Marknadsprofil 2009 Ryssland
Sammanfattning Ekonomi och befolkning Ryssland har ca 142 miljoner invånare med ca 180 olika nationaliteter där 80 procent av befolkningen uppfattar sig som ryssar. Den äldre befolkningen i Ryssland ökar i antal och beräknas fortsätta att öka framöver så som den även gör i västra Europa. Däremot beräknas den totala befolkningen att minska i antal i framtiden. Den ekonomiska tillväxten var stark i början årtiondet, men har minskat de senaste åren. Ryssland har väldigt stora olja-, gas-, mineraloch träreserver. Arbetslöshetsnivån har inte stigit så mycket, som det prognostiserades i början av 2009, utan den låg på 8,1 procent i juli 2009. I september 2009 låg den på 7,6 procent. Resandet i allmänhet Ryssarnas utlandsresor har ökat stadigt sedan 2001 och under 2007 genomfördes ca 34 miljoner utlandsresor (exklusive resor till före detta Sovjetstater). Av alla resor var ca 27 procent semesterresor. Den största delen av de ryska resenärerna är barn under 15 år, dessa står för 28 procent av alla semesterresor, såväl inrikes som utrikes. Åldersgruppen 15-24 år står för 15 procent och deras föräldrar (som ungdomarna oftast reser med) står för 48 procent. Flyg och bil är de mest använda transportmedlen vid utlandsresor. Flygtrafiken i Ryssland växer kraftigt. Resandet till Sverige Ryska övernattningar stod för endast 2,8 procent av de totala utländska kommersiella övernattningarna i Sverige år 2008. Tillväxten av de ryska övernattningarna har varit positiv om än med förhållandevis små volymer. Foto Källa: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Ryssland 2
Generell landsprofil Befolkning Ryssland har ca 142 miljoner invånare med ca 180 olika nationaliteter. Den äldre befolkningen i Ryssland ökar i antal och beräknas fortsätta att öka framöver så som den även gör i västra Europa. Ålderspyramid, Ryssland 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-90 0.0 2 600 5 200 7 800 10 400 13 000 Källa: FN, 2008. Ekonomi Jämfört med förra året är bytesbalansen 2009 inte lika positiv i förhållande till BNP. Det kommer antagligen inte leda till några större svårigheter, eftersom bytesbalansen har varit starkt positiv så länge. Ekonomiska indikatorer, Ryssland 2009* 2010* BNP-tillväxt -7,6 0,4 Privat konsumtion, förändring -7,0-0,6 Arbetslöshet 10,4 10,3 Konsumentpris, förändring 13,3 9,3 Källa: Tourism Economics, 2009. Anmärkning: * Prognos VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Ryssland 3
Turistmarknadens profil Sammanlagt genomförde ryssarna drygt 34 miljoner resor under 2007, varav 27 procent var semesterresor och 6,3 procent affärsresor. De populäraste destinationerna totalt sett är Ukraina, Kina och Turkiet. Ryssarna spenderade 2008 motsvarande 4 144 SEK per semester. Flyg och bil är de mest använda transportmedlen vid utlandsresor. Tåg är populär bland inrikesturister eller resenärer till CIS-länder och Baltikum. De ryska hamnarna använts mestadels av fraktfartyg. Alla resor, Ryssland 2006 2007 Total (miljoner) 29,1 34,3 Semesterresor (miljoner) 7,8 9,4 Källa: ETC 'The Russian Outbound Travel Market', 2009. Reseutgifter per resa, Ryssland 2006 2007 Utgift per resa (USD) 626 650 Källa: ETC 'The Russian Outbound Travel Market', 2008. Anmärkning: Exkl. transport Marknadsandel för semesterresor utomlands, Ryssland Antal resor 2007 ('000) Turkiet 1 923 Kina 1 652 Egypten 1 255 Finland 657 Italien 334 Spanien 319 Ukraina 249 Grekland 244 Thailand 232 Källa: ETC 'The Russian Outbound Travel Market, 2008. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Ryssland 4
Typ av transport för långa utlandssemestrar, Ryssland Flyg (50,0) Bil och liknande (34,0) Tåg (6,0) Färja (5,0) Annat (5,0) Källa: Exportrådet, 2005. Anmärkning: Långa resor är resor med fyra eller fler övernattningar.värden anges i %. Reseanledningar Att ryssar åker alltmer utomlands kan förklaras med att befolkningen fick en politisk möjlighet att resa utanför det kommunistiska blocket först under 1990-talet. Efter den stora ekonomiska krisen i Ryssland 1998 är landet nu på 2000-talet i en mycket bättre ekonomisk situation och ryssar har pengar som de kan använda till resande. De senaste tio åren har trenden varit ett ökat resande till soloch baddestinationer. Destinationer som inte kräver visum eller som ger visum vid gränsen har vuxit snabbast, t.ex. Turkiet, Egypten, Tunisien, Förenade Arabemira (Dubai) och Thailand. Internettillgång på marknaden Idag finns det mer än 31 miljoner internetanvändare (över 15 år) i Ryssland. Det betyder att ca 22 procent av landets befolkning använder internet regelbundet. Ryssen söker mer reseinformation på internet, andra viktiga informationskällor inför en utlandssemester är vänner, resebyråer och kataloger. Foto: Källa: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Ryssland 5
Turistprofil Sverige Ryssarna stod för drygt 2,8 procent av de totala utländska kommersiella övernattningarna (exkl. camping och SoL) i Sverige år 2008. Tillväxten av de ryska övernattningarna har varit positiv om än med förhållandevis små volymer. År 2008 var Ryssland den tionde största utlandsmarknaden i Sverige mätt i antal kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Stockholm, Skåne och Jämtland var de viktigaste besöksdestinationerna under 2008. Kommersiella övernattningar i Sverige (1 000), Ryssland Ryska Utländska Andel 2006 167 6 864 2,4% 2007 187 7 227 2,6% 2008 206 7 390 2,8% Källa: Tillväxtverket/SCB, 2009. Anmärkning: Exkl. camping och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). OBS: Datainsamling och produktion av campingstatistik ändrades 2008. Campingstatistiken redovisas inte i årets marknadsrapport, då Tillväxtverket/SCB ännu inte publicerat campingsiffror för 2008. För ryssar som åker till Sverige är stadssemester och skidåkning det mest intressanta. Ryssar känner till både huvudstaden Stockholm och skidorten Åre relativt väl. Stockholm har ett stort utbud av shopping, design, nattliv och gastronomi som lockar ryska besökare. Det vanligaste ryska turistsegmentet i Sverige idag är DINKs och i andra hand Active Family. Sverige har aktiviteter och destinationer som attraherar dessa segment. En stor del av ryssarna kommer till Sverige med flyg och övernattar på hotell. Foto: Källa: Henrik Trygg Nicho Södling/imagebank.sweden.se VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Ryssland 6
Målgrupper - "Den globala resenären" och "Det globala företaget" VisitSwedens målgruppsanalyser på flera geografiska marknader visar på en stor grupp globalt medvetna människor med resvana både privat och i tjänsten. Vi på VisitSweden riktar all marknadsföring mot dessa människor och kallar målgrupperna för Den globala resenären respektive Det globala företaget. I privatresemålgruppen urskiljs tre segment som intressanta att bearbeta. Två av dem, Double Income, No Kids (DINKs) och Wealthy, Healthy Older People (WHOPs) tillhör de så kallade första och andra frihetstiden, vilka kommer att driva nya resemönster och där tillväxtpotentialen är hög. Ett tredje viktigt segment är de som reser med familjen, Active Families. I målgruppen Det globala företaget riktar vi in oss på företag med intresse av företagsmöten och incentiveresor (motivations- och belöningsresor). Här har Sverige stor tillväxtpotential som relativt okänd men attraktiv destination. Bearbetningen av denna målgrupp sker genom agenter. Foto: Källa: Henrik Trygg, Miriam Preis, Ulf Huett Nilsson, Henrik Trygg DINKs (Double Income, No Kids) par utan barn Segmentet kännetecknas av att resandet är en del av livsstilen. De växte upp med resande föräldrar och reser själva mycket både privat och i tjänsten. Som vana resenärer ställer gruppen höga krav på både resetjänster och produkter samt på att destinationens löften infrias. Utmärkande drag är även tidsbrist, vilket medför att fritiden värderas högt. Möt Andrej och Sveta Andrej och Sveta Primov är båda 29 år gamla. Andrej jobbar som IT-specialist på en reklambyrå och Sveta som formgivare i ett designföretag. Paret gifte sig relativt nyligen. Tillsammans har de köpt en lägenhet i Moskva och där deltar de tillsammans i ett socialt program för unga familjer. Än har de inga barn, men de planerar att skaffa några inom 3-4 år. Paret jobbar hårt, tjänar bra och tycker om att spendera pengarna på sig själva. Därför tycker de om att resa både inom Ryssland och utomlands. En gång om året åker de till kusten. De har redan besökt flera europeiska länder och funderar på att åka dit igen. Varje helg går de ut med sina vännner på bio, barer, klubber eller andra ställen. De tycker om att ha roligt. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Ryssland 7
WHOPs (Whealthy Healthy Older People) par med utflugna barn Segmentet kännetecknas av att de är vitala och friska och oftast är par med utflugna barn. Under de närmaste åren kommer delar av denna så kallade rekordgeneration att gå i pension. De har vanligen tid och pengar. En stor del av rekordgenerationen spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser och unnar sig vardagens lyx. Möt paret Makarov Paret Makarov består av Dmitry, 49 år, och Olga, 47 år och bor i en liten stad drygt 40 kilometer utanför Moskva. Parets två barn har redan flyttat hemifrån och bor i Moskva. Dmitry och Olga jobbar fortfarande och de tänker inte pensionera sig än på ett tag. Olga arbetar som läkare vid stadens sjukhus och Dmitry är chef vid den lokala fabriken. Paret har inte mycket pengar men deras barn hjälper dem och en gång om året åker de utomlands eller hyr ett fritidshus i Ryssland. Eftersom de inte är unga längre bryr de sig mycket om sin hälsa. Därför promenerar de mycket. Under våren och sommaren försöker Dmitry också att träna löpning. Dmitry och Olga försöker följa med i utvecklingen så de har lärt sig att använda Internet och har också skaffat det hemma. Olga tycker om att läsa, speciellt i parken. Active Family Detta segment av vår målgrupp är volymdrivande. Det största segmentet som besöker Sverige på sin semester idag är den europeiska familjen, vare sig de reser på flera veckors sommarsemester till en stuga eller en campingplats eller på skid- eller storstadssemester. De har ofta liknande bakgrund, ordnade ekonomiska förhållanden, värnar om sina barn och vill ge dem en trygg uppväxt samt vill vara tillsammans med sina barn på semestern. Segmentet är idag störst på de danska, norska och tyska marknaderna. Möt familjen Zaharov Familjen Zaharov bor i en 3-rumslägenhet på Shepilovskayagatan i Moskva. Irina, mamman i familjen, är 32 år och arbetar som revisor på ett företag som äger en nationell kedja med livsmedelsaffärer. Alex, pappan, är 33 år och är produktchef i en gren av ett utländskt företag som säljer kontorsutrustning på den ryska marknaden. Tillsammans har de dottern Julia, 4 år, och de planerar att skaffa ett till barn inom de närmaste två åren. De tar hand om sin hälsa om speciellt deras dotters. Ibland gör de cykelutflykter i de närmaste parkerna. De tycker också om att gå på bio tillsammans med sin dotter samt att gå på restauranger och barer med deras vänner. När de planerar att träffa sina vänner ber de barnflickan att stanna lite längre eller så ber de sina föräldrar om hjälp med att ta hand om Julia. Familjen försöker leva ett aktivt liv och en gång om året reser de utomlands. De har redan varit i Turkiet och Egypten och de planerar att åka till Kina eller Europa. På helgerna åker de med Irinas föräldrar till landet där de har ett litet hus, en dacha. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Ryssland 8
Det globala företaget Den internationella mötes- och incentivemarknaden bearbetas mest framgångsrikt via det så kallade säljledet, det vill säga agenter/operatörer specialiserade inom företagsresesegmentet som kan sin hemmamarknad. Exempel på intressanta branscher inom detta segment är läkemedels-, bil- och IT-industrierna, bank- och försäkringsvärlden samt musik-, mode- och designbranscherna. En genomförd studie visar att det även krävs insatser direkt till slutkunden för att öka kunskapen och medvetenheten om Sverige som resmål. Säljledet har svårare att sälja in en destination som inte är känd bland slutkunden. Risken är då mycket större att mindre kända destinationer inte inkluderas i offerten. Slutkunden i detta fall återfinns i både Active Family och DINKs- och WHOPs-segmenten. VisitSwedens bearbetningsområden är koncentrerade till storstadsregionerna New York, Paris, Milano, Barcelona, Madrid, London, Hamburg och Düsseldorf. Foto: Källa: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se, Nicho Södling/Johnér VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Ryssland 9
Vill du veta mer? Vill du veta mer om marknad Ryssland och den globala resenären? VisitSweden har tagit fram en innehållsrik marknadsrapport över Ryssland och resandet från Ryssland till Sverige. Det är en sammanställning av grundläggande information om den ryska marknaden och ska tjäna som ett generellt beslutsunderlag för svenska turistföretag och organisationer inför en utlandssatsning. Marknadsrapporterna har dels mer fördjupad information än det som redovisas i denna korta version, dels helt andra avsnitt med avsikt att belysa Sverigebilden och potentialen för framtidens utgående resor från Ryssland. I rapporten beskrivs även de två huvudmålgrupperna VisitSweden valt att bearbeta, för leisure "Den globala resenären", med segmenten DINKs, WHOPs, Active Family, och för Meetings and Incentives "Det globala företaget". Tanken är att ge en generell beskrivning av det segment VisitSweden ser störst potential att bearbeta. Marknadsrapporterna och Marknadsprofilen (denna korta version) finns för Ryssland och 10* andra prioriterade geografiska marknader. Marknadsprofilen kan även laddas ner på www.visitsweden.com/partner Utdrag ur marknadsrapportens innehållsförteckning: 1. Generell landsprofil T ex Befolkning, ekonomi, priser, arbete, utbildning 2. Turistmarknadens profil Resandet från marknaden, reseanledningar, tillgänglighet, tillväxtutveckling, travel trade 3. Turistprofil i Sverige Resandet från marknaden, reseanledningar, tillgänglighet, tillväxtutveckling samt Sverigebilden. Beställ rapporten nu på analys@visitsweden.com. Vår värld består av sex regioner Vi har valt att dela in våra prioriterade marknader i sex regioner. Utlandskontorens kompetens ingår i ledningsgruppen och ger oss en effektiv, fokuserad och tydlig organisation och en bättre samordning mellan olika aktiviteter. Så här ser vår värld ut: Region Europe West/USA: Storbritannien, USA Region Europe Central: Tyskland, Nederländerna Region Europe East: Finland, Ryssland Region Europe South: Frankrike, Spanien, Italien Region Europe North: Norge, Danmark Region Asia: Japan, Kina, Sydkorea *Marknadsrapporter finns för följande 11 länder: Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Ryssland 10