Grönklittsgruppen Årsstämma 5 februari 2018

Transkript

1 Grönklittsgruppen Årsstämma 5 februari 2018

2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören 11. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor 13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande 14. Utseende av valberedningen 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. 16. Behandling av inkomna ärenden 17. Stämmans avslutande 18. Efter stämman ger bolaget tillfälle för en frågestund

3 Årsstämma 2. Val av ordförande vid stämman samt protokollförare Valberedningen föreslår att Jan Friedman utses till ordförande vid årsstämman samt Mari Tara som protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän

4 Årsstämma 5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten eller via e- mail till aktieägarna samt annons i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Kallelsen ska även hållas tillgänglig på bolagets hemsida. (Innebär inom tiden 25/12-8/1) Kallelse har skett enligt följande: Kallelse skickas ut med brev till aktieägarna, publicerades på hemsidan och annonserades i Postoch Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter.

5 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören 11. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor 13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande 14. Utseende av valberedningen 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. 16. Behandling av inkomna ärenden 17. Stämmans avslutande 18. Efter stämman ger bolaget tillfälle för en frågestund

6 Verksamheter Campingar 9 Temaparker 3 Skidor 2

7 Året som gått i bolaget Rekordår med stora utmaningar, fortsatt stark och positiv omsättningsutveckling. Tillväxt genom förvärv samt organiskt, året summerade till det 14:e året av tillväxt. Svagt resultat som hämmat investeringar och satsningar innevarande år mnkr ökade kostnader inom camping varav 20 mnkr helårseffekt av campingar mnkr nedskrivning vid försäljning av Tomteland - Förstärkning central administration - Ökade kostnader för insatser med reparation och underhåll - Engångskostnader i form av konsultkostnader vid inledande steg för notering/kapitalanskaffning, övergång till IFRS samt VD-byte VD lämnade bolaget i slutet av verksamhetsåret.

8 Året som gått - skidor Rekordresultat i Grönklitt, med gästrekord både vinter och sommarsäsong. 10 st tomter i etapp 2 Råtjärnsberget/Skogsbyn i Grönklitt sålda under året. Ny 6-stolslift i Tänndalen med gemensamt ägande med andra intressenter i Tänndalen. Ny släplift och nytt barnområde i Tänndalen. Nytt varumärkesarbete för Tänndalen Skidverksamheten har vuxit organiskt till 127 mnkr (+12%). Skipassförsäljning (oms) Sverige + 6 % Tänndalen + 7 % Grönklitt + 13 %

9

10

11 Grönklitt 2.0 Vision: Sveriges ledande året runt öppna semesterby för konditionsträning och småbarns semester. Innehåll Hotell Lägenheter Kommersiella ytor Alpinutveckling Snöproduktion Rullskidbana Naturliga aktiviteter

12 Stor och växande bransch Skidåkare genererar stor omsättning i tillägg till skipassintäkterna Källa: Svenska Skidanläggningars Organisation, Branschrapport, 2016/

13 Omsättning - Skipass Stadig utveckling för branschen. Grönklittsgruppen etablerat bland de större aktörerna. Källa: Svenska Skidanläggningars Organisation, Branschrapport, 2016/

14 Skipassomsättning 15 största anläggningarna Källa: Svenska Skidanläggningars Organisation, Branschrapport, 2016/

15 Omsättning Skipass öven 10 år Stadig utveckling för branschen. Grönklittsgruppen etablerat bland de större aktörerna. Källa: Svenska Skidanläggningars Organisation, Branschrapport, 2016/

16 Året som gått - camping Kallaste sommaren i mannaminne i Sverige Moraeus med mera spelas in för 7:e och sista gången in vid Orsa Camping Inför sommarsäsong förvärv av Ekerum Camping Implementering av de senaste årets förvärv till arbetssätt och struktur. Gästnätter Sverige (preliminärt) + 2 % Gästnätter SCP + 6 %

17 580 platser, varav 435 elplatser. 150 st stugor och villavagnar 6 st servicehus Poolområde Lekplatser, hoppkuddar, minigolf, barnlekrum Restaurang Eken & Café Glasscafé Matbutik Aktivitetscenter

18 Vision Sveriges ledande och mest lönsamma campingkedja Målsättningar campingar Omsättning 194 mkr Stark förvärvspipeline Kedja med unika varumärken Vår kedja utgår ifrån de starka varumärken som våra anläggningar kompletteras med det samlade begreppet campingpärlor Begreppet campingpärlor ska genomsyra våra aktiviteter och utbud för att skapa igenkänning och kvalité inom kedjan 18

19 har en stordriftsfördel i sina anläggningar Snitt antal platser/anläggning 1. Svenska Campingpärlor 455 platser/anläggning 2. First Camp 337 platser/anläggning 3. Nordic Camping 250 platser/anläggning Kommentarer Svenska Campingpärlor har stordriftsfördelar Fler året runt boende 19

20 Året som gått - temapark Olyckan i Rovdjursparken Hjälpa personal som drabbats vid olyckan, utredning av olyckan med polis, åklagare och arbetsmiljöverk. Förstärkningar av säkerheten under hösten. 75 m 150 m

21 Årets redovisning

22 Rörelseresultat EBITDA, mnkr

23 Resultat efter finansiella poster, mnkr

24 Koncernens totalresultat, mnkr Koncernens rapport över totalresultat 2016/ /16 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivningar Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar, materiella och immateriella Finansiella poster -4-6 Resultat efter finansiella poster 0 37 Inkomstskatt -2-8 Summa totalresultat -2 29

25 Nyckeltal för Grönklittsgruppen 2016/ / / / / /12 Soliditet, mål ej under 35 % 44% 47% 58% 55% 55% 61% Likviditetsreserv, mål >8 % 8% 9% 24% 22% 20% 26% Skuldsättningsgrad, mål < 1,0 ggr 0,9 0,9 0,5 0,6 0,6 0,5 EBITDA-marginal, mål 26 % 11% 22% 18% 19% 11% 11% Avkastning Eget kapital, mål 15 % 2% 16% 6% 4% neg neg Avkastning sysselsatt kapital, ROCE, mål 10 % 1% 8% 4% 3% neg neg Rörelsemarginal, mål 10 % 1% 14% 6% 5% neg neg Nettoskuld/EBITDA, mål ej över 3 ggr 6,4 3,3 3,1 4,0 6,0 6,0 Resultat per aktie, kr neg 6,56 1,45 0,83 neg neg

26 Grönklittsgruppens aktie Förberedande arbete för att föra Grönklittsgruppen mot etablering på mer likvid börslista, bland annat övergång till IFRS. Pepins (Alternativa) har i uppdrag att sammankoppla köpare och säljare samt bistå med transaktionen så att likvid och aktier byter ägare. Information finns på hemsida Avslut mellan kr

27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I Tänndalen slutförs investering i en sexstolslift, ankarlift och utbyggd snöproduktionskapacitet. Total investering 63 mnkr före investeringsstöd. Ny profil, ny kommunikation Försäljning 9 tomter Problem med Tännporten Express Bästa omsättningssiffror i Tänndalen fram till nyår sedan vårt förvärv år 2010.

28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Ny ansvarig Svenska Campingpärlor - Fokus på utveckling av befintliga anläggningar och förvärv av nya i kedjekonceptet. 1 januari 2018 avyttrades Sagolandet Tomteland. Rekord i antal besökare under hösten/vinter. BRF Grönklittstoppen IT strategi för utveckling och att möta nya lagkrav Miljöarbete och inköpsarbete

29 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bokningsläge per 28/ VINTERANLÄGGNING % Orsa Grönklitt 18% Tänndalen 12% Mora Parken 14% Summa 15% Rekord i Grönklitt hitintills, bästa omsättning i Tänndalen fram till nyår sedan förvärvet Bra omsättning i övriga anläggningar med vinterverksamhet.

30 Revisionsberättelse Anders Hvittfeldt

31 Grönklittsgruppen AB (publ) Årsstämma Inledning Ordförande, Aktieägare, Jag heter Anders Hvittfeldt och representerar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det är jag som tillsammans med mitt revisionsteam har förmånen att på ert uppdrag leda revisionen av Grönklittsgruppen. Vi har lämnat vår revisionsberättelse för räkenskapsåret som ni hittar på sidorna i den tryckta årsredovisningen. Grönklittsgruppen AB (publ) PwC

32 Grönklittsgruppen AB (publ) Årsstämma Revisionens syfte Vår uppgift som revisorer är att granska, bedöma och uttala oss om Grönklittsgruppens redovisning och vissa förvaltningsfrågor i syfte att Ni aktieägare och andra intressenter ska ha förtroende för styrelse och VDs förvaltning och för företagets finansiella rapportering. Vår granskning utmynnar i en revisionsberättelse. Grönklittsgruppen AB (publ) PwC

33 Grönklittsgruppen AB (publ) Årsstämma Revisionens risk- och fokusområden Vår revisionsgranskning är baserad på risk och väsentlighet. De områden som vi som revisorer fokuserat på vid granskningen är: Övergången till IFRS Värdering av materiella anläggningstillgångar Förvärvsredovisning och koncernkonsolidering Redovisning av omstruktureringar En stor del av vår granskning är också att säkerställa tillförlitlighet i löpande flöden. Sammantaget kan vi konstatera att Grönklittsgruppen följer de redovisningsregler (K3) som bolaget valt att tillämpa. Grönklittsgruppen AB (publ) PwC

34 Grönklittsgruppen AB (publ) Årsstämma Granskning och rapportering Vår granskning sker i princip under hela året men med betoning på granskning i samband med årsbokslutet. De noteringar vi gör i revisionen rapporterar vi till ledning och eller styrelsen. De punkter och frågeställningar vi lyfter fram mottas på ett bra sätt och relevanta åtgärder sätts in för att hantera dem. Grönklittsgruppen AB (publ) PwC

35 Grönklittsgruppen AB (publ) Årsstämma Granskning och rapportering forts Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Vi har inte några väsentliga noteringar från vår granskning av årsredovisningen och koncernredovisningen samt förvaltningen av bolaget. Vi har därför upprättat en revisionsberättelse enligt så kallad standardutformning. Grönklittsgruppen AB (publ) PwC

36 Grönklittsgruppen AB (publ) Årsstämma Slutsats Vi tillstyrker att årsstämman: fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Tack för ordet! Grönklittsgruppen AB (publ) PwC

38 9 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Disponibla vinstmedel Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

39 Dagordning 1. Stämmans öppnande 11. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden 2. Val av ordförande vid stämman 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd i förekommande fall revisor 4. Val av en eller två justeringsmän 13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande 5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 14. Utseende av valberedningen 6. Godkännande av dagordning 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, nyemission. samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 16. Behandling av inkomna ärenden 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och 17. Stämmans avslutande balansräkning, samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 18. Efter stämman ger bolaget tillfälle för en frågestund 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

41 11 Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden Styrelsens ordförande Vice ordförande Ledamöter Ersättare Revisionsarvode fem basbelopp två och ett halvt basbelopp två basbelopp erhålla ersättning i relation till antalet tillfällen de deltar i bolagets styrelsemöten utgår i enlighet med upphandling

43 12 Förslag på styrelsens sammansättning Omval av ordinarie styrelseledamöterna Jan Friedman Lars Ekström Hans Eric Johansson Mattias Skoglund Leif Nilsson Helen Olausson Martin Moraeus Nyval av ordinarie styrelseledamöterna Robert Sjölund Lennart Käll Nyval av styrelsesuppleant Hans-Göran Olsson Revisorer Revisionsbyrån PWC till nästa ordinarie bolagstämma

44 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören 11. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor 13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande 14. Utseende av valberedningen 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission 16. Behandling av inkomna ärenden 17. Stämmans avslutande 18. Efter stämman ger bolaget tillfälle för en frågestund

45 13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande Valberedningen föreslår årsstämman val av Jan Friedman till styrelsens ordförande och Lars Ekström till vice ordförande, båda på ett år..

47 14. Utseende av valberedningen Aktieägare representerande ca 60 % av totala andelen röster i bolaget föreslår att bolagsstämman utser Mikael Thalin, Lars Ekström, Ulrika Strömberg, Mats Skoglund samt Jan Arnesson.

49 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Förutsättning Nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner Ökning av aktiekapitalet med maximalt kronor sammanlagt högst aktier Syfte Förvärv av främst camping eller campingrelaterad verksamhet Affärsutvecklande investeringar på befintliga anläggningar

51 16. Behandling av inkomna ärenden Inga inkomna ärenden

52 Stämmans avslutande Tack till medarbetare, styrelse, ägare, partners och alla våra GÄSTER!