Sparbarometern QIII 2012
SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Svensk Försäkring, Finansinspektionen, MoneyMate, SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 2
Utveckling tredje kvartalet 2012 Nysparandet var under kvartalet 12 miljarder kronor. Banksparandet uppgick till 18 miljarder, sparandet i fondförsäkring till 4 miljarder. Sparandet i fonder och traditionell försäkring var negativa med 5 miljarder vardera. Kurserna på stockholmsbörsen steg med 4,85 procent. Bostadsvärdena gick upp med 0,3 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 1,0 (1,1) procent. För tolv månader var ökningen 4,4 (5,5) procent. SEB hade 11,3% och Swedbank 13,9% av sparmarknaden. Alecta 10,3%, Skandia 9,0%, Nordea 8,9% och Handelsbanken 8,7%. 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 3
Vad hände tredje kvartalet 2012? Miljarder kronor Ingående värde 10 416 Nysparande +12 Värdeförändring direktägda aktier +37 Värdeförändring bostäder +59 Värdeförändring övrigt +138 Utgående värde 10 662 Upplåning -2 931 Netto tillgångar 7 731 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 4
Sparstockens utveckling MSEK 5 000 000 4 500 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2006/2007 vuxit med 23,5%, från 8 634 till 10 662 miljarder SEK. 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m Premiepension Direkt aktieägande Bostäder 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 5
Trygghetssparande 2001-12-31 2012-09-30 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Premiepension Fonder Obligationer Aktier 43,3% 49,4% 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 6
MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i premiepensionen är exkluderat 0-10 000 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II 10- III 10- IV 11-I 11-II 11- III 11- IV 12-I 12-II 12- III -20 000-30 000-40 000 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 7
MSEK 200 000 180 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i premiepensionen är exkluderat 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II 10- III 10- IV 11-I 11-II 11- III 11- IV 12-I 12-II 12- III 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 8
Nysparande Kvartal III 2012 Premiepension Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -10 000-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 MSEK 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 9
Nysparande Kvartal III 2012 (exklusive obligationer) SPP Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -6 000-4 000-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 MSEK 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 10
Aktiekursernas utveckling AGFX 1995-12-31=100 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 11
Hushållens tillgångar Miljoner SEK Räntor Aktier Bostäder 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 11-IV 12-II 0 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 12
Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 01-IV 03-II 04-IV 06-II 07-IV 09-II 10-IV 12-II 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 13
Hushållens lån Förändring från föregående år, procent 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 + 4,4% + 4,5% + 4,8% + 5,0% + 5,5% 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 14
Hushållens nyupplåning under QII Miljarder kronor QIII 2012 QIII 2011 QIII 2010 QIII 2009 QIII 2008 QIII 2007 + 29 + 32 + 51 + 47 + 34 + 45 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 15
Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 120930 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig.PremieSumma inlåning Förs. Förs. m m pens. SEB 12,2 8,2 24,4 12,6 2,2 11,3 Alecta 27,4 10,3 Skandia 2,5 16,8 17,8 1,0 9,0 Länsförsäkringar 4,2 6,7 9,8 2,6 4,8 Folksam 11,7 9,2 5,4 AMF 17,2 4,2 1,0 7,3 7,7 Handelsbanken 17,7 1,4 7,7 15,0 2,3 8,7 SPP 5,3 6,8 5,3 3,2 Nordea 16,1 1,7 2,7 20,9 4,4 8,8 Swedbank 22,3 1,2 13,1 28,4 20,1 13,9 Staten 27,7 3,2 Övriga 24,9 2,3 4,4 22,2 27,1 13,8 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 16
Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 120930 (120630) Övriga 13,8 (13,4) % Staten 3,2 (3,2)% Alecta 10,3 (9,9) % SEB 11,3 (11,4)% Swedbank 13,9 (14,0)% Folksam 5,4 (5,6)% Skandia 9,0 (9,4)% LF 4,8 (4,8)% AMF 7,7 (7,8)% SPP 3,2 (3,2)% Handelsbanken 8,7 (8,7)% Nordea 8,8 (8,7)% 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 17
Sparstockens utveckling 100% 80% 60% 40% 20% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 18
Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2012-09-30 (2006-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 13,8% (11,1) Staten 3,2% (3,6) Folksam 5,4% (3,9) Alecta 10,3% (10,4) AMF 7,7% (7,6) Länsförsäkringar 4,8% (4,8) SPP 3,2% (-) Handelsbanken 8,7% (11,4) Nordea 8,8% (8,6) Skandia 9,0% (10,4) Swedbank 13,9% (14,7) SEB 11,3% (13,4) 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 19
Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2012-09-30 (2006-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga banker 24,9% (21,7) Swedbank 22,3% (26,2) Nordea 16,1% (17,8) Handelsbanken 17,7% (15,6) Länsförsäkringar 4,2% (3,0) Skandia 2,5% (3,5) SEB 12,2% (12,2) 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 20
Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2012-09-30 (2006-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 2,3% (1,6) Swedbank 1,2% (0,2) AMF 17,2% (16,7) Nordea 1,7% (1,2) Alecta 27,4% (26,7) SPP 5,3% (-) Handelsbanken 1,4% (7,1) Folksam 11,7% (7,0) Länsförsäkringar 6,7% (7,2) Skandia 16,8% (19,4) SEB 8,2% (13,0) 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 21
Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2012-09-30 (2006-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 4,4% (1,9) AMF 4,2% (3,2) Swedbank 13,1% (16,4) SPP 6,8% (-) Handelsbanken 7,7% (15,0) Nordea 2,7% (2,1) Folksam 9,2% (6,2) Länsförsäkringar 9,8% (9,5) Skandia 17,8% (21,9) SEB 24,4% (23,7) 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 22
Fonder, marknadsandelar Siffror 2012-09-30 (2006-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 23,2% (22,9) Swedbank 28,4% (29,7) Nordea 20,9% (18,8) Handelsbanken 15,0% (13,2) SEB 12,6% (15,4) 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 23
Premiepensionssparande, marknadsandelar Siffror 2012-09-30 (2006-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 27,1% (21,6) Staten 27,7% (30,5) Swedbank 20,1% (13,7) Nordea 4,4% (2,3) SPP 5,3% (-) Handelsbanken 2,3% (9,8) AMF 7,3% (8,8) Folksam - (5,6) Länsförsäkringar 2,6% (3,7) Skandia 1,0% (1,5) SEB 2,2% (2,4) 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 24
Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparandet i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II 11-III 11-IV 12-I 12-II 12-III -100 000-200 000-300 000 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 25
Förändring av sparstock Kvartal III 2012 Premiepension Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 MSEK 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 26
Förändring av sparstock Staten Alecta SPP SHB Folksam AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia Kvartal III 2012 MSEK SEB -15 000-10 000-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 27
Hushållens tillgångar och skulder 2012-09-30 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 28
Lån MSEK 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 29
Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) 30 25 20 15 10 5 0 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 11-IV 12-II 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 30
02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III 11-I 11-III 12-I 12-III MSEK 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Sparstock per bolag 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 31
Sparstock per sparform 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III 11-I 11-III 12-I 12-III MSEK 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM 2012-12-19 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2012 32