Delårsrapport januari-september 2012 Innehåll Väsentliga händelser under perioden 2 Väsentliga händelser efter periodens utgång 2 Verksamheten kvartal 3 2012 Koncernen 3 Marknadsutveckling 3 Dannemora järnmalmsgruva 3 Övriga verksamheter 5 Risker och osäkerhetsfaktorer 5 Framtidsutsikter 6 Resultat och finansiell ställning 6 Redovisningsprinciper 7 Kommande ekonomisk information 8 Ekonomisk redovisning Koncernen 10 Moderbolaget 14
Väsentliga händelser under perioden Produktionen har under det tredje kvartalet successivt ökat. Produktionsökningen under september uppgick till 57 procent jämfört med föregående månad och under oktober är ökningstakten lika hög Dannemora Mineral har tecknat avtal med det tyska stålföretaget ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbh om leverans av ca 13 000 ton järnmalmsprodukter. Dannemora Mineral har tecknat avtal med ArcelorMIttal om leverans av ca 26 000 ton järnmalmsprodukter. Den nya överenskommelsen skall ses som inledningen på ett längre samarbete mellan parterna. Sedan 1 september är Pär Göting ansvarig för verksamheten vid Dannemora järnmalmsgruva efter Kjell Klippmark. Nettoomsättningen under perioden januari - september 2012 uppgick till 56,0 (2,3) mkr. Resultat efter finansnetto under samma period uppgick till -136,4 (-95,9) mkr och resultat per aktie uppgick till -9,22 (-6,92) kr. Under perioden januari-september 2012 uppgick det totala kassaflödet till -490,2 (424,2) mkr. Likvida medel per den 30 september 2012 uppgick till 132,4 (637,0) mkr. Väsentliga händelser efter periodens utgång Dannemora Mineral har via Stemcor Ltd tecknat avtal med SSI UK (Sahaviriya Steel Industries, United Kingdom) om leverans av ca 15 000 ton järnmalmsprodukter som ett första steg mot ett längre samarbete. Dannemora Mineral har beslutat att ta upp ett konvertibelt lån om minst 130 miljoner kronor och högst 150 miljoner kronor. Lånet är villkorat av ett godkännande av en extra bolagsstämma vilken kommer att hållas den 12 november. Hargs Hamn AB har erhållit miljötillstånd att fördjupa farleden in till hamnen vilket kommer att möjiggöra större fartyg för bolagets malmtransporter och därmed lägre transportkostander per ton. Med anledning av det konvertibla lånet har Dannemora Mineral beslutat att inte genomföra vare sig den riktade nyemissionen om 130 000 000 SEK eller den reparationsemission om cirka 1 miljon aktier som tidigare aviserats. 2
KONCERNEN Produktionen i Dannemora järnmalmsgruvas sovringsverk har under tredje kvartalet succesivt ökat och under september månad ökade produktionen av färdiga produkter med 57 procent jämfört med augusti. Under oktober månad har produktionen fortsatt att öka i samma takt och årets produktionsmål om ca 400 000 ton färdiga produkter bedöms kunna innehållas. Verket har under oktober månad även haft produktionsutfall som på årsbasis motsvarar nära 1 miljon ton färdiga produkter. Det är en produktionsnivå som nåtts med tvåskiftsdrift och utan att Dannemora ännu utnyttjar verkets fulla kapacitet. Totalt har Dannemora under året skeppat sju malmlaster till bolagets kunder och den åttonde malmleveransen, med destination SSI s stålverk vid Teeside i UK, är planerad till den sista veckan i oktober. Bolaget har avsättning för årets produktion i och med de senast tecknade leveransavtalen. Dannemora Mineral har beslutat att ta upp ett konvertibelt lån om minst 130 miljoner kronor och högst 150 miljoner kronor. Lånet löper på tre år med en årsränta på 11,75 procent och en konverteringskurs på 40 kronor. Långivarna kan konvertera under lånets hela löptid och bolaget efter ett år. Ett större antal finska och svenska aktieägare under ledning av det finska kapitalförvaltningsbolaet Investo Asset Management Ltd (Investo) har varit initiativtagare och tecknar även den största andelen av lånet. Vid full konvertering medför konvertibellånet en betydligt lägre utspädning av nuvarande aktieägare jämfört med de 20 kronor som var teckningskursen i den planerade nyemissionen om 130 miljoner kronor. Lånet är villkorat av ett godkännande av en extra bolagsstämma vilken kommer att hållas den 12 november. Med anledning av det konvertibla lånet har Dannemora Mineral beslutat att varken genomföra den den riktade nyemissionen om 130 000 000 SEK eller den (reparationsemission) om cirka 1 miljon aktier som tidigare aviserats. MARKNADSUTVECKLING Den svagare utvecklingen för stålproducenterna och stigande råvarulager förde med sig att järnmalmspriset som noteras för spot-leveranser av 62-procentig fines till norra Kina sjönk 37 procent från toppnoteringen i juni på 139 USD till 88 USD per ton i början av september. Under resten av september återhämtade sig priserna för att i slutet av månaden ligga på 107 USD per ton. Under oktober månad har järnmalmspriset fortsatt att stiga och ligger per den 23 oktober på 120 USD per ton. DANNEMORA JÄRNMALMSGRUVA Gruvan Dannemora har under det tredje kvartalet tagit fram en ny produktionsplan för gruvan och påbörjat brytningen av malm från flera malmkroppar. De malmkroppar där brytning har påbörjats i har högre järnhalt vilket har medfört ett förbättrat järnutbyte och en högre andel fines som färdig produkt. Brytning från malmkroppen Konstäng inleddes under augusti och en stor del av det brutna tonnaget under september kom från denna malmkropp. Under oktober har brytning även påbörjats i Kruthusmalmen samt påbörjat tillredning av Sveamalmen vilket fortsätter att öka malmproduktionen från gruvan. Tillredning för brytramper fortsätter kontinuerligt vid flertalet av malmkropparna. Under kvartalet har samtliga maskiner tillhörande 3
maskinparken underjord slutlevererats. I samband med det ökar också bemanningen i skiftlagen underjord. All råmalm transporteras via den nya dagrampen. Sovringsverk Produktionen har successivt ökat under det tredje kvartalet. En rad förbättringar har åstadkommits i verket vad gäller krossning och siktning vllket även ökat genomsättningen. Genomsättningen i verket har också ökat på grund av den större volymen råmalm som producerats från gruvan. Järnhalten på ingående rågods har också varit stigande under kvartalet, vilket medfört högre järnutbyten, en utveckling som förväntas fortsätta. Det planerade utbytet i verket har dock ännu inte nåtts. Andelen fines har stigit och förhållandet styck/fines uppgår till ungefär 70/30. Kapaciteten på tvåstegskrossningen för ingående råmalm till verket har höjts genom att en större spindelkross nu färdigställts och tagits i drift. Det åtgärdsprogram som pågår i sovringsverket omfattar bland annat mer ändamålsenliga siktdukar, bandseparatorernas funktion samt högre effektivitet vid krossning av malmen genom ett jämnare processflöde. Sammantaget har åtgärderna lett till att verket uppnått full kapacitet för intag och process av råmalm i enlighet med kravspecifikationen (460 ton per timme) och dessutom har drifttillgängligheten i verket ökat markant till cirka 75 procent. Bolaget bedömer att produktionen i sovringsverket kommer att öka från dagens volym till en årstakt av 0,7 miljoner ton för oktober månad 2012 och därefter fortsätta öka till full produktion om 1,5 miljoner ton färdiga produkter per år under första halvåret 2013. Det fjärde skiftet i sovringsverket är rekryterat och verket utökar bemanningen till fyra skift i mitten på oktober för att kunna processa den stigande malmproduktionen från gruvan. Produktion 2012 juli-september 2012 april-september 2012 Bruten råmalm (k ton) 260,5 342,0 Processad råmalm (k ton) 304,6 437,6 Processad färdig produkt (k ton) 80,9 112,9 Kunder och leveranser Nya leveransavtal har slutits med världens största ståltillverkare ArcelorMittal och med Rogesa. Dessa båda avtal skall ses som inledning av ett långvarigt förhållande mellan parterna. Efter tredje kvartalet har leveransavtal även slutits med SSI UK (Sahaviriya Steel Industries, United Kingdom). Under perioden levererades fem fartygslaster med järnmalm till kunder i Europa. Sammantaget har Dannemora skeppat sju malmleveranser och den åttonde är planerad att sändas till SSI i UK under den sista veckan i oktober. Hamn I Hargshamn och i det gamla malmhamnområdet fortsatte under kvartalet de anpassningar till den större terminalanläggning som fordras vid den kommande, högre malmproduktionen. Anläggningen beräknas vara klar och tas i drift i april 2013. Tills vidare används en provisorisk, mobil anläggning för lossning av järnvägsvagnarna. Hargs Hamn AB har erhållit miljötillstånd att fördjupa farleden in till hamnen vilket kommer att möjiggöra större fartyg för bolagets malmtransporter och därmed lägre transportkostander per ton. 4
Rekrytering Utbildningen av det andra skiftlaget och övrig personal slutfördes under det andra kvartalet och rekrytering för kommande skiftlag sker kontinuerligt. Under oktober anställdes ett fjärde skiftlag i sovringsverket. Prospektering Dannemora Minerals bearbetningskoncession En uppdatering av Dannemora Minerals mineralreserv i gruvan har fortsatt genom kontinuerlig diamantborrning för malmgränsbestämning och förbättrat gruvplaneringsunderlag. ÖVRIGA VERKSAMHETER Undersökningstillstånd Vid utgången av kvartalet hade Dannemora Mineral 13 beviljade undersökningstillstånd med en total area på 5 277,35 ha samt en bearbetningskoncession på 176,8 ha. Alla undersökningstillstånd samt bearbetningskoncessionen över Dannemorafältet, ägs till 100 procent av moderbolaget. Under tredje kvartalet fortsatte arbetet med aktiviteter kopplat till främst Riddarhyttan. Under september omkarterades och togs det nya prover på de 32 resterande relevanta borrkärnor från Riddarhyttan som finns i SGU:s kärnarkiv i Malå. Dannemora Mineral kommer att utöka kunskapen om fältet genom fortsatt arbete med de material som finns lagrat, eventuellt kompletterat med fältarbete som underlag för att gå vidare med att ansöka om bearbetningskoncession. Fastighetsförvaltning Förvaltningen bedrivs i egen regi sedan den 1 januari 2012. Beläggningen på bolagets hyreslägenheter har varit fortsatt hög och efterfrågan likaså. Åtgärder för att stärka värdet på tillhörande skog i form av översyn och gallring har avslutats under perioden. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Mot bakgrund av ingångna leveransavtal bedömer bolaget sig ha avsättning för sin produktion under de närmaste åren. Fördjupas osäkerheten på de finansiella marknaderna och konjunkturnedgången i Europa kan detta komma att försämra förutsättningarna för bolagets kunder vilket i sin tur skulle kunna påverka Dannemora Minerals verksamhet negativt. För att begränsa växelkursrisken vid amortering av bolagets obligationslån på 120 miljoner US dollar kommer bolaget att successivt bygga upp en dollartillgång med intäkter i US dollar som genereras från verksamheten. Med anledning av att bolaget beslutat att förorda en extra boalgsstämma att ta upp ett konvertibellån om 130-150 miljoner kronor kommer bolagets soliditet att bli lägre än om bolaget hade genomfört den tidigare planerade nyemissionen om 130 miljoner kronor. Bolagets tekniska och operationella risker har inte lyfts fram i årsredovisningen för 2011. Det kan konstateras att de riskerna har underskattats vilket det pågående åtgärdsprogrammet för sovringsverket belyser. 5
FRAMTIDSUTSIKTER Dannemora Mineral gör bedömningen att produktionen i sovringsverket kommer att öka från dagens volym till en årstakt av ca 1 miljoner ton under det fjärde kvartalet 2012. Full produktionsnivå på 1,5 miljoner ton per år bedöms kunna uppnås under första halvåret 2013. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN Omsättning och resultat Omsättningen under räkenskapsårets första nio månader uppgick till 56,0 (2,3) miljoner kronor och avsåg försäljning av järnmalmsprodukter med 53,7 (-) miljoner kronor samt resterande del hyresintäkter. Resultatet efter finansnetto under samma period uppgick till -136,4 (-95,9) miljoner kronor. Periodens finansnetto inkluderar orealiserade valutakursvinster om 44,7 (-68,2) miljoner kronor. Omsättningen under det tredje kvartalet juli-september uppgick till 41,6 (0,6) miljoner kronor och var hänförlig till försäljning av järnmalmsprodukter med 40,8 (-) miljoner kronor samt resterande del hyresintäkter. Resultatet efter finansnetto under det tredje kvartalet uppgick till -25,1 (-63,4) miljoner kronor. Periodens finansnetto inkluderar orealiserade valutakursvinster om 49,0 (-56,0) miljoner kronor. Likviditet och kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden januari-september uppgick till -178,9 (-94,5)miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -410,0 (-413,5) miljoner kronor och från finansieringsverksamheten till 98,7 (932,2) miljoner kronor, vilket gör att periodens kassaflöde slutade på -490,2 (424,2) miljoner kronor. Koncernens likvida medel enligt kassaflödesanalysen uppgick vid periodens utgång till 132,4 (637,0) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten härrör i år från genomförd nyemission. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet juli-september uppgick till -95,2 (-120,3) miljoner kronor. Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde på -61,4 (-133,2) miljoner kronor och finansieringsverksamheten -0,3 (68,2) miljoner kronor och periodens kassaflöde slutade på -156,9 (-185,3) miljoner kronor. Koncernens räntebärande skulder per 2012-09-30 uppgick till -120 (-120) miljoner USD vilket motsvarar -783,4 (-823,0) miljoner kronor. Investeringar Investeringarna under perioden januari-september uppgick till 399,3 (293,6) miljoner kronor fördelade på pågående nyanläggningar 395,1 (287,9) miljoner kronor, byggnader och mark 0,4 (1,1) miljoner kronor, maskiner och inventarier 1,3 (0,5) miljoner kronor, prospekterings- och utvärderingsarbeten 0,1 (3,8) miljoner kronor och licenser 2,4 (0,3). Investeringarna under det tredje kvartalet uppgick till 57,0 (115,1) miljoner kronor fördelade på pågående nyanläggningar 55,9 (113,2) miljoner kronor, byggnader och mark 0,3 (-), maskiner och inventarier 0,7 (0,1) miljoner kronor, prospekterings- och utvärderingsarbeten 0,0 (1,5) miljoner kronor och licenser 0,1 (0,3) miljoner kronor. 6
Medarbetare Medelantalet anställda under årets första nio månader uppgick till 59 (20), av dessa var 20 kvinnor (6). Medelantalet anställda under det tredje kvartalet uppgick till 67 (24), av dessa var 23 (7) kvinnor. Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 70 varav 23 kvinnor. Moderbolaget Moderbolagets omsättning under räkenskapsårets första nio månader uppgick till 13,1 (4,4) miljoner kronor. Omsättningen utgjordes till största delen av koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets resultat efter finansnetto under samma period uppgick till -34,6 (-123,1) miljoner kronor. Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 5,7 (1,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto under samma period uppgick till 25,3 (-81,0) miljoner kronor. Moderbolagets investeringar under räkenskapsårets nio första månader uppgick till 2,5 (4,4) miljoner kronor fördelade på inventarier 0,1 (0,2) miljoner kronor, prospekteringsarbeten 0,1 (3,9) miljoner kronor och licenser 2,3 (0,3) miljoner kronor. Investeringarna under det tredje kvartalet uppgick till 0,1 (1,5) miljoner kronor fördelade på inventarier 0,1 (-) prospekteringsarbeten 0,0 (1,2) miljoner kronor och licenser 0,0 (0,3). Dannemora Mineral AB genomförde i mars 2012 en riktad nyemission. Totalt tilldelades 1,5 miljoner aktier med en teckningskurs om 69,00 kronor vilket tillförde bolaget 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader. REDOVISNINGSPRINCIPER delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och, vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas i senaste årsredovisningen förutom vad som framgår nedan. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör ledningen bedömningar och antaganden som påverkar koncernens resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Vid upprättandet av denna delårsrapport har ett flertal standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder, vilket ännu inte trätt ikraft, inte tillämpats i förtid av Dannemora Mineral. De standarder som bedöms vara relevanta för koncernen är IFRS 9 Financial Instruments samt den omarbetade IFRS 13 Fair value measurement. Koncernen har för avsikt att tillämpa de nya standarderna senast de räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 respektive 1 januari 2013. Standarderna har ännu inte antagits av EU. Dannemora Mineral har ännu att utvärdera den fulla inverkan av de omarbetade standarderna. 7
Kommande ekonomisk information Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2012 publiceras fredag den 15 februari 2013 Årsstämman kommer att avhållas den 13 maj 2013 klockan 16.00 i Stora salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Dannemora den 26 oktober 2012 Styrelsen för Dannemora Mineral AB (publ) org.nr 55 66 78 33 29 Nils Bernhard, styrelseordförande Nils Sandstedt, vice styrelseordförande Lennart Falk Christer Lindberg Jarmo Tonteri Stefan Månsson Robert Eek Det geologiska underlaget i prospekteringsavsnittet i denna delårsrapport har godkänts av Thomas Lindholm som är registrerad som kvalificerad person (QP) i enlighet med den internationella JORC-koden. För ytterligare information, vänligen kontakta: Staffan Bennerdt, Koncernchef och VD Dannemora Mineral AB tel. 0295 24 44 22, 070 513 61 14 Niklas Kihl, Ekonomichef Dannemora Mineral AB Tel 2095 24 44 20, 073 079 73 63 8
Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Dannemora Mineral AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Gävle den 26 oktober 2012 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Annika Wedin Auktoriserad revisor 9
Koncernen RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Belopp i tkr Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helåret 2012 2011 2012 2011 2011 Nettoomsättning 41 601 585 56 040 2 307 3 131 Förändring av varulager 5 346 625 8 395 625 8 130 Övriga externa kostnader -79 324-6 990-160 714-22 986-40 189 Personalkostnader -10 922-4 130-33 171-13 225-20 988 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -12 797-205 -18 687-561 -3 081 Rörelseresultat -56 096-10 115-148 137-33 840-52 997 Finansiella intäkter 46 707 4 020 48 791 15 768 20 035 Finansiella kostnader -15 760-57 300-37 036-77 798-85 198 Finansiella poster netto 30 947-53 280 11 755-62 030-65 163 Resultat efter finansiella poster -25 149-63 395-136 382-95 870-118 160 Skatt på årets resultat - - - - -16 Periodens resultat -25 149-63 395-136 382-95 870-118 176 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt - - - - - Summa totalresultat för perioden -25 149-63 395-136 382-95 870-118 176 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare -25 149-63 395-136 382-95 870-118 176 Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden Resultat per aktie före full utspädning, kr -1,64-4,57-9,22-6,92-8,82 Resultat per aktie efter full utspädning, kr -1,64-4,51-9,21-6,82-8,70 10
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Belopp i tkr TILLGÅNGAR 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekterings- och utvärderingstillgångar Dannemora 35 850 36 339 37 276 Övriga prospekterings- och utvärderingstillgångar 3 503 5 885 3 425 Licenser 3 861 260 1 621 43 214 42 484 42 322 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 414 099 17 248 17 156 Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 78 961-1 129 Inventarier, verktyg och installationer 1 933 856 1 125 Pågående nyanläggningar 593 860 417 278 606 229 1 088 853 435 382 625 639 Finansiella anläggningstillgångar 2 324 2 121 2 123 2 324 2 121 2 123 Summa anläggningstillgångar 1 134 391 479 987 670 084 Omsättningstillgångar Varulager 16 525 625 8 130 Kundfordringar 10 457 1 251 121 Övriga fordringar 14 287 27 160 19 164 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 168 13 953 11 037 Likvida medel 132 432 775 853 628 836 Summa omsättningstillgångar 178 869 818 842 667 288 SUMMA TILLGÅNGAR 1 313 260 1 298 829 1 337 372 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 368 587 428 514 406 210 Långfristiga skulder 812 482 804 261 800 039 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 81 282 48 775 69 833 Övriga skulder 26 806 11 829 15 619 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 103 5 450 45 671 Summa kortfristiga skulder 132 191 66 054 131 123 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 313 260 1 298 829 1 337 372 11
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i tkr Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet Balanserat Summa kapital resultat eget kapital Ingående balans 1 januari 2011 1 898 487 740-109 951 379 687 Totalresultat för perioden -95 870-95 870 Nyemission 320 149 680 150 000 Emissionskostnader -5 302-5 302 Utgående balans 30 september 2011 2 218 632 118-205 821 428 514 Ingående balans 1 januari 2012 2 218 632 111-228 087 406 242 Totalresultat för perioden -136 382-136 382 Nyemission 240 103 260 103 500 Emissionskostnader -4 773-4 773 Utgående balans 30 september 2012 2 458 730 598-364 469 368 587 KASSAFLÖDESANALYSER Belopp i tkr Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helåret 2012 2011 2012 2011 2011 Den löpande verksamheten Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -77 937-67 970-164 060-101 395-37 699 Förändring av rörelsekapital -17 325-52 297-14 883 6 871 14 798 Kassaflöde från löpande verksamhet -95 262-120 267-178 943-94 524-22 901 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar -241-2 491-2 979-4 370-6 151 Investering i materiella anläggningstillgångar -61 110-92 869-406 808-270 322-421 574 Investering i finansiella anläggningstillgångar -1-37 868-201 -138 826-2 536 Kassaflöde från investeringsverksamheten -61 352-133 228-409 988-413 518-430 261 Finansieringsverksamheten Nyemission -267-98 727 144 698 144 698 Obligationslån - 68 160-787 542 715 041 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -267 68 160 98 727 932 240 859 739 Periodens kassaflöde -156 881-185 335-490 204 424 198 406 577 Likvida medel vid periodens ingång 295 845 821 724 628 836 212 134 212 134 Valutaeffekt i likvida medel -6 532 639-6 200 696 10 125 Likvida medel vid periodens utgång 132 432 637 028 132 432 637 028 628 836 12
NYCKELTAL Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helåret 2012 2011 2012 2011 2011 Resultat efter finansiella poster, tkr -25 149-63 395-136 382-95 870-118 160 Avkastning på genomsnitt. totalt kapital, % -0,7-4,9-7,5-7,4-3,8 Avkastning på genomsnitt. eget kapital, % -6,6-14,8-35,2-22,4-30,1 Eget kapital, tkr 368 587 428 514 368 587 428 514 406 210 Soliditet, % 28,1 33,0 28,1 33,0 30,4 Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg., tkr 56 868 112 012 396 767 289 465 479 781 Resultat per aktie före full utspädning, kr -1,64-4,57-9,22-6,92-8,82 Resultat per aktie efter full utspädning, kr -1,64-4,51-9,21-6,82-8,7 Utest. aktier på balansdag före full utspäd. (tusen) 15 360,4 13 860,4 15 360,4 13 860,4 13 860,4 Utest. aktier på balansdag efter full utspäd. (tusen) 15 360,4 14 049,4 15 360,4 14 049,4 14 049,4 Genomsn. antal aktier före full utspäd. (tusen) 15 360,4 13 860,4 14 793,7 13 238,2 13 393,7 Genomsnitt. antal aktier efter full utspäd. (tusen) 15 360,4 14 049,4 14 804,2 13 427,2 13 582,7 13
Moderbolaget RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helåret 2012 2011 2012 2011 2011 Nettoomsättning 5 727 1 437 13 149 4 380 5 817 Övriga externa kostnader -6 057-2 582-16 830-10 652-12 569 Personalkostnader -2 616-2 225-8 832-7 264-10 380 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -596-46 -1 226-125 -2 615 Rörelseresultat -3 542-3 416-13 739-13 661-19 747 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 49 981 5 726 57 493 19 114 25 229 Räntekostnader och liknande resultatposter -21 108-83 328-78 395-128 608-161 683 Finansiella poster netto 28 873-77 602-20 902-109 494-136 454 Resultat efter finansiella poster 25 331-81 018-34 641-123 155-156 201 Skatt på årets resultat - - - - - Periodens resultat 25 331-81 018-34 641-123 155-156 201 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt - - - - - Summa totalresultat för perioden 25 331-81 018-34 641-123 155-156 201 14
BALANSRÄKNING Belopp i tkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade utgifter 20 260 22 520 21 014 Licenser 3 355 260 1 232 23 615 22 780 22 246 Materiella anläggningstillgångar 424 457 529 424 457 529 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 300 300 300 Andra långfristiga fordringar 124 121 123 424 421 423 Summa anläggningstillgångar 24 463 23 658 23 198 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 966 023 590 451 698 765 Kassa och bank 36 448 601 579 429 748 Summa omsättningstillgångar 1 002 471 1 192 030 1 128 513 SUMMA TILLGÅNGAR 1 026 934 1 215 688 1 151 711 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2 458 2 218 2 218 Reservfond 1 078 1 078 1 078 3 536 3 296 3 296 Fritt eget kapital 255 930 350 342 318 299 Summa eget kapital 259 466 353 638 321 595 Långfristiga skulder 757 962 791 261 799 687 Kortfristiga skulder 9 506 70 790 30 429 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 026 934 1 215 688 1 151 711 Ställda säkerheter 4 293 97 058 100 628 Ansvarsförbindelser 13 000 13 000 13 000 15
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak att riktas mot den planerade brytningen av dessa. Dannemora Mineral AB är noterat på Stockholm OMX First North samt Oslo Axess. Bolagets Certified Adviser på First North är Remium Nordic AB. Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, basoch ädelmetaller. 16