Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug 2011, och därmed även marknadsandelen. Den produktiva hönsgruppen är stigande. Svenska avräkningspriserna steg kraftigt i början av 2011 till följd av stigande foderpriser men har de senaste månaderna sjunkit. I EU ledde det höga foderpriset till lägre marginaler men även dessa har vänt uppåt.
2
Marknadsråd ägg 2010-11-23 Enheten för handel och marknad Författare: Jonathan Lukkarinen Åsa Lannhard-Öberg Foto: Ulf Nylén
Sammanfattning Konsumtionen av ägg och äggprodukter i Sverige har ökat under fem år. Under de första åtta månaderna 2011 skedde en ökning med 1 %. Under samma period har den inhemska produktionen ökat med 10 %. Den svenska marknadsandelen har ökat, både genom en minskad svensk import (-14 %) och en ökad svensk export (+7 %). Det är främst exporten av skalägg som har ökat (+194 %) under 2011. Tre fjärdedelar av den ökade skaläggsexporten har gått till Danmark och en fjärdedel till Tyskland. Samtidigt har importen av skalägg minskat (-53 %). Främst har importen från Finland och Danmark minskat. De svenska avräkningspriserna för ägg har gått ned med 77 öre/kg sedan början av året, vilket är kopplat till att foderpriserna har sjunkit. Jämfört med samma period förra året ligger dock priserna fortfarande 1,47 kr/kg högre. EU:s import av ägg har minskat med 58 % under de första åtta månaderna 2011. De flesta avsändarländer har minskat sin export till EU men mest har USA tappat. Exporten av ägg från EU har under samma period ökat med 30 %, varav det mesta har gått till Angola och Japan. Minskade foderkostnader och stigande avräkningspriser har gjort att marginalerna på ägg har stigit de senaste månaderna i EU. Marginalen ligger dock fortfarande under femårsgenomsnittet. EU:s är nettoexportör av ägg och har en självförsörjningsgrad på cirka 103 %. Under 2011 har importen minskat kraftigt medan exporten ökat. De största mottagarländerna för ägg från EU är Japan, Schweiz och Angola. Kommissionens prognos för EU-marknaden är stigande produktion och konsumtion 2012 samt oförändrad import och export. Priserna inom EU har legat i närheten av det femåriga genomsnittet under 2011. För närvarande ligger EU:s priser i närheten av de amerikanska priserna, men över prisnivån i Brasilien. IEC:s prognos t.o.m. 2015 är att produktionen av ägg ökar i Afrika, Nord- och Sydamerika samt Asien medan den minskar i EU. Minskningen för Europa beror till viss del på att anläggningar kommer stängas ner istället för att ställa om till inredda burar.
Innehåll 1 Den svenska marknaden...1 1.1 Balans för ägg i Sverige, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter...1 1.2 Svensk import/införsel av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter...2 1.3 Svensk export/utförsel av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter...2 1.4 Svensk import/införsel 2011 till och med augusti fördelad på KN-nr, ton skaläggsekvivalenter...3 1.5 Svensk export/utförsel 2011 till och med augusti fördelad på KN-nr, ton skaläggsekvivalenter...3 1.6 Landfördelad svensk import av ägg under kn-nr 0407, 0408 och 3502, ton skaläggsekvivalenter...4 1.7 Landfördelad svensk import av ägg, icke-bilaga 1, ton skaläggsekvivalenter..4 1.8 Landfördelad svensk export av ägg under kn-nr 0407, 0408 och 3502, ton skaläggsekvivalenter...5 1.9 Landfördelad svensk export av ägg, icke-bilaga 1, ton skaläggsekvivalenter..5 1.10 Avräkningspris, SEK/kg...6 1.11 Prisindex, 2005 2011 (augusti)...6 1.12 Prisutveckling foder...7 1.13 Prisutveckling för ägg, gris- och fågelkött i förhållande till foderpriset...7 1.14 Produktiv hönsgrupp och avräkningspris...8 1.15 Kläckningsstatistik procentuell förändring mellan 2010 och 2011 per månad t.o.m. augusti...8 2 EU:s marknad...9 2.1 Balans för ägg i EU, 1 000-tal ton...9 2.2 Produktionsprognos 2012 för konsumtionsägg i EU per land...9 2.3 Produktion av konsumtionsägg samt ägg totalt inom EU...10 2.4 EU:s import av ägg, ton skaläggsekvivalenter per avsändarland...10 2.5 EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter...11 2.6 EU:s import av ägg, värde i 1 000-tal euro...11 2.7 EU:s import av ägg, fördelat på produkt...12 2.8 EU:s export av ägg, ton skaläggsekvivalenter per destination...12 2.9 EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter...13 2.10 EU:s export av ägg, värde i 1 000-tal euro...13 2.11 EU:s export av ägg, fördelat på produkt...14 2.12 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka...14 2.13 Foderprisutveckling...15 2.14 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris...15 2.15 Produktionsprognos, 2008-2015, miljoner ton...16 3 Internationell marknad...16 3.1 Äggpriser i Brasilien (São Paulo), USA och EU...16
1 Den svenska marknaden 1.1 Balans för ägg i Sverige, 1000-tal ton skaläggs - ekvivalenter År Produktion Import Export Konsumtion Underskott Grad av självförsörjning, % 2001 97,9 28,6 20 106,5-8,6 91,9 2002 93,6 33,3 25,3 101,6-8 92,1 2003 92,6 34,6 22,9 104,3-11,7 88,8 2004 103,6 38 24,4 117,2-13,6 88,4 2005 101,5 39,6 26,1 115-13,5 88,3 2006 98,8 41,8 25 115,6-16,8 85,5 2007 95,4 47,2 26,1 116,5-21,1 81,9 2008 102,5 42,9 27 118,4-15,9 86,6 2009 104,6 45,2 25,6 124,2-19,6 84,2 2010 111,4 48,4 31,6 128,3-16,9 86,8 Skillnad 09/10 +6,5 % +7,1 % +23,2 % +4,5 % -13,9 % +2,6 % Aug 2010 72,6 33,0 20,6 85,0-12,4 85,4 Aug 2011 79,8 28,5 22,1 86,2-6,4 92,6 Skillnad aug 10/11 +9,9 % -13,6 % +7,3 % +1,4 % -48,4 % +7,2 % Not: Produktionen beräknas genom partihandelns invägning delat på 0,65 (t.o.m. 2000), 0,73 (2001-2006), 0,744 (2007), 0,7642 (2008), 0,76337 (2009) och 0,7741 (2010 och 2011) Not: Schablonmässig konsumtion beräknat genom produktion plus import minus export. Källa: Jordbruksverket, SCB och Magnus Thelander Svenska Ägg 1
1.2 Svensk import/införsel av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter Källa: Jordbruksverket, SCB 1.3 Svensk export/utförsel av ägg och äggprodukter, 1000-tal ton skaläggsekvivalenter Källa: Jordbruksverket, SCB 2
1.4 Svensk import/införsel 2011 till och med augusti fördelad på KN-nr, ton skaläggsekvivalenter Produkt, kn-nr Omräkn.- tal Import Införsel Summa imp. + inf. Skillnad 10/11 Skalägg, 0407 0030 1 0 1 959 1 959-53 % Torkad äggula, 0408 1180 Flytande äggula, 0408 1981 Fryst äggula, 0408 1989 Torkade helägg, 0408 9180 Frysta/flyt. helägg, 0408 9980 Äggalbumin, torkat, 3502 1190 Äggalbumin, annat, 3502 1990 2,46 62 964 1 026 +25 % 1,16 0 1 601 1 601-28 % 1,16 0 307 307 +18 % 4,52 1 316 1 419 2 735-33 % 1,16 0 3 465 3 465-8 % 8,56 0 1 258 1 258 +7 % 1,16 447 658 1 105 +24 % Not: Omräkningstalet anger det schablontal som handelssiffran har multiplicerats med för att få skaläggsekvivalenten. Källa: Jordbruksverket, SCB 1.5 Svensk export/utförsel 2011 till och med augusti fördelad på KN-nr, ton skaläggsekvivalenter Produkt, kn-nr Omräkn.- tal Export Utförsel Summa exp. + utf. Skillnad 10/11 Skalägg, 0407 0030 1 279 3482 3761 +194 % Torkad äggula, 0408 1180 Flytande äggula, 0408 1981 Fryst äggula, 0408 1989 Torkade helägg, 0408 9180 Frysta/flyt. Helägg, 0408 9980 Äggalbumin, torkat, 3502 1190 Äggalbumin, annat, 3502 1990 Källa: Jordbruksverket, SCB 2,46 29 111 140-2 % 1,16 0 0 0-100 % 1,16 0 27 27-73 % 4,52 380 1758 2138-8 % 1,16 4 349 353 +56 % 8,56 745 1695 2440-2 % 1,16 0 0 0-100 % 3
1.6 Landfördelad svensk import av ägg under kn-nr 0407, 0408 och 3502, ton skaläggsekvivalenter Not: grafen visar de fyra största avsändarländerna samt de sex nästföljande största länderna under övriga. Källa: Jordbruksverket, SCB 1.7 Landfördelad svensk import av ägg, ickebilaga 1, ton skaläggsekvivalenter Not: grafen visar de fyra största avsändarländerna samt de sex nästföljande största länderna under övriga. Källa: Jordbruksverket, SCB 4
1.8 Landfördelad svensk export av ägg under kn-nr 0407, 0408 och 3502, ton skaläggsekvivalenter Not: grafen visar de fyra största mottagarländerna samt de sex nästföljande största länderna under övriga. Källa: Jordbruksverket, SCB 1.9 Landfördelad svensk export av ägg, ickebilaga 1, ton skaläggsekvivalenter Not: grafen visar de fyra största mottagarländerna samt de sex nästföljande största länderna under övriga. Källa: Jordbruksverket, SCB 5
1.10 Avräkningspris ägg 2005-2011 (v42), kr/kg Källa: Jordbruksverket 1.11 Prisindex ägg, 2005 2011 (aug) Källa: Jordbruksverket 6
1.12 Foderpris 2005 2011 (aug), kr/100kg Källa: Jordbruksverket 1.13 Prisutveckling för ägg, gris- och fågelkött i förhållande till foderpriset, 2005 2011 (aug) Källa: Jordbruksverket 7
1.14 Produktiv hönsgrupp och avräkningspris 2001-2012 (feb) Källa: Jordbruksverket och Magnus Thelander Svenska Ägg 1.15 Kläckningsstatistik procentuell förändring månadsvis 2010-2011 (aug) Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 8
2 EU:s marknad 2.1 Balans för ägg i EU, 1 000-tal ton 2009 2010 prel. Förändr. 09/10 2011 prognos Förändr. 10/11 2012 prognos Produktion 6 896 6 888-0,1 % 6 925 +0,5 % 6 941 Import 32 31-3,1 % 16-48,4 % 16 Export 150 182 +21,3 % 213 +17 % 213 Konsumtion 6 778 6 738-0,6 % 6 728-0,1 % 6 744 Konsumtion per capita, kg Självförsörjning, % Pris, Euro per 100 kg 14,76 14,67-0,6 % 14,65-0,1 % 14,69 101,7 102,2 +0,5 % 102,9 +0,7 % 102,9 112,09 112,09 +/- 0 - - - Not: Schablonmässig konsumtion beräknat genom produktion plus import minus export. Källa: EU-kommissionen 2.2 Produktionsprognos 2012 för konsumtionsägg i EU per land Källa: EU-kommissionen 9
2.3 Produktion av konsumtionsägg samt ägg totalt inom EU Källa: EU-kommissionen 2.4 EU:s import av ägg, ton skaläggsekvivalenter per avsändarland Källa: EU-kommissionen 10
2.5 EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter Källa: EU-kommissionen 2.6 EU:s import av ägg, värde i 1 000-tal euro Källa: EU-kommissionen 11
2.7 EU:s import av ägg, fördelat på produkt Källa: EU-kommissionen 2.8 EU:s export av ägg, ton skaläggsekvivalenter per destination Källa: EU-kommissionen 12
2.9 EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter Källa: EU-kommissionen 2.10 EU:s export av ägg, värde i 1 000-tal euro Källa: EU-kommissionen 13
2.11 EU:s export av ägg, fördelat på produkt Källa: EU-kommissionen 2.12 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka Källa: EU-kommissionen 14
2.13 Foderprisutveckling Källa: EU-kommissionen 2.14 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris Källa: EU-kommissionen 15
3 Internationell marknad 3.1 Äggpriser i Brasilien (São Paulo), USA och EU Källa: EU-kommissionen 3.2 Produktionsprognos, 2008-2015, miljoner ton Källa: International Egg Commission 16
Bilagor Packeriernas invägning 2000-2010, ton Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 17
Svensk import på landnivå, 2011 till och med augusti, ton skaläggsekvivalenter Produkt Skalägg Torkad äggula Kn-nr 0407 0408 0030 1180 Flytande äggula 0408 1981 Fryst äggula 0408 1989 Torkade helägg 0408 9180 Frys/flyt helägg 0408 9980 Torkat albumin 3502 1190 Annat albumin 3502 1990 Icke Tot. Förändr bil. 1 Olika 2010/11 Belgien 0 0 0 0 0 0 0 0 1 716 1 716-19 % Danmark 632 62 231 235 475 435 419 429 3 239 6 157-2 % Finland 1 240 0 0 1 0 1 304 0 180 745 3 470-22 % Frankrike 0 138 0 0 746 0 325 0 349 1 558-3 % Storbrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 354 1 354-1 % Nederl. 25 66 434 0 0 401 51 0 1 193 2 171-51 % Norge 0 0 0 0 0 0 0 447 1 073 1 520-33 % Polen 0 0 782 0 54 0 0 0 290 1 126 9 % Tyskland 62 699 154 71 0 1 327 214 49 3 523 6 099 +12 % USA 0 59 0 0 1 157 0 0 0 69 1 285-48 % Källa: Jordbruksverket, SCB Svensk import på landnivå, 2010 till och med augusti, ton skaläggsekvivalenter Produkt Skalägg Torkad Flytande Fryst Torkade Frys/flyt Torkat Annat Icke Totalt äggula äggula äggula helägg helägg albumin albumin bilaga 1 Kn-nr 0407 0408 0408 0408 0408 0408 3502 3502 Olika 0030 1180 1981 1989 9180 9980 1190 1990 Belgien 0 0 0 0 0 0 103 0 2 016 2 118 Danmark 1 085 49 146 198 538 535 385 85 3 272 6 293 Finland 2 730 0 0 0 0 916 0 0 828 4 475 Frankrike 0 93 0 0 859 0 205 0 445 1 603 Storbrit. 0 0 6 0 0 2 0 0 1 368 1 371 Nederl. 27 20 1 166 0 154 1 218 26 28 1 758 4 396 Norge 205 0 0 0 221 0 0 753 1 090 2 270 Polen 0 0 658 0 0 0 0 0 376 1 033 Tyskland 148 544 60 63 81 1 107 231 26 3 198 5 458 USA 0 93 188 0 2 115 0 0 0 57 2 454 Källa: Jordbruksverket, SCB 18
Svensk export på landnivå, 2011 till och med augusti, ton skaläggsekvivalenter Produkt Skalägg Torkad äggula Kn-nr 0407 0408 0030 1180 Flytande äggula 0408 1981 Fryst äggula 0408 1989 Torkade helägg Frys/flyt Torkat helägg albumin 0408 9980 3502 Annat albumin 3502 1990 Icke Tot. Förändr bil. 1 Olika 2010/11 0408 9180 1190 Danmark 2 810 0 0 0 5 305 34 0 1 470 4 624 +39 % Finland 7 66 0 27 176 44 103 0 4 099 4 522-9 % Färöarna 114 0 0 0 0 0 0 0 1 115-17 % Nederl. 89 0 0 0 0 0 574 0 377 1 039 +41 % Norge 138 0 0 0 0 6 231 0 2 622 2 996 +14 % Polen 11 0 0 0 0 0 0 0 352 363 +37 % Ryssland 0 0 0 0 0 0 43 0 232 275 +39 % Schweiz 0 30 0 0 366 0 103 0 53 552-24 % Storbrit. 0 0 0 0 9 0 146 0 535 690-48 % Tyskland 565 0 0 0 1 469 0 745 0 659 3 437 +9 % Källa: Jordbruksverket, SCB Svensk export på landnivå, 2010 till och med augusti, ton skaläggsekvivalenter Produkt Skalägg Torkad Flytande Fryst Torkade Frys/flyt Torkat Annat Icke Totalt äggula äggula äggula helägg helägg albumin albumin bilaga 1 Kn-nr 0407 0408 0408 0408 0408 0408 3502 3502 Olika 0030 1180 1981 1989 9180 9980 1190 1990 Danmark 996 0 138 0 5 186 51 155 1 792 3 323 Finland 37 113 0 102 185 43 128 0 4 346 4 955 Färöarna 136 0 0 0 0 0 0 0 3 139 Nederl. 21 0 0 0 0 0 419 0 297 738 Norge 0 0 0 0 0 0 171 0 2 469 2 640 Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265 Ryssland 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198 Schweiz 0 30 0 0 488 0 163 0 48 729 Storbrit. 0 0 0 0 271 0 308 0 736 1 315 Tyskland 83 0 0 0 1 342 0 651 0 1 067 3 143 Källa: Jordbruksverket, SCB 19
Produktiv hönsgrupp, kläckta 5-18 månader bakåt i tiden, 1 000-tal 2005 2006 2007 2008 För. 2009 För. 2010 För. 2011 För. 07/08 08/09 09/10 10/11 Jan 6145 5830 5663 5747 1,48 % 5959 3,69 % 6072 1,90 % 6681 10,03 % Feb 5901 5717 5643 5578-1,15 % 5813 4,21 % 6038 3,87 % 6593 9,19 % Mars 5973 5960 5542 5769 4,10 % 5859 1,56 % 6075 3,69 % 6612 8,84 % April 5886 6082 5638 5814 3,12 % 5857 0,74 % 6243 6,59 % 6632 6,23 % Maj 5745 5836 5302 5786 9,13 % 5773-0,22 % 6251 8,28 % 6528 4,43 % Juni 5980 6047 5421 5900 8,84 % 5876-0,41 % 6344 7,96 % 6582 3,75 % Juli 6037 5940 5503 5985 8,76 % 5965-0,33 % 6385 7,04 % 6429 0,69 % Aug 5908 5789 5475 5909 7,93 % 5810-1,68 % 6389 9,97 % 6485 1,50 % Sep 5987 5742 5560 6008 8,06 % 5988-0,33 % 6442 7,58 % 6383-0,92 % Okt 5927 5714 5491 5913 7,69 % 5926 0,22 % 6490 9,52 % Nov 5796 5589 5652 5944 5,17 % 6005 1,03 % 6522 8,61 % Dec 5804 5732 5646 6023 6,68 % 6079 0,93 % 6588 8,37 % Snitt 5924 5832 5545 5865 5,77 % 5909 0,76 % 6320 6,95 % 6547 3,60 % Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg Kläckningsstatistik antal kläckta hönskycklingar, äggproducerande raser, 1 000-tal 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Förändr. 2011 Förändr. 09-10 10-11 Jan 513 497 622 605 498 506 558 441 477 8,2 % 535 12,0 % Feb 201 325 394 413 329 315 348 406 472 16,2 % 349-25,9 % Mars 267 382 471 492 454 469 430 403 445 10,2 % 533 19,9 % April 376 394 525 472 366 414 414 526 459-12,6 % 370-19,5 % Juni 418 283 421 394 347 527 445 493 558 13,1 % 633 13,5 % Juli 349 509 461 313 555 459 464 448 434-3,2 % 485 11,9 % Aug 401 407 356 446 324 448 463 438 586 33,7 % 380-35,2 % Okt 550 577 479 599 345 515 494 500 457-8,6 % Nov 431 370 286 387 444 338 384 481 450-6,4 % Dec 234 355 436 233 263 317 431 502 396-21,1 % JAN- 1357 1598 2012 1982 1647 1704 1750 1776 1853 4,3 % 1787-3,5 % APR Maj 414 341 304 412 465 385 374 368 451 22,6 % 594 31,6 % MAJ- 1582 1540 1542 1565 1691 1818 1746 1748 2029 16,1 % 2093 3,1 % AUG Sep 288 373 265 348 293 386 313 430 360-16,4 % SEP- 1503 1675 1466 1567 1345 1557 1621 1913 1663-13,1 % DEC Årstotal 4442 4813 5020 5114 4683 5079 5117 5437 5545 2,0 % 3880 Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 20
Definitioner foder Soft Wheat (EU) = EU:s pris på vete Barley (EU) = EU:s pris på korn Mais (EU)= EU:s pris på majs Soja (CAF) = VM-pris på soja fritt Rotterdam (Brasilien) Hulls (EU) = EU:s pris på kli Manioc (CAF) = VM-pris på maniok fritt Rotterdam (Thailand) C.G.F. (CAF) = VM-pris på majsglutenfoder fritt Rotterdam (USA) 21
Rapporten kan beställas från Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx) ISSN 1102-3007 Fax 036 34 04 14 ISRN SJV-R-/-SE E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se SJV offset, Jönköping, Internet: www.jordbruksverket.se RA: