Warranter. Avseende: Med noteringsdag:

Transkript

1 Warranter Avseende: Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Holmen AB ser. B, Husqvarna AB ser. B, Investor AB ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, Svenska Cellulosa AB SCA ser. B, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, Securitas AB ser. B, Svenska Handelsbanken ser. A, Skanska AB ser. B, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TeliaSonera AB, Trelleborg AB ser B, OMXS30 index Med noteringsdag: 12 oktober 2010

2 Slutliga Villkor - Warrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april 2010 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på Risker Kreditrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ) och Aa2 från Moody s. Med Moody s rating Aa2 menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör uppmärksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av marknaden för den underliggande tillgången. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. 2

3 Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ALI0L 500SHB Autoliv Inc. SDB Köp 500 0,05 SE ALI0W 420SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 420 0,05 SE ALI1A 550SHB Autoliv Inc. SDB Köp 550 0,05 SE ALI1B 550SHB Autoliv Inc. SDB Köp 550 0,05 SE ALI1D 500SHB Autoliv Inc. SDB Köp 500 0,05 SE ALI1D 600SHB Autoliv Inc. SDB Köp 600 0,05 SE ALI1J 600SHB Autoliv Inc. SDB Köp 600 0,05 SE ALI1N 440SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 440 0,05 SE ASS0L 160SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 160 0,10 SE ASS1J 220SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 220 0,10 SE ASS1N 160SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 160 0,10 SE HOL0L 210SHB Holmen AB ser. B Köp 210 0,10 SE HOL1E 210SHB Holmen AB ser. B Köp 210 0,10 SE HOL1N 200SHB Holmen AB ser. B Sälj 200 0,10 SE HUS1J 65SHB Husqvarna AB ser. B Köp 65 0,10 SE INV1B 135SHB Investor AB ser. B Köp 135 0,10 SE INV1F 140SHB Investor AB ser. B Köp 140 0,10 SE NDA0L 75SHB Nordea Bank AB Köp 75 0,10 SE NDA1B 70SHB Nordea Bank AB Köp 70 0,10 SE NDA1B 90SHB Nordea Bank AB Köp 90 0,10 SE NDA1E 80SHB Nordea Bank AB Köp 80 0,10 SE NDA1J 100SHB Nordea Bank AB Köp 100 0,10 SE NDA1N 65SHB Nordea Bank AB Sälj 65 0,10 SE NDA1N 75SHB Nordea Bank AB Sälj 75 0,10 SE NDA2E 95SHB Nordea Bank AB Köp 95 0,10 SE NOK0K 70SHB Nokia Oyj Köp 70 0,10 SE NOK0L 80SHB Nokia Oyj Köp 80 0,10 SE NOK0X 60SHB Nokia Oyj Sälj 60 0,10 SE NOK0X 70SHB Nokia Oyj Sälj 70 0,10 SE NOK1A 80SHB Nokia Oyj Köp 80 0,10 SE NOK1B 70SHB Nokia Oyj Köp 70 0,10 SE NOK1E 70SHB Nokia Oyj Köp 70 0,10 SE NOK1E 90SHB Nokia Oyj Köp 90 0,10 SE NOK1J 95SHB Nokia Oyj Köp 95 0,10 SE NOK1M 65SHB Nokia Oyj Sälj 65 0,10 SE NOK1N 70SHB Nokia Oyj Sälj 70 0,10 SE SCA1A 110SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 110 0,10 SE SCA1B 90SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 90 0,10 SE SCA1E 95SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 95 0,10 SE SCA1E 115SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 115 0,10 SE SCA1J 140SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 140 0,10 SE SEB0K 55SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 55 0,10 SE SEB0L 50SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 50 0,10 SE SEB0X 50SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 50 0,10 SE SEB1A 60SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 60 0,10 SE SEB1B 55SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 55 0,10 SE SEB1B 65SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 65 0,10 SE SEB1D 60SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 60 0,10 SE SEB1D 70SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 70 0,10 SE SEB1J 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 80 0,10 SE SEB1N 54SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 54 0,10 SE SEB2A 100SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 100 0,10 SE SEC1B 65SHB Securitas AB ser. B Köp 65 0,10 SE

4 SEC1F 70SHB Securitas AB ser. B Köp 70 0,10 SE SEC1N 70SHB Securitas AB ser. B Sälj 70 0,10 SE SHB0L 250SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 250 0,10 SE SHB1A 225SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 225 0,10 SE SHB1B 280SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 280 0,10 SE SHB1D 230SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 230 0,10 SE SHB1D 250SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 250 0,10 SE SHB1J 260SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 260 0,10 SE SKA0X 125SHB Skanska AB ser. B Sälj 125 0,10 SE SKA1A 160SHB Skanska AB ser. B Köp 160 0,10 SE SKA1B 165SHB Skanska AB ser. B Köp 165 0,10 SE SKA1D 130SHB Skanska AB ser. B Köp 130 0,10 SE SKA1D 150SHB Skanska AB ser. B Köp 150 0,10 SE SKA1J 170SHB Skanska AB ser. B Köp 170 0,10 SE SKA1N 130SHB Skanska AB ser. B Sälj 130 0,10 SE STE1D 75SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 75 0,10 SE STE1D 85SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 85 0,10 SE STE1J 90SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 90 0,10 SE STE1N 70SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 70 0,10 SE SWE0L 110SHB Swedbank AB ser A Köp 110 0,10 SE SWE0W 95SHB Swedbank AB ser A Sälj 95 0,10 SE SWE0X 90SHB Swedbank AB ser A Sälj 90 0,10 SE SWE1A 95SHB Swedbank AB ser A Köp 95 0,10 SE SWE1A 105SHB Swedbank AB ser A Köp 105 0,10 SE SWE1B 110SHB Swedbank AB ser A Köp 110 0,10 SE SWE1J 135SHB Swedbank AB ser A Köp 135 0,10 SE SWE1N 90SHB Swedbank AB ser A Sälj 90 0,10 SE SWE2A 150SHB Swedbank AB ser A Köp 150 0,10 SE SWM1B 215SHB Swedish Match AB Köp 215 0,10 SE SWM1E 180SHB Swedish Match AB Köp 180 0,10 SE SWM1J 220SHB Swedish Match AB Köp 220 0,10 SE SWM1N 175SHB Swedish Match AB Sälj 175 0,10 SE TEL0L 160SHB Tele2 AB ser. B Köp 160 0,10 SE TEL1B 150SHB Tele2 AB ser. B Köp 150 0,10 SE TEL1D 150SHB Tele2 AB ser. B Köp 150 0,10 SE TEL1D 170SHB Tele2 AB ser. B Köp 170 0,10 SE TEL1F 160SHB Tele2 AB ser. B Köp 160 0,10 SE TEL1N 135SHB Tele2 AB ser. B Sälj 135 0,10 SE TLS1B 65SHB TeliaSonera AB Köp 65 0,20 SE TLS1D 70SHB TeliaSonera AB Köp 70 0,20 SE TLS1J 70SHB TeliaSonera AB Köp 70 0,20 SE TLS1N 50SHB TeliaSonera AB Sälj 50 0,20 SE TRE1B 60SHB Trelleborg AB ser. B Köp 60 0,10 SE TRE1D 60SHB Trelleborg AB ser. B Köp 60 0,10 SE TRE1D 70SHB Trelleborg AB ser. B Köp 70 0,10 SE TRE1J 75SHB Trelleborg AB ser. B Köp 75 0,10 SE OXS1A1175SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS1B1150SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS1C1075SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS1D1050SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS1D1100SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS1D1150SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS1D1200SHB OMXS30 index Köp ,01 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutdag Återbetalningsdag Slutkurs ALI0L 500SHB ALI0W 420SHB ALI1A 550SHB ALI1B 550SHB ALI1D 500SHB ALI1D 600SHB ALI1J 600SHB ALI1N 440SHB ASS0L 160SHB ASS1J 220SHB ASS1N 160SHB HOL0L 210SHB HOL1E 210SHB HOL1N 200SHB

5 HUS1J 65SHB INV1B 135SHB INV1F 140SHB NDA0L 75SHB NDA1B 70SHB NDA1B 90SHB NDA1E 80SHB NDA1J 100SHB NDA1N 65SHB NDA1N 75SHB NDA2E 95SHB NOK0K 70SHB NOK0L 80SHB NOK0X 60SHB NOK0X 70SHB NOK1A 80SHB NOK1B 70SHB NOK1E 70SHB NOK1E 90SHB NOK1J 95SHB NOK1M 65SHB NOK1N 70SHB SCA1A 110SHB SCA1B 90SHB SCA1E 95SHB SCA1E 115SHB SCA1J 140SHB SEB0K 55SHB SEB0L 50SHB SEB0X 50SHB SEB1A 60SHB SEB1B 55SHB SEB1B 65SHB SEB1D 60SHB SEB1D 70SHB SEB1J 80SHB SEB1N 54SHB SEB2A 100SHB SEC1B 65SHB SEC1F 70SHB SEC1N 70SHB SHB0L 250SHB SHB1A 225SHB SHB1B 280SHB SHB1D 230SHB SHB1D 250SHB SHB1J 260SHB SKA0X 125SHB SKA1A 160SHB SKA1B 165SHB SKA1D 130SHB SKA1D 150SHB SKA1J 170SHB SKA1N 130SHB STE1D 75SHB STE1D 85SHB STE1J 90SHB STE1N 70SHB SWE0L 110SHB SWE0W 95SHB SWE0X 90SHB SWE1A 95SHB SWE1A 105SHB SWE1B 110SHB SWE1J 135SHB SWE1N 90SHB SWE2A 150SHB SWM1B 215SHB SWM1E 180SHB SWM1J 220SHB SWM1N 175SHB TEL0L 160SHB

6 TEL1B 150SHB TEL1D 150SHB TEL1D 170SHB TEL1F 160SHB TEL1N 135SHB TLS1B 65SHB TLS1D 70SHB TLS1J 70SHB TLS1N 50SHB TRE1B 60SHB TRE1D 60SHB TRE1D 70SHB TRE1J 75SHB OXS1A1175SHB OXS1B1150SHB OXS1C1075SHB OXS1D1050SHB OXS1D1100SHB OXS1D1150SHB OXS1D1200SHB Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6

7 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B Investor AB ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Securitas AB ser. B Svenska Handelsbanken ser. A Skanska AB ser. B Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Emittent av Underliggande Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Holmen AB Husqvarna AB Investor AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Securitas AB Svenska Handelsbanken AB (publ) Skanska AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB TeliaSonera AB (publ) Trelleborg AB Referenskälla ISIN-kod på Underliggande SE SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE Ytterligare information om Underliggande Underliggande index Underliggandes benämning Indexleverantör Ytterligare information om indexet OMXS30 Index Disclaimer: Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen") och licensierade för användning av Svenska Handelsbanken AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. 7

8 Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Arrangör: Courtage: Emissionsdag: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Noteringsdagen Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista Handelsdag: Framgår av produktspecifika villkor. SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Stockholm den 12 oktober 2010 Svenska Handelsbanken AB (publ)