISOLDA AB LJUD & BILD Årets Bästa HÖRLURAR Öronproppar, träning Jaybird X2 På styrelsens uppdrag Vimmerby den 28 feb 2016 Marcus Andersson Vd och koncernchef Granskningsrapport Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. 14 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC 2016

15

16 Ambia Trading Group AB (publ) Snödroppegränd Södra Vi Tel: