Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen The report by the board of directors according to Ch of the Swedish Companies Act

Transkript

1 Bilaga 1a/Exhibit 1a Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen The report by the board of directors according to Ch of the Swedish Companies Act Följande händelser av väsentlig betydelse för THQ Nordic AB:s, org. nr , ("Bolaget") ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 20 april The following events of material importance to THQ Nordic AB, reg. no , (the "Company") have occurred after the annual accounts were delivered on 20 April Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari december 2017 lämnades framgår av delårsrapporterna för perioden 1 januari mars 2018, 1 januari juni 2018, 1 januari september 2018 och 1 januari december För perioden därefter framgår inträffade händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning av pressmeddelanden från Bolaget som offentliggjorts efter det att delårsrapporten för perioden 1 januari december 2018 offentliggjordes den 13 februari Information regarding events of material importance for the Company occurred after the annual accounts were delivered for the period 1 January December 2017 are found in the interim reports for the period 1 January March 2018, 1 January June 2018, 1 January September 2018 and 1 January December For the period thereafter events of material importance for the Company are found in the press releases published by the Company after the interim report for the period 1 January December 2018 was published on 13 February Årsredovisningen för 2017 och nämnda delårsrapporter samt pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats, The annual accounts for 2017 and the mentioned interim reports and press releases are available at the Company's website, Styrelsen den 20 februari 2019 The board of directors on 20 February 2019 [signatursida följer/signature page to follow]

2 Kicki Wallje-Lund Lars Wingefors Erik Stenberg Ulf Hjalmarsson Jacob Jonmyren * * * * *

3 Bilaga 1b/Exhibit 1b Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen Auditor's Statement regarding the Board's Report according to Ch of the Swedish Companies Act Se bifogat dokument./ Please refer to the enclosed document. * * * * *

4

5

6 Styrelsens beslut om nyemission av B-aktier The board of directors' resolution to issue a B shares Bilaga 1c/Exhibit 1c Styrelsen för THQ Nordic AB, org. nr , ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande: The board of directors of THQ Nordic AB, reg. no , (the "Company") resolves, subject to the extra general meeting's subsequent approval, to issue a maximum of 6,267,338 B shares, without preferential rights for the Company's shareholders as follows: 1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst , kronor. The total increase of the Company's share capital can amount to a maximum of SEK 52, Teckningskursen för aktierna ska vara 190 kronor per B-aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid en accelererad bookbuilding-process genomförd av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, totalt kronor om samtliga aktier tecknas. The subscription price for the new shares shall be SEK 190 per B share, which is based on the price determined in an accelerated bookbuilding-procedure carried out by Carnegie Investment Bank AB (publ) and Nordea Bank Abp, filial i Sverige, in total SEK 1,190,794,220 if all shares are subscribed for. 3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerares som anmält intresse i den accelererade bookbuilding-processen. Right to subscribe for the new shares, without the shareholders' preferential rights, shall belong to investors who have notified their interest in the accelerated bookbuilding procedure. 4. Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 8 mars Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Subscription shall be made on a subscription list no later than on 8 March The board of directors is entitled to extend the subscription period. 5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 11 Mars Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning. Payment for subscribed shares shall be made to a designated account no later than 11 March The board of directors is entitled to extend the last day for payment. 6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. The new shares will entitle to dividends for the first time on the record date for dividends that occurs following the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB. 7. Syftet med beslutet om nyemission av B-aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Vidare syftar emissionen finansiera nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget. Genom att teckningskursen i

7 nyemissionen fastställs genom en accelererad bookbuilding-process är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt. The purpose of the new share issue of B shares and the reason for the deviation from the shareholders' preferential rights, is to diversify the shareholder base among Swedish and international institutional investors and at the same time raise capital at attractive terms in a time efficient manner. The new share issue further aims to finance new acquisitions of franchises, game development studios or other assets which complement the operations, and enable a higher rate of investment in the development of the Company. The board of directors' assessment is that the subscription price in the new share issue is in accordance with market conditions, since it has been determined through an accelerated bookbuilding procedure. 8. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB. Till beslutet fogas styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 aktiebolagslagen, Bilaga 1a, samt revisorns yttrande häröver, Bilaga 1b. Enclosed to the resolution is the board's report in accordance with Ch of the Swedish Companies Act, Exhibit 1a, and the auditor's statement regarding the board's report, Exhibit 1b. För giltigt beslut enligt denna bilaga, krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman. A resolution in accordance with this exhibit requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting. * * * * *

8 Bilaga 2/Exhibit 2 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles Styrelsen för THQ Nordic AB, org. nr , ("Bolaget") föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B- aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tre (3) procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförda emissioner enligt Bilaga 1c och emissionen som offentliggjordes av Bolaget den 20 februari 2019 samt registrering av emissionen i samband med förvärvet av 18point2, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. The board of directors of THQ Nordic AB, reg. no , (the "Company") proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue B shares, convertibles and/or warrants with right to convert into and subscribe for B shares respectively, with or without preferential rights for the shareholders, in the amount not exceeding three (3) percent of the total number of shares in the Company after the share issues in accordance with Exhibit 1c and the share issue announced by the Company on 20 February 2019 and registration of the share issue in connection with the acquisition of 18point2, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off. The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital to increase flexibility of the Company or in connection with acquisitions. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with a share issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value. Skälet till styrelsens förslag om bemyndigande enligt ovan är att bemyndigandet från årsstämman 2018 är fullt utnyttjat emissionen som offentliggjordes av Bolaget den 20 februari 2019 och nästa årsstämma infaller inte förrän i september 2019 varför styrelsen önskar att bibehålla den flexibilitet som ett bemyndigande ger i samband med exempelvis eventuella förvärv. Nyemissionen enligt Bilaga 1d och bemyndigandet motsvarar cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. The reason for the board of directors proposal for an authorization as set out above is that the authorization granted by the annual general meeting 2018 is fully exercised after the share issue announced on 20 February 2019 and the next annual general meeting will not be held until September 2019, whereby the board of directors wishes to maintain the flexibility an authorization gives in connection with for example possible acquisitions. The new share issue according to Exhibit 1d and the authorization amount to approximately 10 percent. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office. För giltigt beslut enligt denna bilaga, krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman. A resolution in accordance with this exhibit requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting. * * * * *