Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015

Relevanta dokument
Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Augusti 2016

Årsstämma Jonas Wiström. 3 maj 2018

Delårsrapport januari september

Noterat Private Equity

Bokslutskommuniké januari december

Delårsrapport januari juni

Bokslutskommuniké 2016

Ratos äger och utvecklar nordiska bolag

Delårsrapport januari mars

Delårsrapport januari september 2016

Välkommen till Ratos Årsstämma 2019

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari mars

Delårsrapport, januari juni 2017

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari juni

PostNord januari- PostNord januari september

Årsstämma Magnus Groth, vd och koncernchef

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars Ernst Westman, VD

Presentation av Addtech

Delårsrapport januari september 2011

RATOS, ETT NORDISKT INVESTERINGSBOLAG

Delårsrapport januari mars

vvd, Investment Director Bo Jungner Analyskväll Borlänge 15 november 2012

2008 tufft rekordår. 10 år som Private Equity. PEK Private Equity-Konglomerat. Särklassigt högsta Ratos-vinsten på 143 år

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

Välkommen till årsstämma i Beijer Electronics Group Malmö Börshus,

Presentation av Addtech

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport, januari september 2017

Första kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Delårsrapport januari juni 2012

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech

Information om emission av preferensaktier

Årsstämma Area for big and left picture. Area for right picture. Area for red header box (8,09x1,26)

Bokslutskommuniké 2011

Delårsrapport, januari mars 2017

Hållbarhet och ansvarsfullt ägande. utdrag ur årsredovisning 2015

VD Fredrik Jönsson Börshuset i Malmö den 27 april, 2011

Delårsrapport januari mars 2012

Hållbarhet och ansvarsfullt ägande

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

Presentation av Addtech

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

Bokslutskommuniké 2012

Presentation av Addtech

Drottninggatan 2 Box 1661 SE Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no Phone Fax

Presentation - Andra Kvartalet

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Delårsrapport januari - juni VD Claes-Göran Sylvén

Presentation av Addtech

Välkommen till årsstämma den 22 april 2015

KINNEVIKS ÅRSSTÄMMA 2017 VI BYGGER LEDANDE DIGITALA VARUMÄRKEN 8 MAJ 2017

Årsstämma Area for red header box (8,09x1,26)

Presentation 11 november. Delårsrapport Juli - September 2011

Bokslutskommuniké för 2005 Axel Johnson AB

Detta är New Wave Group

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Delårsrapport januari mars 2009

Årsstämma Jan Johansson, vd och koncernchef

Delårsrapport Q3 2013

Delårsrapport, januari-mars 2018

Årsstämma Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Presentation av Addtech

Presentation - Fjärde Kvartalet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Första kvartalet 2007

Hur tänker och agerar Private Equity vid förvärv? Niklas Edler, Skarpa AB

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech. Juli 2012

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech

Årsstämma Elos 27 april Johannes Lind-Widestam

Fiskars Oyj Abp. Ordinarie bolagsstämma

Delårsrapport januari mars 2011

Bokslutskommuniké 2017

Årsstämma 2018 Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Tredje kvartalet 2014

Första kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Delårsrapport januari september 2006

JÖRGEN QWIST, VD 1

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

Axfood januari-mars, Anders Strålman Koncernchef, vd

VD presentation. Årsstämma 2012

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

Presentation Bokslutskommuniké 2018/19

RATOS ÅRSREDOVISNING 2016

Bokslutskommuniké 2011 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Presentation av Addtech. September 2012

Transkript:

Telefonkonferens VD Susanna Campbell 6 november 2015

God utveckling och hög transaktionsaktivitet God resultat- och försäljningsutveckling Förvärv av Speed Group och TFS Tre försäljningar Inwido total exitvinst om ca 1 480 Mkr Nordic Cinema Group exitvinst 905 Mkr Hafa Bathroom Group exitförlust ca 90 Mkr Tilläggsförvärv i bl a Bisnode och GS-Hydro Fortsatt stark finansiell ställning Förändrad bolagsportfölj under 2015 2

Oförändrat stabilt marknadsläge Oförändrat och överlag stabilt marknadsläge i befintlig portfölj Viss avmattning i efterfrågan i Asien Intressanta segment med strukturell tillväxt Tillväxt +4% Olja & Gas 17% Omsättningsfördelning per segment* Tjänster, Life science konsument 1% 3% Konsument 16% Industri 41% Tjänster, företag 22% * Justerad för Ratos ägarandel 3

God utveckling i bolagen Förändrad bolagsportfölj God resultatutveckling i perioden, något svagare Q3 EBITA +12% Operativ EBITA +9% Effekter av tillväxt- och effektiviseringsinitiativ Minskande positiva valutaeffekter DIAB, Mobile Climate Control och HENT visar fortsatt stark tillväxt Nya kontrakt till Aibel tack vare stärkt konkurrenskraft Stabil försäljningsutveckling i Bisnode och Arcus 4

Utveckling i bolagen Q3 2015 100% Ratos andel Omsättning +3% +5% EBITA +6% -1% EBITA exklusive jämförelsestörande poster +1% -4% EBT +18% -5% EBT exklusive jämförelsestörande poster +10% -5% 5

Utveckling i bolagen Q1-Q3 2015 100% Ratos andel Omsättning +1% +4% EBITA +30% +12% EBITA exklusive jämförelsestörande poster +12% +9% EBT +175% +58% EBT exklusive jämförelsestörande poster +43% +37% 6

Övergripande bild av utvecklingen i bolagen ArcusGruppen Aibel AH Industries Biolin Scientific Bisnode Euromaint DIAB GS-Hydro Jøtul HENT (Hafa Bathroom Group) (Inwido) HL Display KVD Ledil Mobile Climate Control Nebula Speed Group (TFS) 7

God försäljnings- och resultatutveckling i portföljen första nio månaderna Oms +15% EBITA +30% Op. EBITA +31% Op. EBITA-marg +8,0% (7,0) Oms - 8% EBITA -18% Op. EBITA -15% Op. EBITA-marg +5,6% (6,1) Oms +1% EBITA +9% Op. EBITA neg Op. EBITA-marg +0,2% (0,7) Andel av operativ EBITA Q1-Q3 2015 34% 1% 65% Andel av omsättning Q1-Q3 2015 16% 49% 35% Justerat för Ratos ägarandel. Operativ EBITA; EBITA justerat för jämförelsestörande poster. 8

Nettosäljare i stark transaktionsmarknad Högt tryck God tillgång till bankfinansiering Fortsatt väl fungerande IPOmarknad Inga tecken på avmattning Extra vikt på förvärvsarbetet Industriellt nätverk ~100+ Industrial Advisors och Advisory Boards <<<< ~15 Ratos investeringsorganisation ~ 25 9

Förvärv av tillväxtbolaget Speed Group Förvärv av cirka 70% av aktierna i Speed Group genomfört i september Snabbväxande svensk leverantör av logistik- och bemanningstjänster Ökad efterfrågan på effektiva logistiktjänster i takt med växande e-handel, ökad outsourcing och centralisering av lager Köpeskillingen (EV) för 100% av bolaget uppgår till cirka 450 Mkr, varav Ratos erlagt 285 Mkr Fakta om Speed Group Oms 2014 412 Mkr Op. EBITA 2014 54 Mkr Antal anställda 900 Huvudkontor Borås VD Catrin Wirfalk 10

Förvärv av internationella CRO-aktören TFS Förvärv av 60% av aktierna i TFS (Trial Form Support) genomfört i oktober Erbjuder kliniska studier till läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska bolag genom internationell plattform Ökad efterfrågan i takt med ökande outsourcingtrend av kliniska studier och underliggande tillväxt inom FoU Köpeskillingen (EV) för 100% av bolaget uppgår till cirka 47 MEUR, varav Ratos tillfört cirka 27 MEUR i eget kapital inklusive tilläggsköpeskilling Fakta om TFS Oms LTM Aug 2015 49 MEUR Antal anställda 670 Huvudkontor Lund VD Daniel Spasic Närvaro 23 kontor i Europa och Nordamerika Sept 2015 11

Exit av Hafa Bathroom Group ett av Nordens ledande företag inom badrumsinredningar Avtal med två privata investerare ingått 3 november - EV ca 50 Mkr Exitförlust ca 90 Mkr och negativ IRR Förvärvades 2001 som en del av Haendig i samband med utköpet av Atle Byggt en stark ställning på den nordiska badrumsmarknaden med varumärkena Hafa och Westerbergs Flera år med negativ utveckling Kraftiga effektiviseringsåtgärder genomförda Aktiviteter för att främja tillväxt inom till exempel produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundsupport Visar åter tillväxt och lönsamhet med en stabil plattform och god framtida potential Mkr Finansiell utveckling 2010-2014 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 LTM 1506 Omsättning Op. EBITA % % 15 10 5 0-5 -10 12

Två stora framgångsrika försäljningar för Ratos Inwido avyttrat Total exitvinst cirka 1 480 Mkr IRR cirka 16% Money multiple cirka 3,6x Försäljning av Nordic Cinema Group slutförd i juli Exitvinst 905 Mkr IRR 41% Kr Kursutveckling Inwido 120 110 100 90 80 70 60 50 2014-09-26 2014-11-26 2015-01-26 2015-03-26 2015-05-26 2015-07-26 2015-09-26 Inwido OMX (SPI) Stark finansiell ställning Kassa ca 4,4 miljarder kronor efter att avtalade transaktioner slutförts 13

En förändrad portfölj under 2015 Ratos bolagsportfölj förändrad genom många transaktioner under 2015 Oförändrat och överlag stabilt marknadsläge, viss försvagning i Asien Fortsatt stark transaktionsmarknad Fokus på utveckling och förändring i bolagen Bolagsportfölj vid utgången av Q3 förväntas ha rörelseresultat 2015 i nivå med 2014 14

Q&A 15