Marknadsråd Spannmål. 12 jan 2016 Jönköping

Transkript

1 Marknadsråd Spannmål 12 jan 216 Jönköping Välkomna!

2 IGC 13/14 USDA 13/14 IGC 14/15 USDA 14/15 IGC 15/16 USDA 15/16 milj ton Spannmålsbalans (IGC maj prog, USDA, FAO jun prog) 213/14 214/15 215/ Produktion Konsumtion Utg lager

3 22/1/21 26/3/21 28/5/21 3/7/21 1/1/21 3/12/21 4/2/211 8/4/211 1/6/211 12/8/211 14/1/211 16/12/211 17/2/212 2/4/212 22/6/212 24/8/212 26/1/212 28/12/212 16/11/212 9/1/213 1/3/213 3/5/213 5/7/213 6/9/213 8/11/213 31/12/213 21/2/214 25/4/214 27/6/214 29/8/214 31/1/214 2/1/215 27/2/215 1/5/215 3/7/215 4/9/215 6/11/215 1/1/216 dollar/ton Världsmarknadspris spannmål (IGC, fob exportpris) jan 16/15-17 % -28 % -22 % -26% -23 % -9 % -25 % Black Sea Feed Barley Black Sea Milling Wheat France Feed Barley - Rouen France Wheat - Rouen US HRW Wheat - Gulf US Maize - Gulf US SRW Wheat - Gulf

4 Världsmarknadspris spannmål (IGC) /1/21 17/11/21 31/12/21 15/2/211 31/3/211 16/5/211 29/6/211 11/8/211 23/9/211 7/11/211 2/12/211 1/2/212 15/3/212 27/4/212 11/6/212 24/7/212 6/9/212 19/1/212 3/12/212 15/1/213 27/2/213 11/4/213 24/5/213 8/7/213 2/8/213 2/1/213 14/11/213 27/12/213 1/2/214 25/3/214 7/5/214 19/6/214 1/8/214 15/9/214 28/1/214 1/12/214 22/1/215 6/3/215 2/4/215 2/6/215 15/7/215 27/8/215 9/1/215 23/11/215 5/1/216 USD/ton Cbot majs Cbot vete Torrt i RUS, UKR, brand Torrt i USA/SA Torrt i USA, Krim kriget Kallt i USA Låga skördar 25/6 26/7, spekulation? Höga skördar 213/14-215/16 RU, ARG expavg bort Regn USA, Varmt EU RU expavg

5 milj ton Spannmålsproduktion i olika länder (IGC) EU USA Kanada Ryssland Ukraina Argentina Kazakstan Australien Brasilien Indien Turkiet Kina 212/13 273,5 347,2 51,6 67,1 45,6 49,7 12,1 34, 88,6 136,4 28, 333,8 213/14 31,3 425,6 66,2 88,7 62,4 51, 17,5 37,6 88,2 136,6 31,7 348,1 214/15 326,4 432,7 51,4 1,5 64,5 54,3 16,6 35,6 93,2 137,8 24,6 349,8 215/16 38, 424,2 49,4 1,1 61, 44,5 17,3 36,3 9,3 13, 33,2 354,8 212/13 213/14 214/15 215/16

6 Prognoser 215/16 Miljoner ton IGC 14/15 IGC 15/16 USDA 15/16 Produktion Vete Majs Övrigt Totalt spannmål Utgående lager Vete Majs Övrigt Totalt utg lager

7 Produktion i viktigare exportländer 215/16, milj ton (IGC) Exportland Vete Korn Majs Havre EU 157,7 (+1%) 6,8 (%) 57,6 (-24%) 8,2 (-1%) USA 55,8 (+1%) 346,8 (-4%) 1,3 (+1%) Kanada 26,1 (-11%) 7,5 (+6 %) 3,3 (+27%) Ryssland 6,6 (+2%) 16,9 (-16%) Ukraina 27,5 (-15%) 6,5 (-31%) 23 (-19%) Australien 24 (+1%) 8,9 (-5%) 1,4 (+27%) Argentina 1,4 (-25%) 3,6 (+24%) 26 (-23%) Brasilien 6,2 (-3%) 81,4 (-4%)

8 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15p 215/16e 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15p 215/16e 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15p 215/16e 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15p 215/16e Lager Lager Världsproduktion och konsumtion, spannmål milj ton (IGC) Utg lager Veteprod Vetekons Utg lager Majsprod Majskons Kornprod Kornkons Havreprod Havrekons

9 milj ton Världskonsumtion av spannmål (IGC) 2 5 Livsmedel Industri Foder Annat Total konsumtion /11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16p

10 Produktion världsmarknaden, prognos (IGC)

11 Framtida vetepriser 216? Vete, utveckling kvartalsvis Paris Chicago ABN Amro: 185 euro/ton $/ton Commerzbank: euro/ton $/ton Rabobank: euro/ton $/ton Citigroup: $/ton

12 Världsmarknaden Stor spannmålsskörd i världen även 215/16, stora skördar av vete (rekord) och fodersäd medan majsskörden blir lägre Världslagren av spannmål byggs upp till höga nivåer (23% av konsumtionen) Priserna har därmed fallit, mer för vete och korn (2-25% 16/15) än för majs (1%) Exportskatt i Ryssland och Argentina borttagen, ökad exportkonkurrens som påverkat priserna nedåt Argentina exporterat vete till Egypten för första gången på 3 år Prognoser för kommande år visar på lägre skördar samt att årliga underskott förväntas råda, världslagren beräknas falla till 19% av konsumtionen över en femårsperiod Bedömare tror på en prisnivå runt 185 euro/ton för Paris vete under 216, genomsnitt för 215 var 181 euro/ton

13 milj ton EU 28, produktion av olika spannmålslag (EU-kom) 213/14: Tot 35,6 milj ton 214/15: Tot 332,1 milj ton 215/16: Tot 31,6 milj ton Vete Durumvete Korn Majs Råg Havre Rågvete Övrigt 211/12 128,5 8,4 51,3 68,6 6,7 7,7 9,9 4,9 212/13 123,6 8,4 54,1 58,1 8,6 7,8 9,8 5,3 213/14 135,1 8, 6,6 66,8 1,1 8,3 11,5 5, 214/15 149,9 7,7 6,8 78,2 8,9 7,8 13,2 5,6 215/16p 15,3 8,6 61,4 56,9 8,4 7,7 11,9 4,6

14 Landsfördelad EU-produktion av spannmål (EU-kom) BE DK DE EL ES FR HR IR IT NL AT PT FI SE UK CY CZ EE HU LV LT PL SK SL BG RO milj ton 214/15 215/16p

15 EU:s handel (EU kom) 13, 13,3 16,5 18,1 15,1 8,4 6,2 27,1 19,5 27,9 38,2 45,7 18,8 19, /11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16jul-dec 214/15jul-dec milj ton Import Export Import Vete Durumvete Majs Korn Export Vete Durumvete Majs Korn Havre milj ton 212/13 213/14 214/15 215/16jul-dec

16 6/1/21 31/3/21 23/6/21 15/9/21 8/12/21 2/3/211 25/5/211 17/8/211 9/11/211 1/2/212 25/4/212 18/7/212 9/1/212 8/1/213 2/4/213 25/6/213 17/9/213 1/12/213 4/3/214 27/5/214 19/8/214 11/11/214 3/2/215 28/4/215 21/7/215 13/1/215 1/1/216 US$/ton Exportpris + frakt Black Sea / cif Egypt (Alexexandria) EU / cif Egypt (Alexexandria) US Gulf / cif Egypt (Safaga) Arg/ cif Egypt 15

17 EU-Balans 215/16 (EU-kom)

18 milj ton Prognos, spannmålsskörd i EU (EU kom) ,8 38,4 39,4 311,3 312,9 314,6 315,2 315,5 316,3 316,8 317,7 292,2 293,7 294,1 293,3 293,6 293, ,6 293,7 286,3 286, Produktion Konsumption Import Export Utg lager

19 milj ton EU 28, produktion av oljeväxter och proteingrödor (EU-kom) /13 213/14 214/15 215/16p Raps Solros Soja Oljelin Totalt oljev Foderärter Åkerböna Lupiner Totalt protein

20 EU-marknaden 215/16 Hög skörd i EU dock inte lika hög som föregående års rekordskörd, arealen och hektaravkastningen blev lägre 215/16. Flertalet EU-länder (utom SE och baltländerna) får lägre skörd än föregående år. Kommissionen bedömer att skördens kvalitet är god (större andel kvarnvete och mindre volym fodersäd). Lägre export (-18%) förväntas, ökning av foderanvändning, lagren minskar. Exportkonkurrens från svartahavsområdet och Argentina (dock inte obegränsat med spannmål samt dyr frakt)

21 Besådd areal, Sverige Hektar Tusental Spannmål Oljeväxter Vall Träda p

22 Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Rågvete Blandsäd Majs Hektar Tusental Areal (skördad) spannmål, Sverige p

23 p kg/ha p kg/ha Hektaravkastning, Sverige (SJV) Höstvete Vårvete Råg Vårkorn Havre Höstkorn Rågvete (höst) Blandsäd

24 Ton Spannmålsproduktion i Sverige (SJV) Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Rågvete Blandsäd p

25 1 ton Produktion/konsumtion i Sverige (SJV) Spannmålsproduktion Spannmålskonsumtion (prel) p

26 Ton Tusental Tusental Spannmålshandel till/från Sverige (SCB) Import Export /12 212/13 213/14 214/15 215/16jul-okt /12 212/13 213/14 214/15 215/16 jul okt Vete Råg Korn Havre Majs Rågvete Malt (tot) Vete Råg Korn Havre Majs Rågvete Malt (tot)

27 Sveriges största exportdestinationer 214/15 Vete: Algeriet, Frankrike, Spanien, Danmark, Marocko Råg: USA, Danmark Korn: Tyskland, Nederländerna, Spanien, Peru Havre: USA, Danmark, Tyskland Malt: UK, Turkiet, Venezuela, Guatemala 215/16 jul-okt Vete: Algeriet, UK, Nederländerna, Frankrike Råg: Finland, Danmark Korn: Tyskland, Danmark, Spanien, Belgien Havre: USA, Danmark, Tyskland, UK, Spanien Malt: Peru, Ryssland, Sydafrika, Kambodja

28 Preliminär försörjningsbalans 215/16, Sverige Vete Råg Korn Havre Rågvete Övrigt Totalt Ing lager Produktion Import Tillgängligt Foder Human Industri Utsäde Användning Export Utg lager

29 Spannmål till foderfabrik, tton prog SE Imp Totalt SE Imp Totalt SE Imp Totalt Vete Råg Korn Havre Rågvete Övrigt Totalt Spannmål på gård, prel

30 Kronor/1 kg Svenska producentpriser Vete Råg Foderkorn Foderhavre Paris vete

31 Hektar Höstsådd i Sverige (SJV) Höstvete Höstråg Höstkorn Rågvete Höstraps Totalt

32 Sverige 215/16 Största skörden sedan 1997 (överträffas bara av skördarna 1984, 1974, 199). Stor höstveteareal förväntas ge rekordskörd på nästan 3 milj ton. Exporten av vete har varit stark i inledning av säsongen, svagare för korn, ganska bra för havre. Algeriet största mottagarland av vete och USA av havre. 215 blir tredje året i rad med stor höstsådd!

33 Prisrapportering Rapportera svenska spannmålspriser till KOM för offentlig publicering Följande prisled används i KOM:s rapportering: Price at farm gate Departure from farm or from production area Delivered to first customer Departure from silo Delivered to processor after one intermediary Delivered to port FOB CIF Shipped to the place (port), unloaded, on truck leaving port Enkelt svensk system eftersträvas (sammanvägning, kvalitet, onoterade veckor mm) Priserna kan avse ett svenskt pris/spannmålslag eller för utvalda orter Uppsamlande handelns försäljningspriser för exempelvis vete, korn och havre Rapportering sker veckovis till Jordbruksverket