Hotellrapport Stockholm

Hotellrapport Stockholm Utvärdering av Stockholms framtida hotellbehov Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Stockholm Business Region Development

Bakgrund Enligt kommunstyrelsens uppdrag i ärendet Behovet av fler hotelletableringar i Stockholm skall en samlad redogörelse för alla existerande och planerade övernattningsmöjligheter runt om i kommunen tas fram. Stockholms stad har tidigare låtit ta fram rapportserien RB/S där senaste versionen publicerades i mars 2009. Rapportserien redogör för befintlig hotellkapacitet och planerade hotelletableringar i Stockholms kommun. Nu är Stockholms stad intresserad av att komplettera rapportserien med en prognos av efterfrågade hotellrum mellan åren 2010 och 2015 samt att genomföra två kvalitativa undersökningar för att undersöka effekterna av ett utbud av lågprishotell samt Stockholms behov av ett mångfasetterat hotellutbud. Följande rapport är framtagen av Turismens Utredningsinstitut (TU) på uppdrag av Stockholm Business Region Development (SBRD). 2

Syfte Rapporten syftar till att ge Stockholms stad ett underlag för att bedöma Stockholms framtida hotellbehov. Rapporten består av 5 delar: 1. Stockholms hotellmarknad som redovisar Stockholms befintliga hotellkapacitet 2. Redovisning av planerad hotellexpansion och hotelletableringar i Stockholm 3. Prognos efterfrågan hotell, vandrarhem och camping mellan åren 2010 och 2015 4. Undersökning hur utbudet av lågprishotell har påverkat tre olika destinationer 5. ntervjuundersökning om Stockholms hotellbehov 3

Lågprishotell Det finns ingen definition på lågprishotell men man syftar oftast på hotell med 2 stjärnor eller mindre. Dock är det priset som är avgörande för om det är ett lågprishotell eller inte. Lågprishotell är ett hotellboende som erbjuder rum till ett betydligt lägre pris än den generella prisnivån på destinationen. Lågprishotell behöver inte ha en lägre standard än fullservicehotell utan kännetecknas oftast av ett mindre serviceutbud. 4

Del 1: Stockholms hotellmarknad En redovisning och analys av Stockholms hotellkapacitet

Om Stockholms hotellmarknad Del 1 Om Stockholms hotellmarknad redovisar samtliga hotell i Stockholms kommun. Baserat på geografisk indelning och stjärnklassificering görs en bedömning av det befintliga hotellutbudet. Redovisningen baseras på befintlig sekundärdata från tidigare rapporter i rapportserien RB/S samt inkvarteringsstatistik från SCB. 6

Nyckeltal hotell och vandrarhem Stockholms stad 1999-2008 1999 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Disponibla hotellrum 10 500 10 600 11 500 11 400 12 600 12 900 13 000 13 400 13 900 14 900 Sålda hotellrum (tusen) 2 766 2 868 2 887 2 754 2 806 3 010 3 179 3 395 3 601 3 803 Gästnätter hotell (tusen) 3 828 3 963 3 997 3 895 4 036 4 314 4 586 4 929 5 211 5 533 Beläggning hotellrum 72,2% 73,6% 69,0% 65,9% 61,1% 63,6% 66,8% 69,3% 70,8% 69,8% RevPAR hotell 656 kr 699 kr 715 kr 703 kr 604 kr 599 kr 651 kr 700 kr 779 kr 805 kr Gästnätter vandrarhem (tusen) 196 198 207 300 299 349 416 419 450 541 * År 2002 omdefinierades en del hotell till vandrarhem Källa: SCB, SHR, RB/S 7

Stockholms hotellmarknad 2009 2009 Antal hotell 133 Antal hotellrum 15 700 Antal hotellbäddar 30 000 Antal gästnätter t.o.m juli 2009 3 208 917 Antal sålda hotellrum t.o.m. juli 2 090 154 Genomsnittlig rumsbeläggning t.o.m. juli 2009 64% RevPAR t.o.m. juli 2009 698 kr Antal vandrarhem 24 Antal vandrarhemsbäddar 2 500 Gästnätter vandrarhem t.o.m. juli 2009 319 169 Utveckling jfr. med 2008 +5 stycken +800 stycken +1 500 stycken 3,2% -2,1% -3 %-enheter -8% +2 stycken + 330 stycken 9,1% 8

Om hotellklassificering Sedan 2003 har Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR) klassificerat sina hotell utifrån 130 olika kriterier. Det svenska klassificeringssystemet är frivilligt och nedan följer en kort beskrivning av de krav som måste vara uppfyllda för respektive stjärna: gemensamma toalett och bad för minst 10% av rummen, centralvärme, frukostservering. privat toalett/dusch/bad på minst 40% av rummen, möjlighet att köpa förfriskningar. privat toalett, badrum, telefon och TV på samtliga rum, tillgång till gäst-pc, bemanning dagtid, hiss samt rökfria rum. restaurang med bordsservering, minibar/roomservice, bemanning dygnet runt, internationella Tv-kanaler, 100% nätuppkopplade rum, fotokopiering, tvättservice, inredningskomfort. à la carte restaurang, pool och/eller bemannat gym och/eller bemannad bastu/relax, luftkonditionering, safebox på rummet, generellt exklusiv inredning, sviter. Källa: SHR 9

Om hotellklassificering, forts Av Stockholms 133 hotell är det 55 hotell som valt att stå utanför klassificeringen. Det motsvarar cirka 40% av samtliga hotell i Stockholm. En del större hotellkedjor har valt att inte delta i stjärnklassificeringen, ex. Scandic Hotels och First Hotels. Vid den totala redovisningen av samtliga hotellrum i Stockholm har TU gjort en egen bedömning av de hotell som inte deltar i klassificeringssystemet. Källa: SHR 10

Om områdesindelning Vid redovisningen av Stockholms hotell har kommunen delats in i Stockholms ytterområden och Stockholms innerstad. Till Stockholms ytterområden räknas stadsdelarna Bromma, Enskede/Årsta/Vantör, Farsta, Hägesten/Liljeholmen, Hässelby/ Vällingby, Rinkeby/Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga/Tensta och Älvsjö. Till Stockholms innerstad räknas stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm B = Bromma EÅV = Enskede/Årsta/Vantör F = Farsta HL = Hägersten/Liljeholmen HV = Hässelby/Vällingby RK = Rinkeby/Kista SN = Skarpnäck SH = Skärholmen ST = Spånga/Tensta Ä = Älvsjö 11

Hotell i Stockholms ytterområden Hotell Antal rum Antal stjärnor Område Hotell Antal rum Antal stjärnor Område First Hotel Royal Star 103 4 Ä Hotell Pilgrimshem 35 n.a. B Rica Talk Hotel 248 4 Ä Hässelby Slott 67 n.a. HV Ulfsunda Slott 54 4 B bis Hotel Stockholm-Spånga 52 n.a. ST Best Western Amani Hotel 104 3 EÅV Ljunglöfska slottet 29 n.a. B Connect Hotel Stockholm 60 3 Ä Memory Hotel 155 n.a. RK Farsta Strand Hotel & Conference Flyghotellet Hotell Attaché Hotell Ta nn Hotell Västberga Hotell Älvsjö bis Hotel Stockholm- Hägersten bis Hotel Stockholm-Kista Maude s Hotell Mornington Hotel Bromma New World Hotel 68 66 63 40 95 36 190 87 42 217 116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 F B HL F HL Ä HL RK EÅV B EÅV Memory Hotel Apartments Mr Chip Hotel Quality Hotel Globe Quality Hotel Prince Philip Sabima Hotel Scandic Alvik Scandic Bromma Stay At Bromma Stay At Kista Villa Årsta Lägenhetshotell Åkeshofs slott Totalt 37 150 329 208 17 325 144 182 166 27 23 3 754 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. RK RK EÅV SH B B B B RK EÅV B Riddersviks Gård Quick Sleep Stockhom 24 35 3 1 HV Ä Källa: SCB, SHR, RB/S, anläggningarna Akalla Hotel Apartments Hotel Formule 1 56 104 n.a. n.a. RK HL 12

ngen klassificering En eller två stjärnor Tre stjärnor Fyra stjärnor Fem stjärnor Karta över hotell i Stockholms ytterområden 13

Hotellutbudet i Stockholms ytterområden Av Stockholms cirka 15 700 hotellrum ligger 3 754 i ytterområdena. Det motsvarar 23% av kommunens alla hotellrum. De är främst koncentrerade till områden som lockar många affärsresenärer som Stockholmsmässan i Älvsjö, Årsta, Bromma och Kista. Av de klassificerade hotellen dominerar trestjärniga hotell. Hotellen i ytterområden utgörs främst av mellanklasshotell som riktar sig mot affärsresenärer eller konferenshotell. 14

Stockholms innerstad Stockholms innerstad har två hotellgrupperingar definierats sedan tidigare; Vasagatan (VG) och Central Business District (CBD). Dessa hotellgrupperingar omfattas främst av de stora affärshotellen som är belägna längs Vasagatan kring Stockholms Centralstation och södra delarna av Norrmalm. CBD VG 15

Hotell Stockholms innerstad 5 och 4 stjärnor stjärnor, forts Hotell Antal rum Område Hotell Grand Hotel 368 CBD Hotel Hellsten Antal rum 78 Område Hilton Stockholm Slussen 289 Hotel Rival 99 Radisson SAS Royal Viking Hotel 459 VG Hotel Stureplan 101 CBD Radisson SAS Strand Hotel 152 CBD Hotel Victory 45 Sheraton Stockholm Hotel & Towers 465 VG Hotell Birger Jarl 235 Totalt 1 733 Hotell Diplomat 129 CBD stjärnor Hotell Berns Hotel Best Western Hotel Terminus Best Western Hotel kung Carl Best Western Time Hotel Clarion Collection Hotel Karlaplan Clarion Collection Hotel Wellington Elite Hotel Arcadia Antal rum 65 155 134 144 85 60 88 Område CBD VG CBD Hotell Stallmästaregården Lady Hamilton Hotel Mornington Hotel Stockholm Nordic Light Hotel Nordic Sea Hotel Rica Hotel Kungsgatan Rica Hotel Stockholm Villa Källhagen Totalt 49 34 215 175 367 269 292 36 3 371 VG VG CBD CBD Elite Hotel Stockholm Plaza 143 CBD CBD=Central Business District Elite Palace Hotel 215 VG=Vasagatan Freys Hotel Hotel Esplanade 124 34 VG CBD =övriga innerstaden Källa: SCB, SHR, RB/S, anläggningarna 16

Hotell Stockholms innerstad 3, 2 och 1 stjärnor stjärnor Hotell Antal rum Område Hotell Antal rum Område Acapulco lägenhetshotell 37 Värdshuset Clas På Hörnet 10 Adlon Hotel 93 VG Totalt 1 402 Alexandra Hotel 69 stjärnor Best Western Kom Hotel 136 Hotell Antal rum Område Columbus Hotel 40 Colonial Hotel 31 Crystal Plaza Hotel 111 CBD Hotel Hansson 39 Hotel Bentleys 67 Hotell Bakfickan 26 Hotel Gustav Vasa 41 Hotell Bema 12 Hotel Oden 138 Rex Petit 16 Hotel Tegnérlunden 101 STF Vandrarhem Fridhemsplan 142 Hotell Anno 1647 29 Vanadis Hotel & Bad 67 Hotell August Strindberg 27 Totalt 333 Hotell Lilla Rådmannen Hotell Långholmen Hotell Zinkensdamm Hotell Örnsköld Lord Nelson Hotel Mälardrottningen Queens Hotel Rex Hotel Rica Hotel Gamla Stan 36 102 89 27 29 60 53 56 51 stjärna Hotell Hotel Micro Totalt CBD=Central Business District VG=Vasagatan =övriga innerstaden Källa: SCB, SHR, RB/S, anläggningarna Antal rum 31 31 Område 17

Hotell Stockholms innerstad oklassificerade Hotell Antal rum Område Hotell Antal rum Område A & BE Hotel 12 Pensionat Oden Södermalm 5 Aldoria Hotel 21 Pensionat Oden Vasastan 8 Art Hotel 31 Pärlan Hotell 9 Central hotel (Profil hotels) 93 VG Scandic Anglais 230 CBD Clarion Collection Hotel Tapto Clarion Hotel Sign Clarion Hotel Stockholm Comfort Hotel Stockholm Den röda båten Ersta Konferens och Hotell First Hotel Amaranten First Hotel Reisen Hotel Haga Kristineberg Hotel Renstierna Hotel Riddargatan Hotel Tre Små Rum Hotell Norrtull Loginn Hotel Lydmar Hotel Pensionat Oden City 117 558 532 163 5 22 461 144 90 10 78 7 129 40 46 15 VG VG CBD CBD Scandic Ariadne Scandic Continental Scandic Hasselbacken Scandic Malmen Scandic Norra Bantorget Scandic Park Scandic Sergel Plaza Scandic Sjöfartshotellet Stay At Lindhagen Wenner-Gren Center Story Hotel Stureparkens gästvåning Wasa Park Hotel Totalt CBD=Central Business District VG=Vasagatan =övriga innerstaden 283 268 112 327 181 198 403 212 143 9 82 10 15 5 069 VG CBD CBD Källa: SCB, SHR, RB/S, anläggningarna 18

ngen klassificering En eller två stjärnor Tre stjärnor Fyra stjärnor Fem stjärnor Karta över hotell i Stockholms innerstad 19

Nya hotell första halvåret 2009 Hotell Område Öppnade Antal rum Antal stjärnor Hotell Bakfickan Feb 09 26 2 Stay At Lindhagen Mar 09 143 n.a Story Hotel CBD Mar 09 82 n.a Av de tre hotell som öppnat under första halvåret låg samtliga i Stockholms innestad. Det största hotellet var Stay At Lindhagen på Kungsholmen med 143 rum/lägenheter. Under första halvåret 2009 ökade rumskapaciteten i Stockholms innerstad med 2,3% och totalt i Stockholms stad med 1,3%. 20

Fördelning av hotellrum efter SHR:s och TU:s stjärnklassificering 1-2 stjärnor 399 381 3 stjärnor 2 610 2 845 4 stjärnor 3 776 3 805 5 stjärnor 1 733 144 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Källa: Blå staplar enligt SHR klassificering. Grå staplar enligt TU:s bedömning av oklassificerade hotell. 21

Beläggning hotellrum 1999-2008 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 74% 69% 66% 67% 69% 71% 70% 64% 61% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Källa: SCB och Tillväxtverket 22

Belagda hotellrum per månad 100% 80% 60% 40% 20% 2006 2007 2008 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Källa: SCB och Tillväxtverket 23

Fördelning belagda hotellrum efter målgrupp 2008 80% 60% 60% Affärsresenärer: gäst som betalar ordinarie pris Konferensgäster: gäst som bor och konfererar på samma hotell Fritidsresenärer: gäst som inte betalar fullt pris och främst reser på helger och sommar samt fullt betalande gäst på turisthotell Gruppresenärer: gäst som bokat och betalat som grupp 40% 20% 7% 9% 24% 0% affärsresenärer konferensgäster fritidsresenärer gruppresenärer Källa: SCB och Tillväxtverket 24

RevPar Stockholms hotell 1 000 kr 800 kr 600 kr 656 kr 699 kr 715 kr 703 kr 604 kr 599 kr 651 kr 700 kr 779 kr 805 kr 400 kr 200 kr 0 kr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Källa: SCB och Tillväxtverket 25

Utvärdering Stockholms hotellkapacitet Stockholms hotellkapacitet är koncentrerat kring 3- och 4-stjärniga hotell. Mer än 80% av disponibla hotellrum i Stockholm bedöms vara 3- eller 4-stjärniga. Utbudet av hotellrum med 1 eller 2 stjärnor är ytterst begränsat och utgör bara 5% av den disponibla kapaciteten. Med en marknad där affärsresenärerna (affärs och konferens) belägger två tredjedelar av hotellrummen i Stockholm är det affärsresandet som primärt styrt utvecklingen. Affärsresenärerna är inte lika priskänsliga och ställer högre krav på standard och service vilket delvis medfört dagens hotellutbud. Att Stockholm aktivt satsar på mötesmarknaden har också bidragit till det hotellutbud som finns idag. Hotellen blir allt större och större och bara under 2000-talet har några av Stockholms största hotell öppnat, exempelvis Clarion Hotel Sign, Nordic Hotels, Scandic Alvik och Rica Talk Hotel. 26

Utvärdering Stockholms hotellkapacitet forts Den geografiska koncentrationen i Stockholms innestad ligger främst i CDB och VG. Det är även i de stadsdelarna som man finner flera av stadens största hotell; Sheraton Hotel Stockholm, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Scandic Sergel Plaza Hotel, Grand Hotel och Nordic Hotels, Läget är en viktig faktor för hotellen och de hotell som riktar sig till affärsresenärer och som ligger attraktivt i närheten av VG eller CBD har en högre beläggning. 27

Del 2: Planerade hotelletableringar Redovisning av planerade hotelletableringar och planerad hotellexpansion

Om Planerade hotelletableringar Del 2 redovisar planerade hotelletableringar och planerad hotellexpansion i Stockholm. Uppgifterna är hämtade från befintliga kartläggningar från bl.a. Stockholms Exploateringskontor, SBR, SHR och Restauratören. 29

Planerad hotellexpansion Hotell Stadsdel Område Öppnar Antal rum Hotell Skeppsholmen Norrmalm Okt 09 81 Botrygg Företagshotell Södermalm 2010 125 Courtyard by Marriott Kungsholmen 2010 272 Nobis Hotel Stockholm Norrmalm CBD 2010 205 Park nn Hammarby Sjöstad Södermalm 2010 177 Park nn Stockholm Waterfront Norrmalm VG 2010 418 STF City Norrmalm CBD 2010 i.u. Klockan Norrmalm VG 2011 390 Scandic Kista Rinkeby-Kista Y 2011 400 Stallmästaregården (utbyggnad) Norrmalm 2011 25 Stay At Frihamnen Östermalm n.a 174 Totalt antal nya rum 2 267 30

Osäkra hotellprojekt Hotell Stadsdel Område Antal rum Clarion Hotel Stockholm (utbyggnad) Södermalm 100 Karlsboda Hotel Bromma Y 50 Liljeholmen Hägersten- Liljeholmen Y 230 Memory Hotel (utbyggnad) Rinkeby-Kista Y 150 Choice Hotel i.u i.u 300 Choice Hotel i.u i.u 300 Slussen Södermalm 95 Solvalla Bromma Y i.u Sturegallerian Östermalm CBD i.u 31

Planerade hotellprojekt Osäkra hotellprojekt Karta över planerade hotellprojekt i Stockholm 32

Bedömning planerade hotellprojekt Den rådande lågkonjunkturen har medfört att en del hotellprojekt har skjutits fram i tiden. Stay At Frihamnen skulle ha öppnat under 2009 men det har blivit framskjutet. Memory Hotel i Kista hade tidigare planer på att expandera med 150 rum men även det har skjutits på framtiden. Om alla planerade hotellprojekt öppnar innan 2012 innebär det en ökning av Stockholms stads rumskapacitet med 11%. Det motsvarar en årlig kapacitetsökning på 3,6% vilket innebär att tillväxttakten för nya hotellrum har minskat något jämfört med den senaste tioårsperioden. 33

Del 3 Prognos 2010-2015 Prognos av efterfrågan på hotell, vandrarhem och camping i Stockholm för åren 2010-2015

Om prognos 2010-2015 För att kunna bedöma behovet av framtida hotellrum i Stockholms stad är det viktigt att veta hur stor efterfrågan kommer att vara på hotellrum framöver. Med en stor andel affärsresande till Stockholm är hotellmarknaden konjunkturkänslig och jämför man utvecklingen av sålda hotellrum sedan 1980 ser man att den följt konjunkturen. För att kunna bedöma om den totala efterfrågan på boende i Stockholm är det viktigt att ta hänsyn till andra boendeformer som vandrarhem och camping. Eftersom prognoser baseras på förväntningar finns det alltid en viss osäkerhet i dem och ju längre fram man blickar desto större blir osäkerheten. För prognoser längre fram i tiden får man främst stödja sig mot långsiktiga trender för bl.a. konjunkturcykler. 35

Jämförelse utveckling i Sverige - gästnätter hotell och BNP 20% 15% 10% 5% 0% gästnätter BNP -5% 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008-10% -15% Källa: SCB och Tillväxtverket 36

Hotellutvecklingen i Stockholm historiskt - kapacitet hotellrum 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Källa: SCB och Tillväxtverket 37

Hotellutvecklingen i Stockholm historiskt - sålda rum hotell 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Källa: SCB och Tillväxtverket 38

Hotellutvecklingen i Stockholm historiskt - gästnätter hotell 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Källa: SCB och Tillväxtverket 39

Om hotellutvecklingen hittills Mellan 1980 och 2008 har antalet gästnätter i Stockholm ökat med nästan 3,5 miljoner övernattningar. Gästnätterna har ökat med 166% vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 3,6% vilket är en högre tillväxttakt än riket på 2,5%. Under samma period ökade antalet sålda rum med 154% och antalet sålda rum ökade årligen med i snitt 3,3%. Trots lågkonjunkturen har antalet gästnätter på hotell i Stockholm ökat med 3,2% under perioden januari-juli 2009 tack vare en positiv tillväxt i fritidsresandet. Vandrarhemmen redovisar en ännu kraftigare ökning på 9,1%. Däremot har antalet sålda hotellrum minskat med 2,1% till och med juli 2009 med anledning av ett minskat affärsresande. Stockholms hotell har hittills klarat sig förhållandevis bra sett till antal gästnätter. Ett ökat privatresande och en stark mötesmarknad har i viss mån vägt upp för ett minskat individuellt affärsresande. Dock har hotellen fått sänka sina priser och till och med juli 2009 hade RevPAR minskat med 8% jämfört med 2008. Stockholm är en tillväxtregion. Sedan 1980 har befolkningen i Stockholms stad ökat med 25% till 810 000 invånare. Befolkningen i Stockholm har vuxit snabbare än riket tillväxten för motsvarande period var 11%. En växande befolkning i Stockholm leder till fler företag och ett ökat utbud som lockar både fler affärsresenärer och fritidsresenärer. 40

Bakgrund prognos 2010-2015 När TU har gjort prognosen har man utgått från hotellens historiska tillväxttakt. Justeringar har gjorts baserat på förväntad BNP-utveckling, förväntad tillväxt i Stockholmsregionen och kända händelser och satsningar som förväntas påverka Stockholms turist- och besöksnäring. Exempel på den typen av händelser är tillkomsten av nya arenor som Stockholm Waterfront med möteskapacitet på 2 000 människor, Nationalarenan och utveckling av Globenområdet. Övriga faktorer som TU tagit hänsyn till är tillväxten av antal nya företag i Stockholm samt befolkningsutvecklingen. TU har även beaktat de långsiktiga konsekvenser som lågkonjunkturen kan få på framförallt affärsresandet i form av minskat resande. nternationellt förväntas en ekonomisk återhämtning under andra halvan av 2010 och uppgången förväntas bli relativt långsam och utdragen. 41

Faktorer som påverkar TU:s prognos 2010 Året kommer att bli det bästa någonsin på mötessidan med bland annat Europas största kongress på Stockholmsmässan. Affärsresandet förväntas vända långsamt uppåt under andra halvan av 2010. Fritidsresandet fortsätter att växa. 2011 Stockholm Waterfront har öppnat med en kapacitet på över 2 000 mötesdeltagare. Affärsresandet fortsätter öka svagt. 2012 Nationalarenan invigs. Planerade projekt i Globenområdet förväntas stå färdiga. Stark ekonomisk tillväxt med en BNP-ökning på 3%. 2013 Sverige är inne i högkonjunktur. Sysselsättningen ökar. Affärsresandet och fritidsresandet ökar. Stark BNP-tillväxt på 3,8% 2014-2015 Fortsatt ekonomisk tillväxt med en årlig BNP-tillväxt på drygt 3%. 42

Prognos sålda rum och gästnätter 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prognos antal sålda hotellrum 3 725 000 3 840 000 4 010 000 4 230 000 4 400 000 4 575 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prognos gästnätter hotell 5 730 000 5 960 000 6 230 000 6 540 000 6 800 000 7 080 000 Prognos gästnätter vandrarhem o. camping 780 000 820 000 860 000 900 000 940 000 970 000 Prognos totalt antal gästnätter 6 510 000 6 780 000 7 090 000 7 440 000 7 740 000 8 050 000 43

Om TU:s efterfrågeprognos 2010-2015 Under åren 2010-2015 förväntas BNP öka med en årlig tillväxttakt på 2,5%. Efterfrågan på hotellrum förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 3,7% mellan åren 2010 och 2015. Under samma period förväntas gästnattsefterfrågan på samtliga boendeformer växa med en årlig tillväxttakt på 4,1%. nom de närmaste åren öppnar nya anläggningar och arenor i Stockholm som förväntas gynna både affärsresandet och fritidsresandet. Under 2011 och 2012 förväntas den svenska ekonomin ta fart dock kommer arbetslösheten vara fortsatt hög. 2013 förväntas arbetslösheten vända nedåt och förväntas minska både under 2014 och 2015. Ekonomin fortsättar att växa och BNP förväntas öka med drygt 3% årligen. Förväntad ökning av internationella lågprislinjer till Stockholm. 44

Slutsatser Under prognosperioden förväntas efterfrågan att öka årligen men en svag ökning under periodens första år för att sedan öka kraftigare från och med 2012. början av prognosperioden förväntas efterfrågeökningen främst komma från fritidsresenärer och mötesresenärer. En återhämtning i affärsresandet förväntas först under andra halvan på 2010 vilket troligtvis ger effekt under 2011. Från 2012 när BNP-tillväxten är stark förväntas efterfrågan från samtliga turistgrupper att öka. Trots en stabil ekonomisk tillväxt från 2012 och framåt antas efterfrågan inte öka lika starkt som under den senaste högkonjunkturen med anledning av osäkerheten kring hur rådande reserestriktioner påverkar det framtida affärsresandet. Många företag har minskat sitt resande som en följd av lågkonjunkturen och det kan ta ett tag innan de restriktioner som man infört upphör trots en ekonomisk vändning. 45

Del 4 Lågprishotell på tre destinationer Undersökning av hur tre destinationer påverkats av etableringar av lågprishotell

Syfte med undersökningen Genom att titta på hur andra destinationer arbetar för att attrahera lågprishotell och hur de har påverkats av etableringarna ger det en bild av vad Stockholm skulle kunna förvänta sig av lågprishotelletableringar. De destinationer som valdes ut av SBRD var Amsterdam, Hamburg och Köpenhamn. Städerna valdes baserat på att de ligger i norra Europa och att de har liknande förutsättningar som Stockholm. 47

Undersökningens upplägg Tillsammans med SBRD definierade TU informationsbehovet. nformation samlades in via telefonintervjuer med företrädare för respektive destinations hotellnäring, turistnäring och kommun. Hamburg gjordes intervjuerna via mail där representanterna besvarade frågorna skriftligen. Samtidigt samlades statistik in om respektive destinations hotellmarknad. Data som samlades in var kapacitet, beläggning, säsongsvariation och RevPAR. Först presenteras resultatet för varje destination separat för att avslutas med en jämförelse av destinationerna. 48

ntervjuade personer De olika intervjupersonerna valdes utifrån sin erfarenhet och kunskap om hotell- och turistnäringen på destinationen. ntervjupersonerna identifierades dels via TU:s kontaktnät inom European Cities Marketing (ECM) och dels via SBRD:s kontakter på respektive destinationer. De intervjuade personerna fick ingen ersättning för att de deltog i undersökningen men erbjöds en kopia av delstudien efter leverans till kund. Amsterdam Hans Dominicus, ansvarig fritidsresemarknaden, Amsterdam Tourism and Convention Bureau Albert Roebersen, Director Corporate Operations, Accor Hospitality Amsterdam René van Schie, ansvarig hotelletableringar Amsterdam stad Hamburg Claudia Stahmer, analysansvarig Hamburg Tourismus Gmhb Kristina Bohnenstengel, Hamburg Chamber of Commerce Christopher Wegener, Hamburg Business Development Corporation Köpenhamn Lars Ramme, Sälj- och Marknadschef, Wonderful Copenhagen Kim Lundberg, Business Development Manager, Copenhagen Capacity Benedikte Rosenbrinck, Utvecklingschef, Horesta 49

Destination Amsterdam Amsterdam är Nederländernas största stad med cirka 750 000 invånare. Staden är främst känd för sina kanaler, blomstermarknader och sina museer. Både van Gogh-museet, Nationalmuseet och Anne Franks hus lockar årligen mer än 1 miljon besökare vardera. Amsterdam lockar främst fritidsresenärer och är en attraktiv destination året runt. nom affärsresesegmentet är mötesmarknaden stor och cirka var tredje affärsresenär är i Amsterdam för en kongress/konferens. Amsterdam är en av Europas största hubbar med många direktförbindelser både inom Europa och övriga världen. 50

Hotellkapacitet i Amsterdam Amsterdam har cirka 20 000 hotellrum med 43 000 bäddar fördelade på 357 hotell. Mer än 60% av hotellen i Amsterdam är 3 eller 4-stjärniga. Andel hotellrum inom respektive klassificering oklassific 1 stjärna 2 stjärnor 3 stjärnor 4 stjärnor 5 stjärnor 7% 6% 10% 14% 30% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Källa: Dienst Onderzoek en Statistiek 51

Gästnattsutveckling hotell Amsterdam 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Årlig tillväxttakt: 2,1% Utveckling 1990-2008: 45% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Källa: TourMS 52

Säsongsvariation gästnätter på hotell per månad 2008 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Källa: TourMS 53

Hotellsituationen i Amsterdam idag Hotellutbudet i Amsterdam är idag för ensidigt. Det är för många hotell i kategorierna 3-4 stjärnor och 2/3 av hotellen ligger i centrala staden. Med en genomsnittlig rumsbeläggning på runt 80% är hotellsituationen i Amsterdam ansträngd. Det innebär att det allt för oftast är fullt och det förekommer att Amsterdam inte kan ta emot möten och evenemang för att det inte finns ledig kapacitet. Hotellen är generellt fullbelagda 46 av årets 52 veckor. Man har en hög beläggning under 6 av veckans 7 dagar. Det är bara på söndagar där det finns utrymme att höja beläggningen. nom staden har man satt ett mål på att det skall etableras 9 000 nya hotellrum till och med 2015. För att nå målet har staden bland annat skapat en ny position; Hotel Developer ntermediary var uppgift är att underlätta för nya hotelletableringar. Målet är en genomsnittlig rumsbeläggning på 75%. 54

Åsikter om hotellutbudet i Amsterdam Samtliga intervjupersoner anser att utbudet i Amsterdam är för ensidigt. dag är det för många 4-stjärniga hotell. De flesta större internationella hotellkedjor är representerade i Amsterdam. Det är brist på hotellrum i Amsterdam överlag och det behövs hotell i alla priskategorier. Dock ser man lågprishotell som extra prioriterat. Ett problem är dock att många anläggningar strävar efter att höja sin standard och få fler stjärnor. Det finns inte så många större hotellkedjor som har lågprishotell. Det finns även en efterfrågan på boendeformer för de som stannar lite längre, sk. mid and long stay. 55

Rumsbeläggning hotell efter antal stjärnor 2007 100% 80% 74% 80% 82% 72% 60% 40% 20% 0% 0-2 stjärnor 3 stjärnor 4 stjärnor 5 stjänor Källa: Dienst Onderzoek en Statistiek 56

Effekter av lågprishotelletableringar Eftersom Amsterdam under en längre tid har haft brist på hotellrum så har det påverkat den turistiska tillväxten i staden som man tror hade kunnat varit större om det förekommit fler hotelletableringar. Det har inte gjorts några uppföljningar av de lågprishotelletableringar som har tillkommit men man jämför kontinuerligt statistik över beläggning mellan hotellen utifrån antal stjärnor. Hotellen med 3 och 4 stjärnor har en högre beläggning än både femstjärniga hotell och hotell med två eller färre stjärnor vilket kan förklarar utbudet och indikerar att efterfrågan är större på medelklasshotell. En efterfrågan på lågprishotell behöver inte vara synonymt med att man spenderar mindre pengar i staden utan ses mer som en omfördelning av konsumtionen. stället lägger besökaren mer pengar på bland annat nöjen, uteliv och shopping. 57

Målgrupper lågprishotell Det finns ingen specifik profil för hotellgästen som efterfrågar ett lågprishotell. Dock är det främst inom fritidsresesegmentet som efterfrågan finns. Bland fritidsresenärerna är det främst ungdomar som efterfrågar lågprishotell. Men även barnfamiljer och grupper efterfrågar i högre utsträckning lågprishotell. Amsterdam märks en efterfrågan på lågprishotell bland besökare från bl.a. Kina och Östeuropa. Där ser man en koppling till befintlig levnadsstandard. takt med att den höjs ändras efterfrågan på boendet. Bland affärsresenärer är det främst gästarbetare och besökare från utvecklingsländer som efterfrågar billigare boendeformer. 58

Efterfrågan lågprishotell i Amsterdam Amsterdam är en populär destination bland fritidsresenärer och man har framgångsrikt arbetat aktivt med säsongsförlängning. Nya marknader och en längre säsong har bidragit till en ökad efterfrågan på lågprishotell. Amsterdam lockar även många ungdomar och yngre vuxna vilket är en målgrupp som i högre utsträckning efterfrågar billigare boende. En bidragande orsak till en ökad efterfrågan på lågprishotell är de senaste årens ökning av lågprisflyg. Det har öppnat för nya utländska turistgrupper att besöka Amsterdam. Bland fritidsresenärerna bor 60% på hotell (47% på 3-stjärniga hotell) medan 20% väljer pensionat och vandrarhem eller liknande. Övriga bor på bland annat camping och hos släkt och vänner. Enligt Amsterdams besöksundersökning som baseras på cirka 6 000 intervjuer med turister framgår att nästan samtliga affärsresenärer väljer hotell med tre stjärnor eller fler. 59