Inbjudan till teckning av aktier Wireless made easy
Inbjudan Härmed inbjuds allmänheten till teckning av sammanlagt maximalt 1.166.000 aktier av serie B i Free2move Holding AB 556705-0157 i enlighet med detta Memorandum, motsvarande högst 18,47 % av aktierna och 18,47 % av rösterna efter full anslutning av erbjudandet. Teckningen görs i form av poster om 2.000 á 6 kr st, dvs 583 poster. Vid full anslutning i erbjudandet uppgår antalet aktier till 6.313.691. De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna av serie B i Bolaget, innebärande företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma aktieslag, rätt till andel av eventuellt överskott vid likvidation samt rätt till deltagande vid eventuell inlösen av aktier av serie B. För mer detaljerad information! Se komplett Memorandum på: www.free2move.net Villkor i korthet Teckningskurs: 6 kr per aktie Teckningspost: tecknas i poster om 2.000 aktier Teckningstid: 29 januari till 12 februari 2007 Likviddag: senast 20 februari 2007 Detta erbjudande omfattas ej av Finansinspektionens regler om prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument, på grund av beloppsregeln.
Villkor och anvisningar Prissättning av aktien Teckningskursen 6 kr per aktie är baserad på styrelsens bedömning av bolagets marknadsvärde. De hittills genomförda emissionerna har finansierat utvecklingen av Free2moves produkter samt de försäljningskanaler som finns idag. Teckningsanmälan Anmälan om teckning för aktier i Free2move skall omfattas av en eller flera enheter om 2.000 aktier av serie B och skall lämnas till bolagets kontoförande institut på adressen nedan senast den 12 februari 2007. Anmälan skall göras på den speciellt utformade blanketten på sidan 7 och skickas till: Aktieinvest FK AB Emittentservice 113 89 Stockholm Anmälan är bindande och endast en anmälan per person kommer att beaktas. Icke kompletta eller icke korrekt ifyllda anmälningar kan komma att bortses ifrån. Inga ändringar eller tillägg får göras på anmälningsblanketten. I det fall fysisk eller juridisk person inkommer med två anmälningssedlar kommer den till Bolaget senast inkomna teckningsanmälan att gälla, (vid övertecknande). Tilldelning Vid övertecknande av aktierna fördelas dessa enligt styrelsens bestämmande. Efter teckningsperiodens slut och styrelsens beslut, sänds avräkningsnota ut till dem som erhållit tilldelning. De som ej erhållit tilldelning meddelas ej om detta. Noteringsplats Aktierna kommer att vara föremål för handel när NGM-börsen offentliggör beslut om tidpunkt. Noteringsplats kommer att vara Nordic MTF. Rätt till utdelning Aktieägarna skall äga rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Styrelsen avser att ta upp frågan om utdelning så snart detta kan ske med hänsyn tagen till Bolagets vinstnivå och kapitalisering. Styrelsen lämnar dock inga garantier för att utdelning kommer att ske. Vid ofullständig teckning Styrelsen förbehåller sig rätten att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. Utfall av emission Utfallet av emissionen kommer att redovisas på bolagets hemsida www.free2move.net, vilket beräknas ske den 14 februari 2007, alternativt i anslutning till en eventuell förlängning av teckningstiden. Datum för publicering av information Bokslutskommuniké: 19 mars 2007 Bolagsstämma : 17 maj 2007 Delårsrapport: 14 september 2007 Betalning Betalning skall ske enligt instruktionen på avräkningsnota, likviddag är 20 februari 2007. Aktierna är denominerade i svenska kronor och där upprättade enligt svensk lagstiftning. Efter betalning och registrering av nyemission hos Bolagsverket registreras innehaven på person, enligt instruktionen på anmälningsblanketten. De erbjudna aktierna har ISIN-kod SE0001907783 hos VPC. 3
VD har ordet Sedan starten år 2000 har Free2moves (Bolaget) fokus varit att förse industrikunder med trådlös kommunikation. Då Bolaget redan har en internationell inriktning och försäljning ser vi en kraftig global försäljningsökning de närmaste åren. En rad olika faktorer bidrar till denna optimism; Vårt nät av återförsäljare och distributörer är starkare än någonsin med representation i ett 80-tal länder. En av dessa är Digi-Key som är världens största online-distributör av elektronik. Vår nya serie av Bluetooth-produkter som har lanserats. Dessa har mycket goda egenskaper och har mottagits mycket väl på marknaden. Som exempel kan nämnas att en av våra moduler har en uppmätt räckvidd på över 1.5 km. Med sådan prestanda kan vi ge våra kunder helt nya affärsmöjligheter. Det nya RFID-systemet har nu sjösatts och vårt kontor i Kuala Lumpur har stora framgångar med säkerhetstillämpningar. Bland kunderna kan nämnas Siemens, Toshiba och Intel m fl. I dessa fall handlar det om stöldskydd och spårning av bärbara datorer. Utveckling och marknad Bolaget utvecklar i dag i huvudsak Bluetoothprodukter - moduler för inbyggnad i andra produkter eller externa kabelersättare. Under 2006 växte den totala marknaden med 71% för att nå 500 miljoner sålda enheter till ett uppskattat värde av mellan 15-20 Mdr SEK. Merparten av denna marknad utgörs av mobiltelefoner och Lap-Tops. Med en allt högre andel av mobiltelefoner försedda med Bluetooth finns en ökande efterfrågan på att förse andra typer av produkter med Bluetooth-teknik. Det är detta som är den huvudsakliga marknaden för våra Bluetooth-moduler. Patruller i Storbritannien och telecom i Tyskland Vi har under senare år tagit hem ett antal projekt. Ett exempel är att alla Automobile Associations patruller i Storbritannien är försedda med teknologi från Free2move. Med hjälp av Bluetooth kan mekanikern felsöka fordonen med tillgång till alla fordonsdatorns data i sin laptop. Ett annat exempel är ett tyskt telekombolag som har utvecklat en mobiltelefon för en medicinsk marknad. Bolaget vann kontraktet i hård konkurrens. En av världens största kontraktstillverkare utförde konstruktion och val av leverantör i detta projekt. Bolagets kabelersättare för seriekablar, den s k seriepluggen, används världen över av både företag och privatpersoner. Exempel på användningsområden är kommunikation mellan handdator och geodetiskt mätinstrument eller mellan kamera och GPS. Motiv och framtid För att försäkra oss om en snabb ökning av försäljning och resultat vill vi öka marknadsinsatserna och förkorta utvecklingstiden för nya produkter. Med ny produktportfölj, starkt försäljningsnät och ny produktionspartner ser vi mycket goda förutsättningar för att växa och bli en betydande aktör inom våra nischområden. Att introducera Free2move som ett publikt bolag på NGM ser jag som ett naturligt steg i företagets utveckling. Per-Arne Wiberg, VD Free2move Holding AB 4
Affärsidé Free2moves affärsidé är att utveckla produkter för trådlös kommunikation med i huvudsak industriell inriktning. En utgångspunkt är att underlätta kundens införande av tekniken och ge maximalt ökad konkurrenskraft. Företagets Bluetooth-moduler anses tillhöra de bäst presterande i branschen. Free2move arbetar med två moderna tekniker inom trådlös kortdistanskommunikation; Bluetooth och RFID. Standardprodukter inom Bluetooth produceras och säljs i stora volymer medan RFID befinner sig i ett lanseringsstadium. Standardprodukterna kan kundanpassas, är flexibla och skapar många applikationsmöjligheter. Bluetooth Free2move har ett antal Bluetoothmoduler i sitt sortiment. Kunderna bygger in dessa i sina produkter. Modulerna har mycket god prestanda jämfört med konkurrenterna. Bolaget bedriver en ständig utveckling för att ligga i framkanten inom området. Befintliga moduler uppskattas mycket av kunderna både för sin räckvidd och användarvänlighet. Nu finns en rad nya produkter klara för lansering. Bluetooth-produkter som lanseras nu: Long range-modul för datatrafik med hög kapacitet Low power-modul för datatrafik med hög datakapacitet. Long range-modul för multi-mediatrafik. Modulen kombinerar lång räckvidd med speciella funktioner för behandling av t ex audio. Linux system med Bluetooth och WiFikommunikation. Intresset ökar dramatiskt för att strömma filer (video clip) och ljud till alla slags MP3 enheter. Kommunikationssystem för arbetsplatser, som passar för kontor såväl som för bullriga miljöer. Systemet möjliggör röststyrd uppkoppling av VoIP-samtal till andra lokala användare eller någon på andra sidan jorden. RFID-produkter som lanseras nu: Aktiv RFID-läsare Läsaren är en enhet som kan läsa upp till 100 taggar per sekund. Informationen förs vidare med Bluetooth, WiFi, eller GSM/GPRS. Aktiv RFID-tagg Taggarna sätts på objekt som skall spåras eller loggas. Taggarna klarar temperaturloggning och är lämpliga för säkerhetsapplikationer. Räckvidden är upp till 70 m vilket är unikt. Med dessa produkter står sig Free2move starkt i konkurrensen och vi bedömer att våra marknadsandelar kommer att öka kraftigt. Low power-modul för multi-mediatrafik. Modulen är avsedd att användas för kortare kommunikationsavstånd och hög ljudkvalitet. 5
Framtidsutsikter Free2moves målsättning de kommande tre åren, 2007-2009, är att årligen öka omsättningen med 50-100% och med en stigande vinstmarginal. Den budgeterade omsättningen inför år 2007 är baserad på de projekt som återförsäljarna arbetar med och potentiella order som Bolaget själv har. Årets resultat är en konsekvens av de leveranssvårigheter som en tidigare underleverantör haft. Denna är nu ersatt. De nu vidtagna åtgärderna syftar till att öka effektiviteten och minska kostnaden per såld enhet. Styrelsens gemensamma uttalande är att utsikterna ser positiva ut både avseende vinstutveckling samt leveransvolym inför kommande år. Med nya produktionspartners och det utbyggda distributionsnätet räknar Bolaget med en kontinuerligt ökande omsättning de tre kommande åren. Antalet anställda uppskattas öka med ca 3-4 personer årligen. Rörelsens intäkter 2003 2004 2005 2006 2007 Nettoomsättning 9.068 5.015 6.957 5.500 19.500 Övriga rörelseintäkter 408 305 510 500 Rörelsens kostnader Råvaror -3.828-3.127-2.856-3.200-11.000 Övriga externa kostnader -1.132-751 -1.217-1.318-2.500 Personalkostnader -2.642-1.961-2.353-2.012-3.300 Avskrivningar -478-490 -497-552 -500 Rörelseresultat 1.396-1.314 339-1.072 2.700 Ränteintäkter 1 Räntekostnader -191-69 -137-118 -200 Resultat 1.205-1.382 202-1.182 2.500 Free2move Holding AB Det publika bolaget Free2move AB 100% ägt av Free2move Holding AB Free2move Asia Styrelsen, ledande befattningshavare och revisor Bertil Josefsson, ordförande Dan Hellgren Peter Martinson Per-Arne Wiberg, VD Revisor Jan Carlsson BDO Nordic AB Ägs till 20% av Free2move AB 6
Anmälan om förvärv av aktier i Free2move Holding AB Teckning sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skickas till: Aktieinvest FK AB Emittentservice 113 89 Stockholm Teckningskurs: 6 kr per aktie Teckningstid: 29 januari till 12 februari 2007 Likviddag: senast 20 februari 2007 Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av om 2.000 aktier i Free2move Holding AB. stycken aktier á 6 kr, teckning kan ske i en eller flera poster Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av Memorandum utgivet i januari 2007, av styrelsen för Free2move Holding AB. Memorandum kan laddas ner från www.aktieinvest.se, www.free2move.net eller beställas från: Aktieinvest FK AB, Tel 08-5065 1774, e-post: backoffice@aktieinvest.se De tecknade aktierna ska levereras till: VP konto: Eller: Depånummer Bank/Fondkommissionär Undertecknad är medveten om och medger att: Anmälan är bindande. Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person inkommer räknas den senast inkomna. (Vid överteckning) Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningsedel. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Genom undertecknande av denna anmälan befullmäktigas Aktieinvest FK AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av Memorandum utgivet av styrelsen i Free2move Holding AB i januari 2007. Personnr/Organisationsnr Telefon dagtid Efternamn/Firma Tilltalsnamn Postadress (gata, box e dyl) Postnummer Ort Ort och datum Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller(ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. 7
www.wibergreklam.se Free2move AB Sperlingsgatan 7 302 48 Halmstad Sweden Phone +46 35 15 22 60 Fax: +46 35 15 22 69 e-mail: sales@free2move.net www.free2move.net Free2move Asia SDN BHD 22nd Floor, Menara Haw Par Jalan Sultan Ismail 502 50 Kuala Lumpur Malaysia Phone +60 3 2026 8188 Fax: +60 3 2026 0388 e-mail: sales@f2m.com.my www.f2m.com.my