Verksamhetsöversikt 2016

Transkript

1 Verksamhetsöversikt 2016 Attendo årsstämma, 6 april 2017 Henrik Borelius, VD Attendo

2 AGENDA Attendo idag och i framtiden Sammanfattning av utvecklingen 2016

3 Attendo det ledande omsorgsföretaget i Norden Ledande inom egen regi i Sverige och med mer än platser Ledande inom äldreomsorg i Sverige och Ledande verksamheter inom omsorg samt sjukvård () - Äldreboenden - Hemtjänst Intäkter per kontraktsmodell Intäkter per geografi Intäkter per tjänsteområde 8% Egen regi 30% Entreprenad 62% Bemanning Not: Diagram avser fördelning av nettoomsättning % 3% 2% 54% Sverige Norge Danmark 19% 19% 62% Äldreomsorg Omsorg Sjukvård - Dagverksamheter - Gruppbostäder - Socialpsykiatri - Familjehem - HVB-boenden med och utan skola - Integration - Vårdcentraler - Företagshälsovård - Bemanningsläkare - Tandvård - Kombinationskontrakt 3

4 Stor marknad med tillväxtpotential i hela Europa Norden är en ansenlig marknad stor potential återstår SEK mdr Total marknad för äldreboenden (2014) Tyskland UK Frankrike Norden Sverige Schweiz Italien Spanien Marknader där Attendo finns Belgien Norge Österrike ) Danmark En åldrande befolkning sätter press på sjukvårds- och omsorgssystemen Befolkningstillväxt, personer över 85 års ålder (tusental) +55% +85 års ålder, tusental % % +69% % % Danmark Sverige Norge Norden Europa 4

5 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A Behov av ~ nya lägenheter till 2030 i Sverige och Andel kommuner i Sverige med brist på platser i särskilda boenden 50% 27% 38% 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Efterfrågan på nya lägenheter per år Sverige och Äldreboenden, tal lägenheter 5,5 5,0 4,9 0 0% ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 3,4 2,3 1,1 2,8 1,8 1,0 3,1 2,1 1,0 4,3 3,0 1,3 4,0 2,6 1,4 3,3 1,6 Sverige 0,0 5

6 Attendos kvalitetssystem ger nöjda kunder och god omsorg Livsstilskoncept Attendo har utvecklat tre konceptboenden: Utevistelse & Trädgård Sport & Spa Kultur & Nöje Bästa tillgängliga kunskap Mat Attendo har infört en central funktion som utvecklar måltidsupplevelsen och näringsinnehållet för Attendos kunder 3 1 Kund- Aktiviteter och Genomförandeundersökning andra projekt planer/metoder Ökat fokus på att erbjuda attraktiva aktiviteter som de boende efterfrågar Risk analys AQ17 Värderingar Extern granskning 88% Nöjda kunder Attendo har hög kundnöjdhet Sverige / Hämeenlinna 4 89% 82% 85% 81% 85% 2 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt Särskilda kvalitetsarbete händelser Egenkontroll Hemtjänst Livsstilsboende Äldreboende Samtliga Attendo Attendos hemtjänst låter kunden vara med i planeringen 2 Andel kunder med en uppdaterad genomförandeplan 77% Samtliga 88% Attendo Andel kunder som deltog i att upprätta genomförandeplanen 72% Samtliga 91% Attendo Attendos gruppboenden för personer med funktionsnedsättningar överträffar konkurrenter 3 Bättre Sämre 2 14 Kommunen 12 4 Samtliga 16 Attendo Antal indikatorer för LSS gruppboenden som är över genomsnittet (av 16 totalt) Sources: 1) National Board of Health and Welfare, Så tycker äldre om äldreomsorgen, 2016; 2) National Board of Health and Welfare, Kommun- och enhetsundersökningen 2016; 3) National Association of Local Authorities and Regions, Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning, 2014; 4) Survey from City of Hämeenlinna

7 Attendomodellen är beprövad och har utvecklats över lång tid DE BÄSTA MÄNNISKORNA I EN DECENTRALISERAD ORGANISATION STARK KULTUR GEMENSAM VERKTYGSLÅDA OCH NYFIKENHET ATT LÄRA Vision Att stärka individen Värderingar Kompetens Engagemang Omtanke Stark drivkraft och rätt inställning Lokalt ansvar Platt organisation Visioner och värderingar styr oss i vardagen Åtgärdsfokus och en passion för tillväxt Stolthet över det vi gör Dela lärande och innovationer Lokala arbetslag får tillgång till Attendos gemensamma kunskapsbas 7

8 Investeringar i kvalitet och nya boenden har gjort Attendo till det ledande företaget i Norden Omsättning (2016) SEK mdr 10,2 9,9 Egen regi: Andel av nya lägenheter Attendo Övriga privata Kommuner 21% 22% 17% 38% 6,4 5,8 5,4 4,9 4,7 62% 40% 4,0 3,9 Sverige 2,9 1,5 1,3 1,0 Attendo Aleris Humana Norlandia Ambea Terveystalo* Mehiläinen Olivia Pihlajalinna Frösunda* Esperi Förenade Care* Mikeva * Siffror avser 2015 (2016 ännu ej tillgängligt) Källa: Årsbokslut, företagens hemsidor; 9,6 SEK = 1 EUR; 1,05 SEK = 1 NOK 8

9 Attendos nästa steg är att bli ett av de ledande omsorgsföretagen i Europa Omsättning i europeiska omsorgsföretag (2016E) EUR mdr 3,0 2,8 1,2 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 Korian Orpea Domus VI Attendo Four Seasons Care UK BUPA Barchester Ambea Pro Seniore Alloheim Kursana HC One 9

10 AGENDA Attendo idag och i framtiden Sammanfattning av utvecklingen 2016

11 Summering av helåret 2016: Fortsatt stabil utveckling Nettoomsättningen ökade med 4 % till Mkr (9 831). Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 7 % till Mkr (933), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,8 % (9,5). Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 4,05 kr (1,79). Operativt kassaflöde uppgick till 805 Mkr (765). Föreslagen utdelning på 1,22 kr (0,54) per aktie. 11

12 Egen regi: ökat antal platser under uppförande Antal platser under uppförande 1) Förvärv under platser i drift 253 under uppförande Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Antal platser i drift 2) Onnentäyttymys Oy 20 platser i drift 117 under uppförande Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Q4 178 platser i drift 5 under uppförande 1) Äldreboenden i egen regi och omsorgsboenden för personer med funktionsnedsättningar samt socialpsykiatri i egen regi, kvartalsslut 2) Äldreboenden i egen regi och omsorgsboenden för personer med funktionsnedsättningar, socialpsykiatri samt individer och familjer, kvartalsslut 12

13 Marknadsutveckling: Fortsatt stark efterfrågan på nya omsorgsboenden, landskapsreformen i rör sig framåt Sammanfattning marknad Landskapsreformen i Sverige God efterfrågan på egen regi-lösningar Volymen upphandlade entreprenadkontrakt fortsatte att öka något I november 2016 lämnade en utredning förslag till regeringen som minskar valfriheten inom skola, sjukvård och omsorg - Förslagen har mött en bred och omfattande kritik från experter, myndigheter och berörda under remissrundan Stark efterfrågan på egen regi-lösningar Låg aktivitet på entreprenadmarknaden Bemanningsverksamheten är stabil men utmanande SOTE-reformen rör sig framåt - Valfrihetsmodell inom vård och viss omsorg - Landskapen måste bolagisera verksamhet i egen regi - Servicecheckar kommer att få ökad betydelse inom omsorgen 12 13

14 Utvalda händelser från 2016 Attendolunken slår rekord med över 2200 deltagare Attendo öppnar totalt 20 nya boenden Attendo Sandstuguvägen, Botkyrka Sweden Attendo Aavatar, Lahti Sydämeni Tango spelar för fulla hus 3000 åskådare på fem konserter Attendo Peiponhovi, Turku Attendo Pellavakoti, Hollola Fortsatt stabilt resultat för Attendos kvalitetstermometer Attendo Nissabogatan, Halmstad Sweden Attendo Holstinpuisto, Jyväskylä Attendo Kaisla, Sysmä Attendo Onnentäyttymys, Pornainen 14

15