Sida 1 av 19 Årsredovisning och Koncernredovisning för Räkenskapsåret 2007 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2(19) Koncernens resultaträkning 4(19) Koncernens balansräkning 5(19) Koncernens kassaflödesanalys 7(19) Moderbolagets resultaträkning 8(19) Moderbolagets balansräkning 9(19) Moderbolagets kassaflödesanalys 11(19) Tilläggsupplysningar 12(19)
Sida 2 av 19 Förvaltningsberättelse Bolagets affärsidé är formulerad som.. Att med ett komplett utbud av stöldskyddslösningar, hjälpa den skandinaviska detaljhandeln att reducera svinn.. Bolaget representerar väletablerade varumärken inom följande produktområden; varularm, kameraövervakning, kontanthantering, och selektivt stöldskydd. Bolaget har i olika konstellationer arbetat på den skandinaviska detaljhandelsmarknaden i 15 år. Flerårsöversikt koncernen 2007 Nettoomsättning 5 172 469 Resultat efter finansnetto - 942 889 Soliditet (%) 62 Flerårsöversikt moderbolaget 2007 2006 2005 2004 2003 Nettoomsättning 4 642 774 5 145 514 6 562 640 9 827 513 9 245 205 Resultat efter finansnetto - 958 519-991 146-1 117 555 15 274 26 325 Soliditet (%) 62-1 28 48 47 2007 i korthet Bolaget har under en tid lidit av dålig lönsamhet och alltför låg försäljningsvolym. Som ett steg i arbetet med att förändra detta genomfördes under första halvåret 2007 ett kostnadsreduktionsprogram. Vidare beslutade styrelsen att under hösten påbörja implementationen av en tillväxtstrategi uppbyggd kring följande hörnstenar: Breddat produktsortiment Förvärv av företag som kompletterar Bolaget kompetens och breddar produkterbjudandet. Utveckla tjänsteinnehållet i produkterna. Lokal närvaro genom servicepartners. Försäljning av produkter och tjänster via en multikanalsstrategi. Genom nyemissionen i juli säkerställdes att Bolaget hade finansiell kraft att påbörja implementeringen av tillväxtstrategin.
Sida 3 av 19 Vindico Securitys produktportfölj utgörs av fyra produktgrupper: Varularm, CCTV/kameraövervakning, Kontanthanteringsprodukter, och Specialprodukter. Från Bolagets huvudleverantör av varularm, holländska Nedap, kom under året flera nya produkter, bl a en ny plexiantenn med konkurrentkraftigt pris samt en ny elektronikdel. För kunden innebär detta attraktivare design och lägre pris. Ett nytt och unikt modulärt varularmssystem, FLEUReas, introducerades under fjärde kvartalet. Den nya produktlinjen öppnar bland annat tack vare sitt attraktiva pris nya marknadsmöjligheter mot i första hand mindre butiker. Inom Produktgruppen CCTV/kameraövervakning inleddes under året samarbeten med två nya leverantörer och nya produkter introducerades. Försäljningsarbetet inom Kontanthantering fortsatte att fokusera på mynt- och sedelvågar (CountEasy) och Bolaget inledde ett samarbete med en distributör i Norge, Sophus Clausen AS. Genom förvärvet av Safegruppen i Trollhättan AB utökades produktsortimentet inom produktgruppen Specialprodukter kraftigt. Bolaget ställde under året ut på två branschmässor, Butiksleverantören i Sollentuna i mars och Skydd och Säkerhet 2007 i Malmö i november. Två personer anställdes efter sommaren inom försäljning och administration som ett led i arbetet att effektivare bearbeta marknaden. Under fjärde kvartalet tecknades avtal med Hafslund Sikkerhet Teknikk AS om återförsäljning /distribution av varularm på den norska marknaden. Hafslund, som är den marknadsledande aktören inom varularm i Norge, får genom samarbetet tillgång till Nedaps kompletta produktprogram inom varularm. Leveranser av produkter till Hafslund påbörjades mot slutet av året och bör under kommande verksamhetsår ha en avsevärd påverkan på omsättningen. Nyemission och listning I enlighet med beslut på årsstämman den 11 juni genomfördes en nyemission i juli varvid 4 800 000 aktier nytecknades. Efter nyemissionen uppgick antalet aktier till 16 818 000. Aktiekapitalet ökade med 240 000 kr och uppgår nu till 840 900 kr. Genom emissionen tillfördes bolaget 3 936 000 kr före emissionskostnader. Bolaget listades därefter på Nordic MTF och aktien började handlas den 23 juli 2007. Avsikten med nyemissionen och listningen på Nordic MTF var att säkerställa den fastlagda tillväxtstrategin. Emissionslikviden skulle användas till intensifierad marknadsföring, förstärkning av säljorganisationen samt en ytterligare breddning av produktsortimentet. I samband med att bolaget registrerades som ett publikt bolag inför listningen gjordes en namnändring till Vindico Security AB.
Sida 4 av 19 Förvärv I september förvärvades bolaget Safegruppen i Trollhättan AB, vilket tillförde bolaget en ny och kompletterande produktportfölj samt breddat kundbasen. Bland de nya produkterna återfinns ett komplett sortiment av säkerhetsskåp och deponeringsskåp. Affären tillförde i första hand bolaget fler produkter och kunder inom befintliga produktområden, men gav också möjlighet att tillhandahålla kompletterande lösningar till detaljhandeln. Bland kunderna till Safe Gruppen återfinns de flesta av landets ledande bilåterförsäljare. Arbetet kring förvärvet och integrationsarbetet tog längre tid än beräknat vilket haft en negativ effekt på omsättning och resultat. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden 2007-01-01 2007-12-31 till 224 tkr. Finansiell ställning och likviditet Bolagets finansiella ställning och likviditet är tillfredsställande. Ansvarsförbindelser Bolaget har inga ansvarsförbindelser. Personal Vid periodens utgång var antal anställda i bolaget fyra personer. Styrelsearbete Vid årsstämman i den 11 juni 2007 beslutades att till ordinarie styrelseledamöter välja Carl Schneider, Leif Åkesson samt bolagets VD Carl Solberg. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Carl Schneider till styrelsens ordförande. Styrelsen har under året genomfört 8 protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsen har upprättat en arbetsordning som reglerar styrelsens arbete avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, i enlighet med Aktiebolagslagen 8kap 6 samt företagets bolagsordning. Framtidsutsikter De långsiktiga finansiella målen att Bolaget skall ha en årlig tillväxt på 30-50 % per år de närmaste 3-5 åren med målet att uppnå en rörelsemarginal på minst 10 % kvarstår.
Sida 5 av 19 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad förlust - 715 824 emissionsinsatser 2 861 983 inbetalt konverteringskapital 456 006 årets förlust - 958 519 1 643 646 disponeras så att i ny räkning överföres 1 643 646
Sida 6 av 19 Koncernens 2007-01-01 Resultaträkning Not -2007-12-31 Nettoomsättning 5 172 469 Övriga rörelseintäkter 119 129 5 291 598 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -3 392 114 Övriga externa kostnader 1,2-1 245 871 Personalkostnader 3-1 313 931 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4-130 639 Övriga rörelsekostnader -47 201-6 129 756 Rörelseresultat -838 158 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 5-9 396 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20 982 Räntekostnader och liknande resultatposter -116 317 Resultat efter finansiella poster -942 889 Årets resultat -942 889
Sida 7 av 19 Koncernens Balansräkning Not 2007-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 389 362 Goodwill 6 199 736 589 098 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 7 87 776 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 082 Summa anläggningstillgångar 677 956 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 1 871 292 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 733 041 Övriga fordringar 283 083 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 179 935 1 196 059 Kassa och bank 431 099 Summa omsättningstillgångar 3 498 450 Summa tillgångar 4 176 406
Sida 8 av 19 Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Aktiekapital 840 900 Bundna reserver 2 901 982 Fria reserver -259 818 Årets resultat -942 889 Summa eget kapital 2 540 175 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 404 176 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 619 557 Aktuella skatteskulder 43 604 Övriga skulder 361 210 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 207 685 1 232 056 Summa eget kapital och skulder 4 176 407 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 1 850 000 Ansvarsförbindelser Inga
Sida 9 av 19 Koncernens 2007-01-01 Kassaflödesanalys Not -2007-12-31 Den löpande verksamheten Inbetalning från kunder 4 809 679 Utbetalningar till leverantörer och anställda - 6 532 641 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomsskatter - 1 722 962 Erhållen ränta 20 982 Erlagd ränta - 116 317 Betald inkomsskatt - 13 200 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 831 497 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar 10 947 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag -182 657 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttringar av övriga finansiella anäggnings Tillgångar -6 Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten -171 716 Finansieringsverksamheten Nyemission 2 954 443 Förändring av skuld -976 138 Aktieägaretillskott 456 007 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 434 312 Årets kassaflöde 431 099 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 431 009
Sida 10 av 19 Moderbolagets 2007-01-01 2006-01-01 Resultaträkning Not -2007-12-31-2006-12-31 Nettoomsättning 4 642 774 5 145 514 Övriga rörelseintäkter 84 687 180 341 4 727 461 5 325 855 Rörelsens kostnader Handelsvaror -3 002 421-3 275 432 Övriga externa kostnader 1,2-1 106 275-1 436 656 Personalkostnader 3-1 309 362-1 461 861 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4-129 327-60 272 Övriga rörelsekostnader -46 773-6 740-5 594 158-6 240 961 Rörelseresultat -866 697-915 106 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20 934 6 654 Räntekostnader och liknande resultatposter -112 756-82 694 Resultat efter finansiella poster -958 519-991 146 Årets resultat -958 519-991 146
Sida 11 av 19 Moderbolagets Balansräkning Not 2007-12-31 2006-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 389 362 486 702 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 7 68 731 111 237 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 8,9 364 094 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 082 1 076 365 176 1 076 Summa anläggningstillgångar 823 269 599 015 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 1 843 942 1 411 889 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 557 453 411 365 Aktuella skattefordringar 10 653 0 Övriga fordringar 274 713 15 937 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 120 736 388 627 963 555 815 929 Kassa och bank 429 328 0 Summa omsättningstillgångar 3 236 825 2 227 818 Summa tillgångar 4 060 094 2 826 833
Sida 12 av 19 Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital 840 900 305 000 Inbetalt konverteringskapital 456 006 345 000 Reservfond 40 000 40 000 1 336 906 690 000 Fritt eget kapital Överkursfond 2 861 983 0 Balanserat resultat -715 824 275 322 Årets resultat -958 519-991 146 1 187 640-715 824 Summa eget kapital 2 524 546-25 824 Långfristiga skulder 11 Checkräkningskredit 0 405 481 Skulder till kreditinstitut 404 176 866 668 404 176 1 272 149 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 464 208 1 109 157 Skulder till koncernföretag 124 440 0 Aktuella skatteskulder 0 12 252 Övriga skulder 350 038 299 623 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 192 686 159 476 1 131 372 1 580 508 Summa eget kapital och skulder 4 060 094 2 826 833 Ställda säkerheter 12 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 1 400 000 1 400 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Sida 13 av 19 Moderbolagets 2007-01-01 2006-01-01 Kassaflödesanalys Not -2007-12-31-2006-12-31 Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder 4 590 488 4 670 907 Utbetalningar till leverantörer och anställda -6 323 249-5 238 603 Kassaflöde från den löpande verksamheten före Betalda räntor och inkomstskatter -1 732 761-567 696 Erhållen ränta 20 934 4 554 Erlagd ränta -112 756-82 547 Betald inkomstskatt -22 905 12 252 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 847 488-633 437 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0-486 702 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0-33 203 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -364 100 0 Avyttringar av övriga finansiella anläggnings Tillgångar -6 0 Ökning/minskning kortfristiga finansiella Placeringar 0 2 142 Kassaflöde från investeringsverksamheten -364 100-517 763 Finansieringsverksamheten Nyemission 3 052 883 450 000 Förändring av skuld -867 973 701 096 Aktieägartillskott 456 006 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 640 916 1 151 096 Årets kassaflöde 429 328-104 Likvida medel vid årets början 0 104 Likvida medel vid årets slut 429 328 0
Sida 14 av 19 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna principer Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderings- och omräkningsprinciper Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Koncernredovisning Redovisningsprinciper Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Grunden för klassificering som dotterbolag Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Konsolideringsmetod Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Noter 1 Leasingavtal Koncernen Årets leasingkostnader uppgår till 70 420 kronor. Moderbolaget Årets leasingkostnader uppgår till 25 578 kronor.
Sida 15 av 19 2 Arvode och kostnadsersättning Koncernen Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 2007 Revisionsuppdrag 49 200 Andra uppdrag 4 160 53 360 Moderbolaget 2007 2006 Revisionsuppdrag 40 700 13 600 3 Anställda och personalkostnader Koncernen Medelantalet anställda 2007 Män 4 4 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD (1) 405 280 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 602 484 Pensionskostnader till övriga anställda 13 002 Övriga sociala kostnader 333 680 1 354 446
Sida 16 av 19 Moderbolaget 2007 2006 Medelantalet anställda Män 3 4 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 405 280 159 462 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 507 126 748 547 Pensionskostnader till övriga anställda 13 002 14 913 Övriga sociala kostnader 291 059 288 612 1 216 467 1 211 534 4 Avskrivningar och nedskrivningar Moderbolag/Koncernen Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 20 % Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen 2007 Förlust avyttring värdepapper 9 396 9 396 6 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Moderbolaget/Koncernen 2007-12-31 2006-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 486 701 0 Inköp 0 486 701 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 486 701 486 701 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan -97 340 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -97 340 0 Utgående balans 389 361 486 701
Sida 17 av 19 7 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden 2007-12-31 Ingående anskaffningsvärde 368 451 Inköp 10 890 Försäljningar/utrangeringar -191 519 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 187 822 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -242 149 Försäljningar/utrangeringar 178 772 Årets avskrivningar enligt plan -36 669 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -100 046 Utgående planenligt restvärde 87 776 Moderbolaget 2007-12-31 2006-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 348 501 315 298 Inköp 0 33 203 Försäljningar/utrangeringar -188 569 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 159 932 348 501 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -237 264-176 992 Försäljningar/utrangeringar 178 050 0 Årets avskrivningar -31 987-60 272 Utgående ackumulerade avskrivningar -91 201-237 264 Utgående balans 68 731 111 237 8 Andelar i koncernföretag Moderbolaget 2007-12-31 2006-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Inköp 184 385 0 Aktieägartillskott 179 709 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 364 094 0 Utgående balans 364 094 0
Sida 18 av 19 9 Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört andel andel andelar värde Safegruppen AB 100 100 1 000 184 385 Aktieägartillskott 0 179 709 364 094 Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org.nr Säte Eget kapital Resultat Safegruppen AB 556686-2800 Mölndal 179 987-282 545 10 Förändring av eget kapital Koncernen Antal A-aktier: 16 818 000 st Aktiekapital Bundna Fria Årets reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång 305 000 385 000 275 324-991 146 Aktieägartillskott 456 006 Nyemission 240 000 3 696 000 Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma -991 146 991 146 Lösen konvertiblar 295 900-295 900 Emissionskostnader -883 118 Årets resultat -942 889 Belopp vid årets utgång 840 900 3 357 558-715 882-942 889 Moderbolaget Antal A-aktier: 16 818 000 st AktiekapitalÖverkursfond Bundna Balanserat Årets reserver resultat resultat Belopp vid årets ingång 305 000 345 000 40 000 275 322-991 146 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -991 146 991 146 Omb ingående konvertiblar 295 900-295 900 Nyemission 240 000 3 696 000 Emissionskostnader -883 117 Inbetalt konverteringskapital 456 006 Årets resultat -958 519 Belopp vid årets utgång 840 900 2 861 983 496 006-715 882-958 519
Sida 19 av 19 11 Långfristiga skulder Moderbolaget Hela skulden förfaller inom fem år. 12 Ställda säkerheter Koncernen För skulder till kreditinstitut: 2007 Företagsinteckning 1 950 000 Moderbolaget 2007-12-31 2006-12-31 För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar 1 400 000 1 400 000 Mölndal den Carl Schneider Ordförande Leif Åkesson Carl Sohlberg Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den. Tommy Claesson Godkänd revisor