Branschanalys Kemi Uppdragsgivare: Vinnova Utförare: Johanna Mossberg, SP

Transkript

1 Branschanalys Kemi Uppdragsgivare: Vinnova Utförare: Johanna Mossberg, SP

2 Varför är kemiindustrin intressant? Kemikalier och kemisk produkter är en del av vår vardag I bilen I mobiltelefonen I huset (Nya) Kemikalier, kemiska produkter och systemlösningar är en del av vad som behövs för att ta oss mot en hållbar framtid Livsmedelsindustrin/förpackningar Biodrivmedel Vattenrening Förutsättningar för ny kraftproduktion

3 Exports in 1000 MSEK % of total Swedish export Viktig exportindustri Fordonsindustrin ~11% Massa- och pappersindustrin (exkl. trä och sågade trävaror) ~8% Other chemical producs incl. Refined mineral oil products and basic chemicals [1000 MSEK] Phamaceutical products [1000 MSEK] Other chemical producs incl. Refined mineral oil products and basic chemicals [%] Phamaceutical products [%] Chemical industry total [%] 20% 18% 16% 14% % 10% 100 8% 6% 50 4% % 0%

4 Bioekonomi - Bioraffinaderier Biobaserade (hållbara?) produkter producerade i internationellt konkurrenskraftiga bioraffinaderier i Sverige Att utveckla en branschöverskridande bioraffinaderisektor handlar om att (på sikt) bygga upp en ny industri och många nya produktionsanläggningar Befintlig industristruktur spelar roll för en effektiv omställning! Bild 4

5 Kemiindustrin - vilka är det? Raffinaderiindustri inkl. produktion av smörjfett Bioraffinaderiindustri Kemisk industri Basplast Kemikalier Övrigt Tillverkning av kemiska produkter Färg, lack, lim och liknande Rengöringsmedel, parfym, hygienprodukter och liknande Lantbrukskemiska produkter inkl. gödselmedel Övrigt (explosivämnen, konstfiber, ) Läkemedel och farmaceutiska basprodukter inkl. reagenser, och kemiska produkter för diagnostik Avgränsningar mot: Livsmedelsindustri, massa- och pappersindustrin, energisektorn, konsulter och serviceföretag mm.

6 Bioraffinaderier (inom kemiindustrin) ENERGIGÅRDARNA I ESLÖV AB NORDISK ETANOL & BIOGAS AB ECOBRÄNSLE I KARLSHAMN AKTIEBOLAG BINOL AB SUNPINE AB SWEDISH BIOFUELS AB ARIZONA CHEMICAL AKTIEBOLAG SVEPROL BIO PRODUCTION AB Norups Gård Bioraff AB LANTMÄNNEN Majoriteten AGROETANOL AB fokuserar NBE Sweden AB på VÄRMLANDSMETANOL AKTIEBOLAG ORGANOCLICK AB (PUBL) biodrivmedel MEVA INNOVATION AB LIGNOBOOST DEMO AB TAURUS ENERGY AB (PUBL) SEKAB BIOFUELS & CHEMICALS AB CHEMREC AKTIEBOLAG DOMSJÖ FABRIKER AKTIEBOLAG Bioendev AB (BIO ENERGY PERSTORP BIOPRODUCTS AB DEVELOPMENT NORTH AB) ECO-OIL MILJÖBRÄNSLEN I SVERIGE AB ECOIL AB (PUBL)

7 Kemiindustrin i Sverige 2010 Number of companies: 438 Number of employees: ~ Refinery incl. grease Biorefinery Basic chemicals - Plastics in primary forms Basic chemicals - Organic and inorganic basic chemicals Basic chemicals - Other Chemical products - Paint, coating, adhesives etc. Chemical products - Detergents, hygiene products etc. Refinery incl. grease Chemical products - Agrochemicals etc. Biorefinery Chemical products - Other Basic chemicals - Plastics in primary forms Pharmaceutical products, reagents etc. Basic chemicals - Organic and inorganic basic chemicals Refinery incl. grease Biorefinery Basic chemicals - Plastics Basic chemicals - Organi Basic chemicals - Other Chemical products - Pain Chemical products - Det Chemical products - Agro Chemical products - Oth Pharmaceutical products Basic chemicals - Other Refinery incl. grease Biorefinery Basic chemicals - Plastics in primary forms Basic chemicals - Organic and inorganic basic chemicals Basic chemicals - Other Chemical products - Paint, coating, adhesives etc. Chemical products - Detergents, hygiene products etc. Chemical products - Agrochemicals etc. Chemical products - Other Pharmaceutical products, reagents etc. Chemical products - Paint, coating, adhesives etc. Chemical products - Detergents, hygiene products etc.

8 Anställda Pharmaceutical products, reagents etc. Chemical products - Other Chemical products - Agrochemicals etc. Chemical products - Detergents, hygiene products etc. Chemical products - Paint, coating, adhesives etc. Basic chemicals - Other Basic chemicals - Organic and inorganic basic chemicals Basic chemicals - Plastics in primary forms Biorefinery Refinery incl. grease

9 Indirekt anställda on-site, exempel Stenungsund Hamntjänst Riab Norisol Reinertsen Inspecta Peos Entr., Fraktkedjan, Taxus Others... Contract work for INEOS Kynningsrud BIS INEOS COWI 329 FTE Prevent TIM-grävtjänst, Ängä, SES-betong ~170 FTE Epsilon ÅF BIS Restaurang Contract work for Akzo Nobel Akzo Nobel 450 FTE ~140 FTE Gardening G4S Randstad

10 Norra Sverige 107 arbetsställen anställda Var ligger företagen? Västsverige 159 arbetsställen anställda Sydsverige 162 arbetsställen anställda Mälardalen 211 arbetsställen anställda Östra Sverige 53 arbetsställen anställda

11 Refinery incl. grease Biorefinery Basic chemicals - Plastics in primary forms Basic chemicals - Organic and inorganic basic chemicals Basic chemicals - Other Chemical products - Paint, coating, adhesives etc. Chemical products - Detergents, hygiene products etc. Chemical products - Agrochemicals etc. Chemical products - Other Pharmaceutical products, reagents etc.

12 Bolldiagrammet! 12

13 FoU-intensitet FoU-VERKSAMHET - med flera forskningsområden - med några forskningsområden FÖRETAG eller ENHET -med egen FoU -med egen produktutveckling, i samverkan med FoUaktör Kompletta fordon Karosseri och chassi Framdrivning Inredning Elektronik/IT Detaljer och ämnen Teknikkonsulter FoU-intensiva exportföretag -med egen produktutveckling PRODUKTION -utan egen produktutveckling Antal anställda MARKNADSFÖRING -utan egen produktutveckling Geografi Exportandel Ingen export Viss export Mycket export

14 R&D Bolldiagrammet!! R&D units, R&D activities incorporated in larger operations business or production unit with some R&D Refinery incl. grease Biorefinery Basic chemicals - Plastics in primary forms Basic chemicals - Organic and inorganic basic chemicals Basic chemicals - Other Chemical products - Paint, coating, adhesives etc. Chemical products - Detergents, hygiene products etc. Chemical products - Agrochemicals etc. Chemical products - Other Pharmaceutical products, reagents etc. Mindre än 20% av företagen bedriver egen forskning och utveckling i Sverige (men en del i utlandet) Business or production unit with product development in cooperation with R&D performer with product development Production Other support activities, head office, administration, retail, storage or production of nonchemical products etc Läkemedel och farmaceutiska basprodukter dominerar => Bristande mottagarkapacitet/beställarkompetens för FoU Fokus på egen kärnkompetens och mer inkrementell FoU, få företag med FoU syftande till att möta radikal förändring Central South West East North Central South West East North Central South West East North No exports Some exports Significant exports

15 FP7 Programme Business segment Energy Environment Health ICT Food, agriculture and fisheries, and biotechnology Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies People Small and medium sized enterprises Space Total no. of participant projects Kemiindustrins deltaganden i FP7 AstraZeneca SweTree Technologies Bactiguard Fujirebio Diagnostics PP-Polymer Casco Adhesives 1 1 Linotech 1 1 Perstorp Speciality Chemicals 1 1 Eeurenco Bofors 1 1 Plasmatrix Materials 1 1 GE Healthcare Bio-Sciences 1 1 Lavivo 1 1 Viscogel 1 1 Eka Chemicals 1 1 Polykemi 1 1 Preem 1 1 Chemrec 1 1 Kemiindustrin står totalt för ca 5% av svensk industris deltaganden i FP7 (inkl SME).

16 Externa aktörers roll i FoUarbetet Ett mindre antal konsulter med verksamhet enbart mot kemiindustrin har inkluderats, varav en del är FoUstöd/utförare Fler företag svarar att de har FoU i koncernen utomlands än att FoU utförs av konsulter Konsulternas roll för industrins FoU är intressant att undersöka vidare (inkl. forskningsinstitut, tex. SPPD) Bild 16

17 Få stora spelare dominerar The ten largest companies and corporate groups and their share of total employment in the Chemical industry % av företagen står för 80% av de anställda AstraZeneca Akzo Nobel Group GE Healthcare Bio-Sciences Preem Borealis ~420 companies Fresenius Kabi AGA Gas McNiel Perstorp Group Octapharma All other companies

18 och många är sysselsatta i utlandsägda företag s,, R&D corporated in tions Utlandsägda, 80% av de anställda Svenskägda, 300+ företag men endast ~20% av de anställda or unit with or n unit uct developperation with mer uct nt t n ctivities,, administrastorage or of f nonoducts etc

19 Typ av ägande Alla företag Utlänskt Svenskt Antal anställda Antal företag Medeltal antal anställda per företag Andel av anställda som arbetar i företag med positivt resultat % 74% 87% Andel företag med postivt resultat % 65% 69% Andel anställda i företag med anläggningstillgångar/omsättning > 50% 55% 32% 50% Andel anställda i företag med anläggningstillgångar > 100 MSEK 80% 46% 73% De utlandsägda företagen är i genomsnitt: Större Mer exportintensiva Högre andel med positivt resultat Mer kapitalintensiva

20 (Mina) reflektioner Mottagarkapacitet FoU utmaningen i att få akademi och näringsliv att mötas, samsyn kring forskningsfrågor Ägande struktur/diversitet hur attraherar vi investeringar till kemiindustrin i Sverige? Hur möter man branschglidningar? Förändrade industristrukturer? Förutsättningar för ett aktivt deltagande i Horizon 2020?

21 VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN