1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017

Transkript

1 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 25 OKTOBER 2017 SIDA 1 AV 9 Stark omsättnings- och lönsamhetsutveckling för ATG Januari-september i sammandrag Spelets svenska omsättning uppgick till (9 709) MSEK, en ökning om 420 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,3 %. Spelets netto uppgick till (2 961) MSEK, en ökning med 129 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,4 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till (1 267) MSEK, en ökning med 8 MSEK. Betald lotteriskatt uppgick till (1 046) MSEK. Periodens resultat uppgick till 55 (-7) MSEK. Tredje kvartalet i sammandrag Spelets svenska omsättning uppgick till (3 298) MSEK, en ökning om 263 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,0 %. Spelets netto uppgick till (1 003) MSEK, en ökning om 80 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,0 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 464 (466) MSEK, en minskning med 2 MSEK. Betald lotteriskatt uppgick till 381 (355) MSEK. Periodens resultat uppgick till 49 (-24) MSEK Nyckeltal, kvartalsöversikt Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Total spelomsättning Tillväxt * 5,9% 3,9% 0,4% 7,1% -0,1% -4,8% -1,4% 2,7% 1,4% Svensk spelomsättning Varav: Bana Ombud E-kanaler Tillväxt * 8,0% 5,7% -0,9% 13,0% 4,7% 0,4% 5,7% 2,0% 0,2% Internationell spelomsättning Tillväxt * -4,2% -4,5% 8,2% -16,5% -18,4% -23,7% -29,9% 5,6% 6,5% Spelets netto Tillväxt * 8,0% 5,6% -0,6% 15,6% 5,4% 1,1% 5,8% 2,5% -0,1% Medel till trav- och galoppsporten Lotteriskatt Resultat *I jämförelse med samma period föregående år. Föreliggande rapport behandlar perioden 1 januari till och med 30 september Rapporten omfattar koncernen som består av bolagen ATG (moderbolag) och Kanal 75 AB. Samtligt innehåll i rapporten avser koncernen om inte annat anges. Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Alla belopp anges i MSEK.

2 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 25 OKTOBER 2017 SIDA 2 AV 9 Spelets svenska omsättning Januari-september år Kvartal ÅRTAL ÅRTAL Januari - september 2017 Det svenska spelets omsättning var den högsta i ATGs historia för delåret och även för det tredje kvartalet, se diagram. Under delårsperioden har ATGs stora spelform V75 haft 11 Jackpots vilket är 2 färre än under jämförelseperioden. ATGs svenska spelomsättning för delårsperioden hade en tillväxt om 420 MSEK eller 4,3 % i jämförelse med samma period föregående år. Omsättning per spelform under delåret V-spel (V75, V86, V65, V64, V5, V4, V3 och Grand Slam 75) Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, Trio, Tvilling, Komb och Top 7) Den internationella omsättningen uppgick till (1 865) MSEK, en minskning om 1 %. Total spelomsättning för svenskt och internationellt spel, uppgick till (11 574) MSEK, en ökning med 3,5 %. Även spelpoolerna hade den högsta nivån någonsin Turspel (VR och Boost) 165 Summa svensk omsättning ATG är inne i en tid av intensiv utveckling. Vilket bland annat återspeglas i den positiva omsättningsutvecklingen. Kostnaderna för delårsperioden uppgick till (1 050) MSEK vilket är en ökning med 24 MSEK. Detta är enligt planen för året och en följd av bland annat lansering av Grand Slam 75 och av kostnader för marknadsnärvaro och förvaltning av bolagets produktportfölj. Kostnaderna för IT och personal har ökat. De ökade kostnaderna är en del av den planerade utvecklingen av bolaget i syfte att möjliggöra ökning av omsättningen på kort och framför allt på lång sikt. Ett resultat av denna utveckling är en ökning av antalet registrerade aktiva kunder med cirka 16 % det senaste året, till cirka medlemmar. Nettokostnaderna för delåret uppgick till 636 (616) MSEK, vilket motsvarar 20,6 % av nettoomsättningen. Antalet anställda uppgick till 315 (298) heltidsanställda. Investeringarna under delåret består i huvudsak av utbyte och utveckling av tekniska plattformar och mjukvara för bland annat spelsystem, vidareutveckling av positioneringssystemet HTS och av befintliga spelprodukter, utveckling av spelprodukten Grand Slam 75 samt vidareutveckling av de digitala kanalerna. Investeringstakten har ökat och under delåret har koncernen investerat 133 (98) MSEK. Avskrivningarna var 71 (70) MSEK. En förändring i aktivering och avskrivningstid för de immateriella tillgångarna är gjord i syfte att bättre återspegla tillgångarna och deras verkliga livslängd. Balansomslutningen var (1 612 per ) MSEK till följd av reglering av kortfristiga skulder. Bolagets soliditet är 44,4 %. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -54 (54) MSEK. Nettoinvesteringar uppgick till 133 (98) MSEK. Förändringar i rörelsekapitalet belastade kassaflödet med -180 (-9) MSEK. Kassaflödet före finansiering uppgick till -187 (-44) MSEK. Förändringen förklaras främst av minskning av kortfristiga skulder. Totala likvida tillgångar vid kvartalets slut uppgick till 423 (519) MSEK. Investeringar Under perioden januari-september 2017 uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 86 (64) MSEK och avser bland annat nya spel såsom Grand Slam 75 och utveckling av plattformar. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 47 (34) MSEK.

3 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 25 OKTOBER 2017 SIDA 3 AV 9 Finansiell ställning Jämförelsetalen i detta stycke avser 31 december Koncernens nettolåneskuld uppgick per den 30 september till 30 (36) MSEK. ATGs outnyttjade bindande kreditlöften uppgick till 15 (15) MSEK. Koncernens balansomslutning uppgick till (1 612) MSEK. Övriga upplysningar Personal Antal anställda omräknat till heltidstjänster uppgick vid september månads utgång till 337 (299). Medelantalet anställda under årets första nio månader var 315 (298). ATG är i en fas av tillväxt vilket också återspeglas i behovet av att öka i antal anställda. Säsongseffekter Försäljningen har historiskt uppvisat en viss säsongsvariation, se tabell för fördelning av omsättning över kvartalen under åren Variationen har flera förklaringar bland annat planeringen av tävlingskalendern för travet och galoppen, antal lördagar med V75 under perioden, när vissa långhelger infaller i kalendern och på de erbjudanden som bolaget ger till marknaden. Säsongsvariationer, andel av svensk spelomsättning Andel Q1 Q2 Q3 Q ,7% 24,6% 24,8% 26,9% ,8% 25,9% 25,1% 25,2% ,9% 25,1% 25,7% 25,3% Antal V75-lördagar Q1 Q2 Q3 Q4 Summa Händelser efter rapportperiodens utgång Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter rapportperiodens utgång. Moderbolaget Koncernen består av moderbolaget Aktiebolaget Trav och Galopp ( ) samt det helägda dotterbolaget Kanal 75 AB ( ). 100 % (100) av koncernens nettoomsättning genererades av moderbolaget under perioden januari september Framtidsutsikter ATG förväntar sig att den svenska spelmarknaden kommer växa under En stark korrelerande faktor med omsättningsökning inom spelmarknaden är ökning av hushållens disponibla inkomst. En ny lagstiftning för reglering av den svenska spelmarknaden är under utformning och förväntas träda i kraft den 1 januari Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer ATGs verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierande omfattning kan påverka bolaget negativt. Både operationella-, finansiella- och compliancerelaterade risker kan på kort och lång sikt påverka möjligheten att uppnå målen enligt affärsplanen. Genom att arbeta kontinuerligt och systematiskt med riskhantering identifieras risker i god tid, nödvändiga åtgärder vidtas och en god intern styrning och kontroll säkerställs. Inom ATG är riskhantering en integrerad del av processen för planering och uppföljning av verksamheten. De väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna bedöms vara desamma som i den senaste årsredovisningen. För en utförlig beskrivning av ATGs risker och osäkerhetsfaktorer och hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen 2016, sidorna 8 9. Stockholm den 24 oktober 2017 Mats Denninger, styrelseordförande Hans Ljungkvist, vice ordförande Marjaana Alaviuhkola, styrelseledamot Arendt Cederqvist, styrelseledamot Petra Forsström, styrelseledamot Bo Netz, styrelseledamot Mats Norberg, styrelseledamot Lars Nordström, styrelseledamot Susanna Rystedt, styrelseledamot Karin Strömberg, styrelseledamot Anne Wartin, styrelseledamot Marianne Martinsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

4 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 25 OKTOBER 2017 SIDA 4 AV 9 RESULTATRÄKNING KONCERN jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec BELOPP I MSEK Svenska spelets omsättning 1) Oinlösta vinster och öresavrundningar Vinster till spelare SPELETS NETTO Verksamhet ATG och Kanal 75 Övriga rörelseintäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar KOSTNADER ATG OCH KANAL NETTOKOSTNADER ATG OCH KANAL RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster RESULTAT FÖRE FÖRDELNING Medel till Trav- och Galoppsporten RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL Lotteriskatt Åtagande enl avtal med staten Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT ) Omsättning inklusive spel från utlandet i perioden januari - september uppgick till (11 574) MSEK. Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.

5 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 25 OKTOBER 2017 SIDA 5 AV 9 BALANSRÄKNING KONCERN BELOPP I MSEK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER BELOPP I MSEK Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Balanserat resultat inklusive årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Leasingavtal Uppskjuten skatt SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncernföretag Skuld kontokunder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 25 OKTOBER 2017 SIDA 6 AV 9 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN jan-sep jan-sep jan-dec BELOPP I MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt och avtal Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald lotteriskatt Åtaganden enligt avtal med staten Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Finansieringsverksamheten Amortering och leasing Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Tilläggsuppplysningar till kassaflödesanalysen Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivning av tillgångar Avyttringar och utrangering Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Kortfristiga placeringar

7 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 25 OKTOBER 2017 SIDA 7 AV 9 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG, KONCERN BELOPP I MSEK AKTIEKAPITAL ( aktier) BALANSERAT RESULTAT INKLUSIVE ÅRETS RESULTAT EGET KAPITAL Ingående balans per 1 januari Periodens resultat -7-7 Utgående balans per 30 september Periodens resultat oktober - december Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Utgående balans per 30 september RESULTATRÄKNING MODERBOLAG jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec BELOPP I MSEK Svenska spelets omsättning 1) Oinlösta vinster och öresavrundningar Vinster till spelare SPELETS NETTO Verksamhet ATG Övriga rörelseintäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar KOSTNADER ATG NETTOKOSTNADER ATG RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster RESULTAT FÖRE FÖRDELNING Medel till Trav- och Galoppsporten RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL Lotteriskatt Åtagande enl avtal med staten Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT ) Omsättning inklusive spel från utlandet i perioden januari-september uppgick till (11 574) MSEK. Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.

8 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 25 OKTOBER 2017 SIDA 8 AV 9 BALANSRÄKNING MODERBOLAG BELOPP I MSEK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER BELOPP I MSEK Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncernföretag Skuld kontokunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 25 OKTOBER 2017 SIDA 9 AV 9 Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Rapporten omfattar koncernen som består av bolagen ATG (moderbolag) och Kanal 75 AB. Samtligt innehåll i rapporten avser koncernen om inte annat anges. Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Alla belopp anges i MSEK. Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar Upprättande av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Definitioner Soliditet Koncernens soliditet visar hur mycket av bolagets tillgångar som är finansierat med bolagets egna kapital. Soliditeten räknas ut genom att dividera Summa eget kapital med Summa eget kapital och skulder, presenteras i procent. Oinlösta vinster Vinster som ej löses in av vinnaren inom 90 dagar och därför tillfaller ATG. Spelets netto Spelets omsättning med avdrag för vinster till spelare, med tillägg av öresavrundningar och oinlösta vinster. Lotteriskatt ATG betalar enligt lag (1991:1482) om lotteriskatt 35 procent av spelets netto i skatt. Medel till Trav- och Galoppsporten: De ekonomiska medel ATG bistår den svenska Trav- och Galoppsporten med. Inkluderar utbetalningar till centralförbund, banor men även medel till uppfödare och hästägare. Åtagande enligt avtal med staten Utbetalning från ATG som ägarna Svensk Travsport och Svensk Galopp enligt avtal med staten har åtagit sig att göra, för 2017 är 50 MSEK till Hästnäringens Nationella Stiftelse. Nettokostnader Nettokostnader är ett effektivitetsmått som visar koncernens nettokostnader i relation till spelets netto. Måttet beräknas fram genom att dividera Nettokostnader ATG och Kanal 75 med Spelets netto, presenteras i procent. Svenska spelets omsättning Totalen av de medel svenska kunder satsat på periodens trav- och galopptävlingar. Vinster till spelare Den nominella summan av spelets omsättning som betalats ut till kunder. Kontaktperson vid frågor: Hans Skarplöth, VD hans.skarploth@atg.se Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef lotta.nilssonviitala@atg.se Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké februari 2018 AB Trav och Galopp, org nr Stockholm