Internationell tillgänglighet Stockholm. En utblick mot 2025

Transkript

1 Internationell tillgänglighet Stockholm En utblick mot 2025

2 Razormind hjälper företag och organisationer inom rese- och turistnäringen att nå sina affärsmål genom att erbjuda tjänster som analys, finansiering och utvecklingspartner. Analystjänster Vi erbjuder marknads-, infrastruktur- och prissättningsanalyser som ger våra kunder möjligheten att fatta verksamhetsriktiga beslut inför framtiden. Detta oavsett om det gäller investeringar, etableringar, prissättning, potentiella säljvolymer, val av marknadsföring eller sysselsättningstillväxt. Finansieringstjänster För oss på Razormind innebär finansiering allt från banklån och riskkapital till egen finansiering och stöd/bidrag. Vi är en av mycket få aktörer inom rese- och turistnäringen som arbetar strategiskt med att hjälpa våra kunder med finansiering av verksamheter i projekt, företag och organisationer. Utvecklingspartner Med våra medarbetares kunskap och erfarenhet som grund har Razormind möjlighet att hjälpa våra kunder genom vad vi kallar för utvecklingspartner. Inom detta område hjälper vi våra kunder att utveckla sin verksamhet genom antingen en drivande eller stödjande roll i projekt. Vi kan även avdela en eller flera resurser som uteslutande arbetar mot er verksamhet på hel eller deltid under en tidsperiod.

3 Syfte och mål med delprojektet Analysen syftar till att belysa utveckling av internationella och långväga resor genom att analysera utvecklingen inom rese- och turistnäringen globalt samt till och från Europa. Målet är att analysen ska ta fram ett scenario för utvecklingen av långdistansflyg till/från Europa 2020 och genom denna kunna ta avstamp i ett visionsarbete för vilken tillgänglighet som gör Stockholm till Europas mest attraktiva region där många vill bo, leva och verka i framtiden.

4 Definition på turism Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. The World Tourism Organization, UNWTO

5 Vart kommer vi att resa i framtiden? Dagens Utveckling flygresor Sverige/ utrikes Näringslivets behov Demografisk och ekonomisk utveckling Efterfrågan Populära semesterresmål Utveckling resor i världen Stockholm Tillgång Kostnader för miljö och drivmedel Utveckling flyg i Världen Vad händer med SAS? Arlandas konkurrenskraft Utveckling lågprisflyg Utveckling Europas hubbar

6 Internationell tillgänglighet Stockholm Förr i tiden

7 Internationell tillgänglighet Stockholm Idag

8 Vi flyger mer än någonsin - Sverige Näringslivet Anställda i utlandsägda företag har ökat från ca år 1990 till ca år 2011 Antalet anställda i svenska dotterbolag i utlandet har ökat från ca 0,6 till 1,1 miljoner Exportens andel av BNP har ökat från 30 till 50 procent mellan 1990 och 2010 Importens andel av BNP har ökat från 30 till 44 procent mellan 1990 och 2010 Fritidsresande Bättre ekonomi Mer fritid Nya svenskar 14 procent av alla svenskar är födda utomlands 25 procent av alla svenskar är födda eller har minst en förälder födda utomlands Antalet flygpassagerare Stockholms flygplatser år 2000 till år 2010

9 Turism i världen Turism, en av världens största näringar, genererar årligen 2,8 miljarder flygpassagerare år miljard internationella ankomster den period på jorden då resandet exploderar År 2030 beräknar UNWTO med 1,8 miljarder internationella ankomster > 400 > 700 > ,8 billion UNWTO

10 Vi reser mer än någonsin - Världen Starkast tillväxt i Asien Europa fortfarande största marknad för internationell turism 2030 Tillväxttakten sjunker från år 2010 på grund av: Fler mogna marknader Dyrare bränsle Ökade miljökostnader Middle East Asia and Pacific Americas Africa Europe UNWTO

11 Vi reser mer än någonsin - Prognoser Prognoser på internationell turism och flygresor, genomsnittlig tillväxt till 2030

12 Airline peakhours in global areas

13 Flygets roll för internationell turism 2011 genomförs 2,8 miljarder flygresor varje år på över 920 flygbolag, med över flygplan till/från 4200 flygplatser med internationell trafik = Global infrastruktur 2009 passerade världen den punkt där fler människor i städer än på landsbygden och prognoserna pekar på att detta dessutom förstärks Idag bor det 1,5 miljarder människor i de 600 största städerna År 2025 kommer 25% av världens befolkning på i dessa 600 städer.

14 Konsekvenser för resandet pga urbaniseringen De växande behoven kan delas upp i 4 olika kategorier med i fallande ordning av olika betydelse för flyget: 1. Stad till stad 2. Landsbygd till större städer 3. Större städer till landsbygd Kommer inte att växa: 1. Landsbygd till landsbygd

15 150 städer med störst ekonomisk vikt år 2025 GDP New York 2 Tokyo 3 Shanghai 4 London 5 Beijing 6 Los 7 Paris 8 Chicago 9 Rhein-Ruhr 10 Shenzhen 11 Tianjin 12 Dallas 13 Washington DC 14 Houston 15 Sao Paulo 16 Moscow 17 Chongqing 18 Randstad 19 Guangzhou McKinsey Global Institute(MGI), Urban World, Mapping the economic power of cities, mars 2011 De 25 städer med störst ekonomisk betydelse Mexico City 21 Osaka 22 Philadelphia 23 Boston 24 San Francisco 25 Hong Kong

16 600 respektive 2000 största städer år 2025 De 25 städer med flest invånare 2025 McKinsey Global Institute(MGI), Urban World, Mapping the economic power of cities, mars 2011

17 Konsekvenser för flygandet pga. urbaniseringen Nuläge Långdistansresor har i genomsnitt ökat med i genomsnitt 3,4% per år sedan år 2000 jämfört med flygtrafiken generellt som ökat med 2,5% per år. År 2010 var över 90% av all långdistanstrafik koncentrerat till/från och igenom 39 städer (> dagliga långdistansresor) År 2030 Antalet flygplatser med över dagliga långdistansresenärer öka från 39 till 87 år 2030 Koncentrationen kommer dock fortfarande vara stark till samma 39 städer som år De har fortfarande 85% av all långdistanstrafik Airbus Global Market Foercast

18 Städer > dagliga långdistasresenärer år 2030

19 Europas & Nordens största flygplatser år 2011 Rank Code Airport % change 1 LHR LONDON, GB (LHR) ,4% 2 CDG PARIS, FR (CDG) ,8% 3 FRA FRANKFURT, DE (FRA) ,5% 4 AMS AMSTERDAM, NL (AMS) ,0% 5 MAD MADRID, ES (MAD) ,4% 6 MUC MUNICH, DE (MUC) ,8% Europa top 10 7 FCO ROME, IT (FCO) ,9% IST ISTANBUL, TR (IST) ,3% BCN BARCELONA, ES (BCN) ,8% 11 vs 10 % 7,2% 10 LGW LONDON, GB (LGW) ,3% 16 CPH COPENHAGEN, DK (CPH) ,7% Norden 19 OSL OSLO, NO (OSL) ,5% ARN STOCKHOLM, SE (ARN) ,4% HEL HELSINKI, FI (HEL) ,4% 11 vs 10 % 10,4%

20 Flygpassagerare, invånare och flygpass./invånare 2011

21 Antalet nya lågprisflygbolag i Europa mellan

22 Lågprisflygets utbredning i Europa mellan

23 Lågprisflygets utbredning i Sverige mellan

24 Antalet flygresor per invånare Stockholms flygplatser samt andelen utrikes flygresor av totalt mellan

25 Slutsatser kring utvecklingen Resandet i världen kommer att fortsätta stiga men i lugnare takt Resande ökar kraftigast i andra delar av världen men Europa kommer att vara den största marknaden för internationell turism år 2030 Det är de befolkningsmässigt största och ekonomiskt tunga städerna i världen som kommer att utvecklas snabbast och därmed flyget till/från och mellan dem. Det kommer att bli allt dyrare att resa vilket kommer att påverka ekonomin för många flygbolag De stora flygplatserna i Europa har fortfarande en god tillväxt Marknadstillväxten för nya lågprisbolag och marknader börjar närma sig en mättnadsnivå. Stockholms flygplatser har nått en mättnadsnivå som gör att den nu växer med ökningen av invånare och den ekonomiska styrkan inom upptagningsområdet.

26 Stockholms befolkningsökning Stockholm växer till knappt 3 miljoner år 2030 Stockholms och Uppsala kommuner sammantaget Ger ca nya invånare till år 2030

27 Prognos passagerare Stockholms flygplatser år 2030 Om Stockholm fortsätter att generera 9 resor per invånare har vi knappt 27 miljoner flygresor till/från Stockholms flygplatser år 2030 Antalet nya flygresor jämfört med år 2010 skulle vara 5 miljoner eller ca nya flygresor per år i 20 år.

28 Prioriterade internationella marknader Sverige Exportrådet Vilket köper våra varor och vilka kunder behöver vi besöka Prioriterade marknader är: Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, USA, Kina, Belgien Invest Sweden Befintliga och potentiella investerare Prioriterade marknader är: Kina, Japan, Sydkorea, Taiwan, Indien, USA och i förlängningen Brasilien. Visit Sweden Befintliga och potentiella utländska besökare Prioriterade marknader är: Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Ryssland, Frankrike, Italien, Spanien, USA, Kina Exportrådet Invest Sweden Visit Sweden

29 Vanligaste flygresan från Arlanda år 2030 more of same 30% av den nya volymen hamnar på befintliga linjer Övriga 70% hamnar på linjer med betydligt lägre antal passagerage/år

30 Slutsatser kring prognosen Upptagningsområdet till Stockholms flygplatser växer men inte tillräckligt för att det ska med automatik skapas nya linjer. De viktigaste aktörernas prioriterade marknader visar inte någon avgörande skillnad från dagens efterfrågan Slutsatsen är att om inget inträffar kommer vi få more of same Dvs det är fortfarande kortdistanslinjer som är det dominerande utbudet på samtliga Stockholms flygplatser och de linjer som idag är de vanligaste kommer fortsätta vara det även på 2020-talet.

31 Scenarior

32 Scenario för lågprisflygets utveckling Kort utblick 2020 Ny generation av flygplan med lägre rörelsekostnader än idag och upp till 300 sittplatser Kommer att starta expansion på idag högt efterfrågade marknader Högre risk och fler utmaningar att få lönsamhet för lågprisflygbolag med färre passagerarer/rörelser per flygplan och besättning. Kommer kräva > 50 procent högre snittintäkt än lågprisflyget i Europa Kan finnas marknad för aggressiva asiatiska lågprisflygbolag Lång utblick 2030 Svårare att nå lönsamhet som lågprisflyg på långdistansflyg Fortsatt utveckling av teknik och sänkta driftskostnader kan vara en möjlighet

33 Scenario för de största naven i Europa Kort utblick 2020 De största metropolerna i Europa kommer fortsatt ha den starkaset ekonomin och det största upptagningsområdet Utveckling mot fler sekundära flygplatser kring de största flygplasterna Utmaning att behålla ett kortdistansnät kring storflygplatser för att mata till långdistans Behövs sannolikt infrastruktur som möjliggör alternativa transporter till och från flygplatserna samt till de sekundära flygplasterna Lång utblick 2030 De största metropolerna i Europa har fortfarande en majortet av långdistansflyget Det kommer att finnas tåg som ersatt en del av inmatningsflyget till de största städerna i Europa

34 Scenario för växande långlinjenät i Mellanöstern Kort utblick 2020 kraftig expansion mot expansiva tillväxtmarknader i mellanöster, Indien och vissa delar av Afrika Investerar kraftfullt för att ta position som navet mellan Europa, Mellanöster, Indien samt östra Afrika Lång utblick 2030 Mellanösterns flygplatser kommer vara navet för tillväxtmarknader i Södra Asien och främst för resor mellan Indien och östra Afrika

35 Hur Stockholms tillgänglighet påverkas av SAS SAS överlever Köpenhamn prioriterad hub Tappar andelar More of same SAS köps upp Köpenhamn ej prioriterad hub Kraftig neddragning av svenska inrikeslinjer SAS överlever inte Kraftig initial påverkan på huvudstadstriangeln och svenskt inrikesflyg Sannolikt det alternativ som ger flest nya aktörer

36 Hur Stockholms tillgänglighet till prioriterade marknader påverkas Kort utblick 2020 Lågprisflyg - Skapar nya linjer från 2013/2014 till prioriterade marknader - Kan ge nya aktörer från Asien som expanderar mot Europa Navflygplatserna - Fortsätter att vara de ledande flygplatserna för långdistansflyg - Kommer att vara prioriterade i expansionen de närmaste 10 åren för alla nya långdistanslinjer - Berlin kan vara ny på kartan för långdistansflyg tillsammans med expanderande lågprisflygbolag. Mellanöstern expansion - Kan komma att skapa helt ny tillgänglighet till Indien och Östafrika med strategisk position SAS dominerande ställning - Enskilt det största hotet mot tillgängligheten mot prioriterade marknader

37 Hur Stockholms tillgänglighet till prioriterade marknader påverkas Lång utblick 2030 Stockholm har med sina nya invånare år 2030 fortsatt en stark position i Norden som en tillväxtmotor och starkt behov av internationell tillgänglighet. Som tillväxtmotor i Norden kommer utbytet med samtliga europeiska och ett växande antal globala städer vara intressanta och skapa fler resbehov Kommer fortfarande vara svårt att konkurrera som en prioriterad hub för nya långdistanslinjer mot prioriterade marknader utan en nisch carrier

38 Nästa steg Åtgärdsplan Stockholm Global tillgänglighet Europas mest attraktiva region där många vill bo, leva och verka i framtiden Vilken internationell tillgänglighet ska vi ha? När ska den inträffa? Vad innebär det i nya resor? Och vilka är intressenterna som kan förverkliga visionen? Hur ser åtgärdsplanen ut för att komma fram?

39