Digitala reklaminvesteringar i Europa 2014 AdEx Benchmark 2014 2015-09-02 hemsida: www.irm- media.se, e- post: info@irm- media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm
Dagens agenda 1. Om studien 2. Digitala reklaminvesteringar i Europa 3. Jämförelse med totala reklaminvesteringar 4. Digital tillväxt per marknad 5. Utvecklingen för de 3 kategorierna inom digital marknadsföring 6. Årets tillväxtmotorer: Mobilmarknadsföring, online video och programmatisk handel 7. Nordisk utveckling
Om studien
Deltagande länder Belgien Bulgarien Danmark Tjeckien Finland Frankrike Grekland Irland Italien KroaNen Nederländerna Norge Polen Ryssland Rumänien Schweiz Serbien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Storbritannien Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern Vitryssland Österrike
Onlinemarknadsföring i Europa 2006-2014
Ny milstope: Onlineannonsering passerar 30 miljarder Euro 35 30 +11,8% 25 Miljarder 20 15 [VÄRDE] miljarder [VÄRDE] miljarder 10 2011 5 0 2013 2014
Digital reklam i Europa - Från 7 Gll 31 miljarder euro på 8 år 35 30 25 Miljarder 20 15 10 5 9,2 [VÄRDE] miljarder 2011 14,5 15,8 30,7 [VÄRDE] 24,4 21,9 18,8 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Digitala investeringarna i perspekgv - jämförelse med totala reklaminvesteringarna
TV alltjämt det största mediet i Europa TV 33,5 Internet 30,7 Print 26,8 Utomhus 7,8 Radio 5,2 Bio 0,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Reklaminvestering per kategori (miljarder euro)
TV alltjämt det största mediet i Europa TV 32,0% Bio 0,7% Radio 5,0% Utomhus 7,4% Europas Reklammarknad 2014 104,7 Miljarder Print 25,6% Internet 29,3%
Digitalt investering störst i Sverige TV 21,4% Bio Radio 0,5% 2,6% Utomhus 4,6% Sveriges Reklammarknad 2014 3,1 Miljarder Print 34,4% Internet 36,6%
Digitala investeringar fungerar som buffert för reklaminvesteringarna 15 Reklaminvestering exkl. digitalt Digitalt Total reklaminvestering 10 Tillväxt 2014 (%) 5 0-5 [VÄRDE]% [VÄRDE]% Europa [VÄRDE]% - 10-15
Digital Gllväxt per marknad
Sverige passerar en miljard euro och går om Spanien 10000 9000 8914 Omsäfning Miljoner 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5338 2011 3724 1884 1790 1461 1011 963 733 628
Sveriges Gllväxt är bä[re än sni[et Tillväxt 2014 (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43 33 33 21 20 19 17 16 16 16 2011 15 14 13,3 13 12 11,8 11 11 11 10 9 8 8 8 7 7 Slovenien Irland Vitryssland Turkiet Ungern Bulgarien Ryssland Grekland Österrike Belgien Slovakien Storbritannien Sverige Finland Italien Europa Nederländerna Danmark KroaNen Serbien Tyskland Norge Polen Tjeckien Spanien Frankrike Rumänien 2
Även utvecklade marknader växer kra_igt 40% Bubblans storlek: Marknadsvärde ( ) 35% 30% Vitryssland Irland Tillväxt 2014 (%) 25% Turkiet 20B%ulgarien Ungern Ryssland Belgien KroaNen Slovakien 15% Österrike Schweiz Grekland Italien Finland Holland 10% Tyskland Polen Tjeckien 5% Frankrike Sverige Storbritannien Danmark N orge 0% - 5% - 10% Rumänien - 20 40 60 80 100 120 140 Online investering ( ) per capita
Utvecklingen för de olika kategorierna inom digital marknadsföring: - Display tar täten när investeringen accelererar - Sök är störst tar nästan halva kakan - Blandat resultat för onlinekataloger / e_ertext
Sök och display ökar på bekostnad av kataloger/e_ertext 100% 90% 80% 18,3% 14,9% 18,9% 19,8% 20,7% 19,6% 18,5% 16,8% 15,8% 70% 60% 50% 34,1% 36,6% 36,6% 47,3% 48,0% 47,1% 48,8% 49,2% 48,2% 40% 30% 20% 10% 47,5% 48,2% 43,8% 32,2% 31,0% 32,7% 32,4% 33,8% 35,6% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Digital reklam i Europa - Marknadsandelar Display Sök Kataloger/Ejertext
Sverige: Kataloger/e_ertext större än i Europa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kataloger/E_ertext 30,7% Sök 35,9% Display 33,4% Kataloger/E_ertext 26,8% Sök 38,7% Display 34,5% 0% 2013 2014 Digital reklam i Sverige - Marknadsandelar
Accelererad Gllväxt för display driver digital reklam i Europa 25 Display Kataloger/Ejertext Sök Total 20 15 10 [VÄRDE]% [VÄRDE]% [VÄRDE]% [VÄRDE]% [VÄRDE]% [VÄRDE]% 5 0 [VÄRDE]% [VÄRDE]% - 5-10 - 15-20 Tillväxt 2013 Tillväxt 2014-25
Även i Sverige är det display som växer mest 25 20 15 Display 23,4 Kataloger/Ejertext Sök Total 18,6 13,3 10 5 0-5 - 10-15 - 20-7,2 Tillväxt 2013 Tillväxt 2014-25
Display är Gllväxtmotorn under 2014 Tillväxt 2014 (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 - 10 35 34 29 26 23,4 23 23 19 17 16 16 16 15,5 15 14 13 13 12 10 10 9 8 7 5 2 1-3 - 5 Irland Slovenien Turkiet UK Sverige Österrike Vitryssland Finland Italien Belgien Bulgarien Ungern Europa Norge Slovakien Danmark Frankrike Nederländerna Schweiz Grekland Tyskland Serbein Polen Tjeckien Spanien Rumänien KroaNen Ryssland
Sök är störst 160 140 140 120 Tillväxt 2014 (%) 100 80 60 40 92 46 43 20 0 29 27 26 23 20 19 18,6 17 16 16 15 14 14 12 12 12 11 11,2 11 10 9 9 9 4 Rumänien Slovenien Vitryssland Irland Belgien Ryssland Bulgarien Grekland Norge Ungern Sverige Schweiz Tjeckien Slovakien KroaNen Österrike Italien Turkiet Danmark Nederlände Spanien Europa Polen Serbien Tyskland Finland UK Frankrike
Investering i kataloger/e_ertext har varierad framgång 80 60 65 50 45 33 Tillväxt 2014 (%) 40 20 0-20 20 20 13 12 11 10 8 7 5,8 6 5 3 3 0 0 0-1 - 4-6 - 7,2-7 - 17-40 - 60 KroaNen Vitryssland Bulgarien Ungern Serbien Slovakien Schweiz UK Tyskland Belgien Nederländerna Turkiet Europa Danmark Österrike Frankrike Polen Finland Grekland Ryssland Tjeckien Irland Norge Sverige Spanien Italien Rumänien - 52
Årets Nllväxtmotorer: Mobil marknadsföring, online video och programmanska köp
Online video ökar kra_igt Tillväxt 2014 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 94 75 71 71 70 63 60 54 52 50 46 45,4 40,5 40 32 29 26 25 24 20 4 Bulgarien Ungern Rumänien Ryssland Strobritannien Danmark Tjeckien Turkiet Schweiz Norge Italien Europa Sverige Polen Frankrike Österrike Tyskland Nederländerna Finland Slovenien Spanien
Mobil display ökar ännu mer 350 300 300 Tillväxt 2014 (%) 250 200 150 100 180 145 141 140 111 96 92 81 80 75,8 72,7 64 63 58 56 54 53 52 50 0 22 20 19 8 1 Vitryssland KroaNen Österrike Polen Irland Serbien UK Ungern Nederländerna Frankrike Sverige Europa Finland Rumänien Turkiet Danmark Ryssland Norge Tyskland Bulgarien Slovenien Italien Spanien Tjeckien
ProgrammaGsk handel i Sverige 1 000 Omsä[ning ProgrammaGsk Annonshandel 2013-2015 900 800 Omsä[ning (miljoner kr) 700 600 500 400 300 200 [VÄRDE] Mkr +265 % [VÄRDE] Mkr +130% 100 0 [VÄRDE] Mkr 2013 2014 2015
Sverige i e[ internagonellt perspekgv 12% ProgrammaGsk andel av total digital investering Andel av digital reklaminvestering (%) 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2014 [VÄRDE] 2013 [VÄRDE] 2013 [VÄRDE] Sverige Västeuropa UK Obs! ProgrammaNsk handel anges här som andel av total digital reklaminvestering, dvs inkl. även sök, onlinekataloger och ejertext. InternaNonella andelar bygger på stansnk från IHS och IAB Europe.
Nordisk utveckling
Norge sgcker ut med e[ svagt 2014 20 Tillväxt per marknad 2013 2014 16,0 15,8 15 12,8 Tillväxt (%) 10 11,0 8,1 8,1 8,2 10,9 10,8 7,5 5 0 Norden Sverige Norge Danmark Finland
Sverige tar täten första halvåret 2015 800 Sverige Norge 700 600 +17,6% Miljoner euro 500 400 300 587 +8,2% 200 100 315 0 H1 2013 H1 2014
Sammanfafningsvis
I takt med af vår konsumnon av media blir alltmer digital så läggs större summor på digital marknadsföring. Den magiska gränsen - 30 miljarder i digitala investeringar - passerades under 2014. TV är fortsaf det största mediet i Europa. I Västeuropa är dock internet störst sedan 2014. Och i Sverige är internet störst sedan 2012. Under 2014 ser vi krajig Nllväxt, både på omogna och mogna marknader. InnovaNon nya plaoormar, format, sociala medier, nanve och köpprocesser lyjs fram som förklaringar Nll den höga Nllväxfakten på mer mogna marknader. Displayannonseringen tar täten i Europa under 2013. Under 2014 fortsäfer den trenden. I Sverige var det sökordsannonseringen som var dragloket under 2013. Men det har förändrats 2014, nu drar display även i Sverige. Sverige visar accelererande digital Nllväxt under det första halvåret 2014. De digitala investeringarna i Norge tyngs fortsaf av förhållandevis svagare konjunktur på grund av oljeprisfall och visar en något mindre ökning.
www.irm- media.se madeleine.thor@irm- media.se 08-663 04 90