cramo, en ledande europeisk uthyrningskoncern

Transkript

1 cramo, en ledande europeisk uthyrningskoncern

2 Det här är Cramo Cramokoncernen bildades den 3 januari 2006 genom en sammanslagning av verksamheterna i två av Europas ledande uthyrningsföretag Rakentajain Konevuokraamo och Cramo - båda med rötterna i 50-talet. Moderbolaget i koncernen Cramo Oyj är noterat på börsen i Helsingfors. Ett mål för den nybildade koncernen är att kunna hjälpa alla kunder att effektivisera sin verksamhet genom att tillhandahålla ett komplett utbud av produkter och tjänster inom maskinuthyrning och uthyrning av flyttbara lokaler. Under varumärket Cramo erbjuds bygg- och anläggningsföretagen, samt kunder i industrin och den offentliga sektorn maskiner, utrustning och flyttbara lokaler genom olika, situationsanpassade hyreslösningar. Dessutom är ett stort antal privatpersoner kunder. Cramos erbjudanden minskar kundernas kapitalbindning och ger dem rätt utrustning vid rätt tidpunkt. Åttio procent av omsättningen kommer från Finland och Sverige. Dessutom finns verksamhet i Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen och Tjeckien. Genom ungefär 270 depåer och kontor erbjuds kunderna ett brett produktsortiment och hyresformer som kan anpassas till den lokala efterfrågan. Vissa depåer är särskilt inriktade på service och andra, så kallade centra, har ett specialutbud av tunga och mer kapitalkrävande maskiner som lätt kan flyttas mellan olika marknader. Inom koncernen finns även en rad specialistresurser inom till exempel projektuthyrning och byggetablering. Den stora geografiska spridningen gör att Cramo kan kombinera det lokala företagets engagemang med det stora företagets styrka och möjlighet till kvalificerad affärsstyrning.

3 innehåll Koncernchefen har ordet 2 En översiktlig koncernpresentation 4 Produktportfölj 6 Koncept för alla slags kundbehov 8 Finland 10 Sverige/Norge/Danmark 12 Övriga Europa 14 Flyttbara lokaler 16 Hållbarhet/Miljö 18 Kontaktuppgifter 20 Depåer/kontor 20

4 Koncernchefen har ordet 2 Ett annat namn för ledande hyreslösningar Fler och fler upptäcker fördelarna med att hyra maskiner och utrustning för små och stora byggoch anläggningsprojekt eller för industriellt bruk, liksom flyttbara lokaler. Fler och fler upptäcker också att det är vi på Cramo som oftast har den bästa utrustningen och de bästa hyreslösningarna. Vi har helt enkelt bestämt oss för att erbjuda de ledande hyreslösningarna när det gäller kvalitet, produktbredd, tillgänglighet, service, flexibilitet och finansiering. Skälet är enkelt. När vi växer oss starkare kan vi i vår tur ge dig ännu mera kraft i din verksamhet. Så välkommen till ett av norra Europas ledande uthyrningsföretag, oavsett om det är ett enda specialverktyg du behöver eller all utrustning för ett större projekt. Cramo är ett utpräglat serviceföretag Vi löser våra kunders temporära behov av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler. Oavsett kundernas storlek eller behov är målet alltid detsamma: vi ska ge dem det de behöver. Rätt produkt i varje situation, väl underhållen utrustning av hög kvalitet och den ska finnas på rätt plats och i rätt tid. Service är vår kärnverksamhet. Vår storlek ger stordriftsfördelar som kommer kunderna tillgodo. Bland annat utvecklar vi logistiken inom och mellan våra marknader och skapar onlinetjänster där våra stora kunder enkelt kan se vilka resurser som finns att tillgå, sitt utnyttjande, rabatter och priser. Räkna med fortsatt tillväxt Att hyra istället för att äga frigör kapital och skapar handlingsfrihet som kunderna kan använda för att utveckla sin kärnverksamhet. Vi är övertygade om att trenderna med hyreslösningar och outsourcing fortsätter att utvecklas starkt. Eftersom vi redan har en ledande position i Finland och Sverige kommer vår fortsatta expansion främst att ske i andra länder. Vi ser en fortsatt god utveckling i övriga Skandinavien och Nederländerna och en mycket stor potential i Öst- och Centraleuropa. Den europeiska hyresmarknaden är fortfarande fragmenterad, med många lokalt baserade och nischade företag. Vi räknar med en fortsatt konsolidering av hyresmarknaden och kommer att ta en aktiv roll i förändringen. Utöver att det kan bli aktuellt med förvärv kommer vår tillväxt även att komma genom att vi öppnar nya depåer. Målet är att vara ett ledande företag på koncernens samtliga marknader och på sikt bli ett av de största paneuropeiska företagen inom hyresindustrin. Stor potential för Cramo Det finns flera orsaker till att vara optimistisk inför framtiden. För det första ser bygg- och anläggningskonjunkturen gynnsam ut inom en överskådlig tid, inte minst tack vare stora infrastrukturella projekt och stark ekonomisk utveckling på många av våra marknader. För det andra ökar den så kallade hyrespenetrationen, dvs den andel av samtliga maskiner på en marknad som hyrs istället för att ägas av slutanvändarna, på samtliga marknader där vi verkar. På de marknader som har haft en hyresindustri i många år är mönstret tydligt hyrespenetrationen ökar konstant, ibland ända upp mot 80 procent. På våra största marknader, Sverige och Finland, är hyrespenetrationen mellan 30 och 40 procent. Vi räknar med att den på sikt närmar sig 60 procent. På flera av våra nya marknader, till exempel Polen, är hyrespenetrationen mycket låg, under tio procent. Potentialen är alltså mycket stor. Sist men inte minst kommer min starka optimism från Cramos medarbetare och företagets entreprenörsanda. Alla är mycket engagerade i att tillsammans bygga en slagkraftig koncern. Vi utbyter erfarenheter och utvecklar våra system, produkter och tjänster. Kort sagt, vi jobbar hårt för att förvalta det förtroende som aktieägarna gett oss och för att våra kunder ska få den service de förtjänar. Vesa Koivula, Koncernchef

5 bygg- och anläggningskonjunkturen ser gynnsam ut inom en överskådlig tid. 3

6 En översiktlig koncernpresentation 4 Affärsidé Cramo är en fullserviceleverantör som hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggföretag, industrin och den offentliga sektorn. Genom en aktiv utveckling av nya hyreskoncept erbjuder Cramo ett brett och lättillgängligt sortiment av uthyrningsprodukter och service. Uppdrag Cramo s uppgift är att hjälpa sina kunder att stärka sin konkurrenskraft och att därigenom skapa mervärden även för Cramos aktieägare. Därtill ska Cramo aktivt medverka till sina anställdas professionella utveckling. Vision Kunder ska se Cramo som sin förstahandsleverantör av hyreslösningar. Som en av Europas tre största uthyrningskoncerner, och som en av de två största på samtliga hemmamarknader, är Cramo en mycket lönsam och marknadsledande aktör. Mål För att uppnå målen prioriteras: Förståelse för kundernas behov Service och en aktiv utveckling av nya koncept Teknisk och funktionell expertis En effektiv hantering av hyresflottan Affärskoncept Här är några viktiga komponenter som tillsammans beskriver Cramos verksamhet. Produktportfölj Hyresflottan håller hög kvalitet med en bredd som passar både små och stora kunder och ett djup som tillgodoser de flesta specialistbehov. Kundbasen De primära kundgrupperna finns inom industrin, byggföretagen och den offentliga sektorn. Depånätet Ett väl utbyggt depånät med maskiner och utrustning gagnar såväl lokala kunder som expansiva företag med verksamhet på många platser. Ett antal servicedepåer kompletterar uthyrningsdepåerna med specialisttjänster och utökat reservdelslager. Lönsamhetsansvaret är överlag decentraliserat, vilket skapar engagerade medarbetare. Centra För det tyngre och mer kapitalintensiva sortimentet finns ett antal centra varifrån utrustning snabbt kan flyttas mellan olika marknader beroende på skiftningar i efterfrågan. I centrasortimentet finns anläggningsmaskiner, liftar, truckar, bodar, hissar och byggnadsställningar. Centraorganisationen är mest utbyggd i Sverige och under uppbyggnad i övriga länder. Flexibla, kundanpassade hyreslösningar Produktsortimentet tillsammans med ett omfattande utbud av tjänster och garantier kan paketeras till hyreskoncept som passar alla tänkbara behov och situationer. Förstklassig service Att möta kundens behov har högsta prioritet. I det ingår att ge professionella råd i valet av utrustning och hyresformer, att ge tydliga instruktioner om hyresvillkor, handhavande och säkerhet och att se till att utrustningen är i bra skick, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Stordriftsfördelar Koncernens storlek gör att det finns omfattande skalfördelar inom IT-hantering, finansiering, utbildning, logistik, inköp och kommunikation. Utveckling och goda exempel Inom koncernen pågår ett metodiskt arbete för att kontinuerligt förbättra alla led i verksamheten och att effektivt ta tillvara erfarenheterna från lyckade projekt i alla delar av koncernen.

7 Cramo är en fullserviceleverantör som hyr ut maskiner, utrustning och tillfälliga lokaler till byggföretag, industrin och den offentliga sektorn. Koncernen en överblick Cramo har över enheter i hyresflottan och cirka kunder. I mars 2008 fanns 268 depåer/kontor. 5 Cramo bedriver uthyrning av maskiner och utrustning i Finland, Skandinavien, Baltikum, Polen, Ryssland, Tjeckien och Slovakien. Verksamheten med flyttbara lokaler bedrivs i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Till stöd för affärsverksamheten i de olika länderna finns koncerngemensamma staber för fleet management, ekonomi/finans, IT och kommunikation. Gruppens omsättning per kundsegment (2007) Byggindustrin 56% Övrig industri 22% Offentlig sektor 13% Hushåll 4% Övriga 5% Gruppens omsättning per produktområde (2007) Byggmaskiner 28% Anläggningsmaskiner 12% Byggetablering 19% Liftar/truckar 17% Flyttbara lokaler 15% Övriga 9% Gruppens omsättning per marknadsområde (2007) Sverige 43% Finland 15% Västeuropa 15% Övriga Europa 12% Flyttbara lokaler 15%

8 Produktportfölj 6 Byggmaskiner Minidumprar och trädgårdsmaskiner, Kärror och vagnar, Betongtillverkning, Murbruksmaskiner, Puts- och betongsprutor, Transportörer, Materialfickor och tankar, Markvibratorer, Betongbehandlingsmaskiner, Generatorer, Elutrustningar, Ånggeneratorer, Torknings- och uppvärmningsanordningar, Ventilationsfläktar, Pumpar, Lyfthjälpmedel, Domkrafter, lyftblock och telfrar, Jord- och bergborrmaskiner, Mejsel- och bilningshammare, Skruv- och spikverktyg, Kapmaskiner och sågar, Svetsutrustning, Borrmaskiner, Slip- och fräsmaskiner, Klipp- och bockmaskiner, Mät- och kontrollinstrument, Signalutrustning, Rengöringsutrustning, stoftavskiljare, Lättmetallställning, Kompressorer, Kranutrustning, Spel, vinschar och lufthasplar. Anläggningsmaskiner Dumprar, Kompaktlastare och hjullastare, Grävmaskiner, Vältar, Pallborrningsutrustning, Demoleringsutrustning, Kompressorer, Generatorer. lift och ställning Lyftvagnar, Motviktstruckar, Ledtruckar, Ledstaplare, Skjutstativtruckar. Minkranar och Teleskoplastare. Släpvagnsliftar, Pelarliftar, Saxliftar, Vikbomsliftar, Teleskopliftar. Ställning, Stängsel, Bygghissar, Arbetsplattformar,

9 Cramo är en fullserviceleverantör som hyr ut maskiner, utrustning och tillfälliga lokaler till byggföretag, industrin och den offentliga sektorn. 7 flyttbara lokaler Kontors- och personalbodar, Cramodul, Evakueringslägenheter, Toaletter/Hygienbodar, Verkstadsbodar, Vagnar, Containers, Lagerhallar/väderskydd, Moduler för: Kontor, Skola, Barnomsorg, Äldreboende, Service. tjänster som kompletterar Utbildning för bl a liftanvändare och ställningsbyggare. Byggplatsservice med bl a tillfällig el, etableringar, Facilies Management, staket- och ställningsbyggnation. Andra tjänster som Business Support, affärsuppföljning via web samt uthyrning av tyngre maskiner med förare. ytterligare tjänster I Finland erbjuds kunderna service- och entreprenadtjänster såsom avfuktning, diamantborrning, slipning av betonggolv samt montage av staket och ställning.

10 Slagkraftiga koncept för alla slags kundbehov 8 Koncept och hyresformer Genom att kombinera produktportföljen med ett omfattande utbud av tjänster kan Cramo skapa kompletta hyreslösningar för alla behov och situationer, från kort till lång tid. Korttidsuthyrningen hjälper kunderna att få tag på den utrustning som behövs på rätt plats och i rätt tid. Cramo kan även ta ansvar för hela projekts utrustningsbehov i ett längre åtagande. Projektavtalen ger kunden säkrad tillgång till kapitalkrävande utrustning för alla faser i tillfälliga projekt. Om kunden behöver säkra sin maskinförsörjning under en längre tid finns möjlighet att teckna funktionsavtal. I ett sådant är kunden garanterad utrustning under lång tid, med särskilda överenskommelser kring underhåll, service och liknande. Kundens egna investeringsbehov minskar till ett minimum. Utöver detta finns outsourcinglösningar där Cramo helt och hållet tar över ägandet av en kunds maskinpark och därtill hörande verksamhet. Kunden frigör kapital och kan välja hyreslösningar för både kortare eller längre tid. Geografisk flexibilitet På Cramos depåer kan kunderna själva komma till en depå för att välja och hämta maskiner eller tillbehör. För kunderna i storstadsområden är det tätt mellan depåerna och andra kunder behöver oftast inte åka längre än några mil för att hämta sin utrustning. Ibland är det depån som levererar utrustningen till kunden. Depåerna har varierande verkstads- och lagerkapacitet. Resurserna är fördelade på ett effektivt sätt sett till kostnader och geografi. Överhuvudtaget är ett väl utbyggt depåsystem en viktig framgångsfaktor för Cramo. Ju bättre spridningen är, desto mer ökar trovärdigheten gentemot kunderna och långsiktiga relationer kan lättare skapas och upprätthållas. Genom sin storlek kan Cramo överbrygga skiftningar i efterfrågan mellan olika marknader. För det tyngre och mer kapitalkrävande sortimentet har Cramo särskilda centra på vissa platser. Med hjälp av centraorganisationen kan koncernen snabbt flytta utrustning och specialistkompetens mellan olika länder och marknader. Det gör att all utrustning som finns inom koncernen är tillgänglig för alla kunder. Centraorganisationen byggs ut successivt inom Cramo. Gränsöverskridande kundavtal Många av Cramos kunder är expansiva företag som arbetar inom bygg- och anläggningsindustrin. De har ofta dominerande positioner på sina hemmamarknader och har behov av att expandera utomlands. Parallellt med detta behov vill de rationalisera sitt maskinutnyttjande och hitta system och lösningar som gör att de snabbt kan överblicka sin verksamhet i olika länder. De behöver en partner och totalleverantör av maskiner och utrustning som förstår deras situation. Cramo följer med kunderna i deras internationella strävanden. Ett exempel på detta är så kallade Skandinavien- och Nordenavtal. Genom de gränsöverskridande avtalen kan kunderna hantera sitt maskinutnyttjande i det aktuella området i en enda helhetslösning. Det skapar överblick och ökade planeringsmöjligheter samt ger underlag för rabatter. Genom att kombinera produktportföljen med ett omfattande utbud av tjänster kan Cramo skapa kompletta hyreslösningar för alla behov och situationer, från kort till lång tid.

11 Cramo har kunder med väldigt skiftande behov. Från internationella byggföretag som väljer att hyra stora delar av sin maskinpark till privatpersoner som hyr en maskin någon enstaka gång. Cramo har maskiner, utrustning, flyttbara lokaler och servicelösningar för alla situationer. 9

12 finland 10 maskinuthyrning Antal depåer 69 Antal anställda 584

13 I Finland är Cramo en ledande branschaktör. Kunderna erbjuds allt från maskinuthyrning över disk till komplexa funktionslösningar för en hel industris maskinbehov. Verksamhet Maskinuthyrningsverksamheten i Finland är organiserad i tre olika områden för olika typer av kundbehov. En del är en allmän maskinuthyrning där kunden beställer eller hämtar sin utrustning på en depå. En annan del är Cramos servicetjänster för byggarbetsplatser. Där kan kunderna få hjälp med bland annat torkning, avfuktning, infraröd fotografering, diamantborrning, golvgjutning och betongläggning. Det tredje området är projektuthyrning som främst finns i Helsingforsområdet. Här erbjuds kunderna långa avtalsperioder med projektanpassade lösningar för hela eller delar av sitt maskin- eller utrustningsbehov inom bygg- och anläggningsindustrin. Kunder och konkurrens Cramos kunder består av företag och organisationer inom näringslivet och den offentliga sektorn. Jämfört med andra delar av koncernen finns det även en relativt stor andel privatpersoner. Cramo är en av två marknadsledande aktörer på den finska marknaden. Utöver dessa två finns ett relativt stort antal mindre och specialinriktade konkurrenter. Marknad och tendenser Efterfrågan har varit god de senaste åren, med en tillväxttakt på cirka fem procent årligen. Den takten väntas fortsätta. Cramo bedömer att den egna tillväxttakten kommer att hålla ungefär samma takt som marknaden i övrigt. Satsningar framåt Cramo arbetar för att bygga ut en centraorganisation i Finland. Det betyder att tyngre och kapitalkrävande utrustning kommer att fördelas ut på ett antal strategiskt lokaliserade depåer i landet, som i sin tur kan leverera till samtliga depåers kunder. Det sättet att organisera verksamheten ger både en högre servicenivå och en ökad effektivitet eftersom Cramo lätt kan flytta utrustning mellan olika delar av marknaden beroende på skiftningar i efterfrågan. Parallellt med detta pågår ett metodiskt arbete för att effektivisera hyresflottan, bygga ut servicetjänsterna och utveckla de administrativa systemen. Ett av de viktigaste utvecklingsområden för Cramo är att ge kunderna möjligheter till mer behovsanpassade speciallösningar med hög servicenivå. Vissa av kunderna är verksamma internationellt och för att tillgodose deras behov kommer de gränsöverskridande hyreslösningarna i samarbete med övriga delar av koncernen att utvecklas. 11

14 Skandinavien Sverige, Norge och Danmark 12 maskinuthyrning Sverige Norge Danmark Antal depåer Antal anställda

15 I Sverige, Norge och Danmark är kunderna ofta involverade i mycket stora bygg- och entreprenadprojekt. Det har fört med sig att hyresflottan på senare år rört sig mot allt tyngre och kapitalintensivare utrustning. Verksamhet Maskinuthyrningen i Sverige är den enskilt största verksamheten i Cramo-koncernen. I Sverige finns cirka kunder, varav de 400 största kunderna svarar för närmare 60 procent av omsättningen. Ett stort antal depåer med god geografisk spridning täcker marknaden. Dessutom finns ett antal servicedepåer med specialistkunskaper inom service och underhåll och några så kallade centra för den tyngre och mer kapitalkrävande delen av hyresflottan. Från dessa centra kan utrustningen snabbt flyttas mellan olika marknader beroende på skiftande efterfrågan. Verksamheterna i Norge och Danmark är mindre, men organiserade efter samma principer. Kunder och konkurrens Cramo är marknadsledande i Sverige och har haft en stark tillväxt de senaste åren, snabbare än marknaden i övrigt. Konkurrensen i Sverige kommer från en aktör med rikstäckande verksamhet samt ett stort antal mindre företag, ofta med stark lokal förankring. Dessutom finns ett antal hyresföretag med en stark ställning inom begränsade produktområden. I Norge har tillväxten varit mycket snabb, och antalet kunder och depåer har ökat kraftigt. Kunderna består främst av stora industri- och entreprenadföretag. Sett till marknadsposition ligger Cramo AS på tredje plats. Efter dessa tre följer ett antal mindre hyresföretag med specialinriktning. Tillväxten är god också i Danmark även om depåstrukturen ännu inte är så utvecklad att Cramo kan dra full nytta av sina koncepts stordriftsfördelar. Konkurrensen är fragmenterad med ett flertal medelstora företag och ett stort antal mindre och nischade hyresföretag. Marknad och tendenser Två tydliga trender bland de skandinaviska kunderna är att de fortsätter att rationalisera sina verksamheter och att de blir alltmer internationella. Cramo möter deras behov med hjälp av väl utvecklade system för affärsuppföljning och internationella avtal med gränsöverskridande bonuserbjudanden. Cramo bedömer att konjunkturläget i området fortsätter att vara mycket bra de närmaste åren. I Sverige handlar det främst om anläggningssektorn på grund av en rad infrastrukturella projekt som fortsätter att driva efterfrågan. Även inom den svenska byggsektorn bedöms efterfrågan vara fortsatt god. I Norge gör Cramo en särskild satsning inom industrisektorn, på grund av mycket stora projekt inom framför allt energiområdet. Även väg- och bostadssektorerna är sektorer med stor tillväxtpotential. I Danmark är konjunkturen överlag god men med färre riktigt stora infrastrukturella projekt om man jämför med Norge. Konjunkturläget och Cramos marknadsposition ger dock ett utmärkt läge för betydande tillväxt. Fortsatt tillväxt kommer att ställa ännu högre krav på bra logistiklösningar och ökad flexibilitet mellan olika marknader. Kapacitetsbrist kan skönjas inom vissa områden och Cramo arbetar aktivt med sina leverantörer för att skapa ökad tillgänglighet till bra villkor. För att möta variationer i behovet av arbetskraft har Cramo Sverige tecknat avtal med bemanningsföretag som garanterar att utbildade resurser finns på plats när kapacitetstopparna inträffar. Satsningar framåt Den kraftfulla satsningen på tyngre anläggningsmaskiner fortsätter. Efterfrågan bedöms som fortsatt god, inte minst tack vare den goda konjunkturen inom anläggningssektorn. Det pågår en kontinuerlig systemutveckling och en helt ny generation av ett affärs- och hyressystem är under utveckling. Det gör det enklare att skapa kraftfulla kundlösningar och förbättrar ekonomistyrningen på depåerna. I både Norge och Danmark planeras en offensiv utbyggnad av depånätet. Expansionen kommer att ske med hjälp av både nystartade depåer och förvärv. 13

16 Övriga Europa 14 maskinuthyrning Polen/ Tjeckien Estland Lettland Litauen Ryssland Antal depåer Antal anställda

17 Utöver de nordiska hemmamarknaderna finns Cramo i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen Tjeckien och slovakien. Tack vare en stark konjunktur i kombination med låg hyrespenetration finns en mycket stor potential i dessa länder. Verksamhet Cramos huvudsakliga inriktning i de baltiska länderna, Ryssland och Polen är maskinuthyrning till företag inom bygg- och anläggningssektorerna. I S:t Petersburgsområdet handlar det främst om tyngre maskiner, beroende på en relativt outvecklad hyrespenetration där många företag fortfarande väljer att äga den mindre kapitalintensiva utrustningen. I Estland finns det en centraorganisation som tillgodoser områdets behov av tyngre maskiner och liftar. Kunder och konkurrens Några av koncernens största kunder i S:t Petersburg och de baltiska länderna är finska och svenska bygg- och anläggningsföretag med en stark position i den blomstrande byggbranschen. I övrigt består kunderna främst av lokala företag. I Estland har Cramo en marknadsledande position. I Lettland, Litauen, S:t Petersburg har koncernen en position bland de fem främsta. I Polen är koncernen marknadsledande inom liftar och har än så länge en mindre framträdande position inom maskinuthyrning. I samtliga dessa länder kommer konkurrensen från någon eller några aktörer med rikstäckande verksamhet och ett antal lokalt baserade uthyrningsföretag. I Polen kommer dessutom en ökande konkurrens från tyska företag. Marknad och tendenser Den snabba ekonomiska utvecklingen i Öst- och Mellaneuropa gör att dessa marknader utan tvekan är de marknader där Cramo har störst möjligheter att växa de närmaste åren. En stor potential finns i Ryssland/S:t Petersburgsområdet, på grund av snabb ekonomisk tillväxt vilket i sin tur lockar till sig ett stort antal internationella etableringar av både fabriker och shoppingområden. Behoven av utrustning bedöms därför som mycket stora de närmaste åren. Även i Polen finns en stor potential, där tillväxten drivs av stora infrastrukturella projekt. De baltiska länderna har också en snabb ekonomisk utveckling med många infrastrukturella anläggningsprojekt. Satsningar framåt Genom att utnyttja de koncept som utvecklats på de nordiska marknaderna och göra nödvändiga lokala anpassningar finns mycket goda förutsättningar att utveckla koncernens erbjudande relativt snabbt inom Övriga Europa. Det kommer att ställa stora krav på nyinvesteringar och ett effektivt utnyttjande av hyresflottan inom regionen och inom koncernen. Det är också viktigt att hitta leverantörssamarbeten som utvecklar flexibiliteten i hyresflottan utan att koncernens finansiella åtaganden ansträngs allt för mycket. Utöver det goda konjunkturläget ger den låga hyrespenetrationen i samtliga ovan nämnda länder överlag mycket goda förutsättningar för en stark och uthållig tillväxt för Cramo. 15

18 Flyttbara lokaler 16 Finland Skandinavien Antal platser 1 säljkontor 8 säljkontor 2 fabriker 2 lager/rep Antal anställda

19 Cramos verksamhet för flyttbara lokaler finns i Skandinavien och Finland. Cramo är Nordens största och ledande moduluthyrare. Verksamhet Cramos flyttbara lokaler har permanent standard och löser kundernas temporära lokalbehov. Exempel på sådana behov är kontor, skolor, daghem och lokaler för olika slags boende, till exempel student- och äldrebostäder. Lokalerna är flexibla, funktionella och miljövänliga. Ett vanligt hyresavtal löper på tre till fem år. Cramo har mycket lång erfarenhet av att arbeta med flyttbara lokaler. Kompetensen om kundernas behov har på senare år lett till att en rad servicetjänster lagts till utbudet, som Facilities Management, där kunderna kan välja mellan olika tjänster och funktioner. Vid sidan av kärnverksamheten bedriver Cramo även tillverkning och viss försäljning av flyttbara lokaler och produktionshallar. Tillverkningen sker i två fabriker i Finland. Den ena tillverkar bodar och moduler, den andra industrihallar. Kunder och konkurrens Kundstrukturen är relativt likartad på alla marknader. Efterfrågan kommer främst från stora privata företag som expanderar och verksamheter inom den statliga och offentliga sektorn. Cramo har en dominerande position i Finland, med cirka 80 procents marknadsandel inom uthyrningen. Även i Sverige har koncernen en marknadsledande position, med cirka 35 procents marknadsandel. Ett par mindre konkurrenter har tillsammans ungefär lika stora andel. I Norge och Danmark har Cramo fortfarande relativt begränsad verksamhet, men ändå en stark position eftersom marknaden för flyttbara lokaler fortfarande är ung och under utveckling. Marknad och tendenser På grund av längre kontraktsperioder är efterfrågan på flyttbara lokaler mindre konjunkturberoende än maskinuthyrning, inte minst inom den offentliga sektorn. Trots det har högkonjunkturen fått efterfrågan att stiga mycket snabbt på senare tid, vilket ställer stora krav på framförhållning och effektiv resursfördelning mellan olika marknader. I Finland och Sverige har verksamheten vuxit i ungefär samma takt som marknaden i övrigt. Det finns en fortsatt stor potential i de starkt växande behoven inom både den offentliga sektorn och industrin. I Norge har verksamheten växt betydligt snabbare de senaste åren och Cramo bedömer att det finns en fortsatt stor potential på den norska marknaden. Även den danska marknaden har potential, även om utvecklingen hittills varit betydligt lugnare där. Satsningar framåt Den nya Cramo-koncernen skapar goda förutsätt ningar för fortsatt tillväxt inom flyttbara lokaler. Det finska modulbolaget, Cramo Instants framgångsrika integration av ut hyrning, försäljning och tillverkning, samt kunskaper om produktutveckling, tillsammans med Cramo Instant i Sveriges erfarenheter av koncept- och serviceutveckling blir tillsammans en mycket slagkraftig kombination. En annan utmaning handlar om att bli ännu skickligare på att möta skillnader i efterfrågan mellan olika marknader och om att etablera de flyttbara lokalerna även på övriga Cramo-marknader, till exempel i Baltikum. 17

20 Miljö och kvalitet 18 Miljö- och kvalitetsledningssystem Samtliga verksamheter i Sverige, Norge och Danmark är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO (miljö). Verksamheten i Finland är certifierad enligt ISO 9001:2000. Syftet med våra miljö- och kvalitetsledningssystem är att vi ska säkerställa högt ställda miljö- och kvalitetskrav. Kundnytta Alltfler kunder ser arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) som en naturlig del av deras verksamhet. Cramo vill vara en aktiv partner i deras utvecklingsarbete och har som mål att erbjuda produkter och tjänster som gör att kunderna lättare kan nå sina mål. Exempel från Sverige Cramos största verksamhet finns i Sverige med drygt hundra Cramodepåer och kontor. Där har arbetet med miljö och kvalitet blivit ett allt starkare argument för kunderna att välja Cramos hyreslösningar. Många av kunderna är expansiva företag som även har verksamhet i andra länder. Detta medför att de på sikt även kan komma att överföra sitt miljöarbete till nya marknader. Här följer några av de miljö- och kvalitetsskäl som gör att kunderna väljer Cramo: Miljöanpassade oljor och drivmedel används till maskinerna. Kunderna kan även köpa miljöbensin på depåerna. Anläggningsmaskiner och liftar har miljövarudeklarationer som visar miljöprestanda med information om bland annat utsläpp, oljor och buller. Miljövarudeklarationerna är ett bra stöd för kunderna inför deras egna upphandlingssituationer. Cramo erbjuder utrustning för säker hantering av kemiska produkter, till exempel en miljöstation och utrustning för miljösäker hantering av oljefat. Cramo hyr även ut ADRtankar som uppfyller miljökraven på sekundärt skydd. Cramo kan erbjuda moduler som är energisnåla och där byggmaterialet är miljövarudeklarerat. Kundundersökningar genomförs regelbundet. De ger information om vad som är viktigt för kunden och hur väl Cramo uppfyller kraven. Resultatet ligger till grund för Cramos kvalitetsmål och leder till konkreta åtgärds- program. Cramo genomgår regelbundet externa och interna revisioner. Revisionerna leder till att verksamheten och servicen kan förbättras. Cramo bedömer sina leverantörer fortlöpande och förbättrar samarbetet kontinuerligt. Det gör att kunderna alltid kan känna sig säkra på att det som erbjuds i hyresflottan håller hög kvalitet. Miljöarbete på en typisk depå Inom Cramo är miljöarbetet mest utvecklat i Skandinavien. Här är några exempel som beskriver miljöarbetet på en skandinavisk depå: Att uppfylla miljölagstiftningen är en miniminivå. Efterlevnad av lagar och myndighetskrav kontrolleras regelbundet. Maskinerna tvättas på platser med oljeavskiljare. Avskiljarna töms regelbundet och innehållet hanteras som farligt avfall. Kemiska produkter hanteras på ett säkert sätt och användning av hälso- och miljöfarliga produkter undviks där så är möjligt. Nödlägesberedskap och förebyggande arbete för att minska risken för kemikaliespill och brand. Riskanalyser och nödlägesövningar genomförs regelbundet. En nödlägesplan finns på varje depå. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att miljöanpassa fordonsparken och minska utsläppen från egna transporter. En annan viktig del är att ställa miljökrav på de transportörer som anlitas. Ett kontinuerligt arbete pågår för att minimera mängden avfall samtidigt som det finns säkra system för att ta hand om det avfall som uppkommer i verksamheten. Cramos anläggningar arbetar med energieffektivisering. Ett annat exempel är nya bodar med låg energianvändning genom värmeåtervinning, treglasfönster och rörelsedetektorer som slår på och av belysningen. Medarbetare utbildas i miljö- och kvalitetsfrågor.

21 Ett väl genomfört miljö- och kvalitetsarbete är viktiga grundbultar i ett företags verksamhetsutveckling. Det utvecklar den långsiktiga lönsamheten och är ett allt starkare konkurrensmedel gentemot kunderna. 19 Allt fler kunder ser arbetet med miljöoch kvalitet som en naturlig del av deras verksamhet. Cramo vill vara en aktiv partner i deras utvecklingsarbete och har som mål att erbjuda produkter och tjänster som gör att kunderna lättare kan nå sina mål.

22 HUVUDKONTOR LOKALA HUVUDKONTOR FLYTTBARA LOKALER Cramo Oyj Kalliosolantie 2 FI Vanda Finland Tel Finland Cramo Finland Oy Kalliosolantie 2 FI Vanda Finland Tel LITAUEN UAB Cramo Verkiu str. 50 LT Vilnius Litauen Tel Skandinavien Cramo Instant AB Torshamnsgatan 35 SE Kista Sverige Tel KONCERNFUNKTIONER, SVERIGE Cramo AB Besöksadress: Torshamnsgatan Kista Sverige Tel SVERIGE Cramo Sverige AB Torshamnsgatan 35 SE Kista Sverige Tel NORGE Cramo AS PB 34, Alnabru NO-0614 Oslo Norge Tel POLEN Cramo Sp.zo.o. Ul. Pulawska 314 PL Warsawa Polen Tel Cramo Podesty Ruchome Sp.zo.o. ul. Biskupinska 16 PL Krakow Polen Tel Cramo Instant AS Postboks 33 NO-3056 Solbergelva Besøksadresse: Tverrveien 1 Norge Tel Cramo Instant A/S Huginsvej 6A DK-4100 Ringsted Danmark Tel DANMARK Cramo A/S Fabriksparken DK-2600 Glostrup Danmark Tel ESTLAND Cramo Estonia AS Kadaka tee 131 EE Tallin Estland Tel LETTLAND SIA Cramo Ganibu dambis 27/5 LV-1005 Riga Lettland Tel RYSSLAND ZAO Cramo Zanevka 48/1 RU St.Petersburg Ryssland Tel ZAO Cramo Rentakran Boltino Village Mytischi District Moscow region Russia Tel TJECKIEN Techniline, spol.s.r.o. (Mars 2008) Nad Panenskou 164/4 CZ Prag Tjeckien Tel SLOVAKIEN Techniline, spol.s.r.o. (Mars 2008) Kopcianska 16 SK Bratislava Slovakien Tel Finland Cramo Instant Oy Pl9 Huurretie 19 FI Ylöjärvi Finland Tel

23

24 Cramo AB Kista TEL , FAX Tryckt powering your business