Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2005

Transkript

1 FM 20 SM 0502 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2005 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2005 I korta drag Färre men rikare aktieägare i befolkningen Andelen aktieägare i befolkningen fortsätter att minska vilket är en trend som pågått sedan juni Vid utgången av juni 2005 ägde 20,8 procent av befolkningen aktier noterade på svensk marknadsplats. Detta innebär en minskning med 0,9 procentenheter från årsskiftet då 21,7 procent ägde aktier. Mätt i procentenheter är den största minskningen för både kvinnor och män i ålderskategorin år. I ålderskategorin 75 år och äldre så ökade dock andelen aktieägare för båda könen. Både för kvinnor och män ökade värdet på såväl medel- som medianportföljen, bestående av aktier noterade på svensk marknadsplats, under första halvåret För kvinnor ökade medianportföljen från 15 till 17 tusen kronor och medelportföljen från 137 till 160 tusen. För män ökade medianportföljen från 21 till 24 tusen och medelportföljen från 230 till 271 tusen. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknad, Ownership of shares in companies quoted in Sweden, % 80% 60% 40% 20% Utland Foreign Öv riga Others Hushåll Households 0% År Year Anm. Fr.o.m slutet av varje halvår, tidigare slutet av varje helår. Note: Beginning 2000, data per the end of each half-year, previously per the end of each year. Daniel Hansson, SCB, , förnamn.efternamn@scb.se Kristian Tegbring, SCB, , förnamn.efternamn@scb.se Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM- Finansmarknad 20 SM Utkom den 8 september Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Finansinspektionen och SCB 2 FM 20 SM 0502 Innehåll Statistiken med kommentarer 3 Andelen av befolkningen som äger aktier fortsätter minska 3 Värdet på befolkningens aktieportföljer ökar 3 Hushållens ägarandel största sedan Banker och värdepappersfonder ökar 4 USA och Storbritannien står för störst utländskt ägande 5 Inga dramatiska förändringar i röstvärde 5 Aktiemarknaden 5 Tabeller 6 1. Sektorfördelat ägande av samtliga aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, procent, Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats och andel av röstvärde, fördelat på noterade och onoterade aktieserier, juni Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat på olika marknadsplatser, procent, juni a. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats grupperade efter landgrupp, mkr, b. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, enskilt största ägarländerna, a. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, fördelat på kön och ålder, b. Andelen aktieägare i totalbefolkningen samt portföljvärden, fördelat på kön och ålder, c. Hushållens ägande av aktier på olika marknadsplatser, fördelat på kön och ålder, procent, juni d. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat efter inkomst, kronor och procent, Direkt- respektive förvaltarregistrerade VP-konton, juni Antalet noterade bolag per lista, Fakta om statistiken 17 Detta omfattar statistiken 17 Definitioner och förklaringar 17 Så görs statistiken 17 Statistikens tillförlitlighet 18 Bra att veta 18 Annan statistik 19 In English 20 Statistics with commentary 20 List of tables 23

3 Finansinspektionen och SCB 3 FM 20 SM 0502 Statistiken med kommentarer Andelen av befolkningen som äger aktier fortsätter minska Andelen aktieägare i befolkningen fortsätter att minska för femte mätperioden i rad, dvs. sedan juni Vid utgången av juni 2005 ägde 20,8 procent av befolkningen aktier noterade på svensk marknadsplats. Detta är en minskning med 0,9 procentenheter från årsskiftet då 21,7 procent ägde aktier. Både för kvinnor och män minskade andelen som äger aktier, andelen aktieägare minskade mest för män där minskningen var 4,3 procent medan andelen kvinnor som äger aktier minskade med 3,9 procent. Mätt i procentenheter är den största minskningen för både kvinnor och män i ålderskategorin år. För ålderskategorin 75 år och äldre så ökade dock andelen aktieägare för båda könen. Totala antalet värdepapperskonton, dvs. både direkt- och förvaltarregistrerade, som är registrerade på hushållssektorn minskade under perioden med 81 tusen stycken till stycken. Det sammanlagda värdet på aktierna i dessa konton ökade dock med nära 52 miljarder kronor, från 414 till 466 miljarder. Hushållen står för den sektor som har i särklass flest registrerade konton. Av alla värdepapperskonton stod de registrerade på hushållen för 93 procent. Sett till alla sektorer minskade det totala antalet konton under perioden från till stycken. Värdet på befolkningens aktieportföljer ökar För kvinnor och män sammantaget var värdet på medelportföljen, bestående av aktier noterade på svensk marknadsplats, 225 tusen kronor vid utgången av juni Detta är en ökning med 18 procent sedan årsskiftet och med 31 procent jämfört med samma tidpunkt Medianportföljen för båda könen sammantaget har ökat från 17 till 20 tusen sedan årsskiftet. Att värdet på medianportföljen är långt under medelportföljen innebär att värdet på aktieportföljer i befolkningen är snedfördelat med relativt många portföljer med ett värde långt under medel i relation till antalet portföljer över medelvärdet. Värdet på både median- och medelportföljen är lägre för kvinnor än för män. För båda könen ökade dock såväl medel- och medianportföljen under perioden. För kvinnor ökade medianportföljen från 15 till 17 tusen kronor medan medelportföljen ökade från 137 till 160 tusen. För män ökade medianportföljen från 21 till 24 tusen och medelportföljen från 230 till 271 tusen. För kvinnor återfinns median- och medelportföljen med högst värde i ålderskategorin 75 år och äldre. Högsta medelportföljen för män är i ålderskategorin år medan det högsta värdet på medianportföljen för män är i kategorin år. Hushållens ägarandel största sedan 1997 Den enskilda sektor som ägde störst andel av marknadsvärdet av bolag noterade på svensk marknadsplats vid utgången av första halvåret 2005 var utlandet vars andel uppgick till 34,6 procent. Detta är en ökning med 0,7 procentenheter sedan årsskiftet. Att utlandet står för den största andelen är ett återkommande mönster ända sedan Hushållen står för den näst största andelen vilken ökade från 15,0 till 15,3 procent under första halvåret Jämfört med sista juni 2004 är detta en ökning med 0,5 procentenheter. För hushållen är andelen på 15,3 procent den högsta sedan Mätt i pengar motsvarar hushållens

4 Finansinspektionen och SCB 4 FM 20 SM 0502 ökning på 0,3 procentenheter sedan årsskiftet tidigare nämnd ökning av hushållens aktieförmögenhet på nära 52 miljarder kronor. Uppdelat på olika inkomstkategorier, som visas i tabell 5d, har genomsnittsportföljen ökat i alla aktuella kategorier jämfört med årsskiftet. Största antalet aktieägare återfinns i inkomstkategorin kronor följt av kategorin kronor med en medelportfölj värd 104 respektive 88 tusen kronor. Inkomsten består av både taxerad förvärvsinkomst och inkomst från kapital. Med undantag för kategorin bestående av de utan, eller med negativ, taxerad inkomst så ökar värdet på medelportföljen med storleken på inkomsten och är i särklass störst för den högsta inkomstkategorin. Ägandet per sektor, procent, juni 2005 Ownership by sector, per cent, June ,3% 34,6% 28,9% Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll Icke-v instdriv ande organisationer Utlandet 4,5% 15,3% 8,4% Banker och värdepappersfonder ökar Även bankernas ägarandel av det totala marknadsvärdet av aktier noterade på svensk marknadsplats ökade jämfört med årsskiftet från 3,4 till 3,7 procent och värdepappersfondernas andel ökade från 11,1 till 11,4 procent. De sektorer som minskade sin andel var främst icke-finansiella företag, investmentbolag och de olika kategorierna inom offentlig sektor. För alla olika sektorer kommer den i särklass största andelen av aktieförmögenheten, bestående av aktier noterade på svensk marknadsplats, från aktier noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista. Den sektor som har den största andelen av aktieförmögenheten från aktier noterade på O-listan är hushållen där 46,5 procent av aktieförmögenheten kommer från O-listan och 51,9 procent från A-listan. De sektorer som har minst andel av aktieförmögenheten från aktier noterade på O-listan är investmentbolag, finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer och staten för vilka över 90 procent av aktieförmögenheten kommer från aktier noterade på A-listan. För bankerna ökade andelen av aktieförmögenheten från aktier på A-listan jämfört med årsskiftet från 75,7 till 81,2 procent medan andelen från aktier på O-listan minskade från 24,1 till 18,4 procent. Den enda sektor där mer än en procent av aktieförmögenheten kommer från en enskild marknad annan än Stockholmsbörsen är icke-finansiella företag där 2,0 procent kommer från aktier noterade på Nya marknaden.

5 Finansinspektionen och SCB 5 FM 20 SM 0502 USA och Storbritannien står för störst utländskt ägande Utlandet var den enskilda sektor som stod för störst andel av värdet på aktier noterade på svensk marknadsplats under första halvåret Andelen uppgick till 34,6 procent. Av det utländska ägandet står USA för den största delen med 273 miljarder följt av Storbritannien med 233 miljarder. Sett till landgrupper står EU-15 för 575 miljarder medan övriga Europa står för 75 miljarder. Norden står för 148 miljarder. Eftersom detta avser utländskt ägande är inte Sverige medräknat i någon av dessa grupper. Inga dramatiska förändringar i röstvärde Gällande röstvärdet så är finansiella företag den sektor som har den största andelen av det totala röstvärdet med 33,7 procent följt av utlandet som har en andel på 28,4 procent. Inom kategorin finansiella företag är det framförallt investmentbolag, värdepappersfonder och försäkringsföretag som står för de stora andelarna av röstvärdet. Hushållens andel av det totala röstvärdet är 13,0 procent. Jämfört med årsskiftet har inga dramatiska förändringar av röstvärdet ägt rum. Den i procentenheter räknat största förändringen står offentlig sektor för som minskat sin andel av röstvärdet med 0,9 procentenheter till 8,0 procent. Affärsvärldens generalindex (AFGX) Affärsv ärldens generalindex Månad Month Källa: Affärsvärdens generalindex, Anm. Diagrammet baseras på månadsintervall med värdet vid månadens utgång Source: Affärsvärldens general index, Note. The chart is based on monthly observation with the value at the end of the month. Aktiemarknaden Under första halvåret 2005 har den svenska börsen stigit. Affärsvärldens generalindex, AFGX, har under perioden stigit med 12 procent. Jämfört med ställningen vid utgången av första halvåret 2004 är ökningen 20 procent. Särskilt bra har branscherna hälsovård och IT gått som stigit med 29 respektive 24 procent sedan årsskiftet.

6 Finansinspektionen och SCB 6 FM 20 SM 0502 Tabeller 1. Sektorfördelat ägande av samtliga aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats 1), procent, Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector 1), per cent, År 2) Year Ickefinansiella företag Nonfinancial enterprises Banker m.fl. Banks etc. Finansiella företag Financial enterprises Investmentbolag Investment Värdepappersfonder Mutual funds Försäkring Insurance Stat Central government Offentlig sektor General government Kommun Local government Socialförsäkring Social security funds Hushåll Households Ickevinstdrivande organisationer Non- profit organisations Företag Corporations Hushåll Households Utlandet Foreign owners 2005 jun 8,3 3,7 5,1 11,4 8,7 4,5 0,1 3,7 15,3 1,7 2,8 34, dec 8,7 3,4 5,3 11,1 8,7 5,2 0,2 3,8 15,0 1,8 2,8 33, jun 8,0 3,1 5,6 11,8 9,1 4,6 0,2 4,0 14,8 1,8 2,9 34, dec 9,2 2,3 5,6 11,6 9,2 5,5 0,2 4,1 14,4 1,8 2,9 33, jun 8,8 2,2 5,7 11,2 10,2 5,6 0,2 4,3 14,5 1,9 2,9 32, dec 8,5 2,5 5,6 10,5 10,4 5,7 0,2 4,1 14,3 1,8 2,9 33, jun 8,0 2,1 6,2 10,6 11,7 4,6 0,2 4,0 13,9 2,0 3,0 33, dec 8,2 2,0 6,1 9,8 11,6 5,4 0,2 3,7 13,7 1,9 2,9 34, jun 9,0 1,9 6,4 9,3 10,8 5,9 0,2 3,4 13,4 1,8 2,7 35, dec 6,8 2,4 6,4 8,5 9,8 4,9 0,3 4,1 13,1 2,1 2,6 39, jun 5,7 2,2 5,9 7,5 9,1 5,6 0,2 4,0 13,2 1,8 2,4 42, ,8 1,9 5,9 8,3 12,0 1,8 0,3 4,3 15,0 2,0 2,8 39, ,9 1,3 6,3 9,1 12,2 2,6 0,6 4,5 15,0 1,8 5,1 34, ,8 1,8 6,5 9,4 12,6 3,0 0,5 4,0 15,3 2,1 5,4 31, ,6 1,6 6,5 8,6 13,6 4,0 0,5 3,8 14,0 2,2 5,1 31, ,4 0,7 6,7 9,1 13,3 2,9 0,7 4,3 15,4 2,4 5,4 29, ,7 1,7 5,7 9,1 12,8 1,8 0,8 4,0 16,5 2,5 5,1 28, ,1 1,1 6,8 9,9 12,8 2,8 0,9 3,8 16,6 2,4 4,8 21, ,8 1,0 8,4 9,9 13,6 2,7 1,0 4,1 14,8 2,4 4,4 18, ,8 1,2 10,4 8,6 14,6 2,1 1,5 6,0 16,1 2,7 4,9 12, ,3 1,1 10,5 8,5 14,6 1,7 1,4 5,8 18,1 3,0 5,5 7, ) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. De bolag som omfattas var ursprungligen svenska bolag på Stockholms Fondbörs A-lista, därefter har följande tillägg gjorts: 1989; samtliga svenska bolag på Stockholms Fondbörs, 1998; bolag på NGM (före detta SBI-listan), Aktietorget och Nya Marknaden, 1999; Göteborgs OTC-lista. Fr.o.m inkluderas utländska företag noterade på svensk marknadsplats. Share of total value. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. The corporations included were initially limited to Swedish corporations quoted on the A list on the Stockholm Stock Exchange. In 1989 all Swedish corporations on other lists on the Stockholm Stock Exchange were added. In 1998, stocks quoted on the NGM (former SBI list), Aktietorget and Nya Marknaden, and in 1999 stocks quoted on Göteborgs OTC list were added. In 2000, foreign stocks quoted on Swedish exchanges were added. 2) Fr.o.m är tidpunkten sista juni för första halvåret och sista december för andra halvåret. För tidigare år avses den sista december med undantag för åren då det är ägarförhållandena i februari påföljande år som registrerats, innehaven är dock värderade till kurser som gällde vid aktuellt årsskifte. The date each year is the last of December, except for , when ownership refers to the last of February next year. Beginning 2000, the date is the last of June for the first half of the year and the last of December for the second half of the year.

7 Finansinspektionen och SCB 7 FM 20 SM Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats och andel av röstvärde, fördelat på noterade och onoterade aktieserier, juni Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector and share of votes, quoted and unlisted classes, June 2005 Totalt Total Noterade serier Quoted classes of stock Onoterade serier Unlisted classes of stock Värde Value Röstvärde Votes Värde Value Röstvärde Votes Värde Value Röstvärde Votes MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Totalt Total ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 Icke-finansiella företag 1) Non-financial enterprises ,7 14, ,6 8, ,3 67,5 Finansiella företag Financial enterprises ,3 33, ,7 36, ,1 10,2 Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, fin. institutions, etc ,7 4, ,7 4, ,1 1,2 Investmentbolag Investment companies ,1 10, ,1 10, ,1 8,4 Värdepappersfonder Mutual funds ,4 8, ,7 9, ,3 0,1 Försäkringsföretag Insurance companies ,7 8, ,8 9, ,6 0,5 Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Nonprofit organisations serving financial enterprises ,3 2, ,4 2,8 0 0,0 0,0 Offentlig sektor General government ,4 8, ,5 8,9 66 0,1 0,1 Staten Central government ,5 4, ,6 5,1 17 0,0 0,0 Kommuner Local government ,1 0, ,1 0,1 1 0,0 0,0 Socialförsäkring Social security funds ,7 3, ,8 3,7 47 0,1 0,1 Hushåll Households ,3 13, ,1 12, ,3 18,0 Hushållens ickevinstdrivande organisationer Nonprofit organisations serving households ,8 2, ,8 2, ,5 0,4 Utlandet Foreign owners ,6 28, ,3 31, ,8 3,9 1) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit organisations serving non-financial enterprises.

8 Finansinspektionen och SCB 8 FM 20 SM Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat på olika marknadsplatser, procent, juni Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector in different marketplaces, per cent, June 2005 Marknadsplats Market place Samtliga marknadsplatser All market places Börs Stock exchange Stockholmsbörsen A-listan O-listan Auktoriserad marknadsplats Authorized market place Aktietorget NGM Annan marknadsplats Other market place Nya marknaden Göteborgs OTC-lista Icke-finansiella företag 1) Non-financial enterprises 100,00 53,17 44,23 0,19 0,32 2,04 0,06 Finansiella företag Financial enterprises 100,00 80,99 18,82 0,01 0,03 0,16 0,00 Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, fin. institutions, etc 100,00 81,20 18,40 0,02 0,11 0,27 0,00 Investmentbolag Investment companies 100,00 92,21 7,75 0,00 0,01 0,03 0,00 Värdepappersfonder Mutual funds 100,00 73,96 25,81 0,01 0,01 0,20 0,00 Försäkringsföretag Insurance companies 100,00 81,18 18,66 0,00 0,02 0,14 0,00 Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Nonprofit organisations serving financial enterprises 100,00 96,34 3,59 0,00 0,00 0,07 0,00 Offentlig sektor General government 100,00 88,58 11,40 0,01 0,00 0,01 0,00 Staten Central government 100,00 96,46 3,53 0,00 0,01 0,01 0,00 Kommuner Local government 100,00 80,77 18,31 0,81 0,00 0,11 0,00 Socialförsäkring Social security funds 100,00 79,28 20,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Hushåll Households 100,00 51,94 46,46 0,38 0,57 0,61 0,04 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit organisations serving households 100,00 77,75 22,05 0,02 0,04 0,14 0,00 Utlandet Foreign owners 100,00 81,18 18,22 0,03 0,34 0,23 0,01 1) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit organisations serving non-financial enterprises.

9 Finansinspektionen och SCB 9 FM 20 SM a. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats grupperade efter landgrupp, mkr, ) 4a. Foreign owners of shares in companies quoted on Swedish market places by country group, SEK million, ) Landgrupp 2) Country group Juni 2005 June 2005 Dec 2004 Dec 2004 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2002 De 2002 Dec 2001 Dec 2001 Dec 2000 Dec 2000 EU-länder (EU-15) EU countries (EU-15) Nordamerika North America Europa exkl. EU Europe outside EU-15 Norden Nordic countries Asien inkl. Mellanöstern Asia incl. Middle East ) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Aktier ägda via utländsk förvaltare registreras med landskoden för förvaltaren eftersom inga uppgifter om den slutgiltiga ägaren finns tillgängliga. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. Shares owned via a foreign asset manager are classified as belonging to the country where the asset manager resides. This is because no information about the final owner is accessible. 2) Observera att vissa länder ingår i mer än en grupp, varför aggregering ej är möjlig. Please note that some countries belong to more than one group, which means that aggregation is not possible.

10 Finansinspektionen och SCB 10 FM 20 SM b. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, enskilt största ägarländerna, ) 4b. Largest foreign owners of shares in companies quoted on Swedish market places by country, ) Land Country Juni 2005 june 2005 December 2004 December 2004 December 2003 December 2003 December 2002 December 2002 MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Totalt Total USA USA , , , ,3 Storbritannien UK , , , ,3 Övriga Others , , , ,2 Luxemburg Luxemburg , , , ,8 Finland Finland , , , ,3 Frankrike France , , , ,7 Schweiz Switzerland , , , ,4 Danmark Denmark , , , ,3 Tyskland Germany , , , ,8 Nederländerna Netherlands , , , ,1 Norge Norway , , , ,3 Belgien Belgium , , , ,6 Japan Japan , , , ,8 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Aktier ägda via utländsk förvaltare registreras med landskoden för förvaltaren eftersom inga uppgifter om den slutgiltiga ägaren finns tillgängliga. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. Shares owned via a foreign asset manager are classified as belonging to the country where the asset manager resides. This is because no information about the final owner is accessible.

11 Finansinspektionen och SCB 11 FM 20 SM a. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, fördelat på kön och ålder 1), a.Household ownership of shares in companies quoted on Swedish market places, by sex and age 1), Kön Sex Ålder Age Juni 2005 June 2005 December 2004 December 2004 December 2003 December 2003 December 2002 December 2002 MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Båda könen Total , , , ,0 Both sexes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Kvinnor Total , , , ,0 Women , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Män Total , , , ,0 Men , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare i VPC:s register. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 8 procent av hushållens totala ägande (juni 2005). Inte heller oskiftade dödsbon ingår. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account at VPC (the Securities Register Centre). This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 8 per cent of the households total ownership (June 2005). Undivided estates are also not included.

12 Finansinspektionen och SCB 12 FM 20 SM b. Andelen aktieägare i totalbefolkningen samt portföljvärden, fördelat på kön och ålder 1), b.Share of stockowners in the total population and value of portfolios, by sex and age 1), Kön Sex Ålder Age Andel aktieägare, procent Share of owners, per cent Juni 2005 June 2005 Dec 2004 Dec 2004 Dec 2003 Dec 2003 Juni 2005 June 2005 Portföljvärde, TKR Value of portfolio, SEKt Dec 2004 Dec 2004 Dec 2003 Dec 2003 Medel Mean Median Median Medel Mean Median Median Medel Mean Median Median Båda könen Total 20,8 21,7 22, Both sexes 0-6 3,8 4,5 5, ,6 8,1 8, ,8 12,9 13, ,3 18,8 20, ,2 23,4 24, ,8 27,8 28, ,8 35,7 36, ,5 34,5 34, ,3 25,3 24, Kvinnor Total 17,2 17,9 18, Women 0-6 3,5 4,2 4, ,3 7,7 7, ,1 10,8 11, ,2 14,2 14, ,8 17,7 18, ,6 22,3 23, ,7 30,4 30, ,9 29,0 28, ,9 20,1 19, Män Total 24,5 25,6 26, Men 0-6 4,0 4,9 5, ,9 8,5 8, ,5 14,8 16, ,3 23,3 25, ,3 28,9 29, ,9 33,2 34, ,8 40,9 41, ,7 40,6 40, ,7 33,3 32, ) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare i VPC:s register. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 8 procent av hushållens totala ägande (juni 2005). Inte heller oskiftade dödsbon ingår. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account at VPC (the Securities Register Centre). This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 8 per cent of the households total ownership (June 2005). Undivided estates are also not included.

13 Finansinspektionen och SCB 13 FM 20 SM c. Hushållens ägande av aktier på olika marknadsplatser, fördelat på kön och ålder, procent, juni ) 5c. Household ownership of shares in different market places, by sex and age, per cent, June ) Kön Sex Ålder Age Samtliga marknadsplatser All market places Börs Stock exchange Stockholmsbörsen A-listan O-listan Marknadsplats Market place Auktoriserad marknadsplats Authorized market place Aktietorget Annan marknadsplats Other market place NGM Nya marknaden Göteborgs OTC-lista Båda könen Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Both sexes 0-6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0, ,1 1,5 0,7 0,2 0,9 0,8 0, ,5 2,1 3,0 1,1 1,3 2,0 1, ,6 5,4 7,9 5,8 7,6 7,1 10, ,1 9,3 8,5 18,5 16,3 18,1 21, ,2 15,1 14,9 44,5 20,7 27,5 25, ,7 25,9 46,0 18,3 38,2 30,9 24, ,6 19,1 10,1 7,6 10,6 10,3 14, ,1 21,5 8,8 3,8 4,2 3,3 3,3 Kvinnor Total 29,7 36,1 23,8 8,6 11,6 10,7 15,5 Women 0-6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0, ,5 0,7 0,3 0,1 0,5 0,4 0, ,1 1,0 1,1 0,3 0,6 0,5 0, ,5 2,1 3,0 0,7 1,3 1,5 3, ,7 3,1 2,4 1,5 2,2 1,3 1, ,6 4,3 3,0 1,6 1,5 2,0 2, ,2 8,2 8,4 2,2 3,1 2,7 6, ,6 6,7 2,6 1,2 1,5 1,4 1,6 75-6,3 9,8 2,9 1,0 0,8 0,7 0,4 Män Total 70,3 63,9 76,2 91,4 88,4 89,3 84,5 Men 0-6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,8 0,4 0,1 0,4 0,4 0, ,5 1,0 1,9 0,8 0,7 1,5 0, ,1 3,2 5,0 5,1 6,3 5,5 6, ,4 6,3 6,1 17,1 14,0 16,8 20, ,6 10,8 11,8 42,9 19,2 25,5 22, ,4 17,6 37,6 16,1 35,2 28,1 18, ,0 12,4 7,5 6,5 9,1 8,9 13,0 75-8,7 11,7 5,8 2,8 3,4 2,6 2,9 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare i VPC:s register. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 8 procent av hushållens totala ägande (juni 2005). Inte heller oskiftade dödsbon ingår. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account at VPC (the Securities Register Centre). This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 8 per cent of the households total ownership (June 2005). Undivided estates are also not included.

14 Finansinspektionen och SCB 14 FM 20 SM d. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat efter inkomst, kronor och procent, ) 5d. Household ownership of shares in companies quoted on Swedish market places distributed by income, SEK kronor and per cent, ) Taxerad förvärvsinkomst plus kapitalinkomst Juni ) June ) December December December 2003 December 2003 Taxable income of labour and capital Antal ägare Number of owners Genomsnittlig portföljstorlek Average portfolio size Andel av totalen Share of total Antal ägare Number of owners Genomsnittlig portföljstorlek Average portfolio size Andel av totalen Share of total Antal ägare Number of owners Genomsnittlig portföljstorlek Average portfolio size Andel av totalen Share of total Totalt Total ,0% ,0% ,0% <= 0 SEK ,2% ,2% ,2% SEK ,1% ,1% ,2% SEK ,4% ,6% ,9% SEK ,6% ,7% ,1% SEK ,7% ,6% ,7% SEK ,8% ,8% ,9% SEK ,6% ,6% ,6% SEK ,1% ,2% ,2% SEK ,3% ,4% ,4% SEK ,8% ,8% ,8% SEK ,5% ,5% ,5% >= SEK ,4% ,2% ,1% Inkomstuppg saknas ,5% ,4% ,4% 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare i VPC:s register. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 8 procent av hushållens totala ägande (juni 2005). Inte heller oskiftade dödsbon ingår. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account at VPC (the Securities Register Centre). This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 8 per cent of the households total ownership (June 2005). Undivided estates are also not included. 2) Inkomstuppgifterna avser taxerad inkomst för år Income information relates to year 2003.

15 Finansinspektionen och SCB 15 FM 20 SM Direkt- respektive förvaltarregistrerade VP-konton, juni Security account registration, direct and by asset managers, June 2005 Direktregistrerade Directly registered Förvaltarregistrerade Asset manager-registered Totalt Total Antal Number Värde (MKR) 1) Röstvärde (%) Value (SEKm) Votes (%) Antal Number Värde (MKR) 1) Röstvärde (%) Value (SEKm) Votes (%) Antal Number Totalt Total , , Icke-finansiella företag 2) Non-financial enterprises , , Finansiella företag Financial enterprises , , Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, fin. institutions, etc , ,7 532 Investmentbolag Investment companies , ,9 23 Värdepappersfonder Mutual funds , ,4 350 Försäkringsföretag Insurance companies , ,5 958 Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Nonprofit organisations serving financial enterprises , ,8 16 Offentlig sektor General government , ,3 285 Staten Central government , ,2 104 Kommuner Local government , ,1 174 Socialförsäkring Social security funds , ,0 7 Hushåll Households , , Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit organisations serving households , , Utlandet Foreign owners , , ) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. 2) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit organisations serving non-financial enterprises.

16 Finansinspektionen och SCB 16 FM 20 SM Antalet noterade bolag per lista, Number of quoted companies per list, Jun TOTALT TOTAL Nyregistrerade bolag 1) Newly listed companies Avregistrerade bolag 1) Deregistered companies Bolag vid periodens slut Number of companies at the end of the period Börs Stock exchange A-listan Nyregistrerade bolag Newly listed companies Avregistrerade bolag Deregistered companies Bolag vid periodens slut Number of companies at the end of the period O-listan Nyregistrerade bolag 1) Newly listed companies Avregistrerade bolag Deregistered companies Bolag vid periodens slut Number of companies at the end of the period OTC-listan Nyregistrerade bolag Newly listed companies Avregistrerade bolag Deregistered companies Bolag vid periodens slut Number of companies at the end of the period Auktoriserad marknadsplats Authorized market places Aktietorget Nyregistrerade bolag Newly listed companies Avregistrerade bolag Deregistered companies Bolag vid periodens slut Number of companies at the end of the period NGM:s listor Nyregistrerade bolag Newly listed companies Avregistrerade bolag Deregistered companies Bolag vid periodens slut 2) Number of companies at the end of the period Annan marknadsplats Other market places Nya marknaden Nyregistrerade bolag Newly listed companies Avregistrerade bolag Deregistered companies Bolag vid periodens slut Number of companies at the end of the period Göteborgs OTC-lista Nyregistrerade bolag Newly listed companies Avregistrerade bolag Deregistered companies Bolag vid periodens slut Number of companies at the end of the period ) Exkluderar flytten av alla aktier från OTC- till O-listan Excludes the move of all shares from the OTC- to the O-list in ) Tidseriebrottet beror på att två små listor på NGM exkluderats. The brake in the time series is due to the exclusion of two small lists on NGM.

17 Finansinspektionen och SCB 17 FM 20 SM 0502 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken har producerats årligen sedan Syftet med statistiken är att visa strukturen för ägandet av aktier i bolag noterade på svenska marknadsplatser över tiden, samt att förse finans- och nationalräkenskaperna med uppgifter om sparande och förmögenhet. Uppgifterna fr.o.m avser samtliga aktier och svenska depåbevis noterade på svensk börs, auktoriserad marknadsplats samt aktier som av Riksskatteverket anses noterade och för vilka noteringen hålls allmänt tillgänglig av bank, fondkommissionär eller annan. Före år 2000 ingick endast bolag registrerade i Sverige. Fr.o.m. år 2000 omfattar statistiken aktier noterade på OM Stockholms Fondbörs, Aktietorget, NGM Nordic Growth Market (före detta SBI Marknadsplats AB), Göteborgslistan och Nya Marknaden. Även onoterade aktieserier i noterade bolag omfattas av statistiken. Exempel på sådana kan vara aktieserier med hembudsklausul. T.o.m ingick endast värdepapperstypen aktie (AK) och därefter även svenska depåbevis (SDB). Observera att statistiken nu även omfattar utländska bolag som är noterade i Sverige. Uppgifter om slutlig ägare av aktieinnehav färre än 501 aktier i samma bolag registrerade hos svensk förvaltare saknas. Även uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas. Definitioner och förklaringar Sektorindelning Aktieägarstatistiken förser SCB:s finansräkenskaper med uppgifter om olika samhällsektorers innehav av aktier i noterade bolag. Klassificering av aktieägarna till olika samhällsektorer är från och med 1999 anpassad till ENS 95, det europeiska systemet för nationella och regionala räkenskaper, rådets förordning (EG) nr 2223/96. Värdering De enskilda aktieserierna värderas med hjälp av aktiekurser från respektive marknadsplats. För onoterade aktieserier i noterade bolag skattas marknadsvärdet med den lägsta noterade kursen för annan aktieserie i det aktuella bolaget. Så görs statistiken VPC AB tillhandahåller aktieägarförteckning samt ett bolagsregister med uppgifter om emittenterna som avser förhållandena sista december respektive sista juni. Ägarförteckningen innehåller antalsuppgifter om såväl de direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieinnehaven samt uppgifter om ägarens respektive förvaltarens organisationsnummer eller personnummer. Uppgift om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerade innehav färre än 501 aktier i samma bolag samt för innehav registrerade hos utländsk förvaltare. Bolagsregistret innehåller uppgifter bl.a. om antal emitterade aktier och röstvärde per aktie. SCB kompletterar uppgifterna om antal aktier med kurser för sista börsdagen respektive halvår samt klassificerar ägarna efter den samhällssektor de tillhör. SCB:s statistik tar inte hänsyn till om aktier är utlånade till andra aktörer på marknaden.

18 Finansinspektionen och SCB 18 FM 20 SM 0502 För att kunna sektorklassificera ägarna matchas aktieägarförteckningen mot SCB:s företagsdatabas (FDB) där alla organisationsnummer tilldelats en sektorkod enligt standardklassificering av institutionella enheter. Samtliga personnummer klassificeras som hushållssektor. Personnummer som är juridiska personer tillförs alltså hushållssektorn. Även dödsbon ingår i hushållssektorn. De enskilda sektorernas röstandel beräknas som sektorns antal röster inom ett bolag dividerat med bolagets totala antal röster, multiplicerat med bolagets totala värde dividerat med värdet av samtliga noterade bolag. Schablonmässig fördelning görs av förvaltarregistrerade aktieinnehav för vilka uppgift om slutlig ägare saknas. Innehav mindre än 501 aktier i samma bolag, som är registrerade på svensk börs eller marknadsplats, fördelas på hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Till de sistnämnda räknas även aktiesparklubbar. För innehav i bolag registrerade i utlandet och marknadsnoterade i Sverige görs en vägd fördelning över samtliga samhällssektorer. Vid beräkningen av inkomstfördelat ägande inom hushållssektorn samkörs ägardatabasen med ett register över taxerad förvärvs- och kapitalinkomst. Därefter klassificeras ägarna i olika inkomstgrupper beroende på respektive individs summerade kapital- och förvärvsinkomst. För senast publicerade period, då ingen uppgift om inkomst för den aktuella tidpunkten finns tillgänglig, används inkomsten ett år tidigare. De ägare som inte kan hittas i inkomstregistret redovisas i kategorin Inkomstuppgift saknas. Statistikens tillförlitlighet Statistiken bygger på registeruppgifter från VPC AB och SCB:s företagsdatabas (FDB). Felaktig sektorkod kan förekomma på grund av brister i klassificeringen i FDB. Brister i rapporteringen från förvaltarna till VPC om den slutlige ägaren förekommer. Krav på utländska förvaltare att rapportera slutlig ägare finns inte. Viss manuell sektorsättning förekommer för fiktiva organisationsnummer och vid förekomst av felaktiga landskoder för aktieägare i VPC:s register. Redovisningen avser förhållandena i slutet av respektive period utom för åren , vilka avser ägarförhållandena i februari påföljande år. Detta beror på att VPC efter en omläggning av statistiken 1990 rapporterade samtliga aktieägarförteckningar per den 21 februari under åren Innehaven är dock värderade till kurser som gällde vid aktuellt års- halvårsskifte. Fr.o.m rapporteras aktieägarförteckningen åter per sista december, och fr.o.m. år 2000 även per sista juni. Bra att veta Uppgifter i VPC:s register avser förhållandena per sista december och fr.o.m. år 2000 även per sista juni. Den aktiekurs som ligger till grund för värdering av aktierna är senast betalt på sista börsdagen mätperioden, saknas avslut används i första hand köpkurs och i andra hand säljkurs. SCB avidentifierar alla organisationsnummer och personnummer efter att statistiken producerats. Det finns möjlighet för SCB att på uppdrag framställa andra statistiska redovisningar än de som återfinns i denna publikation. Till publiceringen av juni 2002 har vissa ägare omklassificerats, och ingår nu i andra sektorer än tidigare. Detta har fått till följd att uppgifterna för perioden 1999 och framåt reviderats. Detta berör banksektorn och de icke-vinstdrivande organisationerna. Dessutom har två listor på NGM exkluderats, då aktierna på

19 Finansinspektionen och SCB 19 FM 20 SM 0502 dessa listor inte anses vara noterade. Detta är NGM Venture och NGM:s observationslista. Annan statistik Denna statistik ligger till grund för olika samhällssektorers innehav av och sparande i noterade aktier i SCB:s finansräkenskaper, se SM, FM 17. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

20 Finansinspektionen och SCB 20 FM 20 SM 0502 In English Statistics with commentary Fewer but wealthier shareholders in the population The decrease in the percentage of shareholders in the population has been a trend since June At the end of June 2005, 20.8 per cent of the population owned shares. This is a decrease of 0.9 percentage points compared to December 2004, when 21.7 per cent of the population owned shares. Measured in percentage points, women and men in the year age group account for the largest decrease. In contrast, the 75 year and above age group (both sexes) increased their share of ownership. During the first six months of 2005, both the average value and the median value of portfolios consisting of shares noted on Swedish marketplaces increased for both women and men. Women's median portfolios increased from SEK to SEK , and average portfolios from SEK to SEK The corresponding figures for men were from SEK to SEK for median portfolios and from SEK to SEK for average portfolios. Percentage of population owning shares continues to decrease For the fifth measurement period in a row, i.e. since June 2003, the percentage of shareholders in the population continues to decrease. At the end of June 2005, 20.8 per cent of the population owned shares, compared to 21.7 per cent on 31 December Both women and men decreased their share of ownership - women by 3.9 per cent and men by 4.3 per cent. Measured in percentage points, women and men in the year age group account for the largest decrease. In contrast, people aged 75 and above increased their share of ownership (both sexes). The total number of registered security accounts, i.e. accounts registered directly and through asset managers, that were registered to the household sector decreased by accounts, and amounted to accounts on 30 June However, the total value of shares in these accounts increased by nearly SEK 52 billion, from SEK 414 billion to SEK 466 billion. The household sector has by far the most registered accounts. Of all registered security accounts, 93 per cent are registered in the household sector. When looking at all sectors, the total number of accounts decreased from to during the period. The populations portfolio value increases The average portfolio value consisting of shares noted on Swedish marketplaces (including both sexes) was SEK on 30 June This is an increase of 18 per cent compared to 31 December 2004, and 31 per cent compared to 30 June Since the turn of the year, the median portfolio for both sexes together has increased from SEK to SEK Since the value of median portfolio is way below the value of average portfolio, distribution of portfolios in the population is skewed with relatively many portfolios valued way below the average, in relation to the number of portfolios above the average value. Values of both median and average portfolios are lower for women than for men. However, both sexes increased their average and median values during the period. Women's median portfolios increased from SEK to SEK , while average portfolios from SEK to SEK The corresponding figures for men were from SEK to SEK for median portfolios and from SEK to SEK for average

21 Finansinspektionen och SCB 21 FM 20 SM 0502 portfolios. The highest values for median and average portfolios of women are found in the age group 75 and above. The highest average portfolio values for men are in the year age group, while the highest median portfolio values for men are in the category years. Household ownership shares highest since 1997 Foreign owners accounted for the largest per cent of ownership of shares noted on Swedish marketplaces during the first six months of 2005, owning 34.6 per cent of all shares. This represents an increase of 0.7 percentage points since the beginning of Since 1993, the increasing share of foreign owners has been a repetitive pattern. Households account for the next largest share, which increased from 15.0 to 15.3 per cent during the first six months of This is an increase of 0.5 percentage points compared to 30 June per cent is the highest figure for households since In monetary terms, this 0.3 percentage point increase for households during the first six months amounts to nearly SEK 52 billion. Broken down into different income brackets, as shown in table 5d, the average portfolio has increased in all brackets since 31 December The largest number of shareholders is found in the SEK income bracket, following by the SEK Average portfolio values for these brackets are SEK and SEK , respectively. Income consists of both taxed income earned from employers and business, and income of capital. With the exception of the bracket of those without, or those with negative taxed income, the value of average portfolios increases with the size of income, and is particularly large for the highest income bracket. Banks and mutual funds increase Banks also increased their share of ownership of total market value of shares noted on Swedish marketplaces compared to the turn of the year, from 3.4 to 3.7 per cent. Mutual funds share increased from 11.1 to 11.4 per cent. Sectors which decreased their shares of ownership were mainly non-financial enterprises, investment companies and the various categories in the government sector. Shares noted on the A and O lists of the Stockholm Stock Exchange account for by far the largest per cent of total wealth in shares, all sectors included. The household sector is that sector with the largest percentage of wealth from shares noted on the O-list, with 46.5 per cent of wealth from the O-list, and 51.9 per cent from the A-list. Those sectors with the lowest percentage of wealth from shares noted on the O-list are investment companies, non-profit institutions serving financial corporations and the central government, for which over 90 per cent of wealth in shares comes from shares noted on the A-list. Banks increased their wealth in shares from the A-list from 75.7 per cent on 31 December 2004 to 81.2 per cent on 30 June In contrast, banks decreased their ownership of shares on the O-list from 24.1 to 18.4 per cent. Non-financial corporations are the only sector with more than one per cent of wealth in shares from a single market other than the Stockholm Stock Exchange. This sector has 2.0 per cent of their wealth in shares in shares noted on Nya Marknaden. US and UK are largest foreign owners Of the total market value of SEK billion for shares on Swedish marketplaces for all sectors, foreign ownership accounted for SEK billion, i.e. foreign ownership amounted to 34.6 per cent. The US accounted for the largest share of wealth (SEK 273 billion), followed by the UK (SEK 233 billion). As for groups of countries, the EU 15 accounts for SEK 575 billion, while the figure for the rest of Europe is SEK 75 billion. The Nordic countries account for SEK 148 billion. Since these figures refer to foreign ownership, Sweden has not been included in any of these groups.