Byggkonjunkturen hamrar sig fast STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING, SCANDIC HASSELBACKEN, 2017-04-05 Johan Deremar Nationalekonom
Makroekonomiska förutsättningar
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 3 Index Optimismen återvänder Sverige USA Kina Källa: Macrobond
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 4 även till Europa Index Balans Economic Sentiment Indicator (ESI) OECD:s indikator för industrin Källa: Macrobond
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 5 Men tillväxttakten mattas av i Sverige Kvartal jämfört med kvartal föregående år och BNP till marknadspris (i fasta priser, kv.) Procent Mdkr (2015 års pris) Källa: Macrobond/ SCB
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 6 Försörjningsbalans och nyckeltal Mdkr och årlig procentuell förändring (fasta priser) Mdkr 2016 Utfall 2016 Prognos 2017 2018 Hushållens konsumtionsutgifter 1 926 2,2 2,3 2,3 Offentliga konsumtionsutgifter 1 120 3,1 2,0 1,9 Fasta bruttoinvesteringar 1 047 5,9 5,2 2,3 därav bygginvesteringar 451 10,3 8,1 1,3 Export 1 970 3,4 3,9 3,7 Import 1 771 3,7 3,5 3,6 BNP 4 320 3,3 2,5 2,3 KPI 1,0 1,6 1,7 Real disponibel inkomst 3,0 2,5 2,3 Arbetade timmar 2,4 1,5 1,4 Repo ränta, nivå per 31/12-0,50-0,50 0,0 10-årig statsobligation, nivå per 31/12 0,54 0,90 1,6 Källa: SCB, BI
Byggandets utveckling
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 8 Byggbranschen idag Total marknadsstorlek- ca 590 mdr. SEK (inv +UH) 14 procent av BNP. Bygginvesteringar ca 451 mdr SEK ca 10 procent av BNP. Mer än 500 000 sysselsatta i samhällsbyggnadssektorn - varav 325 000 sysselsatta i byggindustrin (SNI 41-43). Det finns över 12 000 företag i byggindustrin med fler än 4 anställda, totalt finns mer än 100 000 företag inom bygg. Bygginvesteringarnas andel av BNP är ungefär som medelvärdet inom EU. Branschen domineras av ett fåtal stora företag, med det är de små och medelstora företagen som växer.
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 9 Konfidensindikatorn, Bygg och anlägg (SNI 41-42) Index, medelvärde= 100 + starkare än normalt Normalläge - Svagare än normalt Källa: Macrobond/ KI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 10 Antal beviljade bygglov och antal påbörjade lägenheter 6 månaders glidande medelvärde Antal lägenheter 6 000 Bygglov- FBH Påbörjade- FBH Bygglov- SMH Påbörjade- SMH 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 11 Antal påbörjade lägenheter- Storstadsområden 4 kv. glidande summa, 1 kv. 1997 4 kv. 2016 Antal lgh 35 000 30 000 Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Övriga riket 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 Nyproduktion av bostäder Antal påbörjade lägenheter i 1 000-tal år 2003-2016 och prognos 2017-2018 12 År Flerbostadshus Småhus Totalt 2003 12,8 9,3 22,1 2004 16,9 10,6 27,5 2005 19,6 12,4 32,0 2006 31,8 13,8 45,6 2007 14,2 13,7 27,9 2008 11,3 10,2 21,5 2009 9,4 8,4 17,8 2010 18,1 9,4 27,5 2011 18,5 8,3 26,8 2012 15,9 5,5 21,4 2013 23,9 6,7 30,6 2014 27,9 8,7 36,6 2015 36,4 10,9 47,3 2016 50,0 14,0 64,0* 2017 p 52,0 14,2 66,2 2018 p 49,0 12,3 61,3 *BI:s uppräkning av SCB:s preliminära statistik Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 Bostadsinvesteringar 13 Mdkr 2015 års priser 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Nybyggnad Ombyggnad Prognos 1993 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 14 Privata lokaler Nivå och procentuell volymförändring jämfört med motsvarande period ett år tidigare Investeringar Mdkr 2015 Procentuell förändring 2015 Procentuell förändring 2016 Fastighetsbolag m.m. 67,7 2-3 Handel 4,3 34 35 Industri 6,0 14 14 Övrigt 10,1-2 -3 Totalt 88,1 4 0 Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 15 Kvm 1 800 000 Antal kvm bygglov för några lokaltyper 4 kvartal ackumulerat Kontor Affär Hotell, restaurang Industri 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 16 Uppgång i byggandet av utbildningslokaler Antal kvm bygglov, fyra kvartal ackumulerat Kvm 450 000 400 000 Skola, universitet Kultur, sport m.m Sjukvård, omsorg 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 17 Lokalinvesteringar Mdkr 2015 års priser 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Privat Offentligt Prognos Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 18 Anläggningar Nivå och procentuell volymförändring jämfört med motsvarande period ett år före Investeringar Procentuell Procentuell Privat Mdkr förändring förändring 2015 2015 2016 El-, gas- och värmeverk 21,0 3-11 Vatten/reningsverk 7,9 20 42 Transport, kommunikation 6,9-25 -30 7 Post och Tele 10,7-2 41 Övrigt 0,4-2 0 Offentligt Vägar och gator 21,4 7 13 Övriga anläggningar 16,0 15-14 2 Totala anläggningar 84,2 4 5 Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 19 Mdkr 2015 års priser 60 Anläggningsinvesteringar 50 40 Privat 30 Offentligt 20 10 0 Prognos Källa: SCB, BI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 20 Byggandets utveckling Procentuell förändring jämfört med föregående år Investeringsvolym, Mdkr Procentuell förändring i fasta priser Utfall Prognos Sektor 2016 2016 2017 2018 Bostäder 219,5 17 16-1 Nybyggnad 136,3 35 23-4 Ombyggnad 63,0-7 2 4 Fritidshus 9,7 32 14 5 Transaktionskostnader 10,5-6 -1 2 Lokaler 142,9 4 2 3 Privat 88,0 0 0 2 Offentligt 54,9 13 4 6 Anläggningar 88,3 5-1 6 Privat 50,3 7-3 6 Offentligt 38,0 2 2 7 Summa bygginvesteringar 450,7 10 8 1 Källa: SCB, BI
https://prognos.sverigesbyggindustrier.se SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 21 Byggmarknaden går uppåt i samtliga län Andel av total byggmarknad 1. Sthlm 37% 2. Västra Götaland 16% 3. Skåne 12%
Byggarbetsmarknaden
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 23 Ljusa arbetsmarknadsutsikter inom byggindustrin 12 månaders glidande medelvärde Antal 2 200 2 000 1 800 1 600 Nyanmälda lediga platser 1 400 1 200 1 000 800 600 Varslade 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Källa: Arbetsförmedlingen, BI
Förstahandssökande och elever vid slutet av HT Bygg- och anläggningsprogrammet
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 25 Nettotal Främsta hinder för byggandet Källa: Macrobond/ KI
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggkonjunkturen nr 1-2017 26 Antal sysselsatta i byggindustrin samt prognos 12 månaders glidande medelvärde (SNI 41-43) Antal 360 000 340 000 16-64 år 15-74 år 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Källa: SCB, BI
Tack för uppmärksamheten!