BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012, POSITIVT KASSAFLÖDE Koncernens finansiella utveckling under januari december 2012 och väsentliga händelser i sammandrag Finansiell utveckling under perioden Nettoomsättningen uppgick till 11 267 (10 079) tkr Resultatet efter finansiella poster uppgick till -37 378 (- 56 773) tkr Resultatet per aktie uppgick till - 0,16 (-0,42) kr Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 16 181 (-7) tkr Verksamheten Cellpoint Connect AB erbjuder konsulttjänster inom varumärkesutveckling, affärsutveckling, kommunikation, försäljning, fastighetsutveckling samt försäljning av internetbaserade tjänster. Cellpoint Connect (nedan kallat Cellpoint) är listat på Aktietorget i Stockholm. Verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen Kundskaparna AB och Qualified Sales AB. Utöver detta äger moderbolaget också 40 procent av aktierna i intressebolaget Trig Entertainment AB. Cellpointkoncernens gemensamma erfarenheter och kompetens innefattar utveckling av kunder, konkurrenskraft, varumärkesutveckling, marknadsföring, utveckling och paketering av marknadserbjudanden, marknadskommunikation, IT, webb och content strategy, sökmotoroptimering samt försäljning av internetbaserade tjänster. Konsultverksamheten byggs med Kundskaparnas Competitive Management -portfölj och säljprofessionalismen inom Qualified Sales som bas. Båda företagen är helägda dotterbolag. Kundskaparna Strategi konsoliderades i koncernen från och med maj 2012. Bolaget sålde konsulttjänster inom affärs- och varumärkesutveckling för 7,7 MSEK under verksamhetsåret som slutade 30 april 2012 (2011 7,6 MSEK). Den egna Competitive Managementportföljen har vidareutvecklats med Competitive Design som är skräddarsydd för koncept- och produktutveckling inom byggrelaterad verksamhet. På grund av strukturförändringar, sannolikt påskyndade av den försämrade konjunkturen, har den förväntade volymutvecklingen försvagats. För att kompensera detta har ökade sälj- och prospekteringsaktiviteter genomförts som redan givit positiv utdelning. Bland annat har pilotprojekt startats upp inom allmännyttiga utvecklingsbolag, JM samt Skanska. Nya samarbetsavtal förväntas. Kundskaparna Strategi har startat bifirman Ekonomistrategi som levererar redovisningstjänster, upprättande av bokslut, med mera. Avsikten är delvis att stödja Cellpointkoncernens interna
redovisningsbehov men främst att leverera ekonomitjänster till externa kunder. Verksamheten omfattar 1,5 heltidstjänster. Ett av Cellpoints tidigare förvärvade affärsprojekt, Marknadsindex, vidareutvecklas nu inom Kundskaparna. Enklare marknadsstudier kan därmed levereras till klart konkurrenskraftiga priser. Avsikten är primärt att skapa en webbaserad Competitive Branding för mindre verktyg, ett verktyg för att mäta och benchmarka deras varumärken. Lansering sker under första halvåret 2013 efter uppbyggnad av de marknadsdatabaser i specifika branscher som behövs för att möjliggöra användning av verktyget. Qualified Sales Sweden AB Det helägda dotterföretaget Qualified Sales arbetar med försäljning av Internet- och mobilbaserade media. Bolaget påbörjade under hösten 2011 en anpassning och omstrukturering till moderbolagets nya strategi med inriktning på konsulting. Bolaget fokuserar nu på lönsamhet genom kostnadseffektivitet och synergier med övriga koncernbolag. En god tillväxtmöjlighet är en integrering av tjänsteutbudet kring sökordsoptimering, mobilanpassad webb och sociala media. Trig Entertainment AB Trig Entertainment AB ingår som intresseföretag i koncernen och Cellpoint innehar 40 % av aktierna i bolaget. Trig.com är ett globalt socialt musik- och lifestyle-nätverk på internet med som under en stor del av året varit ur drift på grund av bland annat tekniska orsaker. Tidigare nystart av webbplatsen har dock visat att användarna snabbt har återkommit när funktionaliteten och tillgängligheten har återställts. Tekniken och affärsmodellen skall uppdateras och förädlas som en anpassning till utvecklingen inom sociala nätverk. Synergier med andra väletablerade nätverk utvärderas för samarbete. Övriga affärsprojekt Blankettbasen Blankettbasen är en webbaserad tjänst som förvärvades 2011. Blankettbasen avses att utvecklas till en samlad accesspunkt för befintliga blankettjänster på webben. På grund av begränsade resurser har utvecklingsarbetet varit vilande i avvaktan på genomförd rekonstruktion av koncernen. I och med förvärvet av Kundskaparna och en förändrad strategi kan utvecklingsarbetet återupptas, när marknadsläget så tillåter. I avvaktan på genomförd rekonstruktion och resurser har ett antal övriga affärsprojekt legat på is. Dessa immateriella tillgångar har ingått i tidigare förvärv och utgör värden som nu åter kan kommersialiseras. Koncernens ledningsgrupp startade under augusti en fördjupad utvärdering och affärsutveckling av koncernens dotterbolag och affärsprojekt. Avsikten är att optimera och förädla
dotterbolag, övriga affärsprojekt och verksamheter med sikte på intäkter, kostnader, resultat, kassaflöden och värdeutveckling. Arbetet har inneburit en utvärdering av vad som alternativt bäst kan kommersialiseras inom koncernen, försäljas eller avvecklas på annat sätt. 2012 i korthet Under 2012 har styrelse och ledning ägnat betydande resurser och tid åt den rekonstruktion och stabilisering av balansräkningen som tidigare belastat bolaget. Styrelsens arbete med att minska bolagets kortfristiga skulder har i huvudsak kunnat slutföras under perioden och skulderna är nu åter under kontroll. Styrelsen har beslutat om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet ökades med 18 536 950 kronor. Antalet aktier ökades med 74 147 800 nya aktier. De nya aktierna tecknades, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av personer/bolag som avtalat om betalning genom kvittning av fordran mot aktier inom ramen för den frivilliga rekonstruktionen. Kvittning av fordran mot aktier skedde till kursen 0,50 kronor motsvarande totalt 37 073 900 kronor. Vid extra bolagsstämma 2012-04-24 beslutades om nyemission av aktier. Bolagets aktiekapital ökades med 8 028 848 kronor. Antalet aktier ökades med 32 115 392. De nya aktierna tecknades, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av Zajmo Capital AB och LO Jensen. Kvittning av fordran mot aktier avsåg 32 115 392 nya aktier till kursen 0,50 kronor motsvarande totalt 16 057 696 kronor. Förvärvet av Kundskaparna slutfördes vid extra bolagsstämman 2012-04-24 genom tilläggsavtal och beslut om nyemission med betalning genom kvittning. Köpeskillingen uppgick till totalt 25 000 000 nya aktier i Cellpoint Connect AB till kursen 0,50 kronor, vilket inkluderar fullt utnyttjande av en avtalad tilläggsköpeskilling. Dotterbolaget Kincaid Sp. z o.o. har avyttrats under pågående omstrukturering. Vid bolagsstämma 2012-06-29 beslutades att minska aktiekapitalet med 49 437 597,728765 kronor för täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier och ger en mer affärslogisk och rättvisande bild av koncernen. Vid bolagsstämma 2012-06-29 beslutades även om ändring av bolagsordningen varvid aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 kronor samt antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000. Detta var en anpassning och förutsättning för beslutet att minska aktiekapitalet. Cellpoints årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 kunde inte färdigställas i tid då ett av de helägda dotterbolagen inte kunnat lämna årsredovisning och revisionsberättelse på grund av sjukdom. Tillsammans med semestrar innebar detta att årsstämman flyttades fram till 2012-07-30.
Vid årsstämman 2012-07-30 omvaldes Stefan Holmgren, Bengt Holmqvist, Michael Zajicek och Ozan Özerk. Peter Kusendahl valdes till ny styrelseledamot. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Bengt Holmqvist till styrelsens ordförande. Styrelsen bemyndigades vid årsstämman att enligt styrelsens förslag, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 2 400 000 kronor, motsvarande högst 60 000 000 aktier i bolaget. Styrelsen för Cellpoint Connect beslutade under augusti 2012 tillsammans med koncernens ledningsgrupp om en fördjupad utvärdering och affärsutveckling av koncernens dotterbolag och affärsprojekt. Tidigare har rekonstruktion av skulder och balansräkning prioriterats för att säkerställa bolagets fortlevnad. För Cellpoint har fokus nu flyttats till den operativa verksamheten. Avsikten är att optimera och förädla koncernens dotterbolag samt övriga affärsprojekt och verksamheter med sikte på intäkter, kostnader, resultat, kassaflöden och värdeutveckling. Det affärsutvecklingsarbete som startades under augusti har inneburit en utvärdering av tidigare förvärvade bolag och affärsprojekt samt vad som bäst kan kommersialiseras inom koncernen, alternativt försäljas eller avvecklas på annat sätt. Några mindre affärsprojekt är således under nedläggning och avsikten är att utvärderingen och resultatet av affärsutvecklingen skall vara klar till årsskiftet. Styrelsen beslutade att söka utnyttja hela eller delar av bolagsstämmans bemyndigande att kunna öka aktiekapitalet med högst 2 400 000 kronor, motsvarande högst 60 000 000 aktier. Förhandlingar med fordringsägare reducerade skulderna med ytterligare cirka 5 MSEK under december 2012. Viktigare händelser efter periodens slut Styrelsen för Cellpoint Connect AB (publ) har kallat till en extra bolagsstämma som är planerad till den 26 februari 2013, klockan 14.00. Plats för stämman är bolagets lokaler, Kornhamnstorg 6, 1 trappa. Bolagsstämman hålls bland annat i syfte att ersätta styrelseordförande Bengt Holmqvist och styrelseledamöterna Stefan Holmgren och Peter Kusendahl som har meddelat egen avgång ur styrelsen. Koncernens nettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 267 (10 079) tkr Resultatet efter finansnetto uppgick till -37 378 (- 56 773) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,42) kr.
Koncernens kassaflöde, soliditet och eget kapital Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 270 (-411) tkr. De kassaflöden som tills vidare är av avgörande betydelse för koncernens intjäningsförmåga är från de två dotterföretagens löpande verksamhet, samt en mindre del från moderbolagets finansieringsverksamhet. Soliditeten vid periodens utgång var 51 %. Eget kapital uppgick till 16 181 (-7) tkr. Likvida medel vid periodens utgång var 487 (217) tkr. Välmotiverade nedskrivningar av tillgångar har genomförts under räkenskapsåret vilket emellertid har påverkat eget kapital negativt. Under 2012 har tillgångarna ökat genom förvärvet av Kundskaparna Strategi AB. Dessutom har, som redovisats ovan, kortfristiga skulder reducerats kraftigt genom en väl avvägd kombination av kvittning mot aktier och ackordslösningar. Risker och riskhantering Cellpoints verksamhet påverkas av en rad olika faktorer och risker som beskrivits ingående i årsredovisningen för 2011. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. För att upprätta de finansiella rapporterna enligt god redovisningssed gör styrelsen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över löpande. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Större aktieägare per den 31 december 2012 Namn Andel av kapital Andel av röster Anthony Norman 14,90 % 14,90 % Zajmo Capital AB 9,83 % 9,83 % Lennart Otterhem 8,99 % 8,99 % Försäkringsbolaget Avanza Pension 6,99 % 6,99 % Sydbank A/S 6,86 % 6,86 %
Insynspersoners aktieinnehav, direkt och indirekt Per den 31 december 2012 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registerade direkt och indirekt. Namn Antal aktier Ändring under året Mikael Gylemo, genom bolag 25658909 +25 658909 Stefan Holmgren* 478555 0 Bengt Holmqvist, närstående* 1289000 +1 000 000 Peter Kusendahl* 0 0 Mathias Lindmark 0 0 David Marteng 0 0 Markus Marteng 115118 0 Petter Strömberg 300000 0 Petter Strömberg, närstående 2500000 +2 500000 Michael Zajicek 230000 +20 000 Michael Zajicek, närstående 25658909 +25 243000 Ozan Özerk 1320148 +1 070148 *Sedan årsskiftet inte längre insynsperson Kommande rapporttillfällen 28 maj 2013 Kvartalsrapport ett 14 juni 2013 Årsredovisningen publiceras 28 juni 2013 Ordinarie bolagsstämma 28 augusti 2013 Halvårsrapport 28 november 2013 Kvartalsrapport tre *Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras under året. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012. Positivt kassaflöde och ökad försäljning Under det andra halvåret 2012 gick Cellpoint-koncernen in i en ny fas, fokus flyttades från rekonstruktion till operativ verksamhet, försäljning, affärsutveckling och en satsning på positiva resultat. Vi lider fortfarande av pågående omstruktureringar, en försvagad konjunktur i allmänhet och de sista delarna av rekonstruktionsarbetet. Vi ser emellertid redan nu att det har vänt.
I och med att styrelsen och ledningen inte längre behöver lägga all tid på rekonstruktionsarbetet kan dessa resurser användas till att sälja och utveckla koncernens koncept, något som på kort tid har gett betydande effekter i både fakturering, orderstock och i fråga om offerter. Utöver den operativa verksamheten förs ett flertal diskussioner kring den affärsmodell som Cellpointkoncernen driver och det finns ett antal intressanta spår där vi kan komma att förvärva eller inleda långt gående samarbeten med aktörer och företag som kompletterar och stärker det erbjudandet som Cellpoint har i dag. Vid sidan av detta förekommer diskussioner om hur styrelsen skall kunna kapitalisera på de betydande förlustavdrag som koncernen förfogar över som en följd av tidigare ägares försorg. I och med att dessa belopp utgör betydande värden ser vi det som vår uppgift att undersöka vilka möjligheter som finns för att låta dessa komma aktieägarna tillgodo säger Mikael Gylemo, VD för Cellpoint Connect AV (publ). Stockholm 2013-02-13 Styrelsen Cellpoint Connect AB (publ) För ytterligare information kontakta: Mikael Gylemo Verkställande Direktör mikael.gylemo@cellpoint.com Om Cellpoint Cellpoint Connect AB erbjuder konsulttjänster inom varumärkesutveckling, affärsutveckling, kommunikation, försäljning, fastighetsutveckling samt försäljning av internetbaserade tjänster. CellPoint Connect är listat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: www.cellpoint.com
KONCERNEN RESULTATRÄKNING (tkr) 20120101 20110101* 20120101 20110101 20121231 20111231 20120930 20110930 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 11267 10079 8045 8728 Övriga rörelseintäkter 1605 - - Summa intäkter 11267 11684 8045 8728 Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader - 9114-9762 - 5361-6671 Personalkostnader - 5754-5908 - 4058-5312 Avskrivningar av licenser, immateriella tillgångar och inventarier - 7998 3831-6449 - 1580 Rörelseresultat - 11 599-7 817-7 823-4 835 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterföretag - 25750-45012 - 26022-20213 Resultat från finansiella investeringar - 29-3707 - 176-550 Resultat efter finansiella poster - 37 378-54 536-34 021-25 598 Skattekostnad - 237 - - PERIODENS RESULTAT - 37 378-56 773-34 021-25 598 * Enligt slutligt bokslut 2011
KONCERNEN BALANSRÅKNING (tkr) 20121231 2011-12-31* 20120930 20110930 Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2714 3549 2923 - Dataprogramvaror 1500 4400 1625 - Goodwill 15563 7023 16702 19517 Licenser, immateriella tillgångar m.m. - - - 25000 Inventarier 449 561 1555 1339 Depositioner - 233-75 Aktier & andelar 8010 8000 8010 8000 Summa anläggningstillgångar 28236 23766 30815 53931 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 597 339 1306 59 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1165 216 1517 531 Skattefordringar 141 - - 38 Övriga fordringar 1163 1222 1655 1236 Summa kortfristiga fordringar 3066 1777 4478 1864 Kassa, bank 487 217 93 497 Summa omsättningstillgångar 3 553 1 994 4 571 2 361 SUMMA TILLGÅNGAR 31 789 25 760 35 386 56 292 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 9417 32288 9417 32288 Ej registrerat aktiekapital - - - - Uppskrivningsfond 4800 9200 5200 10500 Summa bundet eget kapital 14217 41488 14617 42788 Fritt eget kapital Balanserat resultat 39342 15278 38943 13113 Periodens resultat - 37378-56773 - 34021-25598 Summa fritt eget kapital 1964-41495 4922-12485 Summa eget kapital 16 181-7 19 539 30 303 Långfristiga skulder Övriga skulder 270 453 729 - Summa kortfristiga skulder 270 453 729 - Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2621 2611 3298 4672 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7623 17897 5843 3411 Bolagets skatteskulder 508 71 56 90 Övriga skulder 4586 4735 5921 17816 Summa kortfristiga skulder 15338 25314 15118 25989 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 31 789 25 760 35 386 56 292 * Enligt slutligt bokslut 2011
Data per aktie för koncernen 20120101 20110101 20120101 20110101 20121231 20111231 20120930 20110930 Resultat per aktie, kr - 0,16-0,42-0,14-0,20 Eget kapital per aktie, kr 9416685 32288485 9416685 32288485 Antal aktier på balansdagen 235417131 129153939 235417131 129153939 Kassaflödesanalys för koncernen 20120101 20100101* 20120101 20110101 20121231 20101231 20120930 20110930 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster - 37378-56773 - 34021-25598 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 48548 48843 45970 51304 11170-7930 11949 25706 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 11170-7930 11949 25706 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av rörelsefordringar - 1289 45592-2701 + 337 Ökning (+)/Minskning(-) av rörelseskulder - 10159** - 38020** - 9920** - 25694** Kassaflöden från den löpande verksamheten - 278-358 - - 672 349 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar - 480 - - 480-480 Försäljning av immateriella tillgångar + 1028 - + 1028 - Kassaflöde från investeringsverksamheten + 548-53 + 548-480 Årets kassaflöde 270-411 - 124-131 Likvida medel vid periodens början 217 628 217 628 Likvida medel vid periodens slut 487 217 93 497 * Enligt slutligt bokslut 2011 ** Merparten av förändringen utgörs av konvertering av skulder till eget kapital via kvittningsemissioner