Mekonomen Group Januari december 2016 15 februari 2017
Sammanfattning helåret 2016 2 2016 har präglats av svag utveckling i Mekonomen Sweden Stabil utveckling i MECA och Sørensen og Balchen God försäljningsökning till anslutna verkstäder Flertalet initiativ under året för att stärka bolagets position långsiktig
Försäljning och resultat 3 okt-dec jan-dec Intäkter 1 508 MSEK (1 447) 5 937 MSEK (5 761) Rörelseresultat 74 MSEK (109) 481 MSEK (616) Rörelsemarginal 5 procent (8) 8 procent (11) Intäkterna ökade med 4 procent 3 procent Underliggande omsättning -1 procent +4 procent
Försäljning & resultat - per segment 4
MECA - fjärde kvartalet 2016 5 Rörelseresultat: 13 MSEK (49) Rörelsemarginal: 2 procent (10) Underliggande nettoomsättning: +3 procent Den danska exportverksamheten avyttrades till T. Hansen Gruppen 28 december Försämringen mot föregående år består i huvudsak av Danmark och försämrat resultat i Opus Equipment Bruttomarginalen påverkades negativt i och med avyttringen av den danska verksamheten och en ökad andel försäljning till storkunder Stark försäljningsökning till MECA Car Service-verkstäder MSEK 2016 kv4 2015 kv4 förändr 2016 12m 2015 12m förändr 2015 12m Underliggande nettoomsättning 3% 15% 10% 13% 13% Rörelseresultat 13 49-75% 205 245-16% 245 Rörelsemarginal 2% 10% 10% 13% 13%
Mekonomen Sweden fjärde kvartalet 2016 6 Rörelseresultat: 40 MSEK (53) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Underliggande nettoomsättning: -6 procent Arbetet med att återinföra en decentraliserad säljorganisation är ännu inte slutfört. Bedömningen är att butiksdatasystemet inte påverkat försäljningen negativt från och med slutet av kvartalet Rörelseresultat påverkades negativt av engångskostnad om 5 MSEK (16) Tidigare kommunicerat besparingsprogram löper på enligt plan och har endast haft marginell effekt i kvartalet MSEK 2016 kv4 2015 kv4 Förändr 2016 12m 2015 12m förändr 2015 12m Underliggande nettoomsättning -6% 4% -3% 6% 6% Rörelseresultat 40 53-23% 187 287-35% 287 Rörelsemarginal 8% 10% 10% 14% 14%
Mekonomen Norway - fjärde kvartalet 2016 7 Rörelseresultat: 28 MSEK (25) Rörelsemarginal: 13 procent (13) Press på bruttomarginalen, bland annat driven av ökad konkurrens i kombination med högre andel försäljning till Mekonomen Bilverkstad Något förbättrat resultat tack vare god kostnadskontroll Underliggande nettoomsättning: 0 procent MSEK 2016 kv4 2015 kv4 Förändr 2016 12m 2015 12m Förändr 2015 12m Underliggande nettoomsättning 0% 2% 5% 5% 5% Rörelseresultat 28 25 9% 132 151-12% 151 Rörelsemarginal 13% 13% 15% 18% 18%
Sørensen og Balchen fjärde kvartalet 2016 8 Rörelseresultat: 29 MSEK (26) God försäljningsutveckling av tillbehör Rörelsemarginal: 16 procent (16) Press på bruttomarginalen, bland annat driven av ökad försäljning av tillbehör i kombination med ökad konkurrens Underliggande nettoomsättning: +4 procent Något förbättrat resultat tack vare god kostnadskontroll MSEK 2016 kv4 2015 kv4 förändr 2016 12m 2015 12m förändr 2015 12m Underliggande nettoomsättning 4% -4% 1% 6% 6% Rörelseresultat 29 26 11% 117 116 1% 116 Rörelsemarginal 16% 16% 16% 16% 16%
Utveckling - rörelseresultat 9 Mekonomen Sweden -12 MSEK MECA -37 MSEK * Varav engångseffekter Q4 2016 om -1 MSEK och engångseffekter Q4 2015 om -1 MSEK ** Varav engångseffekter Q4 2015 om -2 MSEK *** Varav engångseffekter Q4 2015 om -2 MSEK
Marknad och tillväxt 10
Marknadsstatistik 11 Stabil marknad under fjärde kvartalet Givet att skrotning eller export av bilar inte ökar från dagens nivå ser vi potential för en växande totalmarknad 2017
Försäljningstillväxt per kundgrupp fjärde kvartalet 2016 - God tillväxt mot anslutna verkstadskunder 12 Anslutna verkstäder Konsument Övriga verkstäder Lokal valuta Lokal valuta Lokal valuta +7% -1% -4% Nominellt utfall Nominellt utfall Nominellt utfall +11% +3% -1%
Försäljningstillväxt per kundgrupp januari - december 2016 - God tillväxt mot anslutna verkstadskunder 13 Anslutna verkstäder Konsument Övriga verkstäder Lokal valuta Lokal valuta Lokal valuta +10% +1% +1% Nominellt utfall Nominellt utfall Nominellt utfall +9% 0% 0%
Försäljning fördelat per kundgrupp fjärde kvartalet - God försäljningstillväxt mot anslutna verkstadskunder 14 God försäljningsutveckling till anslutna verkstäder är en effekt av vårt kundfokus och satsning på kvalitet och är den del av marknaden som vi ser som strategiskt viktigast att växa i Marknaden för konsumentförsäljning ökar svagt Svag utveckling i vår försäljning till övrig verkstad, som inte i tillräcklig omfattning kompenserats av vår satsning på ProMeister Q4 2016 (Q4 2015)
Butiker 15
Anslutna verkstäder 16 Minskning av antal verkstäder i huvudsak en effekt av avyttring Danmark
ProMeister 17 Försäljningen av ProMeister reservdelar ökade med 14 procent i 2016 och uppgick till knappt 600 MSEK Fortsatt ökad andel försäljning av reservdelar från vårt eget varumärke ProMeister under fjärde kvartalet 2016 7000 ProMeister-artiklar i sortimentet
Pris direkt 18 Digital bokning av verkstadstjänster med pris och tidsbokning direkt Hög konverteringsgrad Gula sista-minuten-tider med minst 20 procent rabatt på arbetskostnaden Nu också sista minutentider
Elbilar 19 Första Mekonomen-verkstaden med fokus på enbart elbilar öppnades under Q4 2016 i Norge Ytterligare mekaniker från 11 MBV i Norge deltar i utbildning för service på elbilar under Q1 2017
Uppkopplade bilar 20 Lansering av pilottest tillsammans med Telenor och övriga grundarföretagen: Bertel O. Steen, Circle K Europe, Easypark, If Skadeförsäkring och Swedspot Initiativ för att motverka inlåsningseffekt från biltillverkarnas sida genom att upprätthålla konkurrens och valfrihet för bilägarna Mervärde för bilägarna genom omfattande översikt av bilens status och uppkopplade erbjudanden för ett enklare billiv
Milstolpe 21 ÖVER 1 MILJON LOJALITETSKUNDER
Fokus 22
Strategiska fokusområden 2017 23 Mekonomen Sweden - Entreprenörsinriktad försäljningsorganisation Kostnadskontroll - Utökning av kostnads och effektivitetsprogrammet från 25 MSEK till 45 MSEK på årsbasis Fortsatt satsning på ProMeister, ProMeister Academy - Produkter och utbildning Fortsatt kvalitetssäkring av verkstäder och koncept Strategiska projekt - E-handelsplattform för B2B och B2C - Centrallager Tillväxt & Innovation - I kombination med bibehållet och utvecklat entreprenörskap
Appendix 24
Resultatutveckling 25
Kassaflöde 26
Balansräkning 27
Resultaträkning 28
Största ägare per 2016-12-31 29