DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER

Transkript

1 1 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 OKTOBER - SIDA 1 AV 5 Fortsatt positiv omsättningsutveckling för ATG Kvartalsperioden juli - september Under tredje kvartalet har ATG fortsatt att utvecklas positivt. Takten i tillväxten har ökat och är högre än under andra kvartalet. Omsättningen har påverkats negativt av de olympiska spelen och positivt av något fler Jackpots för V75 än under jämförelseperioden. Spelets svenska omsättning uppgick till 3 298,4 (3 150,5) MSEK, en ökning med 147,9 vilket motsvarar en tillväxt om 4,7 %. Spelets netto uppgick till 1 003,2 (951,8) MSEK en ökning med 51,4 vilket motsvarar en tillväxt om 5,4 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 466,3 (467,0) MSEK vilket är en minskning om 0,7 MSEK. Den tidigare fastlagda planen med en ökning om 15 MSEK för helåret gäller fortfarande. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 367,8 (344,4) MSEK. Periodens resultat uppgick till -23,9 (-3,9) MSEK. Resultatet belastas av kostnader för utveckling och satsningar enligt plan i syfte att långsiktigt öka omsättningen. Delårsperioden januari - september Under de första tre kvartalen har ATG utvecklats positivt både gällande svensk omsättning och gällande erbjudandet till kunderna. Bland annat lanserades en stor produktnyhet under februari, V75 Boost. Spelets svenska omsättning uppgick till 9 709,1 (9 378,4) MSEK, en ökning med 330,7 vilket motsvarar en tillväxt om 3,5 %. Spelets netto uppgick till 2 961,0 (2 846,3) MSEK en ökning med 114,7 vilket motsvarar en tillväxt om 4,0 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 1 266,7 (1 262,9) MSEK vilket är en ökning om 3,8 MSEK vilket följer den tidigare fastlagda planen med en ökning om 15 MSEK för helåret. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 1 083,1 (1 031,4) MSEK. Periodens resultat uppgick till -6,8 (6) MSEK. Resultatet belastas av kostnader för utveckling och satsningar enligt plan i syfte att långsiktigt öka omsättningen Nyckeltal, kvartalsöversikt Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 TOTAL SPELOMSÄTTNING Tillväxt 2-0,2% -4,8% -1,4% 2,7% 1,4% 8,6% 5,1% 3,4% 2,9% SVENSK SPELOMSÄTTNING Varav: Bana Ombud E-kanaler Tillväxt, % * 4,7% 0,4% 5,7% 2,0% 0,2% 5,8% 2,0% 1,0% 1,6% INTERNATIONELL SPELOMSÄTTNING Tillväxt, % * -18,8% -23,7% -29,9% 5,6% 6,5% 19,8% 19,4% 15,1% 8,8% SPELETS NETTO Tillväxt, % * 5,4% 1,1% 5,8% 2,5% -% 4,2% 2,4% 6,3% 1,8% Medel till trav- och galoppsporten Lotteriskatt RESULTAT -23,9-41,2 58,3-34,3-3,9-7,1 71,7-60,7-0,6 2 I jämförelse med samma kvartal föregående år Kommentarer till delårsresultatet Den utveckling som inleddes under 2014, när ATG vände sin omsättningsutveckling till positiv, har fortsatt under de tre första kvartalen. Den svenska omsättningen för perioden januari till september var den bästa för perioden i ATGs historia, se diagram på nästa sida. Under perioden har konkurrensen med andra spel, framför allt under fotbolls-em i Frankrike och de olympiska spelen i Rio de Janeiro, varit intensiv. Antal Jackpots för ATGs stora spelformer V75 och V86 har under delåret varit väsentligt lägre än i jämförelseperioden som var ovanligt Jackpotintensiv. Under var antalet Jackpots 23 stycken, jämfört med 38 stycken under. Säsongsvariationerna är stora för verksamheten varför alla jämförelser görs mot samma period föregående år. Även i den jämförelsen finns differenser från år till år då det vissa år är fem helger i en månad och andra år fyra vilket ger förskjutningar mellan månader och kvartal. Dock innehöll delåret januari september samma antal helger som jämförelseperioden. 1 Föreliggande rapport behandlar perioden 1 januari till och med 30 september. Rapporten omfattar koncernen som består av bolagen ATG (moderbolag) och Kanal 75 AB. Alla belopp anges i MSEK. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

2 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 OKTOBER - SIDA 2 AV 5 Januari - september år ATG tog plats i Almedalen ATG tog återigen plats i Almedalen i Visby. ATG, Svensk Travsport, Svensk Galopp och Hästnäringens Nationella Stiftelse arrangerade under årets Almedalsvecka flera seminarier som lockade många intresserade. ATGs seminarium Halvtid i spelutredningen vilka utmaningar kvarstår? med regeringens spelutredare Håkan Hallstedt som talare, fylldes till sista plats ATGs svenska spelomsättning för delårsperioden hade en tillväxt om 3,5 % i jämförelse med samma period. Utvecklingen var i enlighet med planen för perioden. Omsättning per spelform under delåret: V-spel (V75, V86, V65, V64, V5, V5, V4, V3) Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, Trio, Tvilling, Komb) Turspel (VR och Boost) Summa svensk omsättning Den internationella spelomsättningen uppgick under delårsperioden till (2 448) MSEK, en minskning om 18,8 %. Detta är en effekt av att ett antal avtal med utländska partners avslutades per till följd av införandet av en ny affärsmodell som bland annat syftar till att minska risk samt höja ATGs marginaler för den internationella affären, vilket också konstateras i utfallet. Total spelomsättning för svenskt och internationellt spel, vilket motsvarar poolernas storlek, uppgick för delårsperioden till (11 827) MSEK, en minskning med 2,2 % vilket är en följd av ovan beskriven minskning av det internationella spelet. ATGs övriga intäkter har ökat till 433,7 (416,5) MSEK. Ökningen består av högre intäkter för den internationella affären, tillväxt i partneraffären och av Kanal 75s ökade utdebitering. ATGs kostnader för delårsperioden uppgick till 1 049,8 (909,6) MSEK, vilket är en ökning med 140,2 MSEK. Detta är i enlighet med planen för året och en följd av de satsningar som gjorts i bland annat lansering av V75 Boost och andra större satsningar på ökad marknadsnärvaro. Kostnader för IT och personal har också ökat. ATG är inne i en tid av intensiv utveckling. De ökade kostnaderna är en del av den planerade utvecklingen av bolaget i syfte att möjliggöra ökning av omsättningen på kort och framförallt på lång sikt. Ett resultat är en ökning av registrerade aktiva kunder med 27 % det senaste året, till cirka medlemmar. Nettokostnader för delårsperioden uppgick till 616,1 (493,1) MSEK vilket motsvarar 20,8 % av nettoomsättningen. Antalet anställda uppgick till 298 (264) helårsanställda. Investeringarna för delåret består i huvudsak av utveckling av nya spelprodukter och spelupplevelser samt av vidareutveckling av de digitala kanalerna. Ett helt nytt spel, V75 Boost och en ny app, ATG Live, är lanserade. Under delåret har koncernen investerat 98,0 MSEK. Avskrivningarna var 7 (72,4) MSEK. Detta är en del i ATGs offensiva satsning för att nå ut till och attrahera både befintliga och nya kunder. Likviditetsutvecklingen i bolaget är stabil. Succé för sommartravet Sommartravet blev även i år en riktig folkfest. Totalt personer kom till Sommartravet som i år besökte totalt sex banor från Bollnäs i norr till Jägersro i söder. Gröna Sommartravshattar delades ut till publiken och i tälten erbjöds det förutom merchandise till försäljning, även fri laddning av mobiltelefonen samt ett travbane-quiz. Travsimulatorn Monté Python var också med i Svensk Travsports regi.

3 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 OKTOBER - SIDA 3 AV 5 ATGs utveckling Under de senaste nio kvartalen i följd noterar ATG en tillväxt i jämförelse med samma kvartal föregående år. Denna tillväxt är ett resultat av ett målinriktat och långsiktigt arbete som ska leda till fortsatt positiv utveckling för bolaget. Resultaträkning koncern BELOPP I MKR Spelets omsättning 1 Oinlösta vinster och öresavrundningar jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 3 298, , , , ,1 11,2 16,4 42,2 5 71,6 Vinster till spelare , , , , ,1 SPELETS NETTO 1 003,2 951, , , ,6 VERKSAMHET ATG OCH KANAL 75 Övriga rörelseintäkter 149,1 145,7 433,7 416,5 584,4-228,7-188,8-709,9-610,3-877,6 Personalkostnader -69,8-62,1-201,1-176,2-242,5 Övriga rörelsekostnader -18,0-15,0-68,8-50,7-78,5 Avskrivningar -24,8-24, ,4-97,7 KOSTNADER ATG OCH KANAL ,3-290, ,8-909, ,3 NETTOKOSTNADER ATG OCH KANAL ,2-144,9-616,1-493,1-711,9 RÖRELSERESULTAT 811,0 806, , , ,7 0,8 0,7 3,8 6,7 Övriga externa kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT FÖRE FÖRDELNING Medel till Trav- och Galoppsporten RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL Lotteriskatt Åtagande enl avtal med staten Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT -0,9-0,2-2,6-2,7-3,4 810,2 807, , , ,0-466,3-467, , , ,6 343,9 340, , , ,4-355,3-332, ,6-996, ,1-12,5-11,8-37,5-35,3-48, ,9-3,9-6,8 6 25,7 Avser svensk omsättning. Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till (3 971) MSEK i tredje kvartalet och till (11 827) MSEK under delårsperioden. Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras. 1 Uppladdning inför Winter Burst I september kunde ATG berätta om den nya satsningen V75 Winter Burst. Winter Burst innebär en hel vecka med V75-tävlingar i mellandagarna som avslutas med V75 Winter Burst Grand Final på nyårsafton med en multijackpot. Satsningen är ett steg i riktningen att erbjuda Sveriges mest engagerade mötesplats för spel. I mellandagarna är spelintresset stort och ATG kan då erbjuda något extra; extra spännande lopp och riktiga drömvinster. För att chansen till riktigt stora pengar ska finnas i Grand Final på nyårsafton görs en justering: mellan den 17 september och den 16 december flyttas tio procent av jackpotpengarna som skapas i V75 till 7-rättspotten på V75 Grand Final den 31 december.

4 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 OKTOBER - SIDA 4 AV 5 Balansräkning koncern TILLGÅNGAR BELOPP I MKR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader, licenser m m Pågående projekt Summa immateriella anläggningstillgångar 203,5 113,7 65, ,2 243,7 122,2 125,3 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Pågående projekt Summa materiella anläggningstillgångar 40,3 34,7 162,5 16 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepapper - - Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 534,5 506,5 Kundfordringar 48,0 24,7 Fordran koncernföretag 62,9 17,7 164,0 291,3 Omsättningstillgångar Allas vår Vinnie konstnär för en dag Under sensommaren tog ATG initiativ till att bidra till att skapa reella möjligheter för fler hästar att göra skillnad. Under Wenngarn Charity Auction fick allas vår Vinnie vara konstnär för en dag. Med färgglad fingerfärg och ett par stora pappersark skapade Vinnie med sina fyra hovar ett riktigt mästerverk i hästväg. Tavlan ropades in för en bra slant på auktionen: kronor blev slutpriset. I vinsten ingick även ett exklusivt möte med konstnären. Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar 31,3 42,2 306,2 375,9 Likvida medel Kortfristiga placeringar 125,0 145,1 Kassa och bank 394,2 423,5 Summa likvida medel 519,2 568,6 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 825,4 944, , , Eget kapital Aktiekapital ( aktier) 4 4 Balanserat resultat inklusive årets resultat 516,7 523,4 Summa eget kapital 556,7 563,4 Långfristiga skulder Leasingavtal 37,9 43,4 Summa långfristiga skulder 37,9 43,4 Leverantörsskulder 54,2 134,8 Skuld koncernföretag 41,7 7,2 165,2 188,7 Kortfristiga skulder Skuld kontokunder Skatteskulder Övriga skulder 338,8 347,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 165,3 165,5 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 765,3 844, , ,0 ATG prisat i Paris för Tillsammans Det blev dubbelt upp till ATGs Tillsammanstjänst i Horse Racing and Betting Innovation Awards under EPMA-mötet i Paris i slutet av september. - Vi är förstås både stolta och glada. Kul att vårt arbete uppmärksammas även utanför Sveriges gränser, säger Mikael Hagberg på ATGs affärsutvecklingsavdelning (bilden). Sammanlagt 22 bidrag från 13 länder hade skickats in till premiäråret av tävlingen som syftar till att stimulera och sprida bra innovationer inom hästsport och hästspel. Fyra bidrag presenterades inför juryn och publiken. Förutom ATG var franska PMU, Norsk Rikstoto och PGI (Isle of Man) bland finalisterna.

5 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 OKTOBER - SIDA 5 AV 5 Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats enligt BFNAR 2007:1 om frivillig delårsrapportering med undantag för att moderbolagets resultat- och balansräkning inte redovisas då de i allt väsentligt överensstämmer med koncernens. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Årets spelnyhet Top 7 snart på marknaden Det nya spelet Top 7 når snart svenska folket. Under september bjöd ATG in till pressträff för att berätta detaljerna kring det nya spelet. Återbetalningsprocenten är densamma som för V75, det vill säga 65 procent. Top 7 går ut på att pricka in de sju främst placerade hästarna i ett travlopp, i rätt ordningsföljd. Spelet kommer att avgöras i V75-5 i samtliga V75-omgångar. Målgruppen för den nya produkten är både lottköparen och den insatte hästspelaren. - Top 7 är spelet som har extra allt, säger Maria Akraka, affärsutvecklare på ATG. Spelet förväntas generera bra inkomster till sporten. Filmdags i Stall 43 Stockholm den 25 oktober Kontaktperson vid frågor: Mats Denninger, styrelseordförande Hans Ljungkvist, vice ordförande Erik Adielsson, styrelseledamot Marjaana Alaviuhkola, styrelseledamot Arendt Cederqvist, styrelseledamot Hans Hansson, styrelseledamot Petra Forsström, styrelseledamot Bo Netz, styrelseledamot Susanna Rystedt, styrelseledamot Karin Strömberg, styrelseledamot Anne Wartin, styrelseledamot Marianne Martinsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant Hans Skarplöth, vd hans.skarploth@atg.se alt Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef lotta.nilssonviitala@atg.se alt AB Trav och Galopp, org nr Stockholm Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport jan-dec 1 feb 2017 Trav för ungdomar med Aspergers är ett projekt som ligger ATG varmt om hjärtat. Hos Stall 43 på Solvalla får barn och ungdomar med en autismspektrumdiagnos lära sig att umgås med hästar. För att visa hur ATG möjliggör för organisationer att få fler att umgås med hästar produceras under hösten ett antal filmer. I början av oktober filmades en av Stall 43:s deltagare som kör travhästen Cobran på Solvalla travbana. - Hästen förenar människor, den får oss att må bättre både fysiskt och psykiskt och ger människor en meningsfylld fritid, därför känns Stall 43:s verksamhet väldigt angeläget för oss, säger ATGs hållbarhetschef Maria Guggenberger.