Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare

Transkript

1 Utbildningsmanual Projektmedarbetare

2 Innehåll 1 INTRODUKTION OM ANIDO BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK STANDARDDOKUMENT LOGGA IN LOGGA UT ÖVERGRIPANDE STRUKTUR MENYER HJÄLPMANUAL PROJEKTLISTOR PROJEKTVYN FLÖDESSCHEMAT PROJEKTFLIKARNA ÄNDRA PERSONLIGA DATA LÖPANDE PROJEKTARBETE HANTERA EXTERNA KONTAKTER LÄGGA TILL, REDIGERA OCH LÄSA ANTECKNINGAR PLANERA OCH RAPPORTERA TID PROJEKTETS TIDSPLAN FILARKIV LÄSA OCH SKRIVA PROJEKTDOKUMENT SKRIVA UT PROJEKTDOKUMENT... 14

3 1 Introduktion 1.1 Om Anido Anido är ett online-system för projektstyrning. Det enda som behövs för att börja arbeta i systemet är internetanslutning och ett kundkonto. Användare identifieras med användarnamn (mailadress) och ett lösenord. Anido är uppbyggt med ett system av rättighets- och behörighetsgrupper, vilket innebär att olika personer ser olika delar av systemet. På projektnivå skiljer sig rättigheterna beroende på funktion i projektet. Projektledaren kan alltså göra mer i projektet är t ex en projektmedarbetare. Den här manualen är uppbyggd som ett komplement till lärarledd utbildning och visar de grundläggande funktionerna för en Projektmedarbetare med begränsade systemrättigheter. 1.2 Bakomliggande projektmodell och metodik Anido Projektstyrning bygger på antagandet att i princip alla projekt, oavsett innehåll och storlek, genomgår fyra tydliga faser. Mellan faserna ligger beslutspunkter där beslut tas om att driva projektet vidare eller att avbryta det. Som underlag till beslut i beslutspunkterna färdigställs ett eller flera projektdokument. Projektmodellen. Alla projekt som startas kommer inte till avslut. I projektet behövs dessutom stödfunktioner för att strukturera och följa upp det löpande projektarbetet som resursplanering, budget, riskanalys och planering och genomförande av aktiviteter. Dessutom behöver man till projektet lagra information som externa kontakter, anteckningar och projektdokument. Anido Projektstyrning är uppbyggt för att hantera allt detta. 1

4 1.3 Standarddokument Enligt projektmodellen bör ett eller flera projektdokument slutföras innan projektet kan flyttas från en fas till nästa. I standardutförandet finns fem olika projektdokument i Anido, men varje organisation bestämmer vilka dokument som ska användas och i vilka projektfaser. Projektdirektiv I projektdirektivet beskriver uppdragsgivaren, styrgruppen eller finansiären bakgrund, syfte och mål med projektet. Projektdirektivet återfinns i initieringsfasen. Projektblomma I projektblomman görs en bedömning av nyttan med projektet utifrån flera aspekter. Bedömningen resulterar i ett diagram, en blomma. Projektblomman är av nytta bl a vid prioritering mellan projekt och utvärdering av ett slutfört projekt. Dokumentet Projektblomma finns i alla faser. Projektblomma med fyra dimensioner. Projektnyttan överskrider tröskelvärdet i alla dimensioner. Projektplan Projektledarens plan för arbetet i projektet. Projektplanen finns i faserna planering och genomförande. Vid fasbyte följer projektplanen automatiskt med till genomförandefasen. Progressrapport Projektledarens periodiska rapport över tillståndet i projektet. I progressrapporten sätter projektledaren projektets status Grön Gul Röd, färger som visas i projektlistorna. Progressrapporter kan skapas i alla projektfaser. Slutrapport I avslutsfasen rapporterar projektledaren vad som åstadkommits i projektet i en slutrapport. 2

5 1.4 Logga in Inloggning i Anido sker via en säker anslutning på med användarnamn (=mailadress) och lösenord. Har man glömt lösenordet går det bra att beställa ett nytt på inloggningssidan. När man loggat in i Anido visas Startsidan med aktuell information: Mina event Mina projekt Mina ärenden Att göra Viktiga datum i mina projekt 1.5 Logga ut Klicka på ditt namn längst upp till höger och välj Logga ut. 3

6 2 Övergripande struktur 2.1 Menyer I Anido finns två övergripande menyer som alltid visas, oavsett vad man arbetar med i systemet. Huvudmenyn innehåller t ex projektlistor, administrativt gränssnitt, statistikfunktion och kontaktregister. Vad de olika användarna ser i huvudmenyn ställs in i admin-gränssnittet utifrån den funktion man har i företaget. På din skärm ser du alltså förmodligen inte alla val som visas här. Snabbmenyn innehåller personlig information och genvägar. 2.2 Hjälpmanual Hjälpmanualen hittar man längst till höger. Hjälpmanualen innehåller modellbeskrivning, utbildningsmaterial, instruktionsfilmer och en trädstruktur med beskrivning av alla funktioner i systemet. 2.3 Projektlistor Det finns två projektlistor i Anido, den ena i under portföljen i snabbmenyn, Mina projekt, den andra under PROJEKT i huvudmenyn. Mina projekt Projektlistan i snabbmenyn visar alla projekt du själv är medlem i, vilken projektkategori projektet tillhör, när det ändrades senast och vilken fas det befinner sig i. Här ser man också den egna planerade och redovisade tiden i projekten. Projektlistan kan filteras med hjälp av rullgardinsmenyerna ovanför listan. Projektets status (grön gul röd) visas i statuskolumnen tillsammans med en ikon som visar om aktuella progressrapporter slutförts eller ej. För att öppna ett projekt klickar man antingen på projektnamnet eller på ikonen längst till höger. 4

7 PROJEKT Lista projekt Ibland kan projektlistan i huvudmenyn vara mer användbar än listan i Mina projekt. Filterfunktionerna är fler, liksom varningsikonerna. Här ser vi varningsikoner för att i projektet planerade beslutspunkter har passerats och att dethar risker med risktal 16 eller mer. Att det finns delprojekt visas med ett plustecken efter huvudprojektnamnet. Klicka på det för att se delprojekten i listan. För t ex presentationsändamål finns möjlighet att skriva ut listan i Excel- eller PDF-format. För att öppna ett projekt klickar man antingen på projektnamnet eller på ikonen längst till höger. 5

8 2.4 Projektvyn När man öppnar ett projekt, visas Projektvyn med information om det valda projektet. I övre delen av projektvyn visas övergripande information som projektnamn och vilken fas projektet befinner sig i. Projektets flödesschema med projektfaser och beslutspunkter visas under denna information. Vanligtvis innebär de olika projektfaserna att ett eller flera dokument ska slutföras som underlag till beslut i beslutspunkterna. I Anido visas därför dessa dokument när man klickar på den aktuella projektfasen. Under flödesschemat visas ett antal projektflikar, med projektinformation som tidsplan, budget och riskanalys. 2.5 Flödesschemat Faserna När man klickar på en projektfas kan man läsa dokument som t ex Projektdirektiv, Projektplan och Progressrapporter. Projektfaserna är låsta tills de öppnas med ett beslut i föregående beslutspunkt. Beslutspunkterna, BP1-4 När man tar beslut i en beslutspunkt byter projektet fas och nästa fas i flödesschemat öppnas för redigering av projektdokument. 6

9 2.6 Projektflikarna Projektarbete som inte är beroende av vilken fas projektet befinner sig i hanteras med Projektflikarna. Översikt Här visas grundläggande information om projektet tillsammans med noteringar om dels vilka dokument som inte slutförts, dels viktiga kommande datum i projektet. Inställningar Grundinformation om projektet som t ex projektkategori, beslutspunktsdatum eller projektledare. Kontakter Här noteras projektets externa kontakter. Anteckningar Projektanteckningar visas under projektfliken Anteckningar. Resurser Planera och rapportera tid. Tidsplan Planera och följ upp vad som ska göras i projektet med checkpunkter, gruppaktiviteter och aktiviteter. Budget Här budgeterar och rapporterar projektledaren kostnader och intäkter i projektet. Riskanalys Här specificerar och värderar projektledaren risker för projektets genomförande. Filer Projektets filarkiv. Spara, läs och redigera. Rapporter Läs och skriv ut projektdokument som Projektdirektiv Projektplan, och Slutrapport. 2.7 Ändra personliga data Klicka på ditt namn i snabbmenyn för att ändra personliga data som lösenord och tillgänglighet (arbetstid). 7

10 3 Löpande projektarbete Projektflikarna 3.1 Hantera externa kontakter Projektfliken Kontakter. Till skillnad från projektets Resurser så har inte Kontakterna tillgång till projektstyrningssystemet. Klicka på knappen Administrera kontakter. Lägg sedan till kontakter i projektet genom att klicka på knappen Lägg till till höger om personens namn. Vill man av någon anledning ta bort en kontakt från projektet klickar man på Ta bort. Finns inte den aktuella personen i kontaktregistret kan man lägga till denna genom att klicka på knappen till höger ovanför kontaktlistan, Lägg till kontakter. Klicka på Tillbaka till kontaktlistan för att komma tillbaks till kontaktvyn. 8

11 3.2 Lägga till, redigera och läsa anteckningar Projektfliken Anteckningar. I listan visas rubriken till anteckningarna. Klicka på plustecknet efter rubriken för att se hela texten. För att lägga till en anteckning, klicka på knappen under listan. För att redigera anteckningen, klicka på redigera-ikonen till höger. För att ta bort en anteckning, klicka på ta bort-ikonen till höger. 9

12 3.3 Planera och rapportera tid Projektfliken Resurser. Rapportera arbetad tid per vecka i utfallsrutorna. Det finns två sätt att planera tid i projektet, fyll i planerad tid vecka för vecka i rutorna för Plan eller klicka på Tidsallokera för att planera en längre tidsperiod med samma antal timmar per vecka. Totalen för Diff beräknas bara på rapporterade veckor. Tid kan också rapporteras i Min tid i snabbmenyn. Här visas alla aktuella egna projekt och arbetar man i flera projekt är det oftast en fördel att redovisa tiden här. 10

13 3.4 Projektets tidsplan Projektfliken Tidsplan. Högst upp i vyn över tidsplanen visas Filterverktyget. Här bestämmer man vad som ska visas i tidsschemat. Under detta finns listor med data för checkpunkter, gruppaktiviteter och aktiviteter. Ett plustecken till höger i aktivitetslistan visar att det finns underaktiviteter. Klicka på plustecknet för att visa dessa både i projektlistan och i tidsschemat. Längst ner i tidsplanen finns knappar som projektledaren använder för att lägga till checkpunkter, gruppaktiviteter och aktiviteter. Det finns också en knapp för att ange aktivitetstyper. 11

14 Uppdatera aktivitet Klicka på aktiviteten i tidsschemat eller på namnet för att redigera aktiviteten. Justera start- eller slutdatum, bjud in nya deltagare, lägg till minnesanteckningar eller bifoga filer. Det går också bra att t ex flytta aktiviteten till en annan huvudaktivitet, ändra aktivitetsyp och ändra status för aktiviteten och att rapportera hur stor del av aktiviteten som är genomförd innan man sparar och stänger aktiviteten. 12

15 3.5 Filarkiv Anidos filarkiv finns under projektfliken Filer. Valfria filer och länkar kan sparas här. Filerna kan struktureras i valfria filkategorier. Lägga till filkategori: Klicka på Lägg till filkategori. Namnge filkategorin. Spara. Ta bort filkategori: Klicka på ta bort- ikonen. Filkategorin måste vara tom. Redigera filkategori: Klicka på redigera-ikonen. Ändra namn. Spara. Spara fil eller länk: Klicka på Lägg till fil/länk eller dra filen direkt från din filhanterare. Ladda ner och läsa fil: Klicka på filnamnet eller ladda ner-ikonen. Öppna länk: Klicka på länken eller länk-ikonen. Ändra kommentar eller flytta till en annan kategori: Klicka på ändra-ikonen. Ta bort en fil eller länk: Klicka på ta bort-ikonen 13

16 3.6 Läsa och skriva projektdokument Projektdokument kan läsas i flödesschemat. Klicka på aktuell projektfas för att se dokument i den fasen. I bilden nedan har fasen Initiering öppnats. Till vänster i vyn visas de dokument som finns tillgängliga i den här projektfasen, till höger en hjälptext som sammanfattar vad som ska göras innan projektet kan gå vidare till nästa fas. Klicka på dokumentnamnet för att öppna dokumentet. Dokumentet är slutfört. Dokumentet är inte slutfört. Skriva en Egen rapport Som projektmedarbetare kan man skriva och slutföra Egna rapporter. Klicka på Skapa egen rapport. Fyll i rapporten och byt status till Slutförd när den är klar. Rapporten kan skrivas ut i PDF-format från projektfliken Rapporter. 3.7 Skriva ut projektdokument Projektdokument som slutförs i någon av projektfaserna finns samlade i PDF-format under projektfliken Rapporter. 14