Svenska Spel Bokslutskommuniké januari december
januari december januari december Bruttospelintäkterna ökade med 7,1 % till 21 499 MSEK (20 071) Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med 7,8 % till 9 598 MSEK (8 905) Nettoomsättning från spelverksamhet mm ökade med 7,7 % till 7 915 MSEK (7 351) Rörelseresultatet ökade med 7,7 % till 5 128 MSEK (4 763) Periodens resultat ökade med 9,2 % till 5 247 MSEK (4 807) I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster med 93 MSEK, hänförbart till försäljningen av fastighet och aktierna i Svenska Spels Fastighets AB. Periodens resultat exklusive jämförelsestörande poster ökade med 7,2 % till 5 154 (4 807) Fjärde kvartalet oktober december Bruttospelintäkterna ökade med 6,3 % till 5 907 MSEK (5 558) Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med 3,9 % till 2 590 MSEK (2 493) Rörelseresultatet minskade med 18,4 % till 1 132 MSEK (1 388) Periodens resultat minskade med 15,4 % till 1 185 MSEK (1 400) Nettoomsättning från spelverksamhet mm ökade med 2, 6 % till 2 127 MSEK ( 2 074) Ekonomisk översikt Helår Helår Förändring Förändring MSEK % MSEK % MSEK Bruttospelintäkter 21 499 20 071 7,1 1 428 5 907 5 558 6,3 349 Nettospelintäkter 9 598 8 905 7,8 693 2 590 2 493 3,9 97 Nettoomsättning från Spelverksamhet mm 7 915 7 351 7,7 564 2 127 2 074 2,6 53 Rörelseresultat 5 128 4 763 7,7 365 1 132 1 388-18,4-256 Rörelsemarginal % 23,6 23,5 - - 19,0 24,7 - - Finansiella poster, skatt 119 44-75 53 13-40 Periodens resultat 5 247 4 807 9,2 440 1 185 1 400-15,4-215 Balansomslutning 7 968 7 076 12,6 892 - - - - Investeringar materiella 172 254-32,3-82 81 49 6,5 32 Investeringar immateriella 33 95-65,3-62 16 26-38,5-10 Nettoinvesteringar finansiella -148 64 - -212 265 30-235 Soliditet % 66 68 - - - - - - 25 000 Spelintäkter brutto och netto 6 000 Rörelseresultat och rörelsemarginal 30,0% 20 000 5 000 29,0% 28,0% 15 000 4 000 27,0% 26,0% MSEK 10 000 MSEK 3 000 2 000 25,0% 24,0% 23,0% Procent 5 000 1 000 22,0% 21,0% - 2003 2004 2005-2003 2004 2005 20,0% Bruttospelintäkter Nettospelintäkter Rörelseresultat MSEK Rörelsemarginal % 1
januari december VD har ordet befäste vi vår position som ett av de spelbolag i världen som tar mest ansvar. Vi lanserade Spela lagom och Spelkoll - vårt världsunika verktyg för att motverka problemspelande. Vi införde 18-årsgräns på alla spel i butik, vi fortsatte med världens mest effektiva ålderskontroll på nätet och vi beslutade som första spelbolag i världen att införa automatiserad ålderskontroll på Vegas. Som ett resultat av allt detta blev vi bland annat utsedda till Most Social Responsible Internet Operator of the Year. Resultatmässigt är vi också nöjda. Ökade marknadsandelar främst på Internet, en god konjunktur samt lägre kostnader för etablerad verksamhet gör att vi når ett rekordöverskott på 5 247 miljoner kronor ( inkl 93 MSEK av engångskaraktär). Att det samtidigt betyder att vi till idrotten och Ungdomsstyrelsen kan dela ut mer pengar än någonsin tidigare, 1 590 miljoner kronor, är en fantastisk bonus. har varit ett händelserikt år med både dalar och toppar. Vi kan inte bortse från saker som Limbo - det är aldrig kul att lansera och lägga ner ett spel under samma kvartal eller att vi fick avbryta utrullningen av PCdatorer till våra ombud och stoppa vårt samarbete med litauiska spelbolaget Lotelita. Men sammantaget så lyser de positiva sakerna betydligt starkare. Vi har tre nya affärsområden som börjar få luft under vingarna: Bingohallar, Förening och Prenumeration. Vi fortsätter vara världsledande i spelansvar, kasinona har haft fler besökare än någonsin och ombudsaffären är stabil med tillväxt för både Triss, Oddset och Lotto. Vegas har kommit tillbaka efter rökförbudet, Topptipset gick bättre än väntat, vi fortsätter ta marknadsandelar på Internet och varumärket har växt i styrka under året. Lednings- och medarbetarindexen är fortsatta höga. Utredningsdirektiven som presenterades under sommaren ligger i linje med våra strategier om att ökat spelansvar måste få större utrymme. Uttalandet om att problematiska spel bör ligga under statlig kontroll talar till vår fördel ur ett längre perspektiv och ligger helt i linje med vår poker- och bingosatsning - även om vi tror att det är svårt att bygga en ny reglering baserad på spelens relativa farlighet. Vi tror istället på att man först måste säkerställa en reglering där de som har tillåtelse att vara på den svenska marknaden en eller flera aktörer - och som väljer att följa regelverket faktiskt kan göra det utan att illegala aktörer samtidigt konkurrerar på villkor som äventyrar folkhälsan. Vi har inget emot konkurrens, men vi har väldigt svårt för bolag som så tydligt profiterar på baksidan av spelandet. I dag finns det till exempel bara två aktörer, Svenska Spel och ATG, som använder sig av SPAR-registret för att undvika minderårigt spelande på Internet. Varför det är så är en fråga som fler borde ställa sig oftare. Jesper Kärrbrink Verkställande Direktör Ekonomisk utveckling fjärde kvartalet, oktober-december, Spelintäkter och nettoomsättning från spelverksamhet mm Nettospelintäkterna ökar under perioden med 97 MSEK till 2 590 (2 493) MSEK. Ökningen uppgår totalt till 3,9 %. Nettoomsättningen från spelverksamhet mm ökade under perioden med 53 MSEK till 2 127 MSEK (2 074) Rörelseresultat Rörelseresultatet för kvartal 4,, uppgår till 1132 MSEK (1 388), en minskning i förhållande till samma period föregående år med 256 MSEK (18,5 %). Finansnetto Finansnettot uppgår under perioden till 53 (13) MSEK Periodens resultat Periodens resultat för kvartal 4, uppgår till 1185 MSEK (1 400), vilket är en minskning med 215 MSEK (15,4 %) jämfört med motsvarande period. 2
januari december Ekonomisk utveckling januari december Spelintäkter och nettoomsättning från spelverksamhet mm Nettospelintäkterna (bruttospelintäkterna minskat med vinnarnas andel) för perioden uppgår totalt till 9 598 MSEK (8 905), en ökning i förhållande till motsvarande period föregående år med 693 MSEK (7,8 %). Nettospelintäkterna fördelat på de två divisionerna framgår av nedanstående tabell. Nettoomsättning från spelverksamhet mm ökade med 564 MSEK till 7 915 (7 351). Nettospelintäkter MSEK Helår Helår Förändring Förändring % MSEK % MSEK Division Ombud 7 256 7 050 2,9 206 1 937 1 938-0,0-1 varav Affärsområde Butik 5 307 5 223 1,6 84 1 441 1 439 0,0 2 varav Affärsområde Restaurang 1 928 1 822 5,8 106 490 496-0,0-6 varav Affärsområde Förening 21 5-16 6 3-3 Division Direkt 2 342 1 855 26,3 487 653 555 17,7 98 varav Affärsområde Internet & telefon 1 181 853 38,3 328 333 284 17,3 49 varav Affärsområde Kasino 1 153 1 002 15,1 151 312 271 15,1 41 varav Affärsområde Bingohallar 8 - - 8 8 - - 8 Totalt 9 598 8 905 7,8 693 2 590 2 493 3,9 97 Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgår till 5 128 MSEK (4 763) en ökning i förhållande till motsvarande period, med 365 MSEK (7,7 %). Den positiva utvecklingen av rörelseresultatet för perioden är främst kopplat till ökat bruttoresultat (intäkter. /. kostnad för sålda varor och tjänster) med 657 MSEK. Finansnetto Finansnettot uppgick under perioden till 121 MSEK, en ökning med 76 MSEK i förhållande till motsvarande delårsperiod. Periodens resultat Periodens resultat uppgår till 5 247 MSEK, en ökning med 440 MSEK (9,2 %) jämfört med motsvarande delårsperiod. I periodens resultat ingår resultatet av försäljningen av aktierna och fastigheten i Svenska Spels Fastighets AB med 93 MSEK. Exkluderas denna försäljning i resultatjämförelsen mellan och, uppgår ökningen till 347 MSEK (7,2 %). Finansiell ställning Koncernens balansomslutning uppgår till 7 968 MSEK en ökning med 892 MSEK i förhållande till utgången av motsvarande period. Det egna kapitalet uppgår den 31 december till 5 248 MSEK (4 810). Soliditeten uppgår den 31 december till 66 % (68). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 5 224 MSEK (5 318). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till 311 MSEK (-405). Det positiva kassaflödet beror på försäljningen av aktierna i Svenska Spels Fastighets AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till -4 807 MSEK (-4 569). Utfallet förklaras av utbetalningen av föregående års vinst till idrotten, ungdomsstyrelsen samt staten enlighet av bolagsstämman beslutad vinstdisposition. 3
januari december Investeringar Investeringarna uppgick under perioden till 57 MSEK (413), fördelat på investeringar i materiella anläggningstillgångar 172 MSEK (254), investeringar i immateriella anläggningstillgångar 33 MSEK (95) samt minskade nettoinvesteringar i finansiella tillgångar med 148 MSEK (64). Minskningen beror bl.a. på positiva värdeförändringar för portföljen av realränteobligationer. Viktiga händelser Kvartal 1 Aktierna och fastigheten i Svenska Spels Fastighets AB tillträds av köparen Lansering av det nya nummerspelet Limbo i januari Nedläggning av Limbo i mars på grund av problem med kontroll av att uppsatta regler följs Spela lagom symbolen lanseras, ytterligare ett steg i spelansvarsarbetet Kvartal 2 Regeringen lämnar direktiv för en 18-månaders utredning om en moderniserad och uppstramad spellagstiftning Svenska Spel beslutar införa obligatorisk ålderskontroll vid spel på värdeautomater, samt utökade kontroller av efterlevnaden av ålderskontroll vid spel i butik Lansering av det nya spelansvarsverktyget Spelkoll Certifiering enligt WLA security standard för lotteri inklusive ISO 27001, ledningssystem för informationssäkerhet Beslut om avveckling av affärsområde International Kvartal 3 De två första bingohallarna i Svenska Spels regi öppnar I Sundbyberg och Skärholmen Svenskaspel.se vinnare i klassen "Socially Responsible Operator of the Year", en tävling arrangerad av egaming Review Industry Awards Lansering av Oddset Live I butik (livespel innebär att kunden kan spela på Oddset under pågående match/evenemang) Kvartal 4 Nya etiska riktlinjer för marknadsföring införs. Lansering av prenumerationstjänst för lotter. Svenska Spels spelansvarsprogram i internationellt samarbete. Försäljning av aktierna i UAB Winloto (Litauen) Start av ytterligare två Bingohallar Prövning i Arbetsdomstolen rörande arbetstidsförhållanden för viss personal inom Casino Cosmopol. Risker och osäkerhetsfaktorer I årsredovisningen för på sidan 54 och 55 finns en redovisning av riskbedömningen för koncernen. Denna redovisning är i allt väsentligt överensstämmande med den bedömning som görs per -12-31. Den utredning som pågår med målsättningen att lämna förslag på en långsiktig hållbar svensk spelreglering och som skall vara klar 2008-12-15 samt de olika krav om ändrad spellagstiftning som kommer från EUkommissionen, utgör de mest väsentliga osäkerhetsfaktorerna som har och kommer att ha en avgörande betydelse för Svenska Spels framtid. Moderbolaget I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten. Fjärde kvartalet oktober-december Nettospelintäkterna för fjärde kvartalet uppgår till 2 304 MSEK (2 246). Rörelseresultatet uppgår till 1 030 MSEK (1 263) Periodens resultat uppgår till 1 574 MSEK (1 664) 4
januari december Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår för perioden till 81 MSEK (56). De likvida medlen är vid periodens slut 3 205 MSEK (2 463). Moderbolagets egna kapital är vid periodens slut 5 247 MSEK (4 921) Januari december Nettospelintäkterna uppgår till 8 494 MSEK (7 955) Rörelseresultatet uppgår till 4 516 MSEK (4 313) Årets resultat uppgår till 5 133 MSEK (4 766) Inga nya ställda säkerheter och ansvarsförbindelser har tillkommit sedan utgången av. Händelser efter balansdagen Vid årsskiftet infördes en ny organisation innebärande att de tidigare divisionerna Direkt och Ombud upphörde. De ersattes av divisionen Spel och Lotter innehållande affärsområdena Butik, Internet & telefon och Förening samt divisionen BRK innehållande Bingohallar, Restaurangspel och Kasino. Den nya organisationen väntas medföra effektivitetsvinster beroende på att de rörelsebetingade sambanden mellan de i de nya divisionerna ingående enheterna på ett bättre sätt kan tillvaratas. Förslag till vinstdisposition Av Svenska Spels bolagsordning framgår att alla till utdelning tillgängliga medel ska disponeras på sätt som regeringen föreskriver och inget belopp får utdelas till aktieägaren. Disponeringen av till utdelning tillgängliga medel grundar sig därför på budgetpropositionen 2003/04 (den s k vinstdelningsmodellen) och budgetpropositionen /08. I budgetpropositionen 2003/04 framgår att ett vinstdelningssystem baserat på AB Svenska Spels samlade överskott införs fr. o. m. 2004. En andel av överskottet från AB Svenska Spels verksamhet bör, efter avdrag för ett grundbelopp som tillfaller staten, öronmärkas för barn- och ungdomsverksamhet bl. a. inom områdena idrott, friluftsliv, kultur, samhällsliv och livsåskådning. Denna andel bör ligga på en nivå motsvarande det överskott som värdeautomatspelet genererade 2002 och bör uppgå till 50 % av bolagets vinst efter avdrag för grundbeloppet. I budgetpropositionen /08 är regeringens förslag att riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2008 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 MSEK, dels beslutar om ett bidrag på 500 MSEK att fördelas till idrotten, dels beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott från nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. I moderbolaget uppgår det fria egna kapitalet till 5 247 536 635 kronor, varav 5 133 435 445 kronor utgör årets resultat och 114 101 190 kronor utgörs av balanserade vinstmedel. De till vinstutdelning tillgängliga medlen uppgår således till 2 623 768 kronor per aktie. Utbetalningarna ska ske tidigast efter det att protokollet från årsstämman justerats och senast 30 juni avseende utbetalningen till staten. Utbetalning till övriga sker efter rekvisition. Fritt eget kapital i moderbolaget SEK Balanserade vinstmedel 114 101 190 Årets resultat 5 133 435 445 Summa 5 247 536 635 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: SEK Till Riksidrottsförbundet utbetalas 560 000 000 Prop /08 utgiftsområde 17 Till Riksidrottsförbundet utbetalas 834 490 000 Prop 2003/04 utgiftsområde 2 Till Ungdomsstyrelsen utbetalas 195 744 000 Prop 2003/04 utgiftsområde 2 Till kulturändamål utbetalas 311 000 Prop /08 utgiftsområde 17 Till staten utbetalas 3 656 924 000 Prop 2003/04 utgiftsområde 2 Balanseras i ny räkning 67 635 5
januari december Marknadsläge och framtidsutsikter Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en omvärld i snabb förvandling och bolagets nuläge och framtid är delvis beroende av hur politikerna avser att reglera och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. Spelandet blir mer internationellt, med internationella spelbolag och internationella spelsamarbeten. Spelregleringen har urholkats och frågan är inte löst vare sig på EU-nivå eller på nationell nivå. Nuläget innebär att Svenska Spel i många avseenden agerar med sämre villkor än utlandsbaserade leverantörer t ex, vad gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till spelarna. Regeringen lade i juni fram sina direktiv för en utredning om den framtida spelpolitiken. Denna utredning skall vara klar den 15 december 2008 och kommer efter remiss, beredning, proposition och lagstiftande sedan att ligga till grund för en ny och moderniserad spellagstiftning. Framtiden för bolaget kan således relateras till politiska beslut, men framtiden kan självklart även påverkas av kommersiella aktiviteter, där beslutet ligger inom bolaget. Risken är dock påtaglig för att det under perioden för framtagande av den förändrade lagstiftningen kommer att råda stor försiktighet avseende förändringar som t ex nya eller förändrade spelformer inom den reglerade spelmarknaden. Detta samtidigt som de utländska aktörerna kan fortsätta att agera utan begränsningar. Svenska Spels övergripande strategi är att erbjuda nya och förnyade spel med väl avvägt spelansvar, som attraherar konsumenterna och på så sätt kanaliserar spelandet till Svenska Spel. Marknadens krav på ökat ansvarstagande från spelbolagen är också positivt utifrån Svenska Spels framtidsutsikter, vilket bland annat pokerframgången understryker. I nuläget har Svenska Spel erhållit två års förlängning av de tillstånd som upphörde vid årsskiftet /, två års förlängning för kasino och ett halvårs förlängning för pokerspel på Internet. Inga av de tillståndsförändringar som bedöms nödvändiga för att stödja den övergripande strategin har hittills tillgodosetts. Om Svenska Spel fortsatt inte får möjlighet att hävda sig i denna konkurrens och därmed kanalisera spelandet till ett reglerat och ansvarsfullt alternativ, genom att tillstånd inte ges för nya produkter och nya distributionsformer, kommer spelarna att fortsätta att identifiera andra alternativ. Risken är uppenbar för mindre kontroll av spelandet och att bolagets nettospelintäkter kommer att visa en kraftig minskning till förmån för de ej reglerade alternativen. Med antagna strategier som grund och i det korta perspektivet finns möjligheter att bibehålla den ledande marknadspositionen i Sverige, detta dock under förutsättning att inte ytterligare restriktioner införs. I det längre perspektivet är dock en spelreglering som omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden och där samhället förmår att utöva en effektiv tillsyn och kontroll, en nödvändighet om den svenska spelmodellen skall finnas kvar. Ny princip för intäktsredovisning Svenska Spel har, fr. o. m. fjärde kvartalet, ändrat princip för redovisning av intäkter från spelverksamheten. Intäkter från spelverksamheten redovisas numera som ett nettobelopp jämfört med tidigare brutto som fördelades på spelintäkter och utbetalda vinster, ombudsprovisioner samt övriga intäkter. Nettot kallas i resultaträkningen för Nettoomsättning från spelverksamheten m.m. Jämförelsetalen för föregående år är justerade i enlighet med den nya principen. Någon effekt på rörelseresultatet eller nettoresultatet föreligger inte. Anledningen till den förändrade principen är att de lotterier och spel som anordnas av Svenska Spel baseras på en omfördelning av inbetalda medel mellan deltagarna i lotteriet eller spelet. Svenska Spel tillhandahåller de plattformar som ger kunderna möjligheter att i nöjessyfte omfördela medel mellan deltagarna i lotteriet eller spelet. De inbetalningar som köpare av lotter eller spel gör anses därför till en väsentlig del vara uppburna för deltagarnas räkning. Detta innebär Svenska Spels intäkter inte i sin helhet kan anses vara erhållna för egen räkning. Svenska Spels intäkter utgörs således av det nettotillskott som genereras från tillhandahållandet av plattformarna för olika spel och lotterier. I not 1 finns en fördelning av spelarnas insatser, utbetalda provisioner till ombud, utbetalda vinster samt övriga intäkter. 6
januari december Finansiella rapporter RESULTATRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1, 2 7 915 7 351 2 127 2 074 Övrig intäkt 93 - - - Aktiverat arbete för egen räkning 20 89 3 26 Personalkostnader -895-804 -288-213 Övriga externa kostnader -1 696-1 612-598 -431 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 5-309 -261-112 -68 Rörelseresultat 5 128 4 763 1 132 1 388 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andel i intresseföretag - 3 - - Resultat försäljning andelar i dotterbolag 4-4 - -4 - Ränte- och övriga finansiella intäkter 3 215 118 88 34 Ränte- och övriga finansiella kostnader 3-90 -76-31 -21 Summa finansiella poster 121 45 53 13 Resultat efter finansiella poster 5 249 4 808 1 184 1 401 Skatt -2-1 0-1 PERIODENS RESULTAT 5 247 4 807 1 185 1 400 Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 5 247 4 807 1 185 1 400 Resultat per aktie Antal aktier i tusental 2 000 2 000 2 000 2 000 Resultat per aktie, TSEK 2 624 2 404 592 700 1) I posten ingår preskriberade vinster. 7
januari december BALANSRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not -12-31 -12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 4,5 269 321 Materiella anläggningstillgångar 1 024 1 353 Finansiella tillgångar 1 137 1 262 Summa anläggningstillgångar 2 430 2 936 Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar 426 370 Avräkning Riksgälden 1 400 1 000 Förutbetalda kostnader 72 89 Kortfristiga placeringar 269 37 Likvida medel 3 371 2 643 Summa omsättningstillgångar 5 538 4 139 SUMMA TILLGÅNGAR 7 968 7 076 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 0 0 Reserver 0 0 Intjänande vinstmedel inklusive periodens resultat 5 247 4 807 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 248 4 807 Minoritetsintresse - 2 Summa eget kapital 5 248 4 810 Långfristiga skulder Förlagslån 15 15 Ombudspanter 16 16 Obetalda vinster 1 076 1 001 Övriga långfristiga skulder 12 3 Avsatt till pensioner 16 18 Summa långfristiga skulder 1 134 1 054 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga skulder 644 482 Obetalda vinster 436 384 Regleringsfonder 95 67 Fonderade vinster 330 198 Förutbetalda intäkter 81 81 Summa kortfristiga skulder 1 586 1 212 Summa skulder 2 721 2 266 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 968 7 076 8
januari december KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN (MSEK) Not Den löpande verksamheten Periodens resultat 3 5 247 4 807 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 309 261 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar -94-3 Förändring av pensionsskuld -3 2 Övriga justeringar -23-6 Aktuell skatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före 5 436 5 061 förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -55-10 Förändringar av övriga omsättningstillgångar -615 147 Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 163 44 Förändring av övriga rörelseskulder 295 75 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 224 5 318 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -172-254 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -33-95 Nettoinvesteringar i finansiella tillgångar 148-64 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 365 - Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 8 Kassaflöde från investeringsverksamheten 311-405 Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat -4 807-4 569 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 807-4 569 Årets kassaflöde 728 344 Likvida medel vid periodens början 2 643 2 299 Likvida medel vid periodens slut 3 371 2 643 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN (MSEK) Eget kapital vid periodens ingång 4 810 4 569 Utbetalt enligt vinstdisposition -4 807-4 569 Minoritetsintresse -2 2 Periodens resultat 5 247 4 807 Eget kapital vid periodens utgång 5 248 4 810 9
januari december RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 1, 2 6 699 6 279 1 794 1 780 Aktiverat arbete för egen räkning 20 89 3 26 Personalkostnader -468-427 -143-113 Övriga externa kostnader -1 487-1 450-529 -383 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 5-248 -178-95 -48 Rörelseresultat 4 516 4 313 1 030 1 263 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andel i intresseföretag - 3 - - Resultat från andelar i koncernföretag 519 381 519 381 Resultat försäljning andelar i dotterbolag 4-4 - -4 - Ränte- och övriga finansiella intäkter 3 223 145 90 41 Ränte- och övriga finansiella kostnader 3-120 -76-61 -21 Summa finansiella poster 618 453 544 402 Resultat efter finansiella poster 5 133 4 766 1 574 1 664 Skatt - - - - PERIODENS RESULTAT 5 133 4 766 1 574 1 664 1) I posten ingår preskriberade vinster 10
januari december BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not -12-31 -12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 4,5 266 317 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 24 25 Om- och tillbyggnad 19 16 Pågående nyanläggning - 2 Inventarier och datorer 406 449 Finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag 71 151 Långfristiga fordringar koncernföretag 570 790 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 137 1 262 Summa anläggningstillgångar 2 493 3 013 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 393 327 Fordringar hos koncernföretag 531 433 Avräkning Riksgälden 1 400 1 000 Övriga fordringar 15 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 57 83 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 283 68 Kassa och bank 3 205 2 463 Summa omsättningstillgångar 5 884 4 401 SUMMA TILLGÅNGAR 8 377 7 414 11
januari december BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not -12-31 -12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 0 0 Reservfond 0 0 Fritt eget kapital Balanserad vinst 114 155 Periodens resultat 5 133 4 766 Summa eget kapital 5 247 4 921 Avsättningar Avsatt till pensioner 15 16 Summa avsättningar 15 16 Långfristiga skulder Förlagslån 15 15 Skulder till koncernföretag 0 0 Ombudspanter 16 16 Obetalda vinster 1 076 1 001 Övriga långfristiga skulder 12 3 Summa långfristiga skulder 1 119 1 036 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 210 213 Obetalda vinster 436 384 Skulder till koncernföretag 569 339 Regleringsfonder 95 67 Fonderade vinster 312 186 Övriga kortfristiga skulder 165 128 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 209 124 Summa kortfristiga skulder 1 995 1 441 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 377 7 414 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 1 2 Ansvarsförbindelser 0 0 12
januari december KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET (MSEK) Not Den löpande verksamheten Periodens resultat 3 5 133 4 766 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 248 178 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0-4 Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB -519-381 Förändring av pensionsskuld -1 1 Övriga justeringar -21-9 Aktuell skatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före 4 841 4 550 förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar -66-21 Förändringar av övriga omsättningstillgångar -675 137 Förändring av leverantörsskulder -3-34 Förändring av övriga rörelseskulder 642 28 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 739 4 661 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -125-206 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -33-89 Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar 586 68 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 7 Erhållen utdelning 381 381 Kassaflöde från investeringsverksamheten 810 161 Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat -4 807-4 569 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 807-4 569 Årets kassaflöde 742 253 Likvida medel vid periodens början 2 463 2 210 Likvida medel vid periodens slut 3 205 2 463 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET (MSEK) Eget kapital vid periodens ingång 4 921 4 724 Utbetalt enligt vinstdisposition -4 807-4 569 Periodens resultat 5 133 4 766 Eget kapital vid periodens utgång 5 247 4 921 13
januari december Tilläggsupplysningar Företagsinformation Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari december har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 12 februari 2008. Redovisningsprinciper Svenska Spels redovisning för perioden januari december är upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i Svenska Spels årsredovisning för. Moderbolagets delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RR 32:06. om redovisning för juridiska personer, vilket innebär att moderbolaget tillämpar av EU godkänd IFRS standard samt uttalanden av IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisnings- och Tryggandelagen mm. Svenska Spels bokslutskommuniké för perioden januari - december är upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. Noter Not 1 Intäkter per väsentligt intäktsslag Koncern MSEK Tjänsteförsäljning Spelintäkter 21 499 20 071 5 907 5 558 Vinnarnas andel (inkl. preskiberade vinster) -11 852-11 114-3 291-3 041 Provisioner -1 916-1 787-542 -495 Varuförsäljning Intäkter från restaurangverksamhet 94 86 29 29 Kostnad sålda varor -33-29 -10-9 Hyresintäkter Uthyrning av spelterminaler 52 54 13 14 Uthyrning av lokaler - 9-2 Övrigt 71 61 20 16 Nettoomsättning från spelverksamhet mm 7 915 7 351 2 127 2 074 Moderbolag MSEK Tjänsteförsäljning Spelintäkter 20 346 19 069 5 595 5 287 Vinnarnas andel (inkl. preskiberade vinster) -11 852-11 114-3 291-3 041 Provisioner -1 916-1 787-542 -495 Hyresintäkter Uthyrning av spelterminaler 52 54 13 14 Uthyrning av lokaler - - - - Övrigt 69 57 19 15 Nettoomsättning från spelverksamhet mm 6 699 6 279 1 794 1 780 Not 2 Rapportering per segment Koncernens divisioner och affärsområden Koncernen består av två divisioner med totalt sex affärsområden samt affärsområde International. Affärsområdet International har under året lagts ner. Division Ombud består av affärsområdena Butik, Restaurang och Förening. Division Direkt består av affärsområdena Internet & telefon, Kasino och Bingohallar. Affärsområdena Förening, Bingohallar och Prenumeration är under uppbyggnad och redovisas under övrigt i tabellen nedan. 14
januari december Koncernens spelintäkter redovisas i tabellen nedan både brutto och netto. Affärsområde Kasino redovisar enbart nettointäkter. Nettospelintäkterna definieras som bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel. Vissa overheadkostnader har inte fördelats. (MSEK) Butik Butik Division Ombud Butik Butik Restaurang Restaurang Restaurang Restaurang Bruttospelintäkter 10 984 10 689 3 079 2 949 7 082 6 811 1 826 1 837 Nettospelintäkter 5 307 5 223 1 441 1 439 1 928 1 822 490 496 *Övriga intäkter 89 88 22 23 0 0 0 0 *Rörelseresultat 3 199 3 175 799 854 814 870 189 232 (MSEK) Internet/ telefon Internet/ telefon Internet/ telefon Division Direkt Internet/ telefon Kasino Kasino Kasino Kasino Bruttospelintäkter 2 217 1 560 655 497 1 153 1 002 312 271 Nettospelintäkter 1 181 853 333 285 1 153 1 002 312 271 *Övriga intäkter - 5-1 237 223 69 66 *Rörelseresultat 781 536 202 177 475 402 90 112 (MSEK) Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt Tot SvSpel Svenska Spel-koncernen Tot SvSpel Tot SvSpel Tot SvSpel Bruttospelintäkter 63 9 35 4 21 499 20 071 5 907 5 558 Nettospelintäkter 29 5 14 2 9 598 8 905 2 590 2 493 *Övriga intäkter/elimineringar -109-106 -29-29 217 210 62 61 *Rörelseresultat -141-220 -148 11 5 128 4 763 1 132 1 386 * Koncernens elimineringar återges i tabellen under rubriken Övrigt i posten Övriga intäkter/elimineringar. I rörelseresultatet för under rubriken Övrigt ingår försäljning av fastighet och aktier i Svenska Spels Fastighets AB med 93 MSEK. DIVISION OMBUD Bruttospelintäkterna för division Ombud uppgick för perioden till 18 104 MSEK (17 509) en ökning med 3,4 %. Nettospelintäkterna uppgick till 7 256 MSEK (7 050) en ökning med 2,9 %. Affärsområde Butik Affärsområdet ansvarar för försäljning av spel och lotter via ombud. Försäljningen via butik uppgick till 10 984 MSEK (10 689). Under perioden januari - december ökade bruttospelintäkterna för affärsområdet Butik med 295 MSEK (2,8 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettospelintäkterna ökade med 84 MSEK (1,6 %). Intäkterna för de olika produktgrupperna utvecklades under januari december jämfört med föregående år enligt tabellen nedan: Lotterier 2,0 % Nummerspel 3,5 % Skicklighetsspel 2,7 % Försäljningen av lotter ökade under perioden med 71 MSEK (2,0 %). Det är framförallt Triss som utvecklas väl med en tillväxt av 111 MSEK, en ökning med 3,7 % 15
januari december Nummerspelen ökar jämfört med föregående år med totalt 141 MSEK (3,5 %). Allra bäst går det för Lotto som visar en ökning på 102 MSEK (4,8 %). Joker visar också en bra försäljningsökning 14 MSEK (2,3 %) medan Limbo stängts under perioden. Totalt sett ökar skicklighetsspelen med 82 MSEK (2,7 %). Oddset visar i jämförelse med föregående år en ökning om 114 MSEK (6,3 %). Stryktipset, Europatipset och Måltipset fortsätter att visa minskningar jämfört med föregående år. Affärsområde Restaurang Affärsområdet ansvarar för värdeautomatspelet Vegas i restauranger. Bruttospelintäkterna för affärsområdet Restaurangspel ökade perioden januari december med 271 MSEK (4,0 %) jämfört med föregående år. Nettospelintäkterna ökade med 106 MSEK (5,8 %). Den negativa påverkan på spelintäkterna som rökförbudet på restaurang och i offentliga lokaler som infördes den 1 juni 2005 har nu återtagits. Affärsområde Förening Affärsområde Förening är ett nystartat affärsområde som skall ge Sveriges föreningsliv intäkter genom att sälja Svenska Spels lottprodukter. Under perioden uppgick nettointäkterna till 22 MSEK (5), en ökning med 17 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. DIVISION DIREKT Bruttospelintäkterna för division Direkt uppgick för perioden till 3 395 MSEK (2 562) en ökning med 32,5 %. Nettospelintäkterna uppgick till 2 342 MSEK (1 855) en ökning med 26,2 %. Affärsområde Internet & telefon Affärsområdet svarar för försäljning av spel och lotterier via internet och telefon. Affärsområdets försäljning fortsätter att öka kraftigt. För perioden januari december har bruttospelintäkterna ökat med 657 MSEK (42,1 %) jämfört med föregående år och nettospelintäkterna med 328 MSEK (38,3 %). Främsta skäl till denna ökning är den fortsatta tillväxten av poker som lanserades under mars föregående år, men nettospelintäkterna visar stark tillväxt även för sportspel (24,5 %) och nummerspel (24,4 %) I stort sett alla produkter inom affärsområdet ökar jämfört med föregående år. Nettointäkterna för Tipsprodukter, såsom Stryktips och Måltips, växer med 25 MSEK eller 26,6 % och når en nettoomsättning om 118 MSEK. Oddset ökar med 22,4 % och når nettospelintäkter på 118 MSEK. Bland nummerspelen ökar Lotto nettointäkten med 44 MSEK (35,1 %) och Bingo med 32 MSEK (23,0 %). Lotterna ökar nettot med 16 MSEK (15,5 %). Affärsområde Kasino Affärsområde Kasino omfattar verksamheten vid fyra internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. De totala nettospelintäkterna för perioden januari december för affärsområde Kasino ökar med 151 MSEK (15,1 %), fördelat på en ökning för bordsspelen med 69 MSEK (17,2 %) och för spelautomaterna med 82 MSEK (13,7 %). Utveckling av spelintäkter per kasino januari - december, jämfört med föregående år: Stockholm 10,3 % Göteborg 18,7 % Malmö 17,6 % Sundsvall 22,7 % Affärsområde Bingohallar Affärsområde Bingohallar är under uppbyggnad. Det svarar för försäljning av Bingospel och värdeautomatspelet Vegas i Bingohallar. Fyra hallar har under hösten öppnats i Stockholmsområdet. 16
januari december Bruttointäkterna i hallarna uppgick till 24 MSEK varav 13 MSEK (0) för Bingo samt 11,0 (0) MSEK för Vegas. Not 3 Upplysning om betald och erhållen ränta (MSEK) Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Jan-Dec Betald ränta 0 0 0 0 Erhållen ränta 97 38 105 65 Not 4 Sålda dotterbolag samt förvärv av rörelser I januari avyttrades aktierna i Svenska Spels Fastighets AB innehållande fastigheten Orgeln 7 i Sundbyberg utanför Stockholm. Försäljningen medförde en skattefri realisationsvinst om 93 MSEK. Under fjärde kvartalet har ett innehav av 51 % av aktierna i UAB Winlotto avyttrats med en total resultateffekt av -26 MSEK, varav verkligt värde av överlåtna materiella tillgångar uppgår till 2,5 MSEK. Under året har 4 Bingo-rörelser övertagits i Stockholm innehållande rörelse, personal och hyreskontrakt. Köpeskillingen betalas över 5 år som en andel av nettointäkten från i lokalerna placerade värdeautomater. Nuvärdet av den köpeskilling som Alliansernas driftbolag beräknas erhålla för de 4 övertagna hallarna uppgår till 13,7 MSEK vid en kalkylränta före skatt om 11,5 %. Köpeskillingen hänför sig i sin helhet till den avtalsmässigt grundade immateriella rätt som överlåtits till Svenska Spel att bedriva Bingospel i vissa geografiska områden. Tillgången avskrivs linjärt under en 5-årsperiod. Verkligt värde av den övertagna immateriella rättigheten överensstämmer med köpeskillingen. Fördelningen av köpeskillingen är preliminär. Not 5 Immateriella och materiella anläggningstillgångar I posten immateriella anläggningstillgångar har nedskrivning gjorts avseende aktiverade utvecklingskostnader för Limbo med ett belopp av 9 MSEK. Dessutom har nedskrivning gjorts av aktiverade utvecklingskostnader för spelplattformen för Bingo med 30 MSEK, vartill kommer 3 MSEK för materiella anläggningstillgångar. Nedskrivningarna görs till följd av att det avsedda spelkonceptet inte realiserats. Not 6 Upplysning om närstående Koncernbolag Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas affärsmässiga villkor och en prissättning som ger säljande part kostnadstäckning. Moderbolaget har under januari december från koncernbolag köpt tjänster för 0,0 MSEK (25,1) respektive sålt tjänster till ett värde av 12,6 MSEK (8,6). Statliga bolag Koncernen har under januari december köpt tjänster från följande statliga bolag: Teliasonera, AB 52,6 MSEK (86,0) Posten AB, 30,7 MSEK (35,6) Teracom AB 13,7 MSEK (10,5) Vattenfall AB 0,5 MSEK (1,0) Gotlands Energi AB 1,0 MSEK (4,9) 17
Januari december Kommande finansiella rapporter Delårsrapport, januari mars 2008 publiceras den 21 april 2008 Delårsrapport, januari juni 2008 publiceras den 21 juli 2008 Delårsrapport, januari september 2008 publiceras den 23 oktober 2008 Bokslutskommuniké januari december 2008 publiceras februari 2009 Årsstämma Årsstämma hålls i Visby den 15 april 2008 kl. 16.00 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Rapporten har avgivits av verkställande direktören efter godkännande av styrelsen. Visby 2008-02-13 Jesper Kärrbrink Verkställande direktör Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Jesper Kärrbrink, VD tel 0498-26 36 69 alt. 070-536 26 36 Andreas Jansson, Informationschef, tel 08-757 79 78 alt. 070-330 37 70 AB SVENSKA SPEL 621 80 Visby Huvudkontorets besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby Tel 0498-26 35 00 Fax 0498-26 36 30 Organisationsnummer: 556460-1812 E-post: kundservice@svenskaspel.se Hemsida: www.svenskaspel.se 19