Fallet KoS. eller när vi fyra blir ett. Ett drama i två akter varav detta är akt 2

Transkript

1 Fallet KoS eller när vi fyra blir ett Ett drama i två akter varav detta är akt 2

2 Innehållsförteckning Administration av lagret....3 Upphandling av transporter...11 Fraktberäkning Tull...31 Ruttplanering

3 Administration av lagret. 3

4 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna börjar bli alldeles för stora för att kunna hanteras manuellt och man har också räknat med att investeringen i denna programvara ska innebära en effektivisering av verksamheten som helhet. En tidigare gjord beräkning visar att investering i hård- och mjukvara samt utbildning av personal som ska hantera systemet bör vara ekonomiskt lönsam redan efter ca månader. Vi kommer att följa företaget och dess stapplande steg under den första tiden systemet byggs upp och tas i drift. Vi har valt att inte följa alla aktiviteter utan avgränsa oss till att följa händelserna kring produktgruppen telefoner. Denna produktgrupp står för en stor omsättning. Det finns fyra leverantörer av dessa produkter. Vi har också valt ut några kunder som enbart köper dessa artiklar från oss. ( Se bif.leverantörs- och kundregister). Vi tar systemet i drift endast för dessa under en inkörs period. När du tar det administrativa systemet i drift är det viktigt att tolka given information i uppgifterna rätt. Felaktigt inmatade förutsättningar kanske inte upptäcks omgående utan ackumuleras och kan då vara svåra att komma tillrätta med. Gör aldrig något som inte uttryckligen står i instruktionerna att du ska göra. All dokumentation som du producerar med hjälp av affärssystemet ska sparas och redovisas i fallet KoS. Dessutom lagersaldo under punkten 9. Vid val av skrivare använd Dopdf för att skapa.pdf-fil. De av gruppen skapade PDF filerna som skall skickas med till claes@swelog.nu I et skrivs också svaret på Uppgift 9, samt namn på deltagarna i gruppen. Lycka till! Förberedelser Logga in i Swelog med: Användarnamn: ADMIN Lösenord: ADMIN Ändra Redovisningsår till 2016 Gå in under menyn Ekonomi Välj företag/redovisningsår Klicka i Redovisningsår och välj till

5 Uppgift 1. Vi lägger nu in alla leverantörer enligt följande: Gå in under menyn Inköp-Grundregister-Leverantör. Lägg in alla leverantörer av telefoner enligt leverantörsregister, (4st). Leverantörsnummer samt namn matas in. Klass=A Därefter status=aktiv leverantör Under fliken allmän: Klicka i fältet postadress Landkod=SE Adress. OBS! Fyll bara i ort Klicka på ok. EU transaktionskod=1 Valuta = SEK Språk = SVE Under fliken kategori: Fyll i vår referens, ANAN Under fliken leveransvillkor: Leveransvillkor=Ex Works, ( Fritt lev fabrik) Transportsätt=DHL Moms=25% Under fliken prisvillkor: Betalningvillkor=3 Under fliken betalningar: Betalningssätt=post Bocka i rutan skapa mottagar id Du klickar på ja i meddelanderutan som kommer upp. Under fliken kommunikation: Inköpsorder ska vara markerad papper, 1 ex ( Finns inte fältet högerklicka under fliken kommunikation) Klicka på knappen save i symbolraden ovanför fönstret, (diskett symbolen). Registrera därefter in övriga leverantörer av telefoner genom att klicka på knappen new längst upp till vänster och följ instruktionerna under punkt 1. Uppgift 2. Lägg in produktgrupper. Detta gör du under menyn MPS - Grundregister - Produktgrupp. Klicka på knappen new i symbolraden ovanför fönstret och lägg in. 011=telefon. Momskod = Kundens moms, Produktgrupp Typ = Övrigt. 020=mobiltelefon. Momskod = Kundens moms, Produktgrupp Typ = Övrigt. All information du lägger in måste sparas genom att klicka på knappen save innan fönstret stängs.! 5

6 Uppgift 3. Gå till menyn Gemensamma Stödtabeller Generella - Lagerställe. Klicka på knappen new. Lagerort ska vara huvudlager. Lagerställe 010 Beskrivning ska vara Telefonlager. Markera yttre lager samt plocklager. All information du lägger in måste sparas genom att klicka på knappen save innan fönstret stängs.! Uppgift 4. Du ska nu bygga upp artikelregistret. Detta gör du under menyn MPS - Grundregister-Artikel. Här följer en lista på artiklar som skall läggas in. Art.nr Benämning Extrabenämning Produktgrupp Förs.pris 4010 Gamma vit högtalande Gamma svart högtalande GF GH Walk&Talk Trådlös Bombay, vit Bordstelefon Bombay, grön Bordstelefon Bombay, svart Bordstelefon SS SS Roma vit Väggtelefon Roma svart Väggtelefon Roma grön Väggtelefon Roma plommon Väggtelefon Mats Mats Samtliga artiklar ska i fönstrets övre del ha ovanstående uppgifter utom Förs.pris som skall registreras i fliken Pris som beskrivs längre ned i uppgiften Övriga uppgifter i övre delen skall för samtliga artiklar ha följande värden Lagerenhet=ST Typ=köpartiklar Kategori=slutprodukt Beredninsstatus=godkänt Marknadsstatus=ingen anmärkning Under fliken planering; Lägg in årsbehovet av artikeln enligt leverantörsregistret (excel) Minkvantitet=SL (från excel) Beställningspunkt=BP-SL (från excel) Lagerställe=telefonlager Satskod=F Storlek enligt leverantörsregistret(q, excel). Handläggare=ANAN Cyklisk inventering=2 ggr/år 6

7 Under fliken pris; Kostpris=inköpspris enl. leverantörsregistret (excel) Försäljningspris=enl. lista artikeldata ovan Fast orderkostnad (Inköp) =ordersärkostnad enl.leverantörsregistret (excel) Vikt,enhet=enl.leverantörsregistret (Anges i antal kg/telefon) ABC kod=enligt leverantörsregistret (excel) Under fliken inköp: Registrera in leverantörs id. (excel) Under fliken leverantör: Högerklicka i det vita fältet och välj ny. Välj leverantör enligt leverantörsregistret (excel) Leveranstid=ledtid enligt leverantörsregistret Klicka OK. Spara och fortsätt registrera övriga artiklar genom att klicka på knappen new. Uppgift 5. Gå in på Gemensamma-Arbetsdagskalender. Klicka på knappen Ändra till höger. Kontrollera kalenderns T.o.m att det finns kalender för detta år och nästa år. Om det inte gör det klicka i radioknappen Skapa om den inte är markerad och ändra Slutdatum så det sträcker sig till och med nästa år. Klicka på Visa så kommer fråga upp om kalender ska skapas. Svara Ja. Stäng sedan dialogen när den är klar. Gå in på MPS-Tillverkningsorder-Förslag tillverkningsorder. Klicka på knappen Sätt status till klar om den visas. Stäng sedan dialogen när den är klar. Du ska nu lägga in ett förslag till inköpsorder med ledning av den förväntade förbrukningen och den beställningspunkt du matat in. Gå in under menyn Inköp-Inköpsorder-Förslag till inköpsorder. Bocka för rutan Beräkna även om behov saknas. Klicka knappen Visa/Ändra parameter. Planeringsperiodens längd ska vara 100 dagar. Klicka även i Ingen i ringen efter Beräkna veckobehov. Klicka därefter ok. Klicka i fältet Planerare, välj ANAN Klicka på Utför inköpsanalys. Välj handläggare ANAN till höger om knappen Resultatrapporter. Klicka på knappen Resultatrapporter och skriv ut förslaget som pdf, Kontrollera att inköpskvantiteten stämmer överens med ditt underlag enligt leverantörsregistret och att inköpsförslaget når upp över beställningspunkten BP och Minkvantiteten tillsammans. 7

8 Uppgift 6. Registrera inköpsorder enligt inköpsförslaget. Klicka knappen Ändra/Överför förslag Välj handläggare ANAN Välj din första huvudleverantör. Klicka på knappen Hämta urval Klicka knappen Markera alla. Klicka därefter på knappen Överför. När du får upp överföringsrapporten på skärmen skriv rapporten som pdf. Upprepa proceduren för samtliga dina leverantörer. Uppgift 7 Skriv ut de inköpsorder som skapats. Detta gör du genom att gå till menyn Inköp-Inköpsorder-Utskrift inköpsorder. Välj Separata order. Under Order nr. Välj leverantör samt aktuell order. Upprepa proceduren för samtliga dina ordrar. Skriv orderna som pdf Uppgift 8. Nu har du nu lagt inköpsorder hos dina leverantörer. Vi får föreställa oss att ledtiden passerat och beställningarna börjat komma hem. Det är då dags att registrera in allt hemkommet material. Gå in under menyn Inköp-Godsmottagning-och mott.kontroll Godsmottagning. Registrera ordernummer, eller välj från drop-down Lagerställe=Telefonlager Bocka för rutan Alla. Bocka också för rutan Markera alla rader och klicka knappen OK Nu visas inköpsorderns rader och det är bara att klicka OK längst ned så görs inleverans. Fortsätt med övriga inköpsorder du skapat. När alla beställda varor är inlevererade och du stänger dialogen får du en fråga om utskrift. Skriv ut denna inleveranslista som pdf Uppgift 9. Gå tillbaka till artikelregistret och kontrollera saldot för dina artiklar så att alla inleveranser verkligen blivit gjorda i datorn. Saldot ska överensstämma med lagda inköpsorder för motsvarande artiklar. OBS! Nedanstående redovisas också i KoS!! Art nr1010. I lager antal st? Art nr I lager antal st? Uppgift 10. När vi nu gjort inleverans av allt beställt material så kan vi ju börja sälja och leverera också. Gå till menyn Försäljning-Ordermottagning-Registrera kundorder. Du skall registrera en kundorder från kunden Telefonbutiken i Linköping. Kunden finns inte utan detta måste du göra först enligt följande 8

9 Dubbelklicka i fältet kund, nu öppnas kundregistret. I första fältet skall anges Nr enligt den kundlista du har i excel. Tabba fram till Namn och registrera kundens namn enligt din excel Under status, välj Aktiv kund. Under fliken allmänt Klicka i fältet postadress Landkod=SE Adress. OBS! Fyll bara i ort Klicka på ok. EU arbetskod. Ange ägarbyte mot ersättning. Ordermall=generell order. Marknad=Sverige. Säljare=VSP Under fliken kategori Kategori=Normal kund Lagerort=ÅBG. Vår referens= ANAN Under fliken leveransvillkor Leveransvillkor = Ex Works ( fritt levfabrik) Transportör=Schenker Under fliken försäljningsvillkor Betalningsvillkor 30 dagar netto. Under fliken kommunikation Markera Följesedel papper, 1 ex. Under fliken kontakt, högerklicka och välj ny. Referensid skriv NIK. I fältet id skriv Nisse Karlsson. Referenstyp välj A. Klicka på ok och spara. Stäng fönstret kund och återgå till kundorder. Klicka-högerklicka i fältet kund, välj sök, samt dubbelklicka på kund nr.101. Högerklicka i det vita fältet under fliken Detaljer. Välj ny. Du ska nu registrera in ordern. Välj radtyp=förrådsförd art Ange artikel nr 1010 i fältet Art.nr Orderkvantitet 100st. Tabba ut fältet och skapa en ny rad och lägg in även dessa artiklar på samma sätt. Artikel nr 1020, 250 st Artikel nr 4020,200st. Klicka på knappen save. Stäng fönstret Gå till menyn Försäljning-utleveransrutin-utskrift plocklista för att skapa en plocklista. Markera enskild order samt välj den order som nyligen skapades 9

10 Leveransdag=skriv i delfält 1 in gårdagens datum och i delfält 2 morgondagens datum. Klicka ok. Välj skriv ut, skriv ut som pdf Gå till menyn Försäljning-utleveransrutin-leverans till kund. För att göra leverans till kund. Fyll i rutan plocklista nr. samt leveransdag (dagens datum). Klicka därefter på knappen leverera. Skriv ut följesedel, skriv ut som pdf Uppgift 11. Ytterligare en kundorder. Följ instruktion enl. punkt 10 ovan. Kund nr 102, Teletek Referens: KAK, Kalle Karlsson Beställning: Art.nr Antal st st st st Gör plocklista. Gör leverans. Skriv ut följesedel, skriv ut som pdf Uppgift 12. Avsluta med att ännu en gång ta ut ett förslag till inköpsorder enligt punkt 6 ovan. Skriv ut Resultatrapporter och skriv ut som pdf Uppgift 13. Gå till menyn MPS-Inventering-Skapa inventeringsanmodan. Skapa en inventeringsanmodan för art.nr genom att klicka Artikelnr i rutan Click/Return to select Fyll i artikelnumret i Från och Till, avsluta med att klicka OK. Klicka Verkställ och Skapa Inventeringslista. Därefter Skriv ut den här listan och Skriv ut skriv ut som pdf Stäng fönstren När inventeringen sedan genomfördes visade det sig att det fanns 5 st på lager. Se till att mellanskillnaden från inventeringsanmodan och det verkliga saldot uppdateras till 5 st i swelog. Gå till menyn MPS-Inventering-Rapportera inventeringsresultat Markera listan du skapat och klicka Godkänn inv.dat och klicka Verkställ Ange 5 i Rapp. saldo och markera checkboxen G till höger om antalet, klicka Spara Skriv ut Inventeringsresultatet, skriv ut som pdf Gå till menyn MPS-Rapporter-Lager Ta ut en Lagervärdelista standard för artikel Skriv ut som pdf Gå till menyn MPS-Lagerstyrning-lagerhistorik. Ta fram lagerhistorik för artikel 1010 där vi kan följa de olika transaktionerna för denna artikel. Skriv ut som pdf, 10

11 Upphandling av transporter 11

12 KoS och dess moderbolag OaS ( Office and So) tycker att det är dags att fundera lite kring de transportupplägg man har idag. Man vill gå vidare och studera hur de framtida inleveranserna ska hanteras. Inför en eventuell omläggning av inleveranser, direkt från tillverkare i stället för befintliga grossister som man i dag tar leveranserna av telefoner från, vill man genomföra en upphandlingsrunda. För leveranser inom Europa finns redan ett ramavtal angående transporter tecknat med ett transportföretag och därför är dessa transporter inte aktuella att handla upp i nuläget. Sträckan Japan-Sverige är däremot ny och föremål för upphandling och det är nödvändigt att ta in offerter. Det finns ett ramavtal med den leverantör som i dag sköter Europatransporterna som man enligt ramavtalet måste tillfråga. Detta är speditionsföretaget DHL och det måste sättas upp ett ramavtal med en eventuell andra leverantör av transporttjänster från Japan. Ni ställer frågan till dagens leverantör för Europa transporter och hänvisar där till gällande ramavtal. Dock vill ni även känna av övriga marknaden då ni bedömer att rätt strategi för området är konkurrensutsatt upphandling. Förutom en enklare offertförfrågan (med hänvisning till liggande ramavtal) till dagens leverantör, skall en offertförfrågan tas fram för övriga leverantörer. En offertförfrågan består av: 1: Följebrev 2: Specifikation Företaget ni representerar heter: KoS AB Förfrågan ställs till: Dagens kontrakterade leverantör DHL, samt 4 ytterligare lämpliga transportföretag (sök på internet). Transportsättet är ännu inte förutbestämt utan inkomna offerter får reglera slutgiltigt val av transportupplägg. 12

13 Fraktberäkning

14 I enlighet med det direktiv vi fått från OaS med ledning av befintliga ramavtal och nya upphandlingar ska en ny studie göras. En studie för att utröna vad ett byte av nuvarande grossister inom Sverige till tillverkare utomlands skulle innebära. Dessa leverantörer utgörs av Matsushita i Japan och Siemens i Tyskland. I vårt arbete att kartlägga kostnaderna från dessa leverantörer har vi gått ut på marknaden och tagit in fraktkostnader från ett antal speditörer avseende sjö-, flyg- och vägtransporter. Offerterna har utvärderats och beslut har fattats vilka alternativ som skall användas. Nu återstår bland annat att kalkylera fram kostnaderna per telefon från respektive leverantörer vid några olika alternativ av transporter och volymer. MATSUSHITA. Matsushita kan leverera från sitt lager i Osaka enligt leveransvillkor FOB Osaka. Alternativen vi har är sjöfrakt (FCL och LCL) och samlastad flygfrakt. Telefonerna packas i kartonger som är 60 x 40 x 40 cm/st och väger 35 kg. Varje kartong innehåller 32 st telefoner. Matsushita säljer lite dyrare och exklusiva telefoner varför volymerna härifrån f n inte kommer vara så stora. De kommer också ta fram en enklare modell varför det kan bli stora volymer om vi så småningom beslutar att ta in den nya modellen i vårt sortiment. Valutakurser: 1 USD = SEK 6, JPY = SEK 8,15 DMT (drivmedelstillägg) för inrikes transport av sjögods (FCL/LCL): 24,0 % DMT (drivmedelstillägg) för inrikes transport av flyggods: 22,26 % Uppgift 1: Beräkna, och redovisa dina uträkningar, fraktkostnaden i SEK för 320 telefoner med flyg respektive med båt från FOB Osaka till Norrköping enligt de offerter vi fått in. Beräkna också, om vi tar in en billigare modell i sortimentet, frakten för en 20 container med båt från FOB Osaka till Norrköping. Vi beräknar att vi kan stuva 310 kartonger i en 20 container med lite avdrag för stuvmån. Redovisa dina uträkningar och ange fraktkostnaden per telefon i de tre olika fallen? 14

15 20 general purpose (GP): 20 x 8 x 8 6 Dimension External (mm) Length 6,058 Width 2,438 Height 2,591 Internal (mm) Length 5,898 Width 2,352 Height 2,393 Door Width 2,343 Opening (mm) Height 2,280 Internal Capacity 33.2 CBM. Ratings Title KGS Max. Gross Weight 30,480 Tare Weight 2,185 Max. Payload 28,295 Transportation The container is constructed to be suitable for transportation in normal operating conditions by modes of: A. Marine - on deck or in cell guided by vertical or diagonal lashings B. Rail - on flat or container car secured at its bottom corner fittings C. Road - on flat or chassis secured at its bottom corner fittings 15

16 SIEMENS. Siemens levererar från eget lager i Göttingen, Tyskland, leveransvillkor FCA Göttingen. Telefonerna packas i kartonger på engångspall av EUR storlek. Varje pall väger 600 kg, har måtten 120 x 80 x 200 cm och innehåller 640 telefoner. De telefoner som kommer från Siemens är lite enklare och försäljningsvolymen är stor. Godset kommer att transporteras i samlastning från Tyskland till terminal i Jönköping och sedan vidare med inrikes transport till Norrköping. Omlastningen i Jönköping ingår i inrikesfrakten. Utrikes: 1 m3 = 333 kg eller 1 flakmeter = 1850 kg Inrikes: 1 m3 = 280 kg eller 1 flakmeter = 1950 kg Jönköping - Norrköping = 167 km DMT och valuta enligt tabell nedan. Uppgift 2: Beräkna fraktkostnaden (Göttingen-Jönköping och Jönköping-Norrköping efter utrikes respektive inrikes taxa) och redovisa dina uträkningar för en leverans om 640 telefoner respektive 3200 telefoner. Vad blir den ungefärliga fraktkostnaden per telefon i de två olika fallen? DRIVMEDELS- och VALUTAJUSTERING Period: Mars 2012 Tabellen gäller för frakt i inrikes och utrikes landtrafik vid offert i SEK, och faktura i SEK eller EUR ("SEK-modellen") Land (produkt) Kod Drivmedel Valuta Totalt Sverige Gods (DB SCHENKERsystem / direct / pallet) SE 25,14 0,0 25,14 % Europa (DB SCHENKERsystem / direct / coldsped / pallet / hangartner) Tyskland bil/väg DE 28,6-0,7 27,9 % 16

17 17

18 18

19 Utdrag ur Transportvillkor. Den kompletta foldern finns för nedladdning. 19

20 20

21 Vid internationell handel känner avtalsparterna oftast inte till de leveransvillkor som gäller på respektive motparts hemmamarknad. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella leveransvillkor, som kallas Incoterms. Incoterms är ICC:s officiella regler för tolkning av handelstermer. Incoterms Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Reglerna har förändrats ett antal gånger under årens lopp för att alltid vara anpassade till utvecklingen av internationell handel. Den nu gällande (från 1 jan 2011) versionen har beteckningen Incoterms Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar världen över. Det är mycket viktigt att företagen (parterna) skriver kontrakt om vad som ska gälla under transporten. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska betala försäkring av varorna under transporten, när risken för varorna övergår från säljaren till köparen mm. Varor transporteras mellan köpare och säljare och det gäller att fastställa vem som står risken för varorna och vem som ska ombesörja och betala för transporten. Detta har betydelse för vilken av parterna som ska lämna uppdraget till en transportör eller en speditör. Vid internationell handel minskar Incoterms risken för missförstånd vilket kan leda till framtida juridiska problem. För att undvika alla missförstånd rekommenderas att leveransvillkoret anges med 3-ställig kod eller full text på engelska med angivande av ort (och plats) följt av Incoterms Incoterms talar om: Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader. Till vilken plats transporten ska ske. Om lastning och lossning ingår. När risken övergår från säljaren till köparen. När det gäller försäkring tar Incoterms endast upp de fall då säljaren måste teckna försäkring för köparens risk. Egna risker har respektive part att avgöra behovet av försäkring. Detta har i det följande angivits med "Ev. försäkring". Termerna är indelade i fyra grupper E-gruppen När köparen eller hans ställföreträdare hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet. F-gruppen Säljaren ska leverera varorna till ett transportmedel/fordon som är köparens eller som köparen kontrakterat. Kan till exempel vara en båt i en internationell hamn. När varan är lastad övergår risken till köparen. Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. C-gruppen Samma som i F-gruppen, men här är det säljaren som ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på t ex det fartyg som ska transportera den. D-gruppen Här ska säljaren stå för alla kostnader och risker till dess att köparen fått varorna till angiven plats. Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms

22 Klausuler oavsett transportsätt EXW, Ex Works (Fritt säljarens magasin) Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transport- medel som köparen bestämt. Det är köparen som skall ordna export, import, tullformaliteter samt stå för alla kostnader och risker. EXW är enligt Incoterms det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan brukas vid alla sorter av transporter. Köparen står faran för godset under hela transporten Ev. försäkring tecknas av köparen. FCA, Free Carrier (Fritt lastat) (Med angiven plats) Säljaren skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på köparen. Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och meddela köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, tala om för säljaren var varorna ska överlämnas samt utföra tull- deklaration för importen. FCA går att använda vid alla former av transporter. Ev. försäkring tecknas av köparen.. CPT, Carriage Paid To (Frakt betald till) (Med angiven bestämmelseort) Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats. Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. För det mesta sker transporten i containers. Det är köparen som tecknar försäkring och handhar importen av varorna. CPT kan användas vid alla former av transporter och är brukligt vid t ex container- transporter. Faran övergår då godset avlämnats till den förste fraktföraren. Ev. försäkring tecknas av köparen. CIP, Carriage and Insurance Paid To (Frakt och försäkring betald till) (Med angiven bestämmelseort) CIP är liktydigt med CPT förutom att säljaren tecknar en försäkring (med minimalt skydd). Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och ev andra dokument som avtalats. Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. Det sker för det mesta i containers. Det är köparen som sköter importen av varorna. Gällande överlåtelse av försäkringsdokument och risker se CIF. CIP kan användas vid alla former av transport och är vanlig vid container- transporter. Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort. DAP, Delivered At Place (Levererat angiven plats) Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAP kan användas för alla former av transporter. Säljaren står faran för godset under hela transporten. Ev. försäkring tecknas av säljaren. 22

23 DAT, Delivered At Terminal (Levererat angiven terminal) Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAT kan användas för alla former av transporter. Säljaren står faran för godset under hela transporten inklusive lossningen vid terminalen. Ev. försäkring tecknas av säljaren. DDP, Delivered Duty Paid (Levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet) Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen. DDP kan användas vid alla transporter. Säljaren står faran för godset under hela transporten. Ev försäkring tecknas av säljaren. 23

24 Klausuler för sjötransport FAS, Free Alongside Ship (Fritt fartygets sida) (Med angiven inlastningshamn) FAS används bara vid sjötransporter. Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen. Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader. Köparen ska skriva kontrakt angående transport, betala transportkostnaden samt utföra tullformaliteter för export och import. Säljaren ska hjälpa köparen med den dokumentation som kan behövas vid tulldeklarationen för export, om köparen begär detta. Ev. försäkring tecknas av köparen. FOB, Free On Board (Fritt ombord) (Med angiven inlastningshamn) FOB används bara vid sjötransport. Säljaren har uppfyllt sin skyldighet när varorna placerats ombord på fartyget i den inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för lastningskostnaderna. Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren ska också meddela köparen när varorna har levererats. Transporten ordnas av köparen. Han måste informera säljaren om transporten för att denne ska kunna organisera lastning av varorna. Köparen står för kostnaderna efter det att varorna placerats ombord och ombesörjer importen av varorna. Ev. försäkring tecknas av köparen. CFR, Cost and Freight (Fri kostnad och frakt) (Med angiven destinationshamn) CFR används endast vid sjötransport. Export och transport sköts av säljaren som också står för kostnaderna till ankomsthhamnen. Säljaren står för risken vid skador och förlust av varorna tills de placerats ombord på fartyget i lastningshamnen. Risken övergår på köparen när varorna lastats i lastningshamnen. Säljaren ska meddela köparen när varorna lastats samt informera om när transportens beräknas ankomma. Ev. försäkring tecknas av köparen. CIF, Cost, Insurance, Freight (Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn) CIF används bara vid sjötransport. CIF betyder att båda parter har samma skyldigheter och rättigheter som vid CFR med undantag att säljaren har skyldighet att teckna och betala en varuförsäkring för sjötransporten i köparens namn. Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att vid skador eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen. Säljarens är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen ha en försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för kostnaden, om man inte avtalat något annat i köp-sälj avtalet. Det är köparen som ska ordna med importen och avlastningen i ankomsthamnen om det inte ingår i transporten. Försäkring skall tecknas av säljaren för köparens räkning till angiven destinationshamn. 24

25 Schenker inrikes Strategisk Logistik

26 Schenker inrikes Strategisk Logistik

27 Schenker inrikes Strategisk Logistik

28 Schenker utrikes Strategisk Logistik

29 Schenker utrikes Strategisk Logistik

30 30

31 Tull 31

32 Denna uppgift distribueras senare. Strategisk Logistik

33 Ruttplanering 33

34 Företagsledningen för KoS funderar på att skaffa en egen distributionsbil för att sköta distributionen i närområdet. LG tror att det ska kunna bli billigare och samtidigt ge en bättre leveransservice (kortare leveranstider) gentemot dessa kunder. Tanken är att dessa kunder ska ha en fast leveransdag och order som läggs senast kl 15:00 dagen före leveransdag ska hinna med att levereras. Ni får i uppdrag att ta fram förslag till lämpligt ruttupplägg. Förutsättningarna är att en bil ska besöka samtliga kunder vid ett tillfälle per vecka (måndag Ruttplanering för KoS Distributionsbil fredag). I övrigt har ni nedanstående material att tillgå. Villkor: Mål: Max 5 rutter, Max 17 enheter/ rutt Lägsta transportkostnad Kund: Finspång Nyköping Oxelösund Söderköping Valdemarsvik Mjölby Linköping Efterfr: Kostnadstabell

35 Fallet KoS Här slutar, för vår del, fallet KoS. Det enda som återstår för er är att se till att alla deluppgifterna är inlämnade och godkända. Hela fallet, alla deluppgifterna, måste vara godkänt för att man ska ha möjlighet att bli godkänd på kursen. Företaget KoS lever dock vidare. Företaget expanderar och effektiviserar verksamheten för varje år i en ständigt pågående process. Vi säger tack till LG för ett givande samarbete och önskar både honom och företaget lycka till i framtiden. 35

36 Fallet KoS Ett fruktbart samarbete mellan och 36