Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ) Notice to extraordinary general meeting in Zenterio AB (publ)

Transkript

1 Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ) Notice to extraordinary general meeting in Zenterio AB (publ) KALLELSE NOTICE Aktieägarna i Zenterio AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma. The shareholders in Zenterio AB (publ) are hereby summoned to an extraordinary general meeting. Datum / date: Måndag den 5 december 2016 / Monday, 5 December 2016 Tid / time: kl 11:00 / at a.m. Plats / place: Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 2, Stockholm / the premises of Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, Stockholm, Sweden RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN RIGHT TO ATTEND THE MEETING Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 november 2016, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11 B, Linköping eller per e-post steven.moodie@zenterio.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 november Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/företagsnamn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Shareholders wishing to attend the general meeting must be registered as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Tuesday, 29 November 2016 and must also have notified their attendance to the company at the address Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11 B, Linköping, Sweden or per steven.moodie@zenterio.se. The notification must have been received by the company no later than Tuesday, 29 November The notification should include the shareholder s name/business name, identification number/corporate registration number, address and daytime telephone number as well as, if applicable, details of representatives, proxies and advisors. Ombud Proxy Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person bör bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten i original samt bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, The shareholders who wish to be represented by proxy must execute a power of attorney to the proxy. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of a certificate of registration for that legal person or equivalent certificate of authority should be enclosed to it. The power of attorney in original and a verified

2 copy of certificate of registration or equivalent certificate of authority, should be submitted to the company on the above address in due time before the general meeting. The power of attorney is valid for no more than one year from its execution, however, it may be valid for a period of not more than five years if this is specifically stated on the power of attorney. The company provides a proxy form at Förvaltarregistrerade aktier Nominee-registered shares Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 29 november Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren. Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily register their shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the general meeting. Such registration must have been effected at Euroclear Sweden AB no later than Tuesday, 29 November Shareholders must, therefore, instruct their nominees well in advance thereof. Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) Information for shareholders registered with the Norska Verdipapirsentralen (VPS) Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen ( VPS ) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast onsdagen den 23 november 2016 kl (lokal tid). Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no. Shareholders registered with the Norska Verdipapirsentralen ( VPS ) that are not registered with Euroclear Sweden AB and that wishes to have a right to participate at the general meeting must make a notification thereof to DNB Bank ASA no later than Wednesday, 23 November 2016 at (local time). The notification should be sent to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway or per vote@dnb.no. Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta vid stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt. After the notification, DNB Bank ASA will temporarily register the shares with Euroclear Sweden AB in the shareholders name. Shareholders registered with VPS must in addition hereto notify the company in accordance with the above in order to be entitled to attend the general meeting. Shareholders registered with VPS who has only notified the company will be allowed to participate in the general meeting, however, without any voting rights.

3 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ITEMS AND THE PROPOSED AGENDA 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Opening of the meeting and election of chairman of the meeting 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Preparation and approval of the voting list 3. Val av en eller två justeringspersoner Election of one or two persons to verify the minutes 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Determination if the meeting has been duly convened 5. Godkännande av dagordning Approval of the agenda 6. Val av ny styrelseledamot Election of a new board member a. Fastställande av antalet styrelseledamöter Determination of the number of board members b. Information om vilka uppdrag den som styrelsevalet avser har i andra företag Information on the assignments of the person relevant for the election of a new director of the board has in other companies c. Val av ny styrelseledamot Election of a new director of the board 7. Fastställande av styrelsearvode Determination of the fees to be paid to the board of directors 8. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2016:2 Resolution on an issue of warrants of series 2016:2 9. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2016:3 Resolution on an issue of warrants of series 2016:3 10. Beslut om riktad nyemission av stamaktier med bestämmelse om apport (förvärv av Adscribe) Resolution on a directed new issue of ordinary shares with payment in kind (acquisition of Adscribe) 11. Stämmans avslutande Closing of the meeting FÖRSLAG TILL BESLUT PROPOSAL FOR RESOLUTIONS Punkterna 6a-c Items 6a-c Valberedningen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska utökas till att bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. The nomination committee proposes that the general meeting resolves that the board of directors shall be increased to consist of six directors and one deputy director for the period until the end of the next annual general meeting.

4 Valberedningen föreslår att stämman väljer Richard Öhman som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. The nomination committee proposes that the general meeting appoints Richard Öhman as ordinary board member for the period until the end of the next annual general meeting. Punkten 7 Item 7 Valberedningen föreslår att stämman ska besluta att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt kronor (istället för kronor på grund av den nyvalda styrelseledamoten), att fördelas fritt inom styrelsen. The nomination committee proposes that the general meeting resolves that the fees to the board of directors, for the period until the next annual general meeting, shall be paid in a total amount of SEK 600,000 (instead of SEK 500,000 due to the new board member), to be freely allocated between the directors of the board. Punkten 8 Item 8 Scope Growth III L.P., aktieägare i Zenterio AB (publ), föreslår att extra bolagsstämman den 5 december 2016 fattar beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2016/2019:2 till vissa av bolagets styrelseledamöter på följande villkor. Scope Growth III L.P., shareholder in Zenterio AB (publ), proposes that the extraordinary general meeting on 5 December 2016 resolves upon an issue of warrants of series 2016/2019:2 to certain of the company s directors of the board on the following terms and conditions. Antal emitterade teckningsoptioner Number of issued warrants Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner av serie 2016/2019:2. The company shall issue no more than 200,000 warrants of series 2016/2019:2. Rätt till teckning och betalning Subscription right and payment Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma samtliga bolagets styrelseledamöter med undantag för styrelseordföranden och Fredrik Oweson. Varje tecknare ska ha rätt att teckna högst teckningsoptioner. Tecknarna ska betala en premie om 0,28152 kronor per teckningsoption (vilket motsvarar totalt kronor vid full teckning) för förvärvet av teckningsoptionerna vilket motsvarar teckningsoptionernas beräknade marknadsvärde. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska ske senast den 31 december The right to subscribe for the warrants, with derogation from the shareholders preferential rights, shall accrue to all of the directors of the board with the exception of the chairman of the board and Fredrik Oweson. Each subscriber shall be entitled to subscribe for up to 50,000 warrants. Subscribers of warrants shall acquire the warrants for a premium of SEK per warrant (which corresponds to a total of SEK 56,304 if the warrants are fully subscribed for) which is deemed to reflect the warrants calculated market value. Payment for the subscribed warrants shall be made no later than 31 December 2016.

5 Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Reasons for the derogation from the shareholders pre-emption rights Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det har bedömts vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att bolagets styrelseledamöter görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner på det sätt som anges i detta förslag. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. The reason for the derogation from the shareholders preferential rights is that it has been deemed that it is advantageous to the company and its shareholders that the company s directors of the board are made involved in the group s development by being offered to subscribe for the warrants as is described in this proposal. A personal and long-term ownership commitment of the persons entitled to subscribe for the warrants can be expected to stimulate an increased interest for the business and the progress of the company s result and also raise the motivation and sense of belonging with the company. Tid för teckning Subscription period Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 december 2016 på separat teckningslista. The warrants shall be subscribed for no later than 31 December 2016 on a separate subscription list. Överteckning Over-subscription Överteckning kan ej ske. Over-subscription is not allowed. Teckningsoptionerna The warrants a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) stamaktie i bolaget under tiden från och med 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019 eller till och med den tidigare dag som följer av optionsvillkoren. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) ordinary share in the company during the period commencing on 1 January 2019 up to and including 30 June 2019 or up to and including the earlier date set forth in the terms and conditions for the warrants. b) Teckningskursen ska uppgå till 15 kronor per stamaktie. The subscription price shall be SEK 15 per ordinary share. c) De nya stamaktierna som tecknas med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att de nya stamaktierna registrerats hos Bolagsverket. The new ordinary shares, by virtue of the warrants, shall carry right to dividends for the first time on the first record date for dividends occurring after the registration of the ordinary shares with the Swedish Companies Registration Office.

6 d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilaga till det fullständiga beslutsförslaget. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet stamaktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. The complete terms and conditions of the warrants are set out in the complete proposal for a resolution. As set forth therein, the subscription price, as well as the number of ordinary shares which a warrant entitles subscription for, can be recalculated in the event of a bonus issue, new issue and in certain other cases. Ökning av aktiekapitalet Increase in share capital Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av teckningsoptionerna att bli högst 6 666, kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. The increase in share capital shall upon full subscription, by virtue of the warrants, be no more than SEK 6, , subject to such increase that may occur due to recalculation of the subscription price and the number of ordinary shares which each warrant entitles subscription for, in the event of issues etcetera. Övrigt Miscellaneous För beslut i enlighet med detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. A resolution in accordance with this proposal must be approved by shareholders holding not less than ninetenths (9/10) of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting. Punkten 9 Item 9 Scope Growth III L.P., aktieägare i Zenterio AB (publ), föreslår att extra bolagsstämman den 5 december 2016 fattar beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2016/2019:3 till bolagets styrelseordförande på följande villkor. Scope Growth III L.P., shareholder in Zenterio AB (publ), proposes that the extraordinary general meeting on 5 December 2016 resolves upon an issue of warrants of series 2016/2019:3 to the company s chairman of the board on the following terms and conditions. Antal emitterade teckningsoptioner Number of issued warrants Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner av serie 2016/2019:3. The company shall issue no more than 1,500,000 warrants of series 2016/2019:3.

7 Rätt till teckning och betalning Subscription right and payment Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseordföranden. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. The right to subscribe for the warrants, with derogation from the shareholders preferential rights, shall accrue to the chairman of the board. The warrants should be issued free of charge. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Reasons for the derogation from the shareholders pre-emption rights Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det har bedömts vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att bolagets styrelseordförande görs delaktig i koncernens utveckling genom att han erbjuds förvärva teckningsoptioner på det sätt som anges i detta förslag. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelseordföranden kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. The reason for the derogation from the shareholders preferential rights is that it has been deemed that it is advantageous to the company and its shareholders that the company s chairman of the board is made involved in the group s development by being offered to subscribe for the warrants as is described in this proposal. A personal and long-term ownership commitment of the person entitled to subscribe for the warrants can be expected to stimulate an increased interest for the business and the progress of the company s result and also raise the motivation and sense of belonging with the company. Tid för teckning Subscription period Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 december 2016 på separat teckningslista. The warrants shall be subscribed for no later than 31 December 2016 on a separate subscription list. Överteckning Over-subscription Överteckning kan ej ske. Over-subscription is not allowed. Teckningsoptionerna The warrants a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) stamaktie i bolaget under tiden från och med 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019 eller till och med den tidigare dag som följer av optionsvillkoren. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) ordinary share in the company during the period commencing on 1 January 2019 up to and including 30 June 2019 or up to and including the earlier date set forth in the terms and conditions for the warrants. b) Teckningskursen ska uppgå till 22,50 kronor per stamaktie. The subscription price shall be SEK per ordinary share.

8 c) De nya stamaktierna som tecknas med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att de nya stamaktierna registrerats hos Bolagsverket. The new ordinary shares, by virtue of the warrants, shall carry right to dividends for the first time on the first record date for dividends occurring after the registration of the ordinary shares with the Swedish Companies Registration Office. d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilaga till det fullständiga beslutsförslaget. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet stamaktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. The complete terms and conditions of the warrants are set out in the complete proposal for a resolution. As set forth therein, the subscription price, as well as the number of ordinary shares which a warrant entitles subscription for, can be recalculated in the event of a bonus issue, new issue and in certain other cases. Ökning av aktiekapitalet Increase in share capital Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av teckningsoptionerna att bli högst , kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. The increase in share capital shall upon full subscription, by virtue of the warrants, be no more than SEK 49, , subject to such increase that may occur due to recalculation of the subscription price and the number of ordinary shares which each warrant entitles subscription for, in the event of issues etcetera. Övrigt Miscellaneous För beslut i enlighet med detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. A resolution in accordance with this proposal must be approved by shareholders holding not less than ninetenths (9/10) of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting. Punkten 10 Item 10 Styrelsen för Zenterio AB (publ), , föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av stamaktier med bestämmelse om apport i samband med bolagets förvärv av aktier i Adscribe Limited på följande villkor. The board of directors of Zenterio AB (publ), , proposes that the extra ordinary general meeting resolves upon a new issue of ordinary shares with payment in kind in conjunction with the company s acquisition of shares in Adscribe Limited on the below terms and conditions.

9 Ökning av aktiekapital och antal aktier Increase in share capital and number of shares Bolagets aktiekapital ska ökas med högst , kronor genom nyemission av högst stamaktier. The company s share capital is to be increased by not more than SEK 53, by a new issue of no more than 1,593,493 ordinary shares. Teckningsrätt Subscription right Rätt att teckna stamaktierna ska uteslutande tillkomma nedanstående personer i samband med bolagets förvärv av aktier i Adscribe Limited. The right to subscribe for the new ordinary shares should exclusively be granted to the below persons in conjunction with the company s acquisition of shares in Adscribe Limited. Namn/ name Antal stamaktier/ number of ordinary shares Apportegendom/ payment in kind Donal O Connor aktier i Adscribe Limited/ shares in Adscribe Limited Tom Keaveney aktier i Adscribe Limited/ shares in Adscribe Limited Peter Harper aktier i Adscribe Limited/ shares in Adscribe Limited Mark Cranwell aktier i Adscribe Limited/ shares in Adscribe Limited Totalt/ total aktier i Adscribe Limited/ shares in Adscribe Limited Teckningstid Subscription period De nya stamaktierna ska tecknas senast den 9 december 2016 på separat teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Subscription for new ordinary shares shall be made on a separate subscription list no later than 9 December The board of directors shall be entitled to prolong the subscription period. Betalning Payment Aktietecknarna ska som betalning för stamaktierna, vid teckning, tillskjuta totalt 600 aktier i Adscribe Limited, , till ett totalt värde om ,80 kronor. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningsstiden. The subscriber, shall, as payment for the shares, when subscribing transfer 600 shares in Adscribe Limited, , in a total value of SEK 23,264, The board of directors shall be entitled to prolong the payment period.

10 Teckningskurs Subscription price De nya aktierna emitteras till en kurs om 14,60 kronor per stamaktie genom tillförandet av apportegendomen. The new shares shall be issued at a price of SEK per share through the contribution in kind. Utdelningsrätt Right to dividend De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. The new ordinary shares shall entitle to dividends for the first time on the record day for dividends which occurs immediately following the date when the shares were registered with the Swedish Companies Registration Office. Övrigt Miscellaneous För beslut i enlighet med detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. A resolution in accordance with this proposal must be approved by shareholders holding not less than ninetenths (9/10) of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting. ÖVRIG INFORMATION MISCELLANEOUS INFORMATION Fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga hos bolaget och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att framläggas på bolagsstämman. The complete proposals for resolutions are available with the company and are sent to the shareholders who so requests and notifies the company of their address. All documents will also be presented at the general meeting. Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman. Styrelsen eller verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget. At the extraordinary general meeting, shareholders are entitled to ask questions to the board of directors and the managing director in respect of the matters and proposals considered at the meeting. The board of directors and the managing director shall provide such information at the extraordinary general meeting, provided that the board of directors considers that it may be done without significant harm to the company. Linköping i november 2016 / Linköping in November 2016 Zenterio AB (publ) Styrelsen / The board of directors