Autocall Nordiska Bolag Kapitalskydd

Relevanta dokument
Autocall Nordiska Bolag Kapitalskydd 2

Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd 5

Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd 6

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd

Autocall Svenska Bolag

Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2

Autocall Nordiska Aktier Kvartal

Autocall Premium US Brands

Autocall Premium US Brands 2

Hävstångscertifikat Stora Banker

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Autocall Luxury Brands 2

Sverige Blue Chip Sprinter 6

Exponering mot en likaviktad aktiekorg bestående av svenska storbolag, med möjlighet till stor kupong på slutdagen

Autocall US Tech Combo KSK

AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD 2

Aktieindexobligation Sverige Ren och enkel sverigeexponering med återbetalskydd

En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 globala storbolagsaktier med lika vikt och återbetalningsskydd om 90 procent

AIO GLOBAL BLUE CHIP 2

En placering med exponering mot fyra storbolag med internationella varumärken och möjlighet till både fasta och ackumulerande kuponger

Autocall Globala Index Combo 3

Sverige Sprinter Defensiv 2

Autocall Globala Index Combo

Autocall Global Max. Sista teckningsdag: 5 juli 2013

5 år 100 procent (lägst 80 procent)

Kupongcertifikat Asien 2

Autocall Europa Combo 2

Europa Blue Chip 6 En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 10 europeiska storföretag med globala varumärken.

Autocall Globala Index Combo 7

Autocall Global Defensiv 9

Autocall Global Defensiv 6

Europa Blue Chip 3. Sista teckningsdag: 28 mars 2014

Sista teckningsdag: 26 september 2014

Europa Sprinter Defensiv 4

Europa Blue Chip 5. Sista teckningsdag: 20 juni 2014

Spanien Sprinter 2. Sista teckningsdag: 20 juni 2014

Hävstångscertifikat Sverige Blue Chip 7

Global Sprinter Defensiv 7

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

USA Blue Chip 22. Sista teckningsdag: 3 januari 2014

En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 europeiska storbolagsaktier med lika vikt.

Spanien Sprinter. Sista teckningsdag: 9 maj 2014

Global Sprinter Defensiv 5

Autocall Top 5 Sverige 4

Kupongobligation OMX

Autocall Global Max 2

Sverige Europa Indexautocall

Autocall Globala Index Combo 8

FO Corporate Bond. Exponering mot Nordic Corporate Bond Fund Index med återbetalningsskydd. Sista teckningsdag: 17 november 2017 RISKSKALA

USA Blue Chip 20. Sista teckningsdag: 27 september 2013

Kupongcertifikat Global

Sista teckningsdag: 26 september 2014

USA Blue Chip 23. Sista teckningsdag: 20 februari 2015

Global Sprinter Defensiv 9

Europa Sprinter Defensiv

Exponering med hög följsamhet mot den svenska börsen och kapitalskydd på slutdagen

Indexbevis Sverige Plus 2

Sista teckningsdag: 1 juli Risknivå normalutfall

Global Sprinter Defensiv 10

Autocall Svenska storbanker

Grundutbud. Combo Defensiv Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Sprinter Europa Defensiv2

En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 10 europeiska bolag

Hävstångscertifikat Global Hållbarhet

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Fondobligation Afrika 11

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv Combo Defensiv Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Svenska Byggbolag Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

AIO Europeiska Värdeaktier 2

AIO Europeiska Värdeaktier 4

Fondobligation Trygghet

Livlina Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR

BRANSCHKOD VERSION INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

Europa Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj Ej Kapitalskyddad

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

AIO HÖGUTDELANDE BOLAG EUROPA

Autocall Nordiska Bolag 5. Medel risk. 1-5 år. Turning Torso, Malmö. Emittent SG Issuer med garanten Société Générale (S&P: A) ERBJUDS AV

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Aktiebevis Nordea Platå

Autocall Storbolag med kursskyddad kupong

Indexbevis Europa Plus 3

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Buffertautocall Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Amerikansk Konsumtion

AIO Europeiska Värdeaktier 7

En placering med exponering mot ett index bestående av 50 högutdelande bolag, med återbetalningsskydd om 90 procent

HISTORISK KORGUTVECKLING*

Europa Blue Chip Sprinter 5

Fondobligation Trygghet 5

AIO Europeiska Värdeaktier 5

Autocall Stora Banker Combo 6

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november Ej Kapitalskyddad

Brasilien & Ryssland

Transkript:

Autocall Nordiska Bolag Kapitalskydd Exponering mot aktier i 4 Nordiska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger och fullt kapitalskydd av nominellt belopp på slutdagen Sista teckningsdag: 20 juni 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant Teckningskurs 100 procent Kapitalskydd vid ordinarie 100 procent av nominellt belopp återbetalningsdag Löptid 6 år Ackumulerande kupong Indikativt 12 procent per år (lägst 9 procent) Inlösen- och kupongbarriär 100 procent av startkurs för respektive aktie Underliggande aktier Fortum, Swedbank, Swedish Match, Tele2 ISIN SE0005934668 Detta marknadsföringsmaterial bör läsas i samband med Slutliga Villkor och de villkor som finns i gällande Grundprospekt. Investerare uppmanas särskilt att ta del av sektionen Risk factors i Grundprospektet. Alla betalningar avseende Placeringen är beroende av emittentens och garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser och tar inte hänsyn till avgifter, Med courtage stöd av eller skatter gällande den här typen av investering. Autocall

SIP Nordic Fondkommission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på www.strukturerade.se.

PRODUKTINFORMATION En kort överblick Autocall Nordiska Bolag Kapitalskydd emitteras av BNP Paribas Issuance B.V. och distribueras publikt i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren: Exponering mot 4 Nordiska storbolagsaktier; Möjlighet till förtida inlösen med kupong om indikativt 12 procent per förflutet år, om samtliga aktier stänger på eller över 100 procent av startkurs vid något årligt observationstillfälle; Kapitalskydd om 100 procent av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag. För vem passar placeringen? Placeringen passar väl för de investerare som har en tro på att Nordisk ekonomi och industri framgent kommer att kunna dra nytta av ett ljusnande ekonomiskt läge i Europa och resten av världen. Vidare bör man också ha en tro på att en ökad ekonomisk aktivitet borde skapa positiva effekter för utvecklingen i bolag som Fortum, Swedbank, Swedish Match och Tele2. Varför investera? Placeringen erbjuder möjlighet till förtida inlösen på årsbasis samt ackumulerande kuponger om indikativt 12 procent per år, under förutsättning att samtliga aktier vid något av de årliga avläsningstillfällena stänger på eller över 100 procent av startkurs för respektive aktie. Risker med placeringen Kapitalskyddet i placeringen innebär att emittenten åtagit sig att som lägst återbetala hela det nominella beloppet till investeraren vid den ordinarie återbetalningsdagen år 6. Kapitalskyddet gäller endast på den ordinarie återbetalningsdagen och omfattar endast nominellt belopp. OM BNP PARIBAS BNP Paribas (www.bnpparibas.com) har lokal närvaro i 80 länder och närmare 200 000 anställda, varav mer än 150 000 i Europa. Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter: Retail Banking, Investment Solutions och Corporate & Investment Banking. Koncernen har fyra hemmamarknader i Europa (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance är ledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför även sin affärsmodell avseende bankverksamhet för privatpersoner i södra och östra Europa samt Turkiet och har också ett stort nätverk i västra USA. BNP Paribas har en ledande position i Europa, en stark närvaro i Amerika och en stadig och snabbt växande verksamhet i Asien inom verksamheterna Corporate & Investment Banking och Investment Solutions 3

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN Möjlighet till förtida inlösen och kupongutbetalning vid varje årligt observationstillfälle Vid varje årligt observationstillfälle under löptiden (inklusive placeringens slutdag), observeras den aktuella nivån för respektive aktie i korgen: Om samtliga aktier stänger på eller över inlösen- och kupongbarriären om 100 procent av startkurs för respektive aktie, löses placeringen in och investeraren erhåller då 100 procent av nominellt belopp samt en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent per år plus alla eventuella tidigare ej utbetalda årliga kuponger; Om någon aktie stänger under inlösen- och kupongbarriären vid avläsning, utbetalas ingen kupong och placeringen löper vidare. Fullt kapitalskydd av nominellt belopp på slutdagen Om placeringen ej lösts in innan slutdagen: Om samtliga aktier stänger på eller över inlösen- och kupongbarriären, erhåller investeraren 100 procent av nominellt belopp plus en indikativ kupong om 72 procent (6 x 12%) på slutdagen.; Annars, oavsett utveckling för de underliggande aktierna, erhåller investeraren 100 procent av nominellt belopp tillbaka på slutdagen. 4

UNDERLIGGANDE AKTIER Fortum Är ett nordiskt energibolag vars verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme. Bolagets verksamhet är idag fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. Snabbt växande energimarknader i Europa och Asien kan dock ge möjligheter till ytterligare tillväxt. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Swedbank Är med sina 7,8 miljoner privatkunder och 600 000 företags och organisationskunder Sveriges största bank sett till antal kunder. Banken har ca. 15 000 anställda och ca 500 kontor på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Källa: Bloomberg, www.swedbank.se Källa: www.fortum.com Tele2 Tele2 erbjuder prisvärda och användarvänliga kommunikationstjänster med hög kvalitet. Erbjudandet omfattar produkter och tjänster inom mobil telefoni, fast telefoni, bredband, kabel-tv och innehållstjänster. Bolaget är verksamt i 10 länder. Källa: www.tele2.se Swedish Match Swedish Match utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Källa: www.swedishmatch.com/sv/ 5-års utveckling 250% 200% 150% 50% 0% apr 08 apr 09 apr 10 apr 11 apr 12 apr 13 apr 14 Fortum Swedbank Swedish Match Tele2 Källor: Bloomberg., BNP Paribas. Utveckling från 2008/04/30 till 2014/04/30. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning. 5

AVKASTNINGSSCENARION Endast för illustration av produktens funktion Förklaring Utveckling för sämst presterande aktie Stängningskurs för sämsta aktie Inlösen- och kupongbarriär Mycket gynnsamt scenario År 1 stänger minst en aktie under Inlösen- och kupongbarriären. År 2 stänger alla aktier över Inlösen- och kupongbarriären. Placeringen löses in och en kupong om 24% (2 x 12%) utbetalas. Investeraren erhåller: av nominellt belopp + 24% = 124% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 10,26% (med avräkning för courtage om 2%) Nivå 24% 102% Förtida inlösen år 2 med kupong om 24% 1 2 3 4 5 6 år Gynnsamt scenario År 1, 2, 3, 4 och 5 stänger minst en aktie under Inlösen- och kupongbarriären. Nivå Inlösen vid förfall med kupong om 72% 72% 145% På slutdagen stänger samtliga aktier över Inlösen- och kupongbarriären. Placeringen avslutas och en kupong om 72% (6 x 12%) utbetalas. Investeraren erhåller: of nominal amount + 72% = 172% of nominal amount Investeraren erhåller en årsavkastning om 9,10% (med avräkning för courtage om 2%) 1 2 3 4 5 6 år Neutralt scenario Varje år stänger minst en aktie under Inlösen- och kupongbarriären. Nivå Inlösen vid förfall med återbetalning av av nominellt belopp På slutdagen erhåller investeraren: av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om -0,33%(med avräkning för courtage om 2%) 55% 1 2 3 4 5 6 år 6

RÄKNEEXEMPEL Alla belopp beräknas inklusive courtage om 2 procent Exempel Totalt investeringsbelopp Inlösentillfälle Nivå för sämsta aktie vid avläsning Kupongutbetalning Återbetalt belopp Årlig avkastning 1 SEK 10 200 År 6 11% Ingen SEK 10 000-0,33% 2 SEK 10 200 År 6 55% Ingen SEK 10 000-0,33% 3 SEK 10 200 År 6 108% 72% SEK 17 200 9,10% 4 SEK 10 200 År 4 105% 48% SEK 14 800 9,75% 5 SEK 10 200 År 1 110% 12% SEK 11 200 9,80% 6 SEK 10 200 År 2 120% 24% SEK 12 400 10,26% Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om 10 200 SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande av inlösenbelopp, utbetalda kuponger samt courtage om 2 procent. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. I scenarierna och exemplet ovan används den indikativa kupongen om 12 procent. Den verkliga kupongen sätts omkring den 3 juli 2014 och kan som lägst bli 9 procent. 7

FÖRDELAR NACKDELAR Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis under förutsättning att samtliga aktier stänger på eller över Inlösen- och kupongbarriären vid något observationstillfälle. Möjlighet till ackumulerande kupong om indikativt 12 procent per förflutet år under förutsättning att samtliga aktier stänger på eller över Inlösen- och kupongbarriären vid något observationstillfälle. Återbetalning om 100 procent av nominellt belopp på slutdagen oavsett utveckling för de underliggande aktierna. Utebliven avkastning om minst en aktie alltid stänger under Inlösen- och kupongbarriären vid samtliga avläsningstillfällen. Maximal avkastning om indikativt 12 procent per år även om de underliggande aktierna har en mycket positiv utveckling. Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas S.A. 8

RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en investering i en strukturerad produkt. Vänligen ta del av Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken SIP Nordic, Emittenten eller Garanten lämnar någon rådgivning eller rekommendation i detta dokument att investera på något sätt. Före en investering bör potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Innan ett investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa de relevanta Slutliga Villkoren och Grundprospektet, vilka finns tillgängliga på www.sipnordic.se eller kan erhållas genom att kontakta SIP Nordic Fondkommision AB på telefonnr 08 566 126 00. Emittent och Garant Varje betalning avseende placeringen är beroende av Emittentens och Garantens finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på förfallodagarna. Om Emittenten och Garanten blir insolventa riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats. Indikativa villkor - De villkor som anges vara indikativa är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring den 3 juli 2014. Kupongen kan som lägst fastställas till 9 procent. Om detta inte kan uppnås ställs erbjudandet in. Fullföljande av erbjudandet är vidare villkorat av att det inte inträffar några ändringar i tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande, omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar fullföljandet. SIP Nordic Fondkommission AB respektive Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP Nordic Fondkommission AB eller Emittenten fastställer att marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet försvåras. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden och som kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadsrisk Varken historisk utveckling eller simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades. Detta beror på utvecklingen för de underliggande aktierna och avkastning genererad därifrån. Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande aktiekorg eller i enskilda aktier i korgen. Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Särskilda risker vid lånefinansiering Om köpet av placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till stora förluster eftersom en investerare måste betala finansieringskostnader även om investeringen inte utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad. Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av lånefinansierade strukturerade produkter. 9

Incitament och avgifter SIP Nordic Fondkommission erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen. Ersättning till SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av olika emittenter. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från Emittenten för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter tillhandahållna av Emittenten. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 procent per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av BNP Paribas i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. SIP Nordic Fondkommission är skyldiga att informera om arvoden från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission. Exempel baserat på en investering om SEK 100 000: Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK 2 000 (att betalas utöver det investerade beloppet) Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 6 x 1,2% av nominellt belopp = SEK 7 200 (ingår i investerat belopp) Totalt: SEK 9 200 Viktig information Den här broschyren utgör endast marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren som en sammanfattande introduktion till de Slutliga Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella misstag i broschyren och den kan ändras utan föregående varning. Innan ett investeringsbeslut tas ska mottagaren och dess professionella rådgivare vara fullt medvetna om de potentiella riskerna och fördelarna med en investering i Placeringen och möjliga andra transaktioner. Följaktligen, investerare uppmanas starkt att ta del av de Slutliga Villkoren och Grundprospektet som finns tillgängligt på www.sipnordic.se. Den juridiska dokumentationen för placeringen kommer att bestå av Slutliga Villkor under Emittentens Warrant- och Certifikat-program ( Programmet ) så som detta ser ut på Emissionsdagen. Det nu tillgängliga grundprospektet för Programmet, daterat den 3 juni 2013 ( 2013 års Grundprospekt ) och tillägg därtill, kommer att ersättas som ett led i den årliga uppdaterngen av Programmet på eller kort efter den 3 juni 2014 och Värdepapperen som beskrivs häri kommer att emitteras enligt det uppdaterade Programmet under ett reviderat grundprospekt (som innehåller villkoren som kompletteras av de Slutliga Villkoren). BNP Paribas kan inte tillhandahålla kopior av det nya grundprospektet i förväg eftersom det endast kommer att offentliggöras efter godkännande av den aktuella tillsynsmyndigheten på eller efter den 3 juni 2014. Investerare bör beakta att som ett resultat av näringsrättsliga förändringar beträffande prospekt för emission av värdepapper och på grund av det förväntade offentliggörandet och godkännandet av ett nytt grundprospekt ( 2014 års Grundprospekt ) på eller omkring den 3 juni 2014 ( Godkännandedagen ) och notifieringen till den behöriga myndigheten i Sverige omedelbart därefter, vilket kommer att vara före utgången av Erbjudandeperioden (enligt definition nedan) och Emissionsdagen för Certifikaten, nya Slutliga Villkor och en emissionsspecifik sammanfattning kommer att behöva tas fram och distribueras avseende Erbjudandet (enligt definition nedan). 10

Viktig information fortsättning Sådana nya Slutliga Villkor kommer att ersätta de ursprungliga Slutliga Villkoren upprättade enligt 2013 års Grundprospekt och måste läsas tillsammans med 2014 års Grundprospekt, inklusive de allmänna villkoren däri, eftersom dessa villkor kommer, vid emission, att utgöra de juridiskt bindande villkoren för Värdepapperen. Sådana Slutliga Villkor kommer att se annorlunda ut än de ursprungliga Slutliga Villkoren men det bör noteras att avsikten inte är att ändra de ekonomiska förpliktelserna för emittenten av värdepapperen jämfört med de som har angivits i detta marknadsföringsmaterial och/eller de ursprungliga Slutliga Villkoren. Varje investerare som har indikerat sin accept av Erbjudandet (enligt definition nedan) före Godkännandedagen har rätten att inom två arbetsdagar från Godkännandedagen att återkalla sin accept. Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande, historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna någon försäkran att något positivt scenario troligen kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning kommer att uppnås. Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor. BNP Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk skatte- eller annan typ av rådgivning. Alla strukturerade produkter innefattar derivatinslag, vilka kan vara komplexa till sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker, inklusive risken att förlora hela eller delar av investeringen. Eftersom en investerings lämplighet alltid måste bedömas mot bakgrund av varje investerares personliga omständigheter kan BNP Paribas inte genom denna broschyr lämna råd eller rekommendationer angående de aktuella produkternas lämplighet för någon viss investerare. 11

INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V Garant BNP Paribas S.A. (A+ / A1 / A+ per den 4 april 2014) ISIN SE0005934668 Sista teckningsdag 20 juni 2014 Sista likviddag 27 juni 2014 Emissionsdag 23 juli 2014 Underliggande startdag 9 juli 2014 Underliggande slutdag 9 juli 2020 Ordinarie återbetalningsdag år 6 23 juli 2020 Underliggande aktier Valuta Nominellt belopp (NB) Teckningskurs av NB Courtage Fortum OYJ (Bloomberg-kod: FUM1V FH Equity), Swedbank AB (Bloomberg-kod: SWEDA SS Equity), Swedish Match AB (Bloomberg-kod: SWMA SS Equity), Tele2 AB (Bloomberg-kod: TEL2B SS Equity) SEK (Quanto) SEK 10 000 per post 100 procent 2 procent av NB Observationsdatum 9 juli 2015, 11 juli 2016, 10 juli 2017, 9 juli 2018, 9 juli 2019 Kapitalskydd vid ordinarie återbetalningsdag Ackumulerande kupong Inlösen- och kupongbarriär Clearing Börsregistrering 100 procent av nominellt belopp Indikativt 12 procent per år (lägst 9 procent) 100 procent av startkurs för respektive aktie Euroclear Sweden Nordic Derivatives Exchange Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm, Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, Hemsida www.sipnordic.se Autocall