Kallelse till årsstämma Cleanergy AB (publ) org.nr

Transkript

1 Kallelse till årsstämma Cleanergy AB (publ) org.nr Tid och plats Onsdagen den 27 juni 2018 kl på World Trade Center, City Office, Konferensrum Gripsholm, 4:e våningen, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Rätt till deltagande vid stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall, för att ha rätt att delta i stämman, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 juni 2018, dels ha anmält sitt deltagande till bolaget, per info@cleanergy.com, per telefon: eller skriftligt till adress: Cleanergy AB (publ), Forsbrogatan 4, Åmål senast onsdagen den 20 juni 2018, varvid även antalet biträden skall anges. Vid anmälan uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer, antal företrädda aktier samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 20 juni Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas för juridisk person skall tillfredsställande bevis för rätten att företräda den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och bevis om rätt att företräda juridisk person bör i god tid före stämman skickas till Cleanergy AB (publ). Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som är angiven i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman samt protokollförare 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Val av en eller två protokolljusterare 5 Godkännande av dagordning 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse 8 Beslut om a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9 Val av styrelse och revisorer 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 11 Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler 12 Beslut om aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter 13 Stämmans avslutande Aktieägares förslag till beslut (punkterna 9, 10 och 12) Aktieägare representerande mer än 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget har presenterat följande förslag till beslut: Punkt 9 Val av styrelse och revisorer Det föreslås att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie stämmovalda ledamöter utan någon suppleant. Samtliga nuvarande styrelseledamöter (Bo Dankis, Kent Janér, Pär Nuder,

2 Bertil Villard, Mattias Bergman samt Christopher Beaufait) föreslås för omval. Till ny styrelseledamot föreslås Hichram Bouzekri. Hichram Bouzekri är filosofie doktor (Ph.D.) från Texas A&M University och har mer än 22 års erfarenhet av forskning och utveckling inom hållbar energiutveckling. Hichram Bouzreki är Director of R&D and Industrial Integration vid Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN). Hans tidigare uppdrag innefattar att han har varit CEO för Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation & Research (Mascir), President för Morocco Microelectronics Cluster (MMC) and CTO for ST-Ericsson i Marocco. Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor utan revisorssuppleanter samt att KPMG AB omväljs till revisor. KPMG har låtit meddela att Fredrik Waern kommer att utses som huvudansvarig revisor för det fall att aktieägarnas förslag till revisor antas. Punkt 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Det föreslås att arvoden till styrelsens stämmovalda ledamöter ska utgå med kronor till styrelsens ordförande samt kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 12 Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter Aktieägare i Cleanergy AB (publ), org. nr , representerande mer än 40 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie enligt följande villkor: 1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets styrelseledamöter enligt fördelning nedan: - Det föreslås att styrelseordföranden erhåller en rätt att teckna teckningsoptioner och att Cleanergy AB (publ) betalar en kontant ersättning till styrelseordföranden motsvarande den totala kostnaden för optionerna efter avdragen inkomstskatt (nettobelopp motsvarande optionernas marknadsvärde). - Övriga stämmovalda styrelseledamöter föreslås erhålla en rätt att teckna teckningsoptioner och att Cleanergy AB (publ) betalar en kontant ersättning till ledamöterna motsvarande den totala kostnaden för optionerna efter avdragen inkomstskatt (nettobelopp motsvarande optionernas marknadsvärde). 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att behålla en kompetent styrelse i bolaget genom att erbjuda ledamöterna ett långsiktigt ägandeengagemang i bolaget och därigenom möjlighet att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier samt att öka deras känsla av samhörighet med bolaget. 3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista senast den 30 juni Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 4. För varje teckningsoption som tecknas skall den teckningsberättigade betala 0,014 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde, som har beräknats enligt Black & Scholes värderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 30 augusti Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. 5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst kronor. 6. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 4,00 kronor.

3 7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 30 juni 2018 till och med den 30 juni Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. 9. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor för teckningsoptionerna som kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna enligt nedan. 10. Verkställande direktören och styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med högst kronor. Det innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 1,03 procent av såväl aktierna som röstetalet i bolaget före nyttjande av utestående optionsprogram och cirka 1,03 procent av det totala antalet aktier och röster efter fullt nyttjande av utestående optionsprogram. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier i bolaget efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier och före respektive efter att befintliga teckningsoptioner fullt utnyttjats. Styrelsens förslag till beslut (punkt 8b och 11) Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut. Punkt 8b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret Punkt 11. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Syftet med förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägares företrädesrätt är att på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt erhålla kapital för att möjliggöra framtida investeringar och bedriva fortsatt produktutveckling. Antal aktier och röster i bolaget Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt utestående aktier och röster i bolaget. Antalet aktier och röster kan komma att förändras fram till stämman. Majoritetskrav För giltigt beslut enligt punkt 11 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 12 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar Bolagets samt koncernens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 med tillhörande revisionsberättelse samt fullständiga villkor för teckningsoptioner enligt punkt 12 ovan finns tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 12 juni 2018 samt sänds till de aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

4 Aktieägares rätt att begära upplysningar Enligt 7 kap. 32 aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Göteborg, maj 2018 Styrelsen i Cleanergy AB (publ)

5 Unofficial translation Invitation to Annual General Meeting Cleanergy AB (publ) reg. no Time and venue Wednesday June 27, 2018 at CET, at World Trade Center, City Office, Conference room Gripsholm, 4th floor, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. The meeting will be held in Swedish. Right to Participate at the Shareholders Meeting Shareholders who wish to attend the shareholders meeting must, to have the right to participate at the meeting, (i) be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday June 20, 2018, and (ii) notify his or her intention to attend the shareholders meeting by to by phone + 46 (0) or in writing to: Cleanergy AB (publ), Forsbrogatan 4, SE Åmål no later than on Wednesday June 20, 2018 whereby any accompanying assistants shall be disclosed. Your registration shall include the name, address, personal-/company registration number and phone number, number of shares which are represented and also the name of any accompanying assistants. To be entitled to participate in the general meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily re-register their shares in their own names in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the general meeting. Such registration must be duly effected in the share register on Wednesday June 20, 2018, and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of such date. Shareholders represented by representatives shall issue a power of attorney. If the power of attorney is issued for a legal entity, the power of attorney must be accompanied by satisfactory proof of the right to represent the legal entity. Power of attorney in original shall well in advance of the meeting be sent to Cleanergy AB (publ) together with proof of right to represent the legal entity. The power of attorney is valid for a maximum of one year after the issuance or for the duration indicated in the power of attorney, whichever is longer, but not for more than five years after issuance. The registration certificate, where applicable, may not be older than one year. Proposed Agenda 1 Opening of the meeting 2 Election of chairman for the meeting and keeper of the minutes 3 Establishment and approval of voting register 4 Election of one or two persons to adjust the minutes 5 Approval of agenda 6 Determination of whether the meeting has been duly convened 7 Submission of the financial statements and audit report for the company and the group 8 Resolution on a. The adoption of income statement and the balance sheet b. The appropriation of profit or loss according to the adopted balance sheet c. Discharge from liability for the directors and the managing director 9 Election of Board of Directors and auditors 10 Resolution regarding remuneration to board members and auditors 11 Resolution on the Board s proposal to authorise the Board to resolve on issue of new shares, share warrants and convertible bonds 12 Resolution on the shareholders proposal for resolution on issue of share warrants to the Board members 13 Closing of the meeting Shareholders proposals for resolution (items 9, 10 and 12) Shareholders representing more than 40 percent of the shares and votes in the company have presented the following proposals for resolution:

6 Item 9 Election of Board of Directors and company auditors It is proposed that the Board until the end of the next annual general meeting should consist of seven (7) ordinary members elected by the annual general meeting with no deputy Director. All current Board members (Bo Dankis, Kent Janér, Pär Nuder, Bertil Villard, Mattias Bergman and Christopher Beaufait) are proposed for re-election. Mr. Hichram Bouzekri is proposed as a new Board member. Mr. Hichram Bouzreki has a Ph.D. from Texas A&M University and has more than 22 years of experience from R&D within sustainable energy development. Mr. Bouzreki is Director of R&D and Industrial Integration at Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN). His previous experience includes that he has been CEO for Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation & Research (Mascir), President for Morocco Microelectronics Cluster (MMC) and CTO for ST-Ericsson in Morocco. It is proposed that a registered audit company should be elected as auditor with no deputy auditor and that KPMG AB is re-elected as auditor. Should the shareholders proposal for auditor be adopted, KPMG has announced that Fredrik Waern will be appointed auditor in charge. Item 10 Resolution regarding remuneration to Board members and auditors It is proposed that the cash compensation to Board members elected by the annual general meeting shall be SEK 500,000 to the Chairman of the Board and SEK 150,000 to other members elected. It is proposed that the auditor s remuneration shall be in accordance with approved invoices. Item 12 The shareholders proposal for resolution on issue of share warrants to Board members Shareholders of Cleanergy AB (publ), reg. no , representing more than 40 percent of total number of shares and votes in the company, propose that the general meeting resolves on a directed issue of a maximum of 2,800,000 share warrants. Each share warrant entitles to subscription of one share according to the terms and conditions set out below: 1. With deviation from the shareholders pre-emption rights, the Board members of the company shall be entitled to subscribe for new share warrants in accordance with what is set out below. - It is proposed that the chairman of the Board is entitled to subscribe for 1,000,000 share warrants and that the chairman of the Board receives a cash compensation from Cleanergy AB (publ) equivalent to the total cost for the warrants after withheld income tax (the net amount corresponding to the market value of the share warrants). - It is proposed that the remaining Board members elected by the general meeting are entitled to subscribe for 300,000 share warrants each and that each of the Board members receive a cash compensation from Cleanergy AB (publ) equivalent to the total cost for the warrants after withheld income tax (the net amount corresponding to the market value of the share warrants). 2. The reason for the deviation from the shareholders pre-emption rights is to maintain a competent Board in the company by offering the Board members a long-term owner engagement in the company and thereby offer them an opportunity to take part of and promote a positive development of the value of the company's shares as well as to increase their sense of belonging with the company. 3. Subscription of share warrants shall be made on a subscription list no later than on June 30, The Board shall have the right to extend the subscription period. 4. For each share warrant that is subscribed for the subscriber shall pay SEK The basis for the subscription price is the market value of the share warrant, which has been calculated in accordance with the Black & Scholes valuation model. Payment for subscribed share warrants shall be made in full by cash payment not later than August 30, The Board shall have the right to extend the payment period.

7 5. If all share warrants are used for subscription of shares, the company s share capital will increase with a maximum of SEK 140, Each share warrant entitles to subscription for one new share in the company at a subscription price of SEK Subscription of shares with by virtue of the share warrants shall be made in accordance with the terms and conditions for the share warrants during the period from June 30, 2018 to June 30, A share that has been issued after subscription entitles to dividend for the first time on the record date for dividend that occurs after the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB. 9. The complete terms and conditions for the share warrants will be available to the shareholders in accordance with the below. 10. The CEO and the Board are authorized to make those minor adjustments that may be required in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB. If all share warrants are used for subscription, the share capital will increase with a maximum of SEK 140,000. This means that, at complete exercise of the proposed share warrants, the dilution effect on the shares and votes in the company will correspond to 1,03 percent before exercise of outstanding share warrant programs and approximately 1.03 percent of the total number of shares and votes after complete exercise of outstanding share warrant programs. The dilution effect on the shares and votes in the company in respect of new shares by virtue of the share warrants has been calculated by dividing the total number of shares that the share warrants entitle to subscribe for with the total number of shares in the company after the share warrants have been used for subscription of new shares and before respectively after the existing share warrants have fully used for subscription of new shares. The Board of Directors proposals for resolution (items 8b and 11) The Board of the company has presented the following proposals for resolution. Item 8b. The appropriation of profit or loss according to the adopted balance sheet The Board proposes that the company s accumulated result should be carried forward and that no dividend should be paid for the financial year Item 11 The Board s proposal to authorise the Board to resolve on issue of new shares, share warrants and convertible bonds The Board of Directors propose that the general meeting resolves to authorise the Board to, until next annual general meeting, at one or more occasions, with or without pre-emption rights for shareholders, against payment in cash, through set-off or in kind or with other conditions, decide on issue of new shares, warrants or convertible bonds. The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders pre-emption rights as set out in the proposal is to be able to obtain capital in an executive and appropriate manner in order to enable future investments and continued product development. Number of shares and votes in the company At the time for the publication of this notice there are 213,602,141 outstanding shares and votes in the company. The number of shares and votes could change ahead of the general meeting.

8 Majority Requirement Resolution in accordance with item 11 above requires approval of at least two-thirds of the shares represented and votes cast at the general meeting. Resolution in accordance with item 12 above requires approval of at least nine-tenths of the shares represented and votes cast at the general meeting. Documents The company s and the group s annual report for 2017 along with the auditor s report and the complete general terms and conditions for the share warrants pursuant to section 12 above are available at the company s registered office as of Tuesday June 12, 2018 and will be sent to shareholders who so request and provide their postal address. Shareholders right to request information According to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act, the Board and the CEO shall, if any shareholder so requires and the Board believe that this can be done without any major harm for the company, provide the general meeting with information about conditions that can influence the assessment of any item on the agenda as well as conditions that can have an impact on the assessment of the company s financial position. This applies also to the company s relations with other group companies, the consolidated financial accounts as well as such conditions relating to such subsidiaries mentioned in the previous sentence. Gothenburg, May 2018 The Board of Cleanergy AB (publ)