Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Transkript

1 HE Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Bakgrund Enligt Konjunkturinstitutets redovisning för februari månad är läget i näringslivet mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har minskat betydligt de senaste månaderna och företagens planer pekar mot fortsatt kraftiga nedskärningar. I den tillverkande industrin har orderingång och produktionsvolym fallit. Orderläget är mycket svagt och företagen räknar även med betydande nedskärningar de närmaste månaderna. Inom detaljhandeln har försäljningsvolymen minskat, och sammantaget räknar detaljhandeln med ungefär oförändrad försäljning de närmaste månaderna. Sysselsättningen bedöms dock fortsätta att minska. Den svenska byggmarknaden befinner sig i den snabbaste nedgången sedan krisen i början av 1990-talet. Bygginvesteringarna sjunker med 5 procent i år och påbörjar därefter en försiktig återhämtning under Det säger branschorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI). Ljuspunkten i byggbranschen är de ökade satsningarna på infrastruktur som ger en liten investeringsuppgång redan Bland de undersökningar som hittills genomförts av konjunkturen saknas en närmare belysning av hur situationen ter sig inom åkerinäringen, trots att de flesta verksamheter i såväl samhälle som näringsliv förlitar sig på fungerande vägtransporter. Med Åkeribarometern vill Sveriges Åkeriföretag bidra med en belysning av detta viktiga område. Åkerinäringen Yrkesmässig transport av gods utförs av cirka åkeriföretag i Sverige. Flertalet av dem uppträder inte själva på marknaden utan får sina uppdrag via en förmedlare, en speditör, lastbilscentral eller ett större åkeri som anlitar underleverantörer. För närmare beskrivning av åkerinäringen hänvisas till Sveriges Åkeriföretags skrift Fakta om åkerinäringen. Sid. 1

2 Metod För att få en närmare beskrivning av hur läget inom åkerinäringen ter sig har Sveriges Åkeriföretag bjudit in befattningshavare i ledande ställning inom Transportsäljande åkeriföretag med 10 eller fler fordon att ingå i panel. Avsikten är att återkommande tillfråga dessa personer om hur de bedömer konjunkturläget. Resultatet kommer att redovisas i Åkeribarometern kvartalsvis. Inom Sveriges Åkeriföretag används begreppet Transportsäljande åkeriföretag som benämning på de företag som har en egen försäljning av transporttjänster. Det är vår bedömning att dessa företag som har direktkontakt med marknaden har en utmärkt position för att ge goda insikter i hur näringens situation ter sig. Antalet transportsäljande åkeriföretag med en fordonspark om 10 fordon eller fler är cirka 600. Företag med färre bilar har inte i samma utsträckning som de större företagen en egen försäljning av transporter. Istället är de ofta underleverantörer till större företag såsom lastbilscentraler, LBC, där de också kan vara delägare, eller andra transportförmedlande organisationer. Konjunkturpanelen består av cirka 400 personer. Dessa har via e-post fått en länk till ett personligt frågeformulär för ifyllnad via Internet. De deltagande personerna, respondenterna, är anonyma. Deras svar kan inte härledas. Av de cirka 400 respondenterna har 260 svarat vilket motsvarar 63,4 procent vilket är ett mycket gott resultat för denna typ av undersökning. Eftersom de svarande inte utgör ett slumpmässigt urval av alla åkeriföretag bör försiktighet iakttas beträffande generaliseringar till hela åkerinäringen. Undersökningen ger däremot en god bild av hur ledande personer i de transportsäljande åkeriföretagen bedömer situationen utifrån sina företag och samverkande åkerier. Sannolikheten för att de som inte besvarat våra frågor skulle ha en totalt annan bedömning av läget ser vi som liten. Sid. 2

3 Resultat Sveriges Åkeriföretags Åkeribarometer kan delas upp i fyra områden: efterfrågan, produktion, lönsamhet och sysselsättning. I undersökningen frågas också efter respondenternas uppfattning om situationen i tre etapper: då, nu och sedan. En kort sammanfattning av de svarandes uppfattning om konjunkturläget är att två tredjedelar av de svarande tycker att lönsamheten är tillfredställande. En tredjedel är mer pessimistisk och ser sviktande efterfrågan och lönsamhet det närmaste kvartalet. Under det senaste halvåret har produktionen minskat bedömer fler än hälften av svarspersonerna. Nästan 16 procent anser att den faktiskt minskat betydligt. Knappt hälften säger också att produktionskapaciteten i företaget nu är mer än tillräcklig. Och det som är hindret för en utökad verksamhet är logiskt Otillräcklig efterfrågan säger 77, 9 procent av svarspersonerna. En tredjedel av de svarande anger att efterfrågan minskat de senaste tre månaderna. Men nästan 60 procent tror på en oförändrad eller ökande efterfrågan det kommande kvartalet. En väsentlig indikator på framtidstron är viljan att investera. Även här kan man tolka svaren positivt. Cirka 60 procent tror på oförändrade eller t o m ökade investeringar i företaget de närmaste sex månaderna. Dock kan vi notera att en tredjedel anger att investeringarna kommer att minska. Även inom åkerinäringen minskas på bemanningen. De senaste tre månaderna anger nästan hälften av respondenterna i fristående åkeriföretag att det skett personalminskningar. Samtidigt har personalstyrkan varit oförändrad och även ökat, säger den andra hälften av konjunkturpanelens deltagare i fristående åkeriföretag. Under de kommande tre månaderna anger över hälften av dessa bedömare att personalstyrkan förblir oförändrad. En tredjedel säger att det kommer att ske minskningar. Inom LBC och andra samverkande åkeriföretag anger 41 procent att det skett personalminskningar de senaste tre månaderna. Över hälften säger att personalstyrkan är oförändrad. Även de kommande tre månaderna kommer personalstyrkan att vara intakt säger drygt 60 procent av respondenterna inom LBC och andra samverkande åkeriföretag. Fast en tredjedel av respondenterna tror på minskningar i sina företag. Sid. 3

4 Efterfrågan Efterfrågan på åkeriföretagens transporter har avtagit de senaste tre månaderna. Över hälften av respondenterna anger att efterfrågan minskat. 22 procent säger att efterfrågan minskat betydligt. Nästan 30 procent rapporterar dock oförändrad efterfrågan och 4 procent har sett en ökning det senaste kvartalet. Efterfrågan på företagets tjänster har de senaste tre månaderna Efterfrågan har de senaste tre månaderna... 1 ökat betydligt 0,0 2 ökat 4,2 3 varit oförändrad 28,1 4 minskat 46,2 5 minskat betydligt 21,9 Vet ej 0,0 Sid. 4

5 Produktionen Fler än hälften av respondenterna rapporterar minskad produktion för det senaste halvåret. 16 procent säger att produktionen minskat betydligt. 20 procent säger att produktionen faktiskt varit oförändrad och 10 procent noterar en ökning. Den sammanlagda produktionen har det senaste halvåret jämfört med det förra halvåret Produktionen har det senaste halvåret 1 ökat betydligt 0,4 2 ökat 10,0 3 varit oförändrad 20,4 4 minskat 53,1 5 minskat betydligt 15,8 Vet ej 0,4 Sid. 5

6 Produktionskapacitet Över hälften av respondenterna anger att man har överkapacitet i företaget. 19 procent signalerar dock att kapaciteten inte är tillräcklig. I förhållande till den nuvarande verksamhetsnivån är företagets produktionskapacitet I förhållande till den nuvarande verksamhetsnivån är företagets produktionskapacitet 1 mer än tillräcklig 52,9 % 2 lagom 36,3 % 3 ej tillräcklig 12,0 % Sid. 6

7 Lönsamheten Sammantaget säger två tredjedelar av de svarande att lönsamheten är tillfredställande eller god. Drygt hälften anger att den är tillfredsställande och 11 procent vill t o m benämna lönsamheten som god. En tredjedel av de svarande i de transportsäljande åkeriföretagen anger dock att lönsamheten är dålig. Lönsamheten är för närvarande Lönsamheten är för närvarande 1 mycket god 0,4 % 2 god 11,2 % 3 tillfredsställande 51,9 % 4 dålig 28,5 % 5 mycket dålig 7,7 % 6 Vet ej 0,4 % Sid. 7

8 Framtiden Efterfrågan Mot bakgrund av det allmänna läget i näringslivet är förväntningarna på efterfrågan är optimistisk. Över hälften av de tillfrågade bedömer att efterfrågan kommer att vara oförändrad eller t o m öka det närmaste kvartalet. Samtidigt förväntar sig drygt en tredjedel att efterfrågan kommer att minska. I de olika delbranscherna är optimismen högst inom Bygg- och anläggningstransporter. Över snittet för förväntningar på ökningar i efterfrågan finns även jordbrukstransporter (med reservation för det låga bastalet) och Fjärrtransporter. Den allmänna trenden är dock nedåtgående. Inom alla delbranscher finns en förväntan på en nedgång i efterfrågan. Särskilt tre delbranscher sticker ut. Inom Bohags- och kontorsflyttning, miljöservice och renhållning samt skogstransporter förväntas en mycket kraftig nedgång i efterfrågan. Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste tre månaderna Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,4 2 öka 16,2 3 vara oförändrad 43,1 4 minska 33,8 5 minska betydligt 3,1 6 Vet ej 3,8 Sid. 8

9 Omsättningen När respondenterna ska bedöma företagets omsättning det närmaste kvartalet tror drygt hälften på en oförändrad eller ökad omsättning. Drygt 40 procent tror å andra sidan på en minskad omsättning. Omsättningen i företaget väntas de närmaste tre månaderna Omsättningen i företaget väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,4 % 2 öka 13,8 % 3 vara oförändrad 41,9 % 4 minska 39,2 % 5 minska betydligt 3,1 % 6 Vet ej 1,9 % Sid. 9

10 Investeringar När det gäller investeringar märks en viss försiktighet hos respondenterna. Fler än en tredjedel av dem anger att företagets investeringar kommer att minska det närmaste halvåret. Drygt 40 procent anger att man ligger på oförändrad nivå medan faktiskt nästan 20 procent anger att investeringarna kommer att öka. När vi studerar olika delbranscher inom åkerinäringen varierar bilden. I delbranschen budförsändelser/post/små paket finns en svag positiv förväntan om ökade investeringar. I övriga delbranschen förväntas en minskning av investeringarna. Speciellt kraftig minskning förväntas inom bohag- och kontorsflyttning medan inom bygg- och anläggning, maskin- och tungtransport, miljöservice och renhållning, fjärrtrafik, närdistribution/kretstrafik och transport av kemiska varor förväntas en kraftig minskning av investeringarna. Företagets investeringar kommer under de närmaste sex månaderna att Företagets investeringar kommer under de närmaste sex månaderna att 1 öka betydligt 0,4 2 öka 18,8 3 vara oförändrade 43,8 4 minska 24,2 5 minska betydligt 11,2 6 Vet ej 1,5 Sid. 10

11 Hinder för ökad verksamhet Vad är det som är hindret för ökad verksamhet? Svaret på den frågan är tydligt nog: Otillräcklig efterfrågan. Därefter anges finansiella restriktioner. Den omdiskuterade bristen på personal märks inte här. Knappt 4 procent anger brist på personal som en hämmande faktor. Observera att 12 procent av de svarande inte ser några hinder mot en utökad verksamhet. Främsta hindret för ökad verksamhet är 1 Ingen 12,0 % 2 Otillräcklig efterfrågan 77,9 % 3 Brist på personal 3,9 % 4 Brist på lokaler 1,9 % 5 Brist på fordon/maskiner/annan utrustning 1,6 % 6 Finansiella restriktioner 10,1 % 7 Annat, vänligen specificera 3,5 % Sid. 11

12 Sysselsättningen i fristående åkeriföretag Att sysselsättningen har påverkats av konjunkturavmattningen är tydligt. Nästan hälften av de svarande anger att man minskat antalet anställda i företaget. Samtidigt kan noteras att mer än hälften har haft oförändrat eller t o m ökat antalet anställda (8,4 procent). Antalet anställda har de senaste tre månaderna Antalet anställda har de senaste tre månaderna 1 ökat betydligt 0,0 % 2 ökat 8,4 % 3 varit oförändrat 43,0 % 4 minskat 42,5 % 5 minskat betydligt 6,1 % 6 Vet ej 0,0 % Sid. 12

13 Förväntningar om framtida antal sysselsatta Nästan 60 procent av respondenterna som tillhör fristående åkeriföretag förväntar att antalet anställda kommer att vara oförändrat de närmaste tre månaderna. En tredjedel signalerar dock en förväntan om att antalet anställda kommer att minskas. Antalet anställda i företaget väntas de närmaste tre månaderna Antalet anställda i företaget väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,0 % 2 öka 5,1 % 3 vara oförändrat 59,0 % 4 minska 32,0 % 5 minska betydligt 2,2 % 6 Vet ej 2,2 % Sid. 13

14 Sysselsättningen i LBC och andra samverkande företag LBC och samverkande företag har liksom de självständiga företagen minskat antalet sysselsatta. En liten skillnad kan dock noteras. Bara 41 procent anger minskning av antalet anställda medan över hälften anger oförändrat antal anställda. Antalet anställda i företaget och i de samverkande åkeriföretagen har de senaste tre månaderna Antalet anställda i företaget och i de samverkande åkeriföretagen har de senaste tre månaderna 1 ökat betydligt 1,2 % 2 ökat 4,9 % 3 varit oförändrat 52,4 % 4 minskat 40,2 % 5 minskat betydligt 1,2 % 6 Vet ej 0,0 % Sid. 14

15 Förväntningar om framtida antal sysselsatta Drygt 60 procent av respondenterna inom sfären av samverkande företag anger att man kommer att arbeta med oförändrad arbetsstyrka de närmaste tre månaderna. Knappt en tredjedel av respondenterna anger personalstyrkan kommer att minskas medan 7 procent tror på en utökning av antalet anställda. Trenden är likartad med de fristående företagen även om procenttalen skiljer sig något. Antalet anställda i företaget och i de samverkande åkeriföretagen väntas de närmaste tre månaderna Antalet anställda i företaget och i de samverkande åkeriföretagen väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,0 % 2 öka 7,3 % 3 vara oförändrat 62,2 % 4 minska 30,5 % 5 minska betydligt 0,0 % 6 Vet ej 0,0 % Sid. 15

16 Bakgrundsvariabler Närmare 70 procent av respondenterna finns inom företagskategorin lastbilscentral, LBC. Eftersom en stor del av de företag som inte har egen försäljning ingår i en lastbilscentral kommer på så sätt situationen för dem att speglas av LBCrespondenterna. Är företaget en LBC/åkericentral eller annan samarbetsform där delägande åkerier samverkar? Alternativ Procent 1 Ja 31,5 % 2 Nej 69,2 % Totalt 100,7 Sid. 16

17 Anställda Vi kan se en skillnad i företagsstorlek räknat i antalet anställda. LBC och andra samverkande företag räknar betydligt oftare antalet anställda till gruppen 100 eller fler. Fristående transportsäljande företag har tyngdpunkten i gruppen 10 till 49 anställda. Hur många anställda har företaget och de samverkande åkerierna tillsammans? Alternativ Procent ,0 % ,5 % ,3 % eller fler 52,4 % Hur många anställda har företaget? Alternativ Procent ,3 % ,4 % ,0 % eller fler anställda 12,2 % Sid. 17

18 Antal fordon Respondenterna har angivit antalet fordon i en öppen fråga. Summerat representerar respondenterna en fordonsflotta om fordon. För åkerinäringen som helhet består fordonsflottan av cirka fordon (över 3,5 ton). Lokalisering Respondenterna återfinns i huvudsak i de län där flertalet av åkeriföretagen också finns. Dvs i länen Stockholm, Skåne, Halland och Västra Götaland. 1 AB Stockholms län 2 C Uppsala län 3 D Sörmlands län 4 E Östergötlands län 5 F Jönköpings län 6 G Kronobergs län 7 H Kalmar län 8 I Gotlands län 9 K Blekinge län 10 L M Skåne län 11 N Hallands län 12 O P R Västra Götalands län 13 S Värmlands län 14 T Örebro län 15 U Västmanlands län 16 W Dalarnas län 17 X Gävleborgs län 18 Y Västernorrlands län 19 Z Jämtlands län 20 AC Västerbottens län 21 BD Norrbottens län Sid. 18

19 Verksamhetsområde På frågan om var företagen är verksamma har det varit möjligt att välja flera alternativ. De flesta är verksamma lokalt, därefter inrikes och en mindre andel internationellt. Huvudsakligt geografiskt verksamhetsområde Alternativ Procent lokalt/regionalt 71,2 inrikes/nationellt 38,8 internationellt 13, Totalt 123, Sid. 19

20 Verksamhet De svarande har angivit vilken huvudsaklig verksamhet företaget ängar sig åt. Många åkeriföretag har en diversifierad verksamhet och kan ägna sig åt flera olika verksamheter. Vi har därför i undersökningen frågat efter huvudsaklig verksamhet med tanke på att de bedömningar som sedan görs, ska kunna härledas till en specificerad verksamhet. Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av 1 Bilbärgning 2 Bohag- och kontorsflyttning 3 Budförsändelser/post/småpaket 4 Bygg- och anläggning 5 Jordbrukstransport 6 Kyl- och frystransporter 7 Maskin- och tungtransport 8 Miljöservice och renhållning 9 Skogstransport 10 Fjärrtrafik 11 Närdistribution/kretstrafik 12 Transport av bilar 13 Transport av kemiska produkter 14 Annat De verksamhetsområden som verkligen sticker ut är bygg- och anläggning, fjärrtrafik, närdistribution/kretstrafik och möjligen kyl- och frystransporter. Kyl- och frystransporter är närbesläktad med fjärrtrafik och närdistribution/kretstrafik. En anledning till att särskilt ha fokus på kyl- och frystransporter är att det huvudsakligen handlar om livsmedelstransporter. Förklaringar till de olika verksamheterna följer på nästa sida. Sid. 20

21 Bygg- och anläggning Här ingår transport med tippbil för massor, kranbilar, betong, annan bygg/anläggningstransport Jordbrukstransport Här ingår transport av slakt- och livdjur, mjölk, mejeriprodukter, spannmål, gödningsmedel, foder i bulk, annan lantbrukstransport Miljöservice och renhållning Här ingår transport av hushållsavfall industri- och byggavfall, miljöfarligt avfall, slamsugning, oljesanering, annan renhållnings transport Skogstransport Här ingår transport av skogsenergi, torv, rundvirke, flis och spån, sågade trävaror annan skogstransport Fjärrtrafik Här ingår dragbilstrafik, inrikes o utrikes- samt annan fjärrgodstrafik Närdistribution/kretstrafik Här ingår lokal distribution av stycke- och partigods Transport av kemiska produkter Här ingår transport av drivmedel, eldningsoljor, övr petroleumprodukter, tjockolja, och asfalt annan transport av kemiska produkter Sid. 21

22 Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste tre månaderna öka betydligt Totalt Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av Budför sänd Bohag- elser/ Bygg- Jord Kyl- och och post/ och bruks frys kontors små anlägg trans trans flyttning paket ning port porter 0,4 0,0 Maskinoch tung transport Miljö service och renhåll ning Skogs trans port Fjärr trafik När distri bution/ kretstrafik Trans port av kemiska produkter 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 öka 16,2 18,2 19,0 20,3 35,7 10,0 14,3 8,0 5,6 18,2 16,7 18,2 vara oförändrad 43,1 9,1 47,6 45,6 21,4 50,0 57,1 28,0 38,9 37,5 43,3 54,5 minska 33,8 54,5 28,6 31,6 42,9 35,0 21,4 56,0 50,0 35,2 31,7 27,3 minska betydligt 3,1 18,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 5,6 2,3 5,0 0,0 Vet ej 3,8 0,0 4,8 2,5 0,0 0,0 7,1 8,0 0,0 6,8 5,0 0,0 N

23 Företagets investeringar kommer under de närmaste sex månaderna att Tot Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av Budförsänd- Bohagocelser/ Bygg- Jord och bruks Kyl- och kontors post/små anlägg trans frystrans flyttning paket ning port porter Maskinoch tung transport Miljö service och ren hållning Skogs transport Fjärr trafik Närdistri bution/ kretstrafik Transport av kemiska produkter öka betydligt 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 Öka 18,8 0,0 23,8 15,2 21,4 25,0 14,3 16,0 22,2 17,0 20,0 9,1 vara oföränd 43,8 45,5 57,1 49,4 50,0 37,5 50,0 44,0 44,4 44,3 40,0 45,5 rade minska 24,2 9,1 9,5 27,8 21,4 30,0 28,6 20,0 27,8 25,0 25,0 18,2 minska betydligt 11,2 45,5 4,8 6,3 7,1 2,5 7,1 20,0 5,6 11,4 13,3 18,2 Vet ej 1,5 0,0 4,8 1,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,7 0,0 N