Marknadsprofil 2009 Norge

Transkript

1 Marknadsprofil 2009 Norge

2 Sammanfattning Ekonomi och befolkning -Norge har 4,8 miljoner invånare där den äldre befolkningen ökar i antal. -Ökningen av BNP under 2008 var 2,1 procent, men förväntas falla tillbaka något under Den privata konsumtionen förväntas minska något de kommande åren. -Arbetslösheten är relativt låg men har ökat något på grund av lågkonjunkturen. Resandet i allmänhet -År 2008 reste norrmän på 22,1 miljoner övernattningsresor. Mer än hälften av de långa resorna är utrikesresor (4 nätter eller fler). -En kombination av olika aktivteter och rundresa genomförs ofta under huvudsemestern, då bil är det vanligaste transportmedlet. Bil och flyg/lågprisflyg är de absolut populäraste transportmedlen för norrmän på utlandsresa. -Åldersgruppen gör flest utlandsresor följt av gruppen år. Pensionärer reser minst. Resandet till Sverige -Norska övernattningar står för drygt en fjärdedel av de totala kommersiella övernattningarna i Sverige (inklusive camping och SoL). -År 2008 var Norge den största utlandsmarknaden i Sverige mätt i antal kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Foto: Källa: Johan Willner/Johnér VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Norge 2

3 Generell landsprofil Befolkning Befolkningsmängden i Norge är idag cirka 4,8 miljoner människor. Den största åldersgruppen i Norge är människor mellan år. Ålderspyramid, Norge Källa: Eurostat, Ekonomi Världsmarknadens instabilitet påverkar självklart även Norge. Både dollarkurs och oljepris är viktiga parametrar i den norska ekonomin. Ekonomiska indikatorer, Norge 2009* 2010* BNP-tillväxt -1,2 0,4 Privat konsumtion, förändring -1,2 0,8 Arbetslöshet 3,6 4,0 Konsumentpris, förändring 1,1 1,1 Källa: Tourism Economics, Anmärkning: * Prognos VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Norge 3

4 Turistmarknadens profil Norrmännen gjorde drygt 40 miljoner övernattningar på långa resor i utlandet år 2008, en ökning med 6,5 procent mot De populäraste destinationerna totalt sett är Sverige, Danmark och Spanien. Norrmännen använde 108 miljarder NOK till resor 2008, drygt 68 miljarder NOK av dessa spenderades utomlands. Flyg är det vanligaste transportmedlet vid längre utlandsresor. Vid inrikesresor, till närmarknader och vid kortare utlandsresor är bil det viktigaste transportmedlet, men i viss mån reser man även med buss, båt och tåg. Semesterresor utomlands (>4 nätter), Norge Resor ('000) Turister ('000) Nätter ('000) Resor per turist 1,4 1,3 Källa: Eurostat, Totala reseutgifter på utlandssemestern, Norge Alla semesterresor Semesterresor utrikes Semesterresor inrikes Källa: SSB, Anmärkning: Värdena avser miljarder SEK. Utgifter omvandlade till SEK enligt årsgenomsnitt från Riksbanken. Semesterresor = långa och korta resor. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Norge 4

5 Typ av transport för långa utlandssemestrar, Norge Flyg (71,0) Privat/hyrt fordon (18,2) Båt (5,8) Buss (2,4) Tåg (1,3) Annat / utan uppgift (0,8) Källa: Eurostat, Anmärkning: Långa resor är resor med fyra eller fler övernattningar. Värden anges i %. Reseanledningar Norrmännen reser utomlands först och främst för avkoppling och njuta av god mat och dryck. De reser även för sol, värme och vackert väder och uppleva nya städer. Internettillgång på marknaden I juni 2008 var 4,1 miljoner norrmän internetaktiva, vilket innebär 87,7 procent av befolkningen. 65 procent av internetanvändarna i Norge uppger att de köper reserelaterade tjänster via internet. Norrmännen söker allt mer reseinformation på internet. Internet är den absolut viktigaste informationskällan när norrmän planerar sin utlandsresa, därefter förlitar sig WHOPs i högre grad på tidigare reseupplevelser medan DINKs lyssnar mer på vänner och bekanta. Foto Källa: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Norge 5

6 Turistprofil Sverige Turistprofil Sverige Norge är Sveriges största utlandsmarknad med över 3,3 miljoner registrerade gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL Norska övernattningar står för drygt en fjärdedel av de totala kommersiella övernattningarna i Sverige (inklusive camping och SoL). Västra Götaland, Stockholm och Jämtland var de viktigaste besöksdestinationerna. Kommersiella övernattningar i Sverige (1 000), Norge Norska Utländska Andel ,2% ,7% ,3% Källa: Tillväxtverket/SCB, Anmärkning: Exkl. camping och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). OBS: Datainsamling och produktion av campingstatistik ändrades Campingstatistiken redovisas inte i årets marknadsrapport, då Tillväxtverket/SCB ännu inte publicerat campingsiffror för Norge är det land som har högst kännedom om Sverige som semesterdestination i de senast gjorda målgruppsanalysern (2009). Inom Active Family är det familjesemester med nöjesparker och gärna vattenaktiviteter, camping och även hotellboende. De flesta norrmän kommer hit i bil och övernattar på camping. Foto: Källa: Ulf Huett Nilsson/Johnér, Stefan Karlberg/Liseberg VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Norge 6

7 Målgrupper - "Den globala resenären" och "Det globala företaget" VisitSwedens målgruppsanalyser på flera geografiska marknader visar på en stor grupp globalt medvetna människor med resvana både privat och i tjänsten. Vi på VisitSweden riktar all marknadsföring mot dessa människor och kallar målgrupperna för Den globala resenären respektive Det globala företaget. I privatresemålgruppen urskiljs tre segment som intressanta att bearbeta. Två av dem, Double Income, No Kids (DINKs) och Wealthy, Healthy Older People (WHOPs) tillhör de så kallade första och andra frihetstiden, vilka kommer att driva nya resemönster och där tillväxtpotentialen är hög. Ett tredje viktigt segment är de som reser med familjen, Active Families. I målgruppen Det globala företaget riktar vi in oss på företag med intresse av företagsmöten och incentiveresor (motivations- och belöningsresor). Här har Sverige stor tillväxtpotential som relativt okänd men attraktiv destination. Bearbetningen av denna målgrupp sker genom agenter. Foto: Källa: Henrik Trygg, Miriam Preis, Ulf Huett Nilsson, Henrik Trygg DINKs (Double Income, No Kids) par utan barn Segmentet kännetecknas av att resandet är en del av livsstilen. De växte upp med resande föräldrar och reser själva mycket både privat och i tjänsten. Som vana resenärer ställer gruppen höga krav på både resetjänster och produkter samt på att destinationens löften infrias. Utmärkande drag är även tidsbrist, vilket medför att fritiden värderas högt. Möt Marianne och Jens Marianne, 30, och Jens, 32, bor tillsammans i en renoverad lägenhet i det gamla och attraktiva området Frogner i centrala Oslo. Marianne arbetar med marknadsföring och Jens arbetar inom finanssektorn. Jobb och pengar är viktigt för dem och de har båda långa arbetsdagar. Både Marianne och Jens är starkt influerade av mode, design och trender i alla aspekter av deras liv. Hälsa är också viktigt för dem. Paret bryr sig om vad de äter och tycker om att hålla sina kroppar i trim. De tränar runt 2 till 3 gånger per vecka. Vänner är en också en viktig del av parets liv och de brukar ofta gå ut och äta middag på kvällen, eller besöka caféer på lördagseftermiddagar. Marianne och Jens tycker om att resa bort över helgerna, antingen till havet eller till bergen (båda två är duktiga skidåkare), eller spendera en weekend i en av Europas huvudstäder. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Norge 7

8 WHOPs (Whealthy Healthy Older People) par med utflugna barn Segmentet kännetecknas av att de är vitala och friska och oftast är par med utflugna barn. Under de närmaste åren kommer delar av denna så kallade rekordgeneration att gå i pension. De har vanligen tid och pengar. En stor del av rekordgenerationen spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser och unnar sig vardagens lyx. Möt paret Danielsen. Liv, 54 år, bor tillsamans med sin man Svein, 58 år, i en villa i en förort till Oslo. Paret funderar på att flytta till en lägenhet, eftersom de skulle vilja spendera mindre tid med att sköta huset och trädgården, och mer tid för deras vänner, hobbies och resor. Både Liv och Svein har börjat spelat golf de senaste åren och båda tycker därför om att resa till platser där de kan utöva sin nya hobby. Så ofta de kan spenderar de sina weekends i sin stuga vid havet. Paret tycker om att besöka södra Frankrike och Italien, men de har blivit allt mer intresserade av att resa till nya, mer exotiska, platser. Paret får inspirationen till sina resmål från vänner och kollegor, magasin och tidningar. Active Family Detta segment av vår målgrupp är volymdrivande. Det största segmentet som besöker Sverige på sin semester idag är den europeiska familjen, vare sig de reser på flera veckors sommarsemester till en stuga eller en campingplats eller på skid- eller storstadssemester. De har ofta liknande bakgrund, ordnade ekonomiska förhållanden, värnar om sina barn och vill ge dem en trygg uppväxt samt vill vara tillsammans med sina barn på semestern. Segmentet är idag störst på de danska, norska och tyska marknaderna. Möt familjen Sandnes Bjarne, 42 år, är gift med Trine, 39 år. Tillsammans har de två barn, Harald, som fyller 12 i sommar, och Lise, 9 år gammal. Både föräldrar och barn har många aktiviteter utöver arbetet och skolan, bland annat tycker de om att sporta. Familjen uppskattar också att åka skidor, såväl utförsåkning som längdskidor, och vid påsk brukar de hyra en stuga i fjällen för en vecka. Ett par veckor varje sommar besöker familjen Sandnes farföräldrarnas sommarstuga i södra Norge. De åker bil dit, och de tycker också om att åka bil när de åker på semester. Tidigare var Danmark ett populärt resmål för dem, men nu har Spanien kommit att bli allt mer intressant. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Norge 8

9 Det globala företaget Den internationella mötes- och incentivemarknaden bearbetas mest framgångsrikt via det så kallade säljledet, det vill säga agenter/operatörer specialiserade inom företagsresesegmentet som kan sin hemmamarknad. Exempel på intressanta branscher inom detta segment är läkemedels-, bil- och IT-industrierna, bank- och försäkringsvärlden samt musik-, mode- och designbranscherna. En genomförd studie visar att det även krävs insatser direkt till slutkunden för att öka kunskapen och medvetenheten om Sverige som resmål. Säljledet har svårare att sälja in en destination som inte är känd bland slutkunden. Risken är då mycket större att mindre kända destinationer inte inkluderas i offerten. Slutkunden i detta fall återfinns i både Active Family och DINKs- och WHOPs-segmenten. VisitSwedens bearbetningsområden är koncentrerade till storstadsregionerna New York, Paris, Milano, Barcelona, Madrid, London, Hamburg och Düsseldorf. Foto: Källa: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se, Nicho Södling/Johnér VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Norge 9

10 Vill du veta mer? Vill du veta mer om marknad Norge och den globala resenären? VisitSweden har tagit fram en innehållsrik marknadsrapport över Norge och resandet från Norge till Sverige. Det är en sammanställning av grundläggande information om den norksa marknaden och ska tjäna som ett generellt beslutsunderlag för svenska turistföretag och organisationer inför en utlandssatsning. Marknadsrapporterna har dels mer fördjupad information än det som redovisas i denna korta version, dels helt andra avsnitt med avsikt att belysa Sverigebilden och potentialen för framtidens utgående resor från Norge. I rapporten beskrivs även de två huvudmålgrupperna VisitSweden valt att bearbeta, för leisure "Den globala resenären", med segmenten DINKs, WHOPs, Active Family, och för Meetings and Incentives "Det globala företaget". Tanken är att ge en generell beskrivning av det segment VisitSweden ser störst potential att bearbeta. Marknadsrapporterna och Marknadsprofilen (denna korta version) finns för Norge och 10* andra prioriterade geografiska marknader. Marknadsprofilen kan även laddas ner på Utdrag ur marknadsrapportens innehållsförteckning: 1. Generell landsprofil T ex Befolkning, ekonomi, priser, arbete, utbildning 2. Turistmarknadens profil Resandet från marknaden, reseanledningar, tillgänglighet, tillväxtutveckling, travel trade 3. Turistprofil i Sverige Resandet från marknaden, reseanledningar, tillgänglighet, tillväxtutveckling samt Sverigebilden. Beställ rapporten nu på analys@visitsweden.com. Vår värld består av sex regioner Vi har valt att dela in våra prioriterade marknader i sex regioner. Utlandskontorens kompetens ingår i ledningsgruppen och ger oss en effektiv, fokuserad och tydlig organisation och en bättre samordning mellan olika aktiviteter. Så här ser vår värld ut: Region Europe West/USA: Storbritannien, USA Region Europe Central: Tyskland, Nederländerna Region Europe East: Finland, Ryssland Region Europe South: Frankrike, Spanien, Italien Region Europe North: Norge, Danmark Region Asia: Japan, Kina, Sydkorea *Marknadsrapporter finns för följande 11 länder: Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. VisitSweden - Marknadsprofil 2009, Norge 10