H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT: 1,21% (212:,4%) Eget kapital/aktie (kr):,5 (212:,38 kr) Resultat/aktie (kr):,9 (212:,3 kr) EBT: Resultat efter finansiella poster EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ: VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Under har H1 tillsammans med kunder och medarbetare fortsatt utveckla tjänsterna inom kundservice, teknisk support och Svarsservice. har resulterat i ett starkt kassaflöde vilket i huvudsak har nyttjats till att i förtid minska skuldsättningen för koncernen. Totalt har skulderna minskats med 5,7 Mkr under året. Nettoomsättningen under uppgick till 98,1 Mkr (att jämföra med 93,1 Mkr 212) vilket är 5,4 % mer än föregående år. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom affärsområdena kundtjänst och teknisk support. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgick för helåret till 32,8 % mot 34,1 % under föregående år. Framtid I slutet av januari erhöll H1 uppsägning av två stycken kundavtal vilket leder till produktionsanpassningar. Intäktsmässigt så minskar 214 års intäkter med 8 9 Mkr i jämförelse med av denna anledning. Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. 2
Aktieinformation Per den 31 december uppgick antalet utestående aktier till 13 612 57 stycken varav 4 8 A-aktier respektive 9 612 562 B-aktier. Redovisnings- och värderingsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer 1 29 och tillhörande uttalanden. Granskning Bokslutskommunikén är inte granskad av bolagets revisor. Kommande ekonomisk information Årsstämma : 17:e April 214 Kvartal 1, 214: 17:e April 214 Kvartal 2, 214: 15:e Augusti 214 För ytterligare information Mattias Lööv, VD. E-post: mattias.loov@h1.se Telefon: 771-24 25 26 Större aktieägare och insynspersoner Aktie Innehavare H1 A H1 B Förändr. H1 A Förändr. H1 B Ägarandel Röstandel Investa Företagskapital 5 4 3 514 36 29,5 % 17,2 % Saminvest Mitt AB 5 4 1 93 462 17,9 % 14, % Kardinsky & Co AB 1 8 1 312 754 +1 8 1 +312 754 1,2 % 22,4 % Mattias Lööv** 1 869 982 +7 7,1 % 3,8 % Johan Karlsson** 2 566 27 5,6 % 5,2 % Patric Huczkowski* 389 999 123 778 3,8 % 8,1 % Mona Rydén* 315 2 162 915 3,5 % 6,7 % Magnus Larsson* 389 999 79 3,5 % 8, % Stefan Rydén* 314 999 93 66 3, % 6,5 % Niklas Wakéus** 1 258 383 2,2 % 2,4 % Tom Pripp** 24 83,2 %, % Jörgen Larsson* 765 2 244 557-765 2-244 557 % % Koncernens intäkter HuvudIntäkterna för uppgick till 98,1 Mkr i jämförelse med 93,1 Mkr under 212. Sammantaget en förbättring med 5,4%. Koncernens resultat Resultatet för uppgick till 1,2 Mkr i jämförelse med,4 Mkr under 212. Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,7 Mkr i jämförelse med 5,7 Mkr under 212. * Insynspersoner ** Insynsperson och antalet aktier inklusive närstående BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens kassaflöde Koncernens kassaflöde uppgick till +15 Tkr efter amorteringar om -5,7 Mkr. Föregående års kassaflöde uppgick till 341 Tkr efter emission om 1,6 Mkr. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 5,2 Mkr i jämförelse med 4,3 Mkr under 212. 12 1 8 6 4 2 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 29 21 211 212 29 21 211 212 29 21 211 212 3
KVARTALSRAPPORT: VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 24,8 Mkr (att jämföra med 24,3 Mkr fjärde kvartalet 212) vilket är 2,1 % mer än föregående års kvartal. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom affärsområdet kundtjänst och teknisk supportför aktuell period. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgick till 34,2% mot 32,7 % under kvartal 4 föregående år. Utvecklingen under kvartalet ligger i linje med bolagets egna förväntningar och målsättningar för året. Den sedan tidigare försvagade bruttomarginalen har, som kommunicerats i föregående rapport, förstärkts under hösten. Genomförda löneförhandlingar under hösten kommer dock motverka bruttomarginalsförstärkningen negativt. Som väntat utgjorde december månad en belastning rent resultatmässigt för koncernen då antalet svarta kalenderdagar var relativt få. Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 24,8 (212: 24,3 Mkr) Bruttomargimal: 38,8% (212: 34,1%) EBITDA (Mkr): 1,8 (212: 1,3 Mkr) EBT: 3,% (212:,9%) Eget kapital/aktie (kr):,5 (212:,38 kr) Resultat/aktie (kr):,6 (212:,2 kr) EBT: Resultat efter finansiella poster EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. 4
Koncernens intäkter Koncernens resultat Koncernens kassaflöde Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 24,8 Mkr (24,3) vilket var en ökning med 2,1 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Ökningen härrör främst till ökade intäkter inom affärsområdet Kundtjänst och teknisk support. Resultat för fjärde kvartalet uppgick till,8 Mkr före skatt i jämförelse med,2 Mkr för samma kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror i första hand på förbättrad bruttomarginal. Kassaflödet för perioden uppgick till 1, Mkr i jämförelse med 1,7 Mkr för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om 1,8 Mkr. Under föregående år och kvartal skedde ingen amortering av skulder. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,3 Mkr i jämförelse med 1,7 Mkr för föregående period och år. 3 1 6 5 4 25 2 2-5 15-1 -2-15 1-4 -2 5-8 Q4 Q4 212 Q4 211 Q4 21 Q4 29 Q4 Q4 212 Q4 211 Q4 21-3 Q4 29 Q4 Q4 212 Q4 211 Q4 21 Q4 29-6 -25 5
KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Alla siffror i Q4 Q4 212 Q4 211 Q4 21 212 211 21 KONCERNENS INTÄKTER Nettoomsättning 24 842 24 344 23 964 25 19 98 14 93 151 95 855 99 66 Övriga intäkter 212 383 251 4 315 Summa rörelseintäkter 25 54 24 344 23 964 25 573 98 355 93 151 95 855 13 381 KONCERNENS KOSTNADER Övriga externa kostnader -6 152-4 865-6 54-6 219-22 642-18 233-24 225-25 532 Personalkostnader* -17 19-18 15-17 65-21 179-7 34-69 189-73 123-79 545 Avskrivningar -433-973 -1 55-1 161-3 325-4 179-4 344-4 23 Summa rörelsekostnader -23 694-23 988-24 66-28 559-96 1-91 62-11 692-19 1 * varav direkta personalkostnader -15 21-16 39-14 449-16 581-63 817-59 855-6 74-66 134 Rörelseresultat 1 36 356-696 -2 986 2 354 1 55-5 837-5 719 Ränteintäkter 4 96 43-33 136 44 211 82 Räntekostnader -189-225 -29 156-849 -1 184-1 365-1 3 Resultat från värdepaper -459-459 Resultat efter finansiella poster 759 227-943 -2 863 1 189 41-6 991-6 667 Skatt -,1-4 -43 -,1-4 -43 RESULTAT 759 227-947 -2 96 1 189 41-6 995-6 71 Bruttomarginal 38,8% 34,1% 39,7% 34,2% 34,9% 35,7% 36,6% 33,2% 6
KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) -12-31 212-12-31 211-12-31 21-12-31 29-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 2 54 5 187 8 276 11 642 3 35 Inventarier 483 78 1 399 2 28 2 116 Andra långfristiga fordringar 16 31 Summa anläggningstillgångar 3 3 5 895 9 675 13 67 5 452 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 468 9 179 8 271 9 351 5 726 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 9 225 9 1 8 861 1 389 6 459 Övriga kortfristiga fordringar 1 46 4 3 922 678 347 Summa kortfristiga fordringar 2 153 22 219 18 54 2 418 12 532 Kassa och Bank* 4 121 4 16 3 762 3 26 7 36 Summa omsättningstillgångar 24 274 26 325 21 816 23 623 19 568 Summa tillgångar 27 277 32 22 31 491 37 293 25 2 EGET KAPITAL Eget kapital 6 738 5 114 2 819 5 841 4 831 Summa eget kapital 6 738 5 114 2 819 5 841 4 831 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut* 3 625 8 18 8 625 9 274 5 39 Summa långfristiga skulder 3 625 8 18 8 625 9 274 5 39 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 8 2 92 3 592 1 842 1 458 Leverantörsskulder 2 674 2 857 2 25 4 753 3 72 Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter 8 34 7 2 8 544 9 253 4 393 Övriga kortfristiga skulder 5 46 7 119 5 886 6 331 5 246 Summa kortfristiga skulder 16 914 19 87 2 47 22 179 14 799 Summa eget kapital och skulder 27 277 32 22 31 491 37 293 25 2 *Långfristiga skulder och kassa inkluderar checkräkningskredit om 2, Mkr 7
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TKR) Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Q4 Q4 212 Q4 211 Q4 21 212 211 21 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster 1 361 355-696 -2 986 2 355 1 549-5 837-5 721 Avskrivningar 453 834 1 55 1 161 3 325 4 4 4 344 4 23 Övriga ej likvidpåverkande poster 98 164-171 82 1-13 Erhållen ränta 4 96 43-2 136 44 211 81 Erlagd ränta -188-225 -29-156 -848-1 184-1 365-1 3 Betald inkomstskatt 511 516 12-489 155-125 -241-81 2 275 1 74-47 -2 178 5 25 4 325-3 18-3 457 Ökning/minskning kundfordringar 12 1 27 15 1 496-289 -98 1 8 1 344 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar* 1 49-976 437 2 273 1 748-3 132 771-2 245 Ökning/minskning leverantörskulder -217 1 531-351 29-182 832-2 728-96 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -48-1 624 697-7 394-698 -2 372-44 593 Justeringar hänförliga till förvärv 472-42 888-3 335 577-5 58-1 281-1 268 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 747 1 698 841-5 513 5 782-1 255-4 299-4 725 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -21-169 275-7 -29-3 55 Investering i dotterbolagsaktier -567-5 642 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 3-16 15 31 Kassaflöde från investeringsverksamheten -18-169 -292-86 -14-8 666 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissoner 2 854 1 623 3 858 11 799 Upptagna lån -587-593 2 16 989 Amortering av skuld -1 763-628 -5 68-25 -1 5-3 228 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 763-567 -367-5 68 1 598 4 959 9 56 Periodens kassaflöde 971 1 698 15-6 172 16 343 556-3 83 Likvida medel vid periodens början 3 15 2 47 3 656 9 378 4 15 3 762 3 26 7 36 Likvida medel vid periodens slut 4 121 4 15 3 762 3 26 4 121 4 15 3 762 3 26 8
H1 COMMUNICATION AB (PUBL), BOX 613, 831 27 ÖSTERSUND. TELEFON 771-24 25 26. WWW.H1.SE 9