MEKONOMEN GROUP JANUARI MARS 2017 10 MAJ 2017
Försäljning och resultat första kvartalet 2017 jan-mar Intäkter 1 518 MSEK (1 424) Rörelseresultat 126 MSEK (121) Rörelsemarginal 8 procent (9) Intäkterna ökade med 7 procent Underliggande omsättning -3 procent
FÖRSÄLJNING & RESULTAT - PER SEGMENT
MECA - första kvartalet 2017 Rörelseresultat: 73 MSEK (60) Försäljningsökning till MECA Car Service-verkstäder Rörelsemarginal: 13 procent (12) Underliggande nettoomsättning: +1 procent Försäljningen har påverkats positivt av stark försäljningsökning i Opus Equipment och försäljning av DAB-produkter i Norge Bruttomarginalen påverkades negativt av en ökad andel försäljning till storkunder och högre försäljning av DAB-produkter MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m Nettoomsättning, extern 551 500 10% 2 090 2 039 13% Underliggande nettoomsättning 1% 20% 5% 10% 13% Rörelseresultat 73 60 21% 218 205 245 Rörelsemarginal 13% 12% 10% 10% 13%
Mekonomen Sweden första kvartalet 2017 Rörelseresultat: 39 MSEK (52) Rörelsemarginal: 9 procent (11) Arbetet med att återinföra en decentraliserad säljorganisation slutfördes under kvartalet Fortsatt svag försäljning och lönsamhetsutveckling Underliggande nettoomsättning: -10 procent Stabil försäljning till anslutna verkstäder Tidigare kommunicerat besparingsprogram löper på enligt plan och bidrog positivt till lönsamheten i kvartalet MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m Nettoomsättning, extern 434 462-6% 1 863 1 891 13% Underliggande nettoomsättning -10% 5% -6% -3% 6% Rörelseresultat 39 52-24% 175 187 287 Rörelsemarginal 9% 11% 9% 10% 14%
Mekonomen Norway - första kvartalet 2017 Rörelseresultat: 27 MSEK (27) Försäljningstillväxten främst driven av ökad försäljning till anslutna verkstäder och konsumenter Rörelsemarginal: 12 procent (14) Stabiliserad bruttomarginal Underliggande nettoomsättning: -3 procent Något ökade kostnader i kvartalet MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m Nettoomsättning, extern 217 194 12% 859 836 13% Underliggande nettoomsättning -3% 8% 2% 5% 5% Rörelseresultat 27 27-1% 132 132 151 Rörelsemarginal 12% 14% 15% 15% 18%
Sørensen og Balchen första kvartalet 2017 Rörelseresultat: 28 MSEK (24) God försäljningsutveckling av tillbehör, främst drivet av ökad försäljning av DAB-produkter Rörelsemarginal: 13 procent (13) Press på bruttomarginalen, bland annat driven av ökad försäljning av tillbehör i kombination med ökad konkurrens Underliggande nettoomsättning: +7 procent God kostnadskontroll MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m Nettoomsättning, extern 213 172 24% 766 725 13% Underliggande nettoomsättning 7% 2% 3% 1% 6% Rörelseresultat 28 24 18% 121 117 116 Rörelsemarginal 13% 13% 15% 16% 16%
Utveckling - rörelseresultat
MARKNAD OCH TILLVÄXT
Marknadsstatistik Stabil totalmarknad under första kvartalet, även om vi har märkt av en viss tröghet Givet att skrotning eller export av bilar inte ökar från dagens nivå ser vi potential för en växande totalmarknad 2017 Total körsträcka miljoner mil Antal registrerade personbilar 8 000 6 000 000 Miljoner mil 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Sverige Norge Antal personbilar 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Sverige Norge 0 0 Källa: Trafa och SSB Källa: Trafa och SSB
Försäljningstillväxt per kundgrupp första kvartalet 2017 - God tillväxt mot anslutna verkstäder och övriga B2B-kunder Anslutna verkstäder Konsument Övriga B2B-kunder Samarbetande butiker Lokal valuta Lokal valuta Lokal valuta Lokal valuta +6% -5% +5% -4% Nominellt utfall Nominellt utfall Nominellt utfall Nominellt utfall +10% -2% +9% +0%
Försäljning fördelat per kundgrupp första kvartalet 6,4% (6,8) 39,3% (38,5) 37,6% (36,5) God försäljningsutveckling till anslutna verkstäder är en effekt av vårt kundfokus och satsning på kvalitet och är den del av marknaden som vi ser som strategiskt viktigast att växa i 16,7% (18,2) Anslutna verkstäder Konsument Övriga B2B-kunder Samarbetande butiker Q1 2017 (Q1 2016) Kundgrupp Samarbetande butiker visas numer som egen kundgrupp. Tidigare var försäljningen till Samarbetande butiker proportionerligt fördelad på Anslutna verkstäder, Konsument och Övriga B2B-kunder.
Butiker 450 400 77 78 206 220 230 257 254 238 196 74 71 71 71 70 70 71 71 71 72 72 89 350 86 300 87 87 87 86 85 85 85 85 85 86 250 200 150 100 192 192 189 187 188 187 185 185 185 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Mekonomen BilXtra MECA Egna
Verkstäder 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 199 852 296 910 363 973 219 420 1033 546 225 426 1094 570 243 378 1097 628 232 355 1075 626 233 338 1037 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 638 236 298 987 Q2 2015 657 244 274 946 Q3 2015 676 246 261 923 Q4 2015 676 248 258 927 Q1 2016 689 252 250 926 Q2 2016 695 254 246 905 Q3 2016 711 255 220 809 Q4 2016 709 258 225 806 Q1 2017 Mekonomen MekoPartner BilXtra Speedy MECA Car Service
ProMeister Försäljningen av reservdelar från vårt eget varumärke ProMeister ökade med 15 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år Andelen försäljning av ProMeister reservdelar av vår totala reservdelsförsäljning ökade till 13,8 procent under kvartalet jämfört med 12,2 procent första kvartalet i fjol ProMeister-försäljningens andel av totala reservdelsförsäljningen 16,0% 14,0% 12,0% 12,2% 13,1% 12,9% 12,2% 14,3% 14,8% 13,7% 13,8% 10,0% 10,3% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017
Framtidssäkrad verkstad Fordonsgymnasium start ht 2017 i Stockholm och Lund Rekrytering- och bemanningsverksamhet uppstartad i koncernen Teknisk support mottar 4 500 ärenden/månad gedigen kunskapsbank ProMeister Academy fortutbildning mekaniker Lönsam Verkstad stöd kring effektivitet och lönsamhet för verkstäderna
Tillväxt i verkstad omgående rekrytering av 100 mekaniker Konsolidering i branschen har medfört färre verkstäder Behov av 100 mekaniker, omgående rekrytering Vi rekryterar, utvärderar kandidater och matchar med rätt verkstad utan kostnad för verkstäderna
Flexibel betallösning för bilägarna Ny mobil betallösning för bilägarna - betalning av verkstadstjänster SMS till bilägare när bilen är klar med fakturaunderlag och val av betalmetod - delbetalning, kort eller bank Enkelhet - Inga mobilappar eller manuella kreditansökningar
Strategiska fokusområden 2017 Mekonomen Sweden - Entreprenörsinriktad säljorganisation Kostnadskontroll - Pågående kostnads- och effektivitetsprogram med full effekt om 45 MSEK på årsbasis från och med tredje kvartalet 2017 Fortsatt kvalitetssäkring - Verkstäder och koncept Fortsatt satsning på ProMeister & ProMeister Academy - Produkter och utbildning Strategiska projekt - E-handelsplattform för B2B och B2C - Centrallager Tillväxt & Innovation - I kombination med bibehållet och utvecklat entreprenörskap
APPENDIX
Resultatutveckling
Kassaflöde
Balansräkning
Resultaträkning
Största ägare per 2017-03-31