Delårsrapport jan- mars 2016 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri. Omsättning och resultat Omsättningen uppgick under första kvartalet 2016 till 157,1 Mkr vilket är klart under plan. Rörelseresultatet uppgick till -4,8 Mkr (föreg år 3,2) och resultatet efter finansiella poster blev -3,8 Mkr (4,1). Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr. Under första kvartalet har 14 personer anställts och 22 personer har slutat, dvs en nettominskning med 8 personer. Vid slutet av perioden var antalet anställda 524 personer. Exempel på händelser under första kvartalet Korrosion automotive och aerospace Swerea KIMAB har ett internationellt ledarskap inom korrosion automotive med flertalet av världens ledande bilföretag som medlemmar. Just nu pågår planering för den stora konferens som hålls var tredje år i maj i Kista. Samma månad kommer bolaget att ha sitt första möte för det nya medlemskonsortiet inom korrosion aerospace. Inledningsvis ingår ca tio medlemsföretag, bl a Airbus och Boeing. Återvinning av polymera och textila material Swerea IVF stärker ytterligare verksamheten inom textil- och plaståtervinning. Bolaget har beviljats såväl nya forskningsprojekt från Vinnova som företagsuppdrag rörande utveckling av metoder för återvinning av dessa material. Fokus ligger på att utveckla processer som möjliggör att en mer högkvalitativ råvara kan utvinnas. Swerea IVF har också investerat i utrustning för att riva/finfördela återvunnen textil, vilket möjliggör en effektiv process i senare steg. PRISMA etapp 4 igång Nu startar den fjärde programperioden av kompetenscentret PRISMAs verksamhet. Under de tre programperioder som gått sedan centret grundades har processintegration stärkts och utvecklats till ett av Swerea MEFOS expertområden. Fokus för kommande treårsperiod kommer att vara fortsatt forskning inom områdena energi- och materialeffektivitet samt reduktion av fossila CO2-utsläpp. Projekten prioriteras av industrin och genomförs med aktivt deltagande från industri, institut och akademi. Industrins deltagande är viktigt för att implementera resultaten och realisera fördelarna.
Slutdemonstration av GF Demo på Saab I mitten på mars genomfördes en slutdemonstration av projektet Grön Flygteknisk Demonstration, GF-Demo, som pågått mellan 2012 och 2016. GF Demo är ett samarbetsprojekt med 18 svenska partners som leds av SAAB Aeronautics med stödfinansiering från Vinnova. Projektet har utvecklat och demonstrerat teknologier för konstruktion och tillverkning av nästa generations lättviktsstruktur och -system för flygplansdörrar. Swerea SICOMP har haft en central roll i projektet och ansvarat för att utveckla automatiserad tillverkningsteknik för dörrskalet som är gjord av lätt och stark kolfiberkomposit. Vid demonstrationsdagen visades teknik och utrustning i Swerea SICOMPs lokaler i Linköping, se bild nedan Swerea SWECAST leder nytt EU-projekt kring livslångt lärande Swerea SWECAST har beviljats drygt 4 Mkr under ett år för en konceptstudie kring metoder och verktyg för att i internationell samverkan kunna bedriva kvalificerad kompetensutveckling för anställda inom europeisk gjuteriindustri. Visionen är att via ett nätverk av teknisk expertis kunna överföra ny kunskap på distans, ex vis via inspelade presentationer och livesända webinars. Ökad batteriåtervinning Mistra satsar åtta miljoner i ett svenskt projekt för återvinning av batterier. Projektet, som drivs av Swerea MEFOS, ska utveckla en effektivare återvinningsprocess för alkaliska batterier. Målet är att återvinna mer än 80 procent av materialet i batterierna, vilket är betydligt högre än EU-direktiven på 50 procent. Additiv tillverkning av stora objekt Swerea IVF har utvecklat en metod för att skriva ut större tredimensionella detaljer i polymera material. Metoden, som använder FDM-teknik, kan tillverka komponenter som ryms inom en volym på flera kubikmeter. Exempel på tillämpningsområden är funktionella prototyper för exempelvis möbler eller byggelement samt tillverkning av större kundspecifika inredningsdetaljer.
Resultaträkning - Koncernen Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Nettoomsättning 156 479 170 752 709 858 Övriga rörelseintäkter 639 678 1 274 157 118 171 430 711 132 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -52 777-57 120-266 213 Personalkostnader -101 755-103 918-406 910 Avskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -7 434-7 172-29 218 Rörelseresultat -4 848 3 220 8 791 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 310 367 3 791 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 826 730 3 924 Räntekostnader och liknande resultatposter -69-252 -1 126 Resultat efter finansiella poster -3 781 4 065 15 380 Resultat före skatt -3 781 4 065 15 380 Skatt på årets resultat 0-894 -3 839 Årets resultat -3 781 3 171 11 541
Balansräkning - Koncernen Belopp i k k r 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter dataprogram 478 410 503 478 410 503 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 23 805 20 681 21 336 Nedlagda kostnader på annans fastighet 24 153 27 762 25 900 Maskiner och andra tekniska anläggningar 28 456 31 565 29 389 Inventarier, instrument och installationer 62 257 62 409 63 047 Pågående nyanläggningar 11 457 10 302 150 128 142 417 149 974 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag 10 11 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 133 565 146 737 145 983 Uppskjuten skattefordran 175 Andra långfristiga fordringar 3 622 3 844 3 589 137 197 150 592 149 757 Summa anläggningstillgångar 287 803 293 419 300 234 Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 3 435 3 266 3 413 3 435 3 266 3 413 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 45 745 70 296 66 555 Skattefordringar 3 715 8 037 24 015 Övriga fordringar 23 570 6 741 6 400 Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 132 978 116 581 87 117 206 008 201 655 184 087 Kortfristiga placeringar 29 088 7 034 12 088 Kassa och bank 154 150 159 891 182 198 Summa omsättningstillgångar 392 681 371 846 381 786 SUMMA TILLGÅNGAR 680 484 665 265 682 020
Balansräkning - Koncernen Belopp i k k r 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget k apital Aktiekapital 12 157 12 157 12 157 Bundna fonder 13 469 12 492 13 421 25 626 24 649 25 578 Fritt eget k apital Balanserat resultat 322 328 311 950 310 479 Årets resultat -3 781 3 171 11 541 318 547 315 121 322 020 344 173 339 770 347 598 Avsättningar Avsättningar för pensioner 3 755 3 621 3 722 Avsättningar för uppskjuten skatt 12 236 13 147 12 236 Övriga avsättningar 753 721 745 16 744 17 489 16 703 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 1 154 3 102 1 644 1 154 3 102 1 644 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 201 129 190 008 181 692 Leverantörsskulder 31 515 24 157 43 237 Övriga skulder 16 805 20 571 25 701 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 68 964 70 168 65 445 318 413 304 904 316 075 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 680 484 665 265 682 020
Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 781 4 065 15 380 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 8 006 7 172 29 343 Förändring i rörelsekapital -19 605-9 019 13 287 Summa kassaflöde från löpande verksamhet -15 380 2 218 58 010 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar -7 563-3 812-31 644 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 12 385-9 856-8 997 Summa investeringsverksamheten 4 822-13 668-40 641 Finansieringsverksamheten -490-761 -2 219 Totalt löpande verk samhet och investeringar -11 048-12 211 0 15 150 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början 194 286 179 136 179 136 Periodens k assaflöde -11 048-12 211 15 150 Likvida medel vid periodens slut 183 238 166 925 194 286
Resultaträkning - Moderföretaget Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Nettoomsättning 8 459 8 423 30 233 8 459 8 423 30 233 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -5 773-4 750-17 153 Personalkostnader -2 821-3 867-13 473 Avskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -97-123 -475 Rörelseresultat -232-317 -868 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 77 219 392 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 38 41 452 Räntekostnader och liknande resultatposter -33-27 -31 Resultat efter finansiella poster -150-84 -55 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond 320 Ackumulerade avskrivningar över plan 149 0 0 469 Resultat före skatt -150-84 414 Skatt på årets resultat Årets resultat -150-84 414
Balansräkning - Moderföretaget Belopp i k k r 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter dataprogram 229 410 244 229 410 244 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, instrument och installationer 270 516 332 270 516 332 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernbolag 58 310 58 310 58 310 Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 015 10 076 Andra långfristiga fordringar 3 072 2 938 3 039 66 397 71 324 61 349 Summa anläggningstillgångar 66 896 72 250 61 925 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 972 2 805 478 Skattefordringar 1 059 641 Övriga fordringar 1 214 718 770 Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 1 073 1 677 4 035 4 318 5 200 5 924 Kortfristiga placeringar 10 076 7 034 10 076 Kassa och bank 94 853 119 494 138 802 Summa omsättningstillgångar 109 247 131 728 154 802 SUMMA TILLGÅNGAR 176 143 203 978 216 727
Balansräkning - Moderföretaget Belopp i k k r 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget k apital Aktiekapital 12 157 12 157 12 157 Bundna fonder 601 601 601 12 758 12 758 12 758 Fritt eget k apital Balanserat resultat 65 462 65 048 65 048 Årets resultat -150-84 414 65 312 64 964 65 462 78 070 77 722 78 220 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar över plan 22 171 22 Periodiseringsfonder 846 1 166 846 868 1 337 868 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande 3 825 3 659 3 784 3 825 3 659 3 784 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 523 1 439 2 358 Skulder koncernföretag 83 471 116 487 128 151 Övriga skulder 8 553 2 377 2 524 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 833 957 822 93 380 121 260 133 855 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 176 143 203 978 216 727
Kassaflödesanalys - Moderföretaget Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -150-84 -55 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 138 123 600 Förändring i rörelsekapital -38 869-16 612-4 741 Summa kassaflöde från löpande verksamhet -38 881-16 573-4 196 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar -20-17 -19 Förändring av finansiella anläggningstillgångar -5 048 9 975 Summa investeringsverksamheten -5 068-17 9 956 Totalt löpande verk samhet och investeringar -43 949-16 590 5 760 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början 148 878 143 118 143 118 Periodens k assaflöde -43 949-16 590 5 760 Likvida medel vid periodens slut 104 929 126 528 148 878
Specifikation av Eget kapital - koncernen Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Ingående eget kapital 347 598 337 326 337 326 Periodens resultat -3 781 3 171 11 541 Omräkningsdifferens 356-727 -1 269 Utgående eget kapital 344 173 339 770 347 598 Nyckeltal: Rörelsemarginal -3,1% 1,9% 1,2% Avkastning på eget kapital -1,1% 1,2% 3,3% Soliditet 51% 51% 51% Kassalikviditet 123% 122% 121% Kista 2016-04-15 Göran Carlsson VD Sten Dahlqvist CFO