Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod

Transkript

1 Warranter Avseende: Holmen AB ser. B, Husqvarna AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Meda AB ser. A, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, OMXS30 index, Sandvik AB, Scania AB ser. B, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 24 oktober 2013 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod HOL4A 220SHB Holmen AB ser. B Köp 220 0,05 SE HOL4B 250SHB Holmen AB ser. B Köp 250 0,05 SE HOL4E 230SHB Holmen AB ser. B Köp 230 0,05 SE HOL4E 260SHB Holmen AB ser. B Köp 260 0,05 SE HOL4M 195SHB Holmen AB ser. B Sälj 195 0,05 SE HOL4N 185SHB Holmen AB ser. B Sälj 185 0,05 SE HUS4A 44SHB Husqvarna AB ser. B Köp 44 0,20 SE HUS4E 44SHB Husqvarna AB ser. B Köp 44 0,20 SE HUS4H 52SHB Husqvarna AB ser. B Köp 52 0,20 SE HUS4M 40SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 40 0,20 SE HUS4N 38SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 38 0,20 SE LUP4C 150SHB Lundin Petroleum AB Köp 150 0,10 SE LUP4E 160SHB Lundin Petroleum AB Köp 160 0,10 SE LUP4H 170SHB Lundin Petroleum AB Köp 170 0,10 SE LUP4M 130SHB Lundin Petroleum AB Sälj 130 0,10 SE LUP4N 125SHB Lundin Petroleum AB Sälj 125 0,10 SE MED4B 75SHB Meda AB ser. A Köp 75 0,10 SE

2 MED4B 85SHB Meda AB ser. A Köp 85 0,10 SE MTG4C 380SHB Modern Times Group ser. B Köp 380 0,05 SE MTG4D 400SHB Modern Times Group ser. B Köp 400 0,05 SE MTG4G 410SHB Modern Times Group ser. B Köp 410 0,05 SE MTG4M 320SHB Modern Times Group ser. B Sälj 320 0,05 SE MTG4N 290SHB Modern Times Group ser. B Sälj 290 0,05 SE NDA4A 80SHB Nordea Bank AB Köp 80 0,10 SE NDA4E 80SHB Nordea Bank AB Köp 80 0,10 SE NDA4E 100SHB Nordea Bank AB Köp 100 0,10 SE NDA4F 75SHB Nordea Bank AB Köp 75 0,10 SE NDA4F 85SHB Nordea Bank AB Köp 85 0,10 SE NDA4F 95SHB Nordea Bank AB Köp 95 0,10 SE NDA4M 75SHB Nordea Bank AB Sälj 75 0,10 SE NDA4N 67SHB Nordea Bank AB Sälj 67 0,10 SE NDA4N 72SHB Nordea Bank AB Sälj 72 0,10 SE NDA4O 65SHB Nordea Bank AB Sälj 65 0,10 SE NDA5A 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,10 SE NOK4A 54SHB Nokia Oyj Köp 54 0,25 SE NOK4B 55SHB Nokia Oyj Köp 55 0,25 SE NOK4B 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,25 SE NOK4C 58SHB Nokia Oyj Köp 58 0,25 SE NOK4E 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,25 SE NOK4H 50SHB Nokia Oyj Köp 50 0,25 SE NOK4N 42SHB Nokia Oyj Sälj 42 0,25 SE NOK4O 35SHB Nokia Oyj Sälj 35 0,25 SE NOK4O 40SHB Nokia Oyj Sälj 40 0,25 SE NOK5A 55SHB Nokia Oyj Köp 55 0,25 SE NOK5A 65SHB Nokia Oyj Köp 65 0,25 SE OXS4E1250SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4E1350SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4E1450SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4I1300SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4I1400SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4I1500SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS4N1150SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE OXS4N1250SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE SAN4A 85SHB Sandvik AB Köp 85 0,10 SE SAN4B 80SHB Sandvik AB Köp 80 0,10 SE SAN4E 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE SAN4F 95SHB Sandvik AB Köp 95 0,10 SE SAN4G 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE SAN4M 80SHB Sandvik AB Sälj 80 0,10 SE SAN4N 75SHB Sandvik AB Sälj 75 0,10 SE SAN4N 85SHB Sandvik AB Sälj 85 0,10 SE SAN4O 70SHB Sandvik AB Sälj 70 0,10 SE SAN5A 110SHB Sandvik AB Köp 110 0,10 SE SCV4A 140SHB Scania AB ser. B Köp 140 0,10 SE SCV4B 135SHB Scania AB ser. B Köp 135 0,10 SE SCV4N 125SHB Scania AB ser. B Sälj 125 0,10 SE SCV4O 115SHB Scania AB ser. B Sälj 115 0,10 SE SEB4B 75SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 75 0,10 SE SEB4G 85SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 85 0,10 SE SEB4G 95SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 95 0,10 SE SEB4M 70SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 70 0,10 SE SEB4N 62SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 62 0,10 SE SEB4N 68SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 68 0,10 SE

3 SEB4O 65SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 65 0,10 SE SEB5A 99SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 99 0,10 SE SEC4E 90SHB Securitas AB ser. B Köp 90 0,10 SE SEC4E 100SHB Securitas AB ser. B Köp 100 0,10 SE SEC4N 65SHB Securitas AB ser. B Sälj 65 0,10 SE SKA4D 130SHB Skanska AB ser. B Köp 130 0,10 SE SKA4G 140SHB Skanska AB ser. B Köp 140 0,10 SE SKA4N 110SHB Skanska AB ser. B Sälj 110 0,10 SE SKA4O 100SHB Skanska AB ser. B Sälj 100 0,10 SE SSA4B 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 45 0,20 SE SSA4D 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 45 0,20 SE SSA4G 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,20 SE SSA4G 58SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 58 0,20 SE SSA4M 42SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 42 0,20 SE SSA4N 40SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 40 0,20 SE SSA4O 38SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 38 0,20 SE STE4A 65SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 65 0,20 SE STE4B 72SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 72 0,20 SE STE4G 70SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 70 0,20 SE STE4G 80SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 80 0,20 SE STE4M 56SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 56 0,20 SE STE4N 54SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 54 0,20 SE STE4O 52SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 52 0,20 SE SWE4A 165SHB Swedbank AB ser. A Köp 165 0,10 SE SWE4B 150SHB Swedbank AB ser. A Köp 150 0,10 SE SWE4G 165SHB Swedbank AB ser. A Köp 165 0,10 SE SWE4G 185SHB Swedbank AB ser. A Köp 185 0,10 SE SWE4M 150SHB Swedbank AB ser. A Sälj 150 0,10 SE SWE4N 145SHB Swedbank AB ser. A Sälj 145 0,10 SE SWE4O 140SHB Swedbank AB ser. A Sälj 140 0,10 SE SWE5A 200SHB Swedbank AB ser. A Köp 200 0,10 SE SWM4A 230SHB Swedish Match AB Köp 230 0,05 SE SWM4B 230SHB Swedish Match AB Köp 230 0,05 SE SWM4N 210SHB Swedish Match AB Sälj 210 0,05 SE SWM4O 190SHB Swedish Match AB Sälj 190 0,05 SE TEL4B 105SHB Tele2 AB ser. B Köp 105 0,10 SE TEL4D 90SHB Tele2 AB ser. B Köp 90 0,10 SE TEL4D 110SHB Tele2 AB ser. B Köp 110 0,10 SE TEL4N 75SHB Tele2 AB ser. B Sälj 75 0,10 SE TEL4O 70SHB Tele2 AB ser. B Sälj 70 0,10 SE TRE4C 125SHB Trelleborg AB ser. B Köp 125 0,10 SE TRE4C 135SHB Trelleborg AB ser. B Köp 135 0,10 SE TRE4E 145SHB Trelleborg AB ser. B Köp 145 0,10 SE TRE4M 110SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 110 0,10 SE TRE4N 105SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 105 0,10 SE TRE4O 100SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 100 0,10 SE VOL4A 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE VOL4B 95SHB Volvo AB ser. B Köp 95 0,10 SE VOL4B 105SHB Volvo AB ser. B Köp 105 0,10 SE VOL4G 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE VOL4G 110SHB Volvo AB ser. B Köp 110 0,10 SE VOL4G 120SHB Volvo AB ser. B Köp 120 0,10 SE VOL4K 115SHB Volvo AB ser. B Köp 115 0,10 SE VOL4N 75SHB Volvo AB ser. B Sälj 75 0,10 SE VOL4N 85SHB Volvo AB ser. B Sälj 85 0,10 SE VOL4O 70SHB Volvo AB ser. B Sälj 70 0,10 SE

4 VOL4O 80SHB Volvo AB ser. B Sälj 80 0,10 SE VOL5A 115SHB Volvo AB ser. B Köp 115 0,10 SE VOL5A 135SHB Volvo AB ser. B Köp 135 0,10 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag HOL4A 220SHB HOL4B 250SHB HOL4E 230SHB HOL4E 260SHB HOL4M 195SHB HOL4N 185SHB HUS4A 44SHB HUS4E 44SHB HUS4H 52SHB HUS4M 40SHB HUS4N 38SHB LUP4C 150SHB LUP4E 160SHB LUP4H 170SHB LUP4M 130SHB LUP4N 125SHB MED4B 75SHB MED4B 85SHB MTG4C 380SHB MTG4D 400SHB MTG4G 410SHB MTG4M 320SHB MTG4N 290SHB NDA4A 80SHB NDA4E 80SHB NDA4E 100SHB NDA4F 75SHB NDA4F 85SHB NDA4F 95SHB NDA4M 75SHB NDA4N 67SHB NDA4N 72SHB NDA4O 65SHB NDA5A 110SHB NOK4A 54SHB NOK4B 55SHB NOK4B 60SHB NOK4C 58SHB NOK4E 60SHB NOK4H 50SHB NOK4N 42SHB NOK4O 35SHB NOK4O 40SHB NOK5A 55SHB NOK5A 65SHB OXS4E1250SHB OXS4E1350SHB OXS4E1450SHB OXS4I1300SHB

5 OXS4I1400SHB OXS4I1500SHB OXS4N1150SHB OXS4N1250SHB SAN4A 85SHB SAN4B 80SHB SAN4E 100SHB SAN4F 95SHB SAN4G 100SHB SAN4M 80SHB SAN4N 75SHB SAN4N 85SHB SAN4O 70SHB SAN5A 110SHB SCV4A 140SHB SCV4B 135SHB SCV4N 125SHB SCV4O 115SHB SEB4B 75SHB SEB4G 85SHB SEB4G 95SHB SEB4M 70SHB SEB4N 62SHB SEB4N 68SHB SEB4O 65SHB SEB5A 99SHB SEC4E 90SHB SEC4E 100SHB SEC4N 65SHB SKA4D 130SHB SKA4G 140SHB SKA4N 110SHB SKA4O 100SHB SSA4B 45SHB SSA4D 45SHB SSA4G 48SHB SSA4G 58SHB SSA4M 42SHB SSA4N 40SHB SSA4O 38SHB STE4A 65SHB STE4B 72SHB STE4G 70SHB STE4G 80SHB STE4M 56SHB STE4N 54SHB STE4O 52SHB SWE4A 165SHB SWE4B 150SHB SWE4G 165SHB SWE4G 185SHB SWE4M 150SHB SWE4N 145SHB SWE4O 140SHB SWE5A 200SHB SWM4A 230SHB

6 SWM4B 230SHB SWM4N 210SHB SWM4O 190SHB TEL4B 105SHB TEL4D 90SHB TEL4D 110SHB TEL4N 75SHB TEL4O 70SHB TRE4C 125SHB TRE4C 135SHB TRE4E 145SHB TRE4M 110SHB TRE4N 105SHB TRE4O 100SHB VOL4A 100SHB VOL4B 95SHB VOL4B 105SHB VOL4G 100SHB VOL4G 110SHB VOL4G 120SHB VOL4K 115SHB VOL4N 75SHB VOL4N 85SHB VOL4O 70SHB VOL4O 80SHB VOL5A 115SHB VOL5A 135SHB Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 6

7 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B Lundin Petroleum AB Meda AB ser. A Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Sandvik AB Scania AB ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Securitas AB ser. B Skanska AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Tele2 AB ser. B Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande Holmen AB Husqvarna AB Lundin Petroleum AB Meda AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Sandvik AB Scania AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Securitas AB Skanska AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande SE SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE

8 Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Disclaimer: Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen") och licensierade för användning av Svenska Handelsbanken AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 24 oktober 2013 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 24 oktober 2013 Noteringsvaluta: Market making: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållan- 8

9 den, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: Sista handelsdag: 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 20 mars 2013 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 17 juli Stockholm den 22 oktober 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9

10 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant HOL4A 220SHB SE Warrant HOL4B 250SHB SE Warrant HOL4E 230SHB SE Warrant HOL4E 260SHB SE Warrant HOL4M 195SHB SE Warrant HOL4N 185SHB SE Warrant HUS4A 44SHB SE Warrant HUS4E 44SHB SE Warrant HUS4H 52SHB SE Warrant HUS4M 40SHB SE Warrant HUS4N 38SHB SE Warrant LUP4C 150SHB SE Warrant LUP4E 160SHB SE Warrant LUP4H 170SHB SE Warrant LUP4M 130SHB SE Warrant LUP4N 125SHB SE Warrant MED4B 75SHB SE Warrant MED4B 85SHB SE Warrant MTG4C 380SHB SE Warrant MTG4D 400SHB SE

11 Warrant MTG4G 410SHB SE Warrant MTG4M 320SHB SE Warrant MTG4N 290SHB SE Warrant NDA4A 80SHB SE Warrant NDA4E 80SHB SE Warrant NDA4E 100SHB SE Warrant NDA4F 75SHB SE Warrant NDA4F 85SHB SE Warrant NDA4F 95SHB SE Warrant NDA4M 75SHB SE Warrant NDA4N 67SHB SE Warrant NDA4N 72SHB SE Warrant NDA4O 65SHB SE Warrant NDA5A 110SHB SE Warrant NOK4A 54SHB SE Warrant NOK4B 55SHB SE Warrant NOK4B 60SHB SE Warrant NOK4C 58SHB SE Warrant NOK4E 60SHB SE Warrant NOK4H 50SHB SE Warrant NOK4N 42SHB SE Warrant NOK4O 35SHB SE Warrant NOK4O 40SHB SE Warrant NOK5A 55SHB SE Warrant NOK5A 65SHB SE Warrant OXS4E1250SHB SE Warrant OXS4E1350SHB SE Warrant OXS4E1450SHB SE Warrant OXS4I1300SHB SE Warrant OXS4I1400SHB SE Warrant OXS4I1500SHB SE Warrant OXS4N1150SHB SE Warrant OXS4N1250SHB SE Warrant SAN4A 85SHB SE Warrant SAN4B 80SHB SE Warrant SAN4E 100SHB SE Warrant SAN4F 95SHB SE Warrant SAN4G 100SHB SE Warrant SAN4M 80SHB SE Warrant SAN4N 75SHB SE Warrant SAN4N 85SHB SE Warrant SAN4O 70SHB SE Warrant SAN5A 110SHB SE Warrant SCV4A 140SHB SE Warrant SCV4B 135SHB SE

12 Warrant SCV4N 125SHB SE Warrant SCV4O 115SHB SE Warrant SEB4B 75SHB SE Warrant SEB4G 85SHB SE Warrant SEB4G 95SHB SE Warrant SEB4M 70SHB SE Warrant SEB4N 62SHB SE Warrant SEB4N 68SHB SE Warrant SEB4O 65SHB SE Warrant SEB5A 99SHB SE Warrant SEC4E 90SHB SE Warrant SEC4E 100SHB SE Warrant SEC4N 65SHB SE Warrant SKA4D 130SHB SE Warrant SKA4G 140SHB SE Warrant SKA4N 110SHB SE Warrant SKA4O 100SHB SE Warrant SSA4B 45SHB SE Warrant SSA4D 45SHB SE Warrant SSA4G 48SHB SE Warrant SSA4G 58SHB SE Warrant SSA4M 42SHB SE Warrant SSA4N 40SHB SE Warrant SSA4O 38SHB SE Warrant STE4A 65SHB SE Warrant STE4B 72SHB SE Warrant STE4G 70SHB SE Warrant STE4G 80SHB SE Warrant STE4M 56SHB SE Warrant STE4N 54SHB SE Warrant STE4O 52SHB SE Warrant SWE4A 165SHB SE Warrant SWE4B 150SHB SE Warrant SWE4G 165SHB SE Warrant SWE4G 185SHB SE Warrant SWE4M 150SHB SE Warrant SWE4N 145SHB SE Warrant SWE4O 140SHB SE Warrant SWE5A 200SHB SE Warrant SWM4A 230SHB SE Warrant SWM4B 230SHB SE Warrant SWM4N 210SHB SE Warrant SWM4O 190SHB SE Warrant TEL4B 105SHB SE Warrant TEL4D 90SHB SE

13 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant TEL4D 110SHB SE Warrant TEL4N 75SHB SE Warrant TEL4O 70SHB SE Warrant TRE4C 125SHB SE Warrant TRE4C 135SHB SE Warrant TRE4E 145SHB SE Warrant TRE4M 110SHB SE Warrant TRE4N 105SHB SE Warrant TRE4O 100SHB SE Warrant VOL4A 100SHB SE Warrant VOL4B 95SHB SE Warrant VOL4B 105SHB SE Warrant VOL4G 100SHB SE Warrant VOL4G 110SHB SE Warrant VOL4G 120SHB SE Warrant VOL4K 115SHB SE Warrant VOL4N 75SHB SE Warrant VOL4N 85SHB SE Warrant VOL4O 70SHB SE Warrant VOL4O 80SHB SE Warrant VOL5A 115SHB SE Warrant VOL5A 135SHB SE Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Warrant av typ köp Warranten kan både öka och minska i värde. När Underliggande går ner minskar värdet på Warranten. Samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går upp ökar Warrantens värde. Warrant av typ sälj Warranten kan både öka och minska i värde. När Underliggande går ner ökar värdet på Warranten. Samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går upp minskar Warrantens värde. 13

14 C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc HOL4A 220SHB HOL4B 250SHB HOL4E 230SHB HOL4E 260SHB HOL4M 195SHB HOL4N 185SHB HUS4A 44SHB HUS4E 44SHB HUS4H 52SHB HUS4M 40SHB HUS4N 38SHB LUP4C 150SHB LUP4E 160SHB LUP4H 170SHB LUP4M 130SHB LUP4N 125SHB MED4B 75SHB MED4B 85SHB MTG4C 380SHB MTG4D 400SHB MTG4G 410SHB MTG4M 320SHB MTG4N 290SHB NDA4A 80SHB NDA4E 80SHB NDA4E 100SHB NDA4F 75SHB NDA4F 85SHB NDA4F 95SHB NDA4M 75SHB NDA4N 67SHB NDA4N 72SHB NDA4O 65SHB NDA5A 110SHB NOK4A 54SHB NOK4B 55SHB NOK4B 60SHB NOK4C 58SHB NOK4E 60SHB NOK4H 50SHB NOK4N 42SHB NOK4O 35SHB

15 NOK4O 40SHB NOK5A 55SHB NOK5A 65SHB OXS4E1250SHB OXS4E1350SHB OXS4E1450SHB OXS4I1300SHB OXS4I1400SHB OXS4I1500SHB OXS4N1150SHB OXS4N1250SHB SAN4A 85SHB SAN4B 80SHB SAN4E 100SHB SAN4F 95SHB SAN4G 100SHB SAN4M 80SHB SAN4N 75SHB SAN4N 85SHB SAN4O 70SHB SAN5A 110SHB SCV4A 140SHB SCV4B 135SHB SCV4N 125SHB SCV4O 115SHB SEB4B 75SHB SEB4G 85SHB SEB4G 95SHB SEB4M 70SHB SEB4N 62SHB SEB4N 68SHB SEB4O 65SHB SEB5A 99SHB SEC4E 90SHB SEC4E 100SHB SEC4N 65SHB SKA4D 130SHB SKA4G 140SHB SKA4N 110SHB SKA4O 100SHB SSA4B 45SHB SSA4D 45SHB SSA4G 48SHB SSA4G 58SHB SSA4M 42SHB

16 SSA4N 40SHB SSA4O 38SHB STE4A 65SHB STE4B 72SHB STE4G 70SHB STE4G 80SHB STE4M 56SHB STE4N 54SHB STE4O 52SHB SWE4A 165SHB SWE4B 150SHB SWE4G 165SHB SWE4G 185SHB SWE4M 150SHB SWE4N 145SHB SWE4O 140SHB SWE5A 200SHB SWM4A 230SHB SWM4B 230SHB SWM4N 210SHB SWM4O 190SHB TEL4B 105SHB TEL4D 90SHB TEL4D 110SHB TEL4N 75SHB TEL4O 70SHB TRE4C 125SHB TRE4C 135SHB TRE4E 145SHB TRE4M 110SHB TRE4N 105SHB TRE4O 100SHB VOL4A 100SHB VOL4B 95SHB VOL4B 105SHB VOL4G 100SHB VOL4G 110SHB VOL4G 120SHB VOL4K 115SHB VOL4N 75SHB VOL4N 85SHB VOL4O 70SHB VOL4O 80SHB VOL5A 115SHB VOL5A 135SHB

17 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.19 Lösenpris etc C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Ej tillämpligt Underliggande aktie/depåbevis HOL4A 220SHB Holmen AB Ytterligare information om Underliggande HOL4B 250SHB Holmen AB HOL4E 230SHB Holmen AB HOL4E 260SHB Holmen AB HOL4M 195SHB Holmen AB HOL4N 185SHB Holmen AB HUS4A 44SHB Husqvarna AB HUS4E 44SHB Husqvarna AB HUS4H 52SHB Husqvarna AB HUS4M 40SHB Husqvarna AB HUS4N 38SHB Husqvarna AB LUP4C 150SHB Lundin Petroleum AB LUP4E 160SHB Lundin Petroleum AB LUP4H 170SHB Lundin Petroleum AB LUP4M 130SHB Lundin Petroleum AB LUP4N 125SHB Lundin Petroleum AB MED4B 75SHB Meda AB MED4B 85SHB Meda AB MTG4C 380SHB MTG4D 400SHB MTG4G 410SHB MTG4M 320SHB MTG4N 290SHB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB NDA4A 80SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4E 80SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4E 100SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4F 75SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4F 85SHB Nordea Bank AB (publ) 17

18 NDA4F 95SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4M 75SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4N 67SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4N 72SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4O 65SHB Nordea Bank AB (publ) NDA5A 110SHB Nordea Bank AB (publ) NOK4A 54SHB Nokia Oyj NOK4B 55SHB Nokia Oyj NOK4B 60SHB Nokia Oyj NOK4C 58SHB Nokia Oyj NOK4E 60SHB Nokia Oyj NOK4H 50SHB Nokia Oyj NOK4N 42SHB Nokia Oyj NOK4O 35SHB Nokia Oyj NOK4O 40SHB Nokia Oyj NOK5A 55SHB Nokia Oyj NOK5A 65SHB Nokia Oyj OXS4E1250SHB OMXS30 OXS4E1350SHB OMXS30 OXS4E1450SHB OMXS30 OXS4I1300SHB OMXS30 OXS4I1400SHB OMXS30 OXS4I1500SHB OMXS30 OXS4N1150SHB OMXS30 OXS4N1250SHB OMXS30 SAN4A 85SHB Sandvik AB SAN4B 80SHB Sandvik AB SAN4E 100SHB Sandvik AB SAN4F 95SHB Sandvik AB SAN4G 100SHB Sandvik AB SAN4M 80SHB Sandvik AB SAN4N 75SHB Sandvik AB SAN4N 85SHB Sandvik AB SAN4O 70SHB Sandvik AB SAN5A 110SHB Sandvik AB SCV4A 140SHB Scania AB SCV4B 135SHB Scania AB SCV4N 125SHB Scania AB SCV4O 115SHB Scania AB SEB4B 75SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB4G 85SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB4G 95SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB4M 70SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB 18

19 SEB4N 62SHB SEB4N 68SHB SEB4O 65SHB SEB5A 99SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken AB SEC4E 90SHB Securitas AB SEC4E 100SHB Securitas AB SEC4N 65SHB Securitas AB SKA4D 130SHB Skanska AB SKA4G 140SHB Skanska AB SKA4N 110SHB Skanska AB SKA4O 100SHB Skanska AB SSA4B 45SHB SSAB Svenskt Stål AB SSA4D 45SHB SSAB Svenskt Stål AB SSA4G 48SHB SSAB Svenskt Stål AB SSA4G 58SHB SSAB Svenskt Stål AB SSA4M 42SHB SSAB Svenskt Stål AB SSA4N 40SHB SSAB Svenskt Stål AB SSA4O 38SHB SSAB Svenskt Stål AB STE4A 65SHB Stora Enso Oyj STE4B 72SHB Stora Enso Oyj STE4G 70SHB Stora Enso Oyj STE4G 80SHB Stora Enso Oyj STE4M 56SHB Stora Enso Oyj STE4N 54SHB Stora Enso Oyj STE4O 52SHB Stora Enso Oyj SWE4A 165SHB Swedbank AB SWE4B 150SHB Swedbank AB SWE4G 165SHB Swedbank AB SWE4G 185SHB Swedbank AB SWE4M 150SHB Swedbank AB SWE4N 145SHB Swedbank AB SWE4O 140SHB Swedbank AB SWE5A 200SHB Swedbank AB SWM4A 230SHB Swedish Match AB SWM4B 230SHB Swedish Match AB SWM4N 210SHB Swedish Match AB SWM4O 190SHB Swedish Match AB TEL4B 105SHB Tele2 AB TEL4D 90SHB Tele2 AB TEL4D 110SHB Tele2 AB TEL4N 75SHB Tele2 AB TEL4O 70SHB Tele2 AB TRE4C 125SHB Trelleborg AB 19

20 TRE4C 135SHB Trelleborg AB TRE4E 145SHB Trelleborg AB TRE4M 110SHB Trelleborg AB TRE4N 105SHB Trelleborg AB TRE4O 100SHB Trelleborg AB VOL4A 100SHB AB Volvo VOL4B 95SHB AB Volvo VOL4B 105SHB AB Volvo VOL4G 100SHB AB Volvo VOL4G 110SHB AB Volvo VOL4G 120SHB AB Volvo VOL4K 115SHB AB Volvo VOL4N 75SHB AB Volvo VOL4N 85SHB AB Volvo VOL4O 70SHB AB Volvo VOL4O 80SHB AB Volvo VOL5A 115SHB AB Volvo VOL5A 135SHB AB Volvo AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken, i egenskap av emittent, inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett Warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en Warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en Warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. 20

21 Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken AB (publ) emitterar Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 24 oktober E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 21