Första kvartalet 2006 och strategiska valmöjligheter 1
Aspiro i korthet Aspiro säljer mobila innehållstjänster Omsätter cirka 500 MSEK på årsbasis 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor i Norge, Danmark, Finland, Luxemburg, Estland, Lettland och Litauen Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (43,8%) Börsvärde 31 mars: cirka 792 MSEK 2
Affärsidé och mål Aspiro paketerar, marknadsför och säljer mobila innehållstjänster till konsumenter via egna kanaler och partners. Aspiro skavaradetnaturligavalet för varje konsument i Europa som köper mobila innehållstjänster. 3
Marknadsledare i Norden itouch (For-side) Monstermob (London Stock Exchange) Jamba Norden Marknadsandel 30% Förvärvade bolag: -Mgage -Picofun -Mobilehits -Emode -Cellus -SMS AS -Schibsted Mobile -Boomi -Mobile Avenue 123 Multimedia (Euronext Paris) Buongiorno (Borsa Italiana) 4
Första kvartalet 2006 5
Första kvartalet i siffror Tillväxt 70% vs Q1 2005 Stark position ger ökad lönsamhet Skifte från annonsering till förmån för digital försäljning Bra synergieffekter från förvärv NYCKELTAL Q1 2006 Q4 2005 Q1 2005 Nettoomsättning, MSEK 119,3 124,7 70,5 EBITDA, MSEK 15,0 14,8 1,4 Rörelseresultat, MSEK 11,9 12,0-1,2 Resultat efter skatt, MSEK 8,7 8,6-0,5 Resultat per aktie, SEK 0,05 0,05-0,00 Likvida medel, MSEK 61,3 89,4 84,5 6
Utveckling per kvartal, MSEK 140 120 100 80 60 40 20 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Nettoomsättning EBITDA Resultat efter skatt 0 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006-2 7
Försäljning Mediepartners: Fokus på operatörer, större partners. Test inom nya tillväxtområden Annonsering: Mer restriktiv och lönsam annonsering. Fokus på prenumerationstjänster Strategi att driva försäljning från annonsering till mer lönsamma egna kanaler Egna kanaler: Strategi ger ökad andel egna kanaler. Framgångsrik nummerupplysningstjänst via sms i Norge Försäljningskanal Q1 2006 Netto- omsättning Andel Resultat efter direkta kostnader Mediepartners, MSEK 61,3 (64,8) Annonsering, MSEK 27,9 (30,0) Egna kanaler, MSEK 30,1 (29,9) Siffror inom parentes avser Q4 2005 52% 23% 25% 21,4 (27,8) 5,8 (6,3) 24,4 (16,8) 8
Viktigt med tillgång till operatörsportaler Om du har köpt en ringsignal, bild, spel, etc till din mobiltelefon, vilken metod har du använt då? Andel av respondenterna Procent 56 51 58 33 39 31 Ringsignaler Spel Bilder 10 8 8 Sms till kortnummer* Operatörsportal *Kanaler inkluderar webb, print, etc Källa: Yankee Group Mobile user survey, 2005; Team analyse Icke operatörs portal 9
Försäljning per produktgrupp Musik 31% Spel 20 % Bild/film 18% Information 15% Communitytjänster 3% Övrigt 13% Personifiering 3,1 milj. sålda ringsignaler (+10%) Nya typer av ringsignaler Förstärkt position gentemot skivbolagen 1,4 milj. sålda enheter inom bild/film (+3%) Underhållning Stark tillväxt 840 000 sålda mobilspel (+20%) Fullängdsmusik lanserad Information Framgångsrik nummerupplysning i Norge 10
Försäljning per land Norge 46% Sverige 17% Finland 14% Danmark 10% Baltikum 5% Övriga länder 8% 87% av försäljningen sker i Norden 11
Förvärv av Mobile Avenue Ett av Finlands största bolag inom mobila innehållstjänster. Blev marknadsledare i Finland Kontantförvärv, anskaffningsvärde 32,5 MSEK Ingår i räkenskaperna fr o m 1 januari Beräknas bidra med en omsättning om ca 28 MSEK och ett EBITDA om 3 MSEK för 2006 Väntade synergieffekter inom inköp av innehåll och teknik 12
Största ägare per 31 mars 2006 Aktieägare Schibsted koncernen Investra ASA Orkla Catella Case Winger, Odd Sverigefonden, Roburs WapOneline Oy Vitruvius European Equity Netfonds ASA Waverton Inv Plc W-ton Cont Eur Banque Carnegie Luxembourg S A Mellon Omnibus 3C Alpha Northern Trust Company AB Stena Finans Manticore Småbolagsfonden Sverige, Roburs Innehav (%) 43,14 4,22 3,17 2,74 1,62 1,42 1,41 1,39 1,15 1,11 1,06 1,01 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 13
Mål för 2006 Stark position ger större positiva effekter än väntat Höjt mål för 2006: EBITDA om minst 65 MSEK (i nuvarande form) Marknaden för mobila innehållstjänster väntas växa med 10-15 procent under 2006 Reducerar annonsering till förmån för bättre marginaler Tillväxt inom nya satsningsområden Mål att växa snabbare än marknaden. Tillväxten ska ske organiskt och via förvärv Långsiktig målsättning att vara en av de ledande aktörerna inom mobila innehållstjänster i Europa 14
Aspiros strategiska vägval 15
Drivkrafter Kapaciteten i nya terminaler (MP3, flash, skärm, video, DRM, CPU, BT/WLAN etc) Infrastrukturen (2,5 vs 3G) Etablerade användarmönster (ex Ipod) Regelverk (operatörer, konsumentombudsman) Affärsmodeller (datatrafik, subventioner) Innehållsägare (skivbolag, TV-kanaler, etc) 16
2008 kommer nästan hälften av mobilanvändarna i Sverige och Norge ha 3G-telefoner UMTS (3G) EDGE GPRS Norge Sverige GSM Andel användare, procent 100 100 75 75 50 50 25 25 0 2005 2006 2007 2008 0 2005 2006 2007 2008 Källa: Yankee group; Team analyse 17
Ungdomar fortsatt största användargruppen av mobila innehållstjänster Veckovis användande av mobila innehållstjänster i Norge (procent) 11% använder mobilt innehåll minst en gång i veckan 14% av männen och 7% av kvinnorna använder mobilt innehåll 21% av åldersgruppen 12-19 år använder mobilt innehåll minst en gång i veckan 60 år+ 1 40 59 7 20 39 16 12 19 Kvinnor 7 Män 14 Totalt 11 Källa: Forbruker & Media. 4Q 2005. www.tns-gallup.no/medier 21 18
Hur ska Aspiro växa? 1 Inom existerande områden Val av områden Organiskt eller via förvärv Val av marknader (existerande, nya) 2 Nya affärsmöjligheter från existerande områden Genom relationer med befintliga mediepartners Från existerande produktområden Genom egna kanaler (varumärke, trafik, medlemmar) Ut i nya kanaler Positionera Aspiro inom tillväxtområden 3 Musik Mobile gambling/betting Mobile marketing Community etc 19
Vilka förutsättningar har Aspiro? Dominerande ställning i Norden Stort nätverk av mediepartners Teknisk plattform Relationer med innehållsleverantörer Mobilt kunnande och konsumentkännedom Relation till Schibsted Kapital Likvid aktie Starka varumärken och egna kanaler Annonskanaler (exklusiva) 20
Fullängdsmusik Operatörer söker nya intäktsströmmar Ökad komplexitet Hårdare tag mot fildelning Genombrott 2007/2008 Sverige ligger långt framme Musiksatsning lanserad under våren Distribution direkt till konsument och leverantör till stora partners 21
I Sverige säljs mer än 3 miljoner mobiltelefoner 2006 - över 50% med musikspelare Andel terminaler som støtter avspilling av musikk Prosent Eksempler 100 Med musikspelare MP3-spiller 128 MB minnekort WLANtilkobling 50 Musikkspiller 470 MB eget minne og utvidbart minne på opptil 2 GB 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Tall fra Vest-Europa Kilde: Strategy Analytics; Team Analysis 22
Intresset för musik är större än någonsin Casual users/mainstream Hit -styrd marknad, 2-5 låtar/månad 90% av försäljningen via topplistan Kampanjintensivt Backkatalog via PC Prispremie för anywhere och anytime Aspiro har arbetat med musik och de större skivbolagen sedan 2000, då Mobilehits etablerades (uppköpt 2003) 23
Gambling och Betting Betting och Gambling passar väl för mobiltelefonen Gambling inte samma målgrupper/lösningar som i PC:n Betting en annan och större målgrupp Konkurrenter; internetspelbolag, lotterier, lokala tipsombud etc 24
Community Över 1 miljon Inpoc-medlemmar i Norge och Sverige Pilottjänst under 2005 i Norge rekryterade över 130 000 användare som har skapat sina egna mobila och webbaserade hemsidor till Inpoc-communitien home.inpoc.no Under 2006 överväger Aspiro att lansera ny version av Community med fokus på att: skapa communities relaterat till ungdomsinteressen som bl.a. musik, spel, film områden som Aspiro har mycket bra kompetens kommunikation mellan användare båda på webben och via mobilen (wap, sms och mms) dela bilder och video på mobil och webben skapa egna mobila och webbaserade hemsidor 25
Vad är mobil marknadsföring & interaktivitet? user data Medlemsdatabaser Sms och e-mail utskick godkännande från användare Marknadsundersökningar elektroniska paneler Partnerspecifika CRM-databaser people Professionella konsulttjänster Strategisk rådgivning, analys och rapportering Kreativ utveckling av kampanjer och lösningar Specifikation, design och utveckling av wap-sidor Skräddarlösningar och systemintegration technology Applikationer, infrastruktur och betalningslösningar Applikationer (mervärde): MIFA, wap-portalsystem, CRM-lösningar, etc Applikationer (grund): Quiz, Vote, Inbox, sms-utskick, sms-prenumerationer Betalningslösningar (sms, mms, wap), gateway, hosting 26
Vad gör Aspiro idag inom mobile marketing? Mobile Media Channel Nike Aftonbladet Mobile Marketing Enabler Grandiosa Mobile Interaktivet Melody Grand Prix Junior P4, NRK Media Toolkit - MIFA Betalningslösningar, gateway 27
Aspiros strategiska vägval 28
Rapportdatum 2006 Delårsrapport januari-juni, 17 augusti 2006 Delårsrapport januari-september, 2 november 2006 Bokslutskommuniké 2006, 8 februari 2007 29
Kontakt Johan Lenander VD Tel: +46 (0)40 630 03 00 e-post: johan.lenander@aspiro.com Ann Charlotte Svensson Informations- och IR-chef Tel: +46 (0)70 991 8010 e-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com 30