Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet löpt enligt plan. Nettoomsättningen uppgick till 22 Mkr vilket är 14% mindre än föregående år. Minskningen härleds under Q3 i första hand till Affärsområdet kundtjänst där befintlig kundstock har minskat i affärsvolym med 23% i jämförelse med samma kvartal föregående år. Framtid Marknaden präglas av hård konkurrens. För att öka lönsamheten och ta del av de skalfördelar som finns inom H1 krävs en ökad affärsvolym. H1 avsätter i nuläget mera krafter till att verka på marknaden och därigenom öka affärsvolymen. Tillkomsten av en ökad affärsvolym genom att H1 förvärver bolag eller kundstockar skall inte heller uteslutas. Oavsett fortsatt utveckling för bolaget är det troligt att en nyemission kan komma ske för att stärka rörelsekapitalet och, eller för att genomföra förvärv av kundstockar eller bolag under 2011/2012. Koncernens nyckeltal, Q3, 2011 Nettoomsättning (MSEK): Bruttomargimal: EBITDA (MSEK): 22,0 39,8% 0,79 (Q3, 2010: 25,6) (Q3, 2010: 38,6%) (Q3, 2011: 0,75) EBT: Eget kapital/aktie (SEK): 0,32 Resultat/aktie (SEK): -0,05 (Q3, 2010: -3,5%) (Q3, 2010: 0,94) (Q3, 2010: -0,10) -2,5% EBT: Resultat efter finansiella poster Bruttomarginal: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader i produktion dividerat med nettoomsättningen. EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. 2
Aktieinformation Per den 30 september uppgick antalet utestående aktier till 12.181.552 st varav 4.000.008 st A-aktier respektive 8.181.544 st B-aktier. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 och tillhörande uttalanden. Koncernens intäkter Intäkterna uppgick till 22,0 MSEK (25,6) vilket var en minskning med 14,3% i jämförelse med samma kvartal föregående år. Under kvartal 3 har i första hand intäkterna för befintlig kundstock inom Affärsområdet Kundtjänst minskat med 21% i jämförelse med samma kvartal föregående år. Koncernens resultat Resultat före skatt uppgick till -0,6 MSEK för det tredje kvartalet i jämförelse med -0,9 MSEK för samma kvartal föregående år. Koncernens kassaflöde Kassaflödet för perioden uppgick till -0,6 MSEK i jämförelse med 4,1 MSEK för föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till -0,3 MSEK i jämförelse med -0,2 MSEK under samma period föregående år. Granskning Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisor. TSEK 30000 25000 TSEK 200 0 TSEK 5000 4000 Kommande ekonomisk information 20000-200 3000 Kvartal 4 samt bokslutskommuniké: 10 februari 2012 Kvartal 1 samt årsstämma: 26 april 2012 15000 10000-400 -600 2000 1000 5000-800 0 För ytterligare information hänvisas till: Mattias Lööv, VD E-post: mattias.loov@h1.se Telefon: 0771-24 25 26 Q3 2009 Q3 2010 Q3 2011 0 Q3 2009 Q3 2010 Q3 2011-1000 Q3 2009 Q3 2010 Q3 2011-1000 3
KONCERNENS RESULTAT- RÄKNING I SAMMANDRAG (TSEK) Tredje Tredje Tredje kvartalet kvartalet kvartalet 2011 2010 2009 KONCERNENS INTÄKTER Nettoomsättning 21 961 25 644 12 234 Övriga intäkter 0 274 0 Summa rörelseintäkter 21 961 25 918 12 234 KONCERNENS KOSTNADER Övriga externa kostnader -5 185-5 955-3 031 Personalkostnader* -15 986-19 204-8 361 Avskrivningar -1 080-1 130-653 Summa rörelsekostnader -22 251-26 289-12 045 Rörelseresultat -290-371 189 Ränteintäkter 25 54 0 Räntekostnader -299-597 -100 Resultat efter finansiella poster -564-914 89 Skatt 0 0 0 RESULTAT -564-914 89 *varav direkta personalkostnader -13 229-15 753-7 131 Bruttomarginal 39,8% 38,6% 41,7% 4
KONCERNENS BALANS- RÄKNING I SAMMANDRAG (TSEK) Tredje Tredje Tredje kvartalet kvartalet kvartalet Helår 2011 2010 2009 2011 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 9 152 12 591 6 836 11 641 Inventarier 1 410 2 232 2 533 2 028 Andra långfristiga fordringar 0 43 Summa anläggningstillgångar 10 562 14 823 9 412 13 669 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 8 376 10 847 6 292 9 351 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 10 195 11 704 7 165 9 639 Övriga kortfristiga fordringar 791 1 095 388 678 Summa kortfristiga fordringar 19 362 23 646 13 845 19 668 Kassa och Bank 3 657 9 379 1 204 3 206 Summa omsättningstillgångar 23 019 33 025 15 049 22 874 Summa tillgångar 33 581 47 848 24 461 36 543 EGET KAPITAL Eget kapital 3 919 9 016 6 318 5 841 Summa eget kapital 3 919 9 016 6 318 5 841 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 8 269 9 428 6 744 9 274 Summa långfristiga skulder 8 269 9 428 6 744 9 274 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 4 535 2 058 833 1 842 Leverantörsskulder 2 376 4 463 3 752 4 753 Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter 8 241 10 307 3 246 8 540 Övriga kortfristiga skulder 6 241 12 576 3 568 6 293 Summa kortfristiga skulder 21 393 29 404 11 399 21 428 Summa eget kapital och skulder 33 581 47 848 24 461 36 543 5
KONCERNENS KASSAFLÖDES- ANALYS (TSEK) Tredje Tredje Tredje Ack. tom kvartalet kvartalet kvartalet Tredje kvartalet 2011 2010 2009 2011 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster -290-371 189-5 139 Avskrivningar 1 080 1 130 653 3 288 Övriga ej likvidpåverkande poster 61 0 0 41 Erhållen ränta 25 41 0 118 Erlagd ränta -299-597 -100-1 026 Betald inkomstskatt -161-133 0-253 416 70 742-2 971 Förändring av rörelsens nettotillgångar Ökning/minskning kundfordringar 1 611 998 174 974 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -1 260 296-1 105 333 Ökning/minskning leverantörskulder -176-1 641-44 -2 376 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -954 64-335 -1 101 Justeringar hänförliga till förvärv 0 0 0 0-779 -283-1 310-2 170 Kassaflöde från den löpande verksamheten -363-213 -568-5 141 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 65 Investering i dotterbolagsaktier 0 0 0 0 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 46 115 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 46 115 65 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissoner 0 5 351 0 3 838 Upptagna lån -191 0 0 2 693 Amortering av skuld 0-1 106-443 -1 005 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -191 4 245-443 5 526 Periodens kassaflöde -554 4 078-896 450 Likvida medel vid periodens början 4 210 5 300 2 100 3 206 Likvida medel vid periodens slut 3 656 9 378 1 204 3 656 6
H1 COMMUNICATION AB (PUBL), BOX 613, 831 27 ÖSTERSUND. TELEFON 0771-24 25 26. WWW.H1.SE 7