SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012



Relevanta dokument
Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBK1453 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER , och

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

Lånevillkor för Riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning maj 2010.

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE

C A P I T A L VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 7 % 2018/2020 ISIN: SE

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Program för Medium Term Notes

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104

Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Villkor för obligationslån Energifonden Sverige 3 AB(publ) Obligationslån 2018/2023

Stockholms stads MTN-program

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

Kommuncertifikat. SEK eller motvärdet därav i EUR

Företagscertifikat SEK

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STADSHYPOTEK SÄKERSTÄLLD BOSTADSOBLIGATION Stadshypotek AB (publ) 2,50 % Obligationslån, 18 september 2013/2019 Lån nr 1582

SAMMANFATTNING avseende lån 476

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program

SKANDIABANKEN AKTIEBOLAG (publ)

Landshypotek Bank AB (publ) Företagscertifikat

SAMMANFATTNING avseende lån 485

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Bankcertifikat SEK

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Medium Term Note-program om 8 miljarder kronor

Bankcertifikat SEK eller motvärdet därav i EUR

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK

STADSHYPOTEK SÄKERSTÄLLD BOSTADSOBLIGATION Stadshypotek AB (publ) Floating Rate Note Obligationslån med förfall 26 maj 2017 Lån nr SH2005

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

SAMMANFATTNING avseende lån 482

Swedbank AB (publ) Program för Warranter

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

Kommuncertifikatprogram SEK

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program

Swedavia AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK eller motvärdet därav i EUR

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Allmänna Villkor för lån upptagna under Castellum ABs svenska MTN-program

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program

Bankcertifikat. SEK med möjlighet att emittera i SEK

Företagscertifikatprogram SEK

SAMMANFATTNING lån 465

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

Landshypotek Bank AB (publ) Bankcertifikat

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Danske Bank A/S SEK svenska Medium Term Note program

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK ) för Sparbanken Syd

Slutliga Villkor Bevis

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst :72 kronor

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor

Innehavarna ( Fordringshavarna ) av

Hemsö Fastighets AB Företagscertifikatprogram SEK eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Issuing and Paying Agent

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK eller motvärdet därav i EUR

Willhem AB (publ) MTN-program

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Huddinge kommun. Kommuncertifikat SEK eller motvärdet därav i EUR. Ledarbank. Emissionsinstitut. Issuing and Paying Agent

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes

D n r

Transkript:

SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån K2012 ( Obligationslånet ) som Kommuninvest i Sverige AB ( Bolaget ) emitterar på kapitalmarknaden enligt avtal med nedan angivna Emissionsinstitut. Obligationslånet representeras av Obligationer, vilket är en ensidig skuldförbindelse registrerad enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bifogat till Slutliga Villkor finns aktuell borgensförbindelse (Bilaga 1) samt emissionsspecifik sammanfattning av prospektet (Bilaga 2). För Obligationslånet ska gälla Allmänna Villkor daterade den 15 september 2010, vilka är återgivna i Bolagets grundprospekt avseende Obligationslåneprogrammet ( Prospektet ), jämte dessa Slutliga Villkor. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha den innebörd som framgår av Allmänna Villkor. Fullständig information om Bolaget och Obligationslånet kan endast fås genom att läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Prospektet, jämte eventuella tillägg till Prospektet, samt de eventuella dokument som infogats däri genom hänvisning. Dokumenten finns tillgängliga på www.kommuninvest.org. Lånevillkor Lånenummer: Lånebelopp: K2012 Lånebeloppet fastställs när försäljningen av Obligationer avslutas. Lånedatum: 1 december 2013 Likviddag: 26 februari 2014 Första försäljningsdag: 19 februari 2014 Obligationer utgivna under detta program kan komma att emitteras kontinuerligt (så kallad Tapemission ). Obligationer kan, beroende på Bolagets upplåningsbehov, komma att säljas kontinuerligt under hela löptiden. Valuta: Svenska kronor ( SEK ) Valör: SEK 10 000 Pris: Priset för en Obligation kan inte i förväg bestämmas utan avgörs vid emissionstillfället

genom överenskommelse mellan köpare och säljare. Priset för Obligationer anges i form av en effektiv årsränta som styrs av den gällande marknadsräntan. Obligationer utges oftast till en under- eller överkurs. Kursen beräknas med utgångspunkt i det diskonterade värdet av Obligationens nominella belopp samt kommande räntebetalningar. Därutöver tillkommer eventuell upplupen ränta till likvidbeloppet, det vill säga ränta från senaste ränteförfallodagen fram till likviddagen. Upptagande till handel: Bolaget kommer ansöka om inregistrering av Obligationslånet hos NASDAQ OMX Stockholm AB från och med 19 februari 2014. Räntevillkor Räntesats: 2,5 % årlig ränta Ränteförfallodag Årligen den 1 december, första gången den 1 december 2014 och sista gången på Återbetalningsdagen Ränteberäkningsmetod: 30/360-dagarsbasis. Ränta beräknas på nominellt belopp. Övriga villkor gällande räntebetalning: Ränta erlägges på Ränteförfallodagarna. Betalning av ränta ska ske till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden ( Avstämningsdagen ). Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att räntebelopp ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom ES försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder ES beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos ES på Avstämningsdagen registrerade adress. Villkor för Obligationslån med annan räntekonstruktion än fast ränta: Villkor för återbetalning Återbetalningsdag: 1 december 2020 Återbetalningsbelopp: Varje obligation återbetalas till par (d v s med ett

belopp motsvarande dess nominella belopp) Amortering: Övriga villkor gällande återbetalning: Obligationslånet förfaller till betalning på Återbetalningsdagen eller den tidigare dag som kan följa av bestämmelserna i Allmänna Villkor. Återbetalning av Obligationslånet ska ske till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före Återbetalningsdag eller på den Bankdag närmare Återbetalningsdag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden ( Avstämningsdagen ). Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att kapitalbelopp ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom ES försorg på Återbetalningsdagen. I annat fall översänder ES beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos ES på Avstämningsdagen registrerade adress. Försäljningsvillkor Emissionsinstitut: Försäljning: Förfarande med teckningsperiod och/eller teckningsbelopp: Intressen som har betydelse för emissionen: Marknad: Danske Bank A/S Danmark, Sverige filial, Nordea Bank Finland Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) samt varje annat institut som ansluter sig till detta Obligationslåneprogram. Obligationer utgivna under detta Obligationslån säljs löpande till rådande marknadspris genom Emissionsinstituten. Förutom den ersättning som betalas till Emissionsinstituten med anledning av deras deltagande i Programmet och denna emission, så känner Bolaget inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen. Emissionsinstituten kommer under vissa förutsättningar att ställa köp- och säljräntor, varvid differensen mellan köp- och säljräntor vid normala förhållanden ska motsvara vad som vid den aktuella tidpunkten tillämpas för obligationer på den svenska obligationsmarknaden för benchmarklån.

Begränsning av samtycke till användning av Prospekt: Clearing: Kontoförande institut: Betalnings- och depåombud: Meddelande om tilldelning: Avgifter och skatter som åläggs den som köper Obligationer: Reglerade marknader eller andra marknader där motsvarande värdepapper erbjuds: Erbjudande till flera marknader samtidigt: Euroclear Sweden AB/Euroclear Bank S.A./N.V./Clearstream Banking, Société Anonyme, Luxembourg Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm Via avräkningsnota Nasdaq OMX Stockholm AB Övrig information Rättigheter sammanhängande med Obligationer: Obligationer emitteras som icke efterställda lån och rankas pari passu med Bolagets övriga och icke efterställda och oprioriterade fordringar på Bolaget. Obligationerna medför rätt till återbetalning av lånebelopp och ränta. Obligationerna medför rättighet att rösta vid Fordringshavarmöte. Beslut om att uppta Obligationslån: Program för kontinuerlig utgivning av Obligationer upprättat i enlighet med styrelsebeslut av den 26 maj 2010. Beslut om utgivande av Obligationslån inom ramen för programmet fattas av Bolagets styrelse eller i enlighet med bemyndigande från Bolagets styrelse. Kreditbetyg: Bolaget har ansökt om att Obligationslånet ska åsättas kreditbetyg. Förväntade kreditbetyg är Aaa från Moody s Investor Services Limited och AAA från Standard & Poor s Rating Services Ovanstående kreditvärderingsinstitut är

etablerade inom EU innan 7 juni 2010, och blev den 31 oktober 2011 godkända och registrerade som kreditvärderingsinstitut under Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009, vilken ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2011 av den 11 maj 2011. Emissionslikvidens användning: Borgensförbindelsen: Emissionsgaranti: Bolaget avser använda emissionslikviden, efter avdrag för emissionskostnader, för allmänna finansieringsändamål. Borgensförbindelsen i dess lydelse den har på den första försäljningsdagen bifogas dessa Slutliga Villkor. Preskription: Rätten till betalning av kapitalbeloppet preskriberas tio (10) år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre (3) år efter respektive Ränteförfallodag. Företrädare för Fordringshavare: ISIN-kod:, Fordringshavare representerar sig själv genom Fordringshavarmöte SE0005705621 Euroclear nr (Common Code): 103297320 Försäkran Bolaget bekräftar att alla väsentliga händelser efter den 8 maj 2013 som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. Bolaget bekräftar vidare att dessa Slutliga Villkor är gällande för Obligationslånet och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Lånebelopp och ränta. Örebro den 11 februari 2014 Kommuninvest i Sverige AB (publ) Aktuell borgensförbindelse infogas Emissionsspecifik sammanfattning av prospektet infogas Bilaga 1 Bilaga 2