(NGM: AIK B) AIK FOTBOLL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ : Nettoomsättningen för året uppgick till 103,4 MSEK (125,6) Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för året uppgick till -7,1 MSEK (23,4) Koncernens resultat efter skatt för året uppgick till -15,0 MSEK (14,2) Resultat efter skatt per aktie för året uppgick till -1,79 SEK (1,69) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Fjärde kvartalet : Nettoomsättningen för perioden uppgick till 22,7 MSEK (27,5) Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -8,4 MSEK (-0,6) Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till -9,1 MSEK (-3,3) Väsentliga händelser efter periodens utgång: Nytt huvudsponsoravtal har tecknats med PEAB Daniel Mendes såldes till Kalmar FF AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB bedriver också U21-verksamhet för herrar i samarbetsklubben Väsby United, som spelar i Superettan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm och omsatte 103 miljoner kronor år. För ytterligare information kring AIK besök www.aikfotboll.se. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 1 (9)
Försäljning och marknad Under slöt Bolaget nya avtal inför 2009 med samarbetspartnerna Scandic, Rock klassiker, Kaeser Kompressorer samt med dataspelstillverkaren Konami på en för AIK Fotboll likvärdig eller fördelaktigare nivå som de föregående avtalen. Under fjärde kvartalet slöts ett nytt 5-årigt huvudsponsoravtal med Adidas. Under samma period slöt SEF (Svensk Elitfotboll) ett nytt 5- årigt avtal med den allsvenska huvudsponsorn Svenska Spel (centrala intäkter). Antalet nätverkspartners har under året ökat till 47 stycken, en ökning av antal partners med 38 %. Avsikten är att Nätverket ska utvecklas och expanderas ytterligare. Under fjärde kvartalet lanserades ett nytt paket 1891-partner i samarbete med ett telemarketingföretag. Totalt har 275 nya företag rekryterats. Vad gäller TV-tid kom AIK:s herrlag på en fjärde plats av de allsvenska lagen (: sjunde plats). Mäter man antal TV-tittare kom Bolaget på en fjärde plats (: andra plats). Mätningen är genomförd av en extern mediepartner, Sponsor Insight AB. AIK Merchandise har fortfarande en relativt sett hög omsättning avseende souvenirförsäljning men uppgången i försäljningen har vänt, delvis som en följd av rådande lågkonjunktur och det sportliga resultatet. Slimmat lager och nya rutiner för inköp och lagerhantering har minskat kostnaderna. Restaurang Råsunda har fått en upprustning och ny cateringleverantör har anlitats. Under startades AIK-buffén i samband med hemmamatcher i ett försök att fylla restaurangen trots nedgången i publikintresset. Vidare var det nystart för julbord i restaurangen och c:a 1 600 julbord såldes under december månad. The Terrace hade en positiv utveckling de första nio månaderna, men i samband med finanskrisen så vände den trenden och omsättning och lönsamhet påverkades märkbart negativt. I mars lanserades en ny hemsida för fotbollen, www.aikfotboll.se. Webbprojektet och hemsidan har varit ett sorgebarn för Bolaget under hela. Anledningarna har varit flera - bland annat för hög ambitionsnivå och dålig projektstyrning. AIK Media har dock fortsatt att leverera många och uppskattade reportage om såväl damer, herrar som andra aktiviteter kring AIK Fotboll. AIK Media lanserade även webb- TV-programmet Studio AIK. Ett uppskattat studioprogram med varierande tema och gäster. Fotbollsverksamheten och spelartruppen I Allsvenskan slutade AIK på en femteplats. Under vårsäsongen var AIK ett stabilt topplag och låg i vändningen av serien på en tredjeplats. Under hösten blev poängskörden för liten för att utmana topplagen. I Svenska Cupen blev AIK utslaget av Landskrona BOIS i omgång 3. Inför inrättades en ny scoutingbefattning för att långsiktigt förbättra organisationen och kontrollen gällande rekrytering av spelare. Ett scoutingnätverk byggdes upp och de spelare som rekryterades under sommarfönstret kom via detta nätverk. Efter tävlingssäsongen avslutades kontrakten med Rikard Norling och Nebojsa Novakovic. Thomas Lagerlöf lämnade AIK och tillträdde som tränare för Väsby United. Mikael Stahre tillträdde som chefstränare och Andreas Alm samt Christer Swärd anslöt som assisterande tränare. Björn Wesström tillträdde som tf Sportchef efter att Ola Andersson lämnat sin tjänst. Trots ett betydande publiktapp jmf med vann AIK Fotboll återigen publikligan med god marginal. De allsvenska hemmamatcherna lockade totalt 233 025 (266 046) åskådare vilket gav ett hemmasnitt på 15 535 (20 465). Glädjande var att Familjeläktaren höll ställningarna och behöll ett snitt på ca 2 800 åskådare. Inför säsongen slogs ännu en gång rekordet för sålda säsongskort till AIK Fotboll. Det nya rekordet är drygt 11 600 årskort. Under året genomfördes flera olika kringaktiviteter: Supporterdag på Råsunda IP AIK GAIS Projektet förspel på Råsunda Torg vid våra derbymatcher med särskild inriktning på tonåringar Två välbesökta Gnagisland för våra yngsta besökare Under året fördjupades samarbetet med Väsby United ytterligare, där hela tränarstaben, Mikael Stahre, Lennart Moström och målvaktstränaren Lee Baxter samt sportchefen Jens Andersson, har ett förflutet i AIK. Med syfte AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 2 (9)
att säkerställa matchning för unga spelare knöts dessutom nya samarbeten med division 2 och 3- klubbarna, Täby IS, Sollentuna United och Akropolis IF. Den dubbla målsättningen med Väsby United uppnåddes med två spelare till AIK:s A trupp 2009 samt att laget med marginal etablerade sig i Superettan. AIK:s damlag slutade på en fjärdeplats i Damallsvenskan och det är det bästa sportsliga resultatet AIK:s damer någonsin uppnått. Damlaget vann även Victoria cup och blev därmed Distriktsmästare, i finalen besegrades Hammarby med 7-0. Därmed överträffades de sportsliga målen för säsongen. Peter Johansson har under haft ansvaret för damlaget i en roll som sport- och tillika marknadschef. Ny damtränare inför säsongen blev Benny Persson, från Djurgårdens damfotboll och som assisterande tränare har Benny haft Patric Jildefalk. Samarbetet med Brommapojkarna avseende damfotboll förlängdes till att gälla även säsongen. Efter säsongens slut tog Patric Jildefalk över som chefstränare och Hans Friman som assisterande tränare. Spelarövergångar I vinterfönstret anslöt Jorge Ortíz från San Lorenzo de Almagro i Argentina, Jorge Anchén från Club Atlético Bella Vista, Uruguay och från samarbetsklubben Väsby United kom Walid Atta och Saihou Jagne. Vid sommarfönstret anslöt Yussuf Saleh, Vasalunds IF och Tomi Maanoja, FC Honka, Finland. Lämnade AIK gjorde Per Verner Vågan Rönning till FK Bodö/Glimt, Norge, Daniel Arnefjord och Khari Stephenson till Ålesunds FK, Norge, Dulee Johnson till Beitar Jerusalem, Israel och Lucas Valdemarin återvände till Argentina. Daniel Örlund lånades ut till Fredrikstads FK. Efter avslutad säsong och kontrakt lämnade mittfältaren Mats Rubarth AIK. Optionen att förlänga med Jorge Anchén utnyttjades inte. Under fjärde kvartalet förvärvades Jos Hooiveld FC Inter Åbo, Finland, Daniel Gustavsson, Västerås SK, Pontus Engblom, IFK Sundsvall. Från samarbetsklubben Väsby United värvades mittfältaren Martin Kayongo-Mutumba och forwarden Mikael Thorstensson. Samtliga spelare anslöt efter säsongens slut. Vid utgången av år har riskkapitalbolaget Agent 03 AB del i avtalen med spelarna Miran Burgic, Nils-Eric Johansson, Ivan Mauro Óbolo samt Jorge Ortíz. Av de avyttringar som gjorts under året hade Agent 03 AB andel i Khari Stephenson, Lucas Valdemarin och Dulee Johnson. Även damerna värvade flera spelare inför, med Stockholm som huvudsakligt upptagningsområde. Inför säsongen 2009 har truppen förstärkts med fler unga lovande landslagsspelare som t.ex. Emelie Ölander LdB Malmö FC. Resultat och finansiell ställning Omsättningen uppgick året till 103 352 KSEK (125 551). Resultat efter finansiella poster uppgick till -14 551 KSEK (14 290). Avskrivningar har under året belastat resultatet med 7 570 KSEK (8 511). Koncernens eget kapital uppgick per den 31 december till 18 060 KSEK (32 920) och de långfristiga skulderna inklusive avsättningar uppgick till 1 391 KSEK (3 431). (Ändrad redovisning se Not 1.) Kommentarer till den finansiella utvecklingen Omsättning Q4, Q4, (Koncern, KSEK) Match & Event 6 554 4 080 40 077 42 556 Sponsring & reklam 5 790 5 403 25 371 22 617 Internationella cuper 0 4 262-9 7 118 Spelarförsäljning 161 135 6 817 22 326 Centrala avtal (TV mm) 4 030 6 398 11 745 13 054 Intäkter souvenirer 4 992 5 275 15 930 13 211 Övriga rörelseintäkter 1 143 1 973 3 420 4 669 Totalt 22 670 27 526 103 352 125 551 Omsättningen under året har, jämfört med, minskat inom alla kategorier utom sponsring & reklam samt souvenirer. Trots relativt stor nedgång i publiksnitt minskade omsättningen för Match & Event endast med c:a 2,5 mkr. Detta delvis beroende på prisökningar och dels på att snittintäkten blev högre då det till stor del var årskortsinnehavare som inte kom till matcherna. Dessutom har damerna ökat sin omsättning avseende match och event. Sponsrings- & AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 3 (9)
reklamintäkterna ökade då avtal kunde slutas på en ekonomiskt högre nivå med sponsorer och partners jämfört med föregående år, fler samarbetspartners knöts till nätverket samt eventförsäljningen ökade. Stort tapp i omsättningen avser Internationella cuper vilket AIK inte hade kvalificerat sig för. Spelarförsäljningen minskade, inga spelarförsäljningar har gjorts som är i samma storleksordning som föregående år. Vidare har flertalet av de avyttringar som gjordes under avsett spelare som har varit delägda av Agent 03. Intäkterna på centrala avtal minskade dels för att AIK hade färre TV-sända matcher och dels för att andelen av ersättningen minskade för samtliga lag då Allsvenskan utökades från 14 till 16 lag. Intäkter från souvenirer ökade. Ökningen utgörs av försäljning i Terrace som öppnade först i slutet på augusti och därmed finns inga jämförbara siffror för helår. Merchandise minskade sin omsättning med drygt 1 MSEK jämfört med bl. a. som en följd av det vikande publikintresset och allmän nedgång i ekonomin. Övriga rörelseintäkter avser främst säkerhetstjänster. Minskningen jämfört med förklaras delvis med minskad försäljning av säkerhetstjänster, hanterade vi säkerheten i samband med att Brasilien var här, samt att en försäkringsersättning betalades ut för en vattenskada på Karlberg. I fjärde kvartalet ingår huvuddelen av barterintäkterna och -kostnaderna för. Det innebär en effekt både på intäkter och på kostnader om 2 514 KSEK på helåret, och en resultateffekt netto som är noll. Kostnad sålda varor (KSV) för var 25 497 KSEK (26 833) minskningen hänger ihop med minskad volym i omsättningen. Rörelsens omkostnader var 84 961 KSEK (75 304). Ökningen i rörelsens omkostnader relativt på 9,6 MSEK utgörs främst av avvecklingskostnader för personal, de satsningar som har gjorts på de två nya intäktsområden Terrace och webbprojektet samt satsning på Juniorverksamheten & Väsby United samt på damverksamheten. Avskrivningarna minskar med 1 MSEK vilket huvudsakligen beror på lägre avskrivningar på balanserade utgifter för spelarförvärv. Finansnettot har förbättrats med drygt 300 KSEK då Bolaget kunnat amortera del av tidigare ingångna lån. Kassaflödet präglas av att Rörelsens resultat (dvs. verksamheten exklusive spelartransfer, men inkl kostnader för betalade signon:s och liknande ersättningar) var negativ med anledning av minskade intäkter och ökade kostnader samt att transfernettot var förhållandevis lågt jmf med. Vidare påverkas kassaflödet av att tidigare ingångna lån amorterats. Analys Bolagets budgeteringsprincip är att budgetera minst ett nollresultat för rörelsen, dvs den dagliga löpande verksamheten exklusive extraordinära, svårbudgeterade händelser såsom spelarförsäljningar, cupspel och avgångsvederlag. Syftet med detta är att kunna optimera de sportsliga resurserna varje år och via främst spelartransfer generera 5-10% vinstmarginal i helheten över tiden. Fotbollsverksamhet uppvisar stora årliga varianser, men ska sett över en serie år (3-5 år) visa positivt resultat. Sett över de senaste 3 allsvenska åren är vinstmarginalen strax under 5%. Avvikelserna mot nollbudget utgörs av ett flertal olika faktorer: Utblivna biljettintäkter -2 500 000 kr Uteblivna restaurangintäkter -1 700 000 kr Utebliven souvenirförsäljning -3 500 000 kr Ökade säkerhetskostnader -1 500 000 kr Uteblivna & uppskjutna intäkter, webb -3 000 000 kr Ökade kostnader, Dam A -850 000 kr Sign-on och agentkostnader -1 800 000 kr Avvecklingskostnader personal -4 200 000 kr Förlust avyttring spelare -700 000 kr Uteblivna intäkter,centrala avtal -1 000 000 kr Uteblivna intäkter, Terrace -2 000 000 kr Avvikelserna kan delvis hänföras till rådande lågkonjunktur och utebliven sportslig framgång. Vidare kan de hänföras till offensiva satsningar inom ett antal områden som inte fallit ut enligt plan vilket medfört att intäkter uteblivit alternativt försenats. Tydligast i detta sammanhang är den webbsatsning som genomförts under året där felaktiga och alltför positiva antaganden gjorts. Sign-on och agentkostnader vid förvärv av AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 4 (9)
spelare betraktas som en extraordinär kostnad och har inte budgeterats vilket leder till en avvikelse mot budget. Sign-on aktiveras inte utan kostnadsförs fullt ut i perioden då förvärvet genomförs i enlighet med SvFF:s anvisningar. Avvikelser som påverkar resultatet positivt avser i första hand spelartransfer. Aktieägare Den 30 december var totala antalet aktieägare i AIK Fotboll AB 3 699 (3 681). Huvuddelen är privatpersoner som äger endast ett mindre antal aktier. Tabellen visar de aktieägare som har minst 1 % av rösterna vardera: Aktieägare antal aktier % av röster % av aktiekapital AIK FF 844 200 52,8 10,1 FABEGE AB 1 554 865 9,7 18,5 BYSTEDT & SON AB 1 541 480 9,6 18,4 SIX SIS AG, W8IMY 393 500 2,5 4,7 VERTURUS FÖRVALTNINGS AB 313 350 2,0 3,7 BANK JULIUS BAER & CO 240 000 1,5 2,9 CR SUISSE LUX S A PB 200 000 1,3 2,4 SWEDBANK LUXEMBOURG S.A. 200 000 1,3 2,4 Väsentliga händelser efter periodens slut Bolaget förlängde avtalet med en av huvudsponsorerna, PEAB, i ytterligare ett år. Under januari såldes forwarden Daniel Mendes till Kalmar FF. Närståendetransaktioner AIK har ett sponsoravtal med Smiths Bil AB, vars grundare och ägare Ronnie Smith även är styrelseledamot i AIK. Detsamma gäller sponsoravtal med Bizexpand AB, vars ägare Anders Heierson var styrelseledamot under en större del av. Styrelseledamoten David Zaudy är styrelseordförande i klädbolaget Mouli Clothing AB som under fjärde kvartalet sålt kläder via distributören MNO International AB till AIK Fotboll AB:s dotterbolag Terrace Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Intäkterna, främst inträde och arrangemang i samband med match, är direkt relaterade till sportsliga framgångar och tabelläge, och kan förändras snabbt. Läktarvåld, pyroteknik samt inkastade föremål på planen kan medföra bestraffningar i form av böter, poängavdrag samt spel inför tomma läktare. Hot och våld gentemot AIK Fotboll och dess anställda kan förekomma främst i samband med spelmässiga motgångar vilket kan påverka omvärldens förtroende för klubbens integritet och affärsmässighet. Detta kan ytterst leda till att publiken slutar komma, risk för bortfall av sponsorer samt att Bolaget belastas med extra kostnader. Utsikter för 2009 Den balanserade budget som lagts för Rörelsen bygger på en sportslig placering bland de 5 främsta i Allsvenskan samt en normal prestation av andra publiklag. Cupspel och intäkter från spelartransfer har som nämnts tidigare inte ingått i budgetförutsättningarna. Målet om lönsam tillväxt har inte uppnåtts under. Ett antal åtgärder har vidtagits för att öka intäkterna och för att minska kostnaderna för att återställa lönsam tillväxt. Bl. a. har följande åtgärder vidtagits: Organisations- och ledningsförändringar Kostnadsbesparingar om c:a 20 % Budgetantaganden avseende intäkter i linje med utfall Svart-gula tråden vad gäller spelarrekrytering förstärks fostran av elitspelare i/samt rekrytering från egna led samt Väsby United Organisationsförändringar har gjorts bl. a. avseende webb-projektet som har fått ny projektledning, vidare är ny leverantör anlitad för att slutföra projektet. Inför 2009 kommer hemsidan att göras om vilket ryms inom tidigare fastställd ram, inga ytterligare kostnader tillkommer. Planen är att lansera den nya hemsidan i mars med syfte att skapa en bra plattform för AIK Fotboll och förhoppningsvis övriga AIK i framtiden. AIK Media kommer att fortsätta leverera reportage och studioprogram även under 2009. Kostnadsbesparingar har gjorts och kommer att göras under 2009, bl. a. genom personal- AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 5 (9)
minskningar, minskade lagerkostnader, nya arbetssätt samt extra restriktivitet avseende kostnader i allmänhet. Satsningen på den Svart-gula tråden förväntas börja ge viss avkastning. Dock kommer inte denna satsning att kunna hämtas hem fullt ut under 2009, utväxlingen kommer ske successivt under kommande år. Under 2009 skall arbetet med de strategiska planerna och de interna processerna slutföras. Extra fokus kommer att läggas på en modell för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Frågor av stor strategisk vikt för AIK Fotboll under kommande år är bl.a. Arenafrågan Närmare och fördjupat samarbete med supportrar och AIK FF Scouting och talangutveckling Styrelsearbete Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden samt ett flertal möten av diskussions- och informationskaraktär. Något arvode till styrelsens ledamöter har ej utgått. Utdelningsförslag Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Publicering av årsredovisning för Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig hos bolaget fr.o.m. 26 februari 2009 för samtliga aktieägare samt i samband med årsstämman 26 mars 2009. Årsredovisningen kommer samtidigt att göras tillgänglig för nedladdning i elektroniskt format via bolagets hemsida, www.aikfotboll.se. Årsredovisningen kommer även att kunna beställas från AIK Fotboll AB Box 1257 171 24 Solna Telefon +46 8 735 96 50 Email: info@aik.se Ordinarie årsstämma 2009 Årsstämma kommer att hållas torsdag den 26 mars 2009, kl. 18:00, i Restaurang Råsunda i Solna. Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké januari mars 6 maj 2009 januari juni 12 augusti 2009 januari september 4 november 2009 januari december 18 februari 2010 Solna den 12 februari 2009 AIK Fotboll AB (publ) Annela Yderberg tf Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Annela Yderberg, tf vd 08-735 96 62 AIK Fotboll AB (publ) Box 1257 Telefon: 08-735 96 50 171 24 SOLNA Fax: 08-735 96 79 Hemsida www.aikfotboll.se E-post info@aik.se AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 6 (9)
Koncernresultaträkning, KSEK 2006 Omsättning 22 670 27 526 103 352 125 551 94 119 Kostnad sålda varor 7 483 7 192 25 497 26 833 19 717 Täckningsbidrag 15 187 20 334 77 855 98 718 74 403 Rörelsens omkostnader 23 555 20 945 84 961 75 304 53 804 Rörelseresultat före avskrivningar -8 368-610 -7 107 23 414 20 599 Avskrivningar 411 2 455 7 570 8 511 6 320 Rörelseresultat före finansiella poster -8 779-3 065-14 677 14 903 14 279 Finansnetto 76-192 125-612 -775 Resultat före skatt -8 703-3 257-14 551 14 290 13 504 Skatt -429-32 -489-75 1 904 Periodens resultat -9 132-3 289-15 040 14 216 15 407 Resultat efter skatt, per aktie, SEK -1,09-0,39-1,79 1,69 2,46 Genomsnittligt antal aktier 8 399 998 8 399 998 8 399 998 8 399 998 6 272 508 Koncernbalansräkning, KSEK -12-31 -12-31 2006-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 11 895 15 082 11 590 Materiella anläggningstillgångar 2 767 2 897 459 Finansiella anläggningstillgångar (Not 1) 4 654 4 376 3 938 Uppskjuten skattefordran 5 272 5 801 5 841 Omsättningstillgångar 24 431 20 729 13 320 Kassa & bank 3 809 16 972 24 968 Summa tillgångar 52 828 65 857 60 116 Eget Kapital 18 061 32 920 18 247 Långfristiga skulder inkl Avsättningar (Not 1) 1 391 3 431 5 991 Kortfristiga skulder 33 376 29 506 35 878 Summa eget kapital och skulder 52 828 65 857 60 116 Förändring av eget kapital Aktie kapital Reserver Övrigt tillskjutet Balanserad kapital förlust Årets resultat Summa Eget kapital per -01-01 33 600 54 446 1 623-86 829 15 407 18 247 Disposition av föregående års resultat 15 407-15407 0 Årets resultat 14 216 14 216 Omvärdering BRF 477 477 Omvärdering finansiell fordran -19-19 Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med ägarna 33 600 54 446 2 081-71 422 14 216 32 920 Eget kapital per -12-31 33 600 54 446 2 081-71 422 14 216 32 920 Disposition av föregående års resultat 14 216-14 216 0 Årets resultat -15 040-15 040 Omvärdering BRF 12 12 Omvärdering finansiell fordran -216 384 168 Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med ägarna 33 600 54 446 1 877-56 823-15 040 18 060 Eget kapital per -12-31 33 600 54 446 1 877-56 823-15 040 18 060 AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 7 (9)
Kassaflödesanalys Koncernen, KSEK (3 mån) (3 mån) 2006 Rörelseresultat * -8 785-3 579-20 327-7 621 6 601 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde 2 078 2 371 7 833 8 218 5 735 Erhållna räntor 270 200 838 322 105 Betalda räntor -240-241 -866-935 -900 Betald skatt 5-24 0-24 0 Förändringar i rörelsekapitalet 4 958 16 687 137-13 892 646 Kassaflöde från löpande verksamheten -1 714 15 414-12 385-13 932 12 187 Investeringsverksamheten Förvärv/ avyttring av anläggningar -938-898 1 262 9 727-6 460 Kassaflöde från investeringsverksamheten -938-898 1 262 9 727-6 460 Finansieringsverksamheten Nyemissioner 0 0 0 0 19 190 Aktieägartillskott 0 0 0 0 0 Förändring av räntebärande skulder -10-3 441-2 040-3 791-2 607 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10-3 441-2 040-3 791 16 583 Periodens kassaflöde -2 662 11 075-13 163-7 996 22 310 Likvida medel vid periodens början 6 471 5 896 16 972 24 968 2 658 Likvida medel vid periodens utgång 3 809 16 972 3 809 16 972 24 968 Periodens kassaflöde -2 662 11 075-13 162-7 996 22 310 *Rörelseresultat exklusive spelartransfer 2006 Nyckeltal Koncernen EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK -8 368-610 -7 107 23 414 20 598 Rörelseresultat, KSEK -8 779-3 065-14 677 14 903 14 278 Resultat efter finansiella poster, KSEK -8 703-3 257-14 551 14 290 13 503 Omsättning, KSEK 22 670 27 526 103 352 125 551 94 120 Balansomslutning, KSEK 52 828 65 857 52 828 65 856 60 116 Resultat efter skatt, per aktie, SEK -1,09-0,39-1,79 1,69 2,46 Eget kapital per aktie, SEK 2,15 3,92 2,15 3,92 2,92 Soliditet (%) 34% 50% 34% 31% 18 % Räntabilitet på eget kapital 14% 43% 84% Räntabilitet på totalt/ sysselsatt kapital 11% 18% 23% AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 8 (9)
Moderbolagets resultaträkning, KSEK 2006 Omsättning 16 441 23 568 83 970 118 302 91 636 Kostnad Sålda varor 4 795 5 261 14 921 22 336 20 163 Täckningsbidrag 11 646 18 306 69 049 95 965 71 474 Rörelsens omkostnader 20 671 19 056 75 119 70 230 50 271 Rörelseresultat före avskrivningar -9 025-749 -6 070 25 736 21 203 Avskrivningar 230 2 339 6 876 8 251 6 225 Rörelseresultat före finansiella poster -9 255-3 089-12 946 17 484 14 978 Finansnetto 222-11 715-403 -733 Resultat före skatt -9 034-3 100-12 231 17 081 14 245 Skatt -378 5-383 0 1 960 Periodens Resultat -9 411-3 095-12 614 17 081 16 205 Moderbolagets balansräkning, KSEK -12-31 -12-31 2006-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 10 517 13 704 11 590 Materiella anläggningstillgångar 1 165 1 021 312 Finansiella anläggningstillgångar (Not 1) 5 575 5 597 4 138 Uppskjuten Skattefordran 5 104 5 650 5 639 Omsättningstillgångar 25 305 21 982 13 326 Kassa & bank 2 109 15 500 24 805 Summa tillgångar 49 775 63 454 59 810 Eget Kapital 17 773 33 206 18 797 Långfristiga skulder (Not 1) 1 391 3 431 5 991 Kortfristiga skulder 30 610 26 817 35 021 Summa eget kapital och skulder 49 775 63 454 59 810 Not 1 De pensionslöften vars värde är kopplat till separata kapitalförsäkringar som bolaget äger har t.o.m. delårsrapport janjun bruttoredovisats. Pensionsåtagandet har redovisats som en avsättning och värdet av kapitalförsäkringen som en finansiell anläggningstillgång. Fr.o.m. föregående kvartalsrapport redovisas dessa båda belopp, vilka vid varje tidpunkt överensstämmer med varandra, endast i not. Detta har påverkat balansomslutningen varvid historiska nyckeltal har räknats om. Pensionsutfästelse -12-31 -12-31 2006-12-31 Återköpsvärde 33 860 40 893 39 006 kapitalförsäkringar Pensionsutfästelser -33 860-40 893-39 006 Summa 0 0 0 Sedan halvårsrapporten för perioden jan-jun 2006 följer AIK Fotboll AB IFRS. Tidigare har rapporter motsvarande Verksamhetsberättelse 2005 och rapport för första kvartalet 2006 enligt IFRS publicerats i Bolagets emissions- och noteringsprospekt. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, 171 24 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 9 (9)