Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 juni 2010
30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008 - april 2010) Förändring över motsvarande period föregående år (%) 20 10 0-10 -20-30 Källa: SCB Månadsvis Kvartalsvis 2
Sveriges varuexport Drygt ett och ett halvt år efter att den ekonomiska krisen drabbade Sveriges utrikeshandel kan man i mars och april se en tydlig återhämtning för både import och export. I april 2010 var värdet på varuexporten 13 procent högre än under april men fortfarande 17 procent under toppnivån ytterligare ett år tidigare, i april 2008. I augusti, den månad under krisen med lägst värde på exporten, låg exportvärdet hela 33 procent under toppnoteringen. Under helåret minskade Sveriges export med 16 procent i värde och 18 procent i volym, jämfört med 2008. Detta utgör den största exportminskningen sedan andra världskriget. 3
30 Förändring i svensk varuimport (jan 2008 - apr 2010) Förändring över motsvarande period föregående år (%) 20 10 0-10 -20-30 Källa: SCB Månadsvis Kvartalsvis 4
Sveriges varuimport Under april 2010 importerades varor till ett värde 15 procent högre än under april. Importintäkterna låg dock fortfarande 16 procent under nivån under toppmånaden april 2008. Under helåret minskade Sveriges import med 17 procent i värde och 16 procent i volym. 5
Exportutveckling Förändring mellan 2008 och Förändring mellan 1:a kv. 2010 och 2010 Förändring mellan mars och 2010 Varugrupper som klarat sig bättre under krisen Läkemedel + 14 % - 7 % - 12 % Livsmedel + 5 % + 7 % + 15 % Tillsammans utgjorde dessa poster cirka 12 % av Sveriges totala varuexport under Varugrupper som drabbats hårt av krisen Energivaror - 30 % + 36 % + 34 % Verkstadsvaror - 22 % ± 0 % + 7 % - Maskiner - 21 % - 4 % + 7 % - Personbilar - 39 % + 5% - 3 % Järn och stål - 45 % + 11 % + 33 % Tillsammans utgjorde dessa poster cirka 55% av Sveriges totala varuexport under Källa: SCB 6
Sveriges utrikeshandel fördelat efter branscher och varugrupper Inom exporten är det läkemedel och livsmedel som klarat sig bäst undan krisens effekter. Läkemedelsexporten fortsatte att öka kraftigt fram till tredje kvartalet. Under sista kvartalet mattades ökningstakten av markant och övergick under första kvartalet 2010 till en nedgång med 7 procent jämfört med samma kvartal 2008. Under mars 2010 var värdet av den svenska läkemedelsexporten hela 12 procent lägre än ett år tidigare. För livsmedelsexporten kom avmattningen i exportökningen något tidigare. Från att under andra kvartalet 2008 ha ökat med nästan 23 procent, så avtog ökningstakten i livsmedelsexporten till mer modesta sju procent under såväl sista kvartalet som under första kvartalet 2010. Under mars tilltog ökningstakten för livsmedelsexporten och var 15 porcent högre än i mars. Dessa två varugrupper utgjorde tillsammans 12 procent av Sveriges varuexport under. De varugrupper som har utvecklats sämre till följd av den ekonomiska krisen är framförallt energivaror, verkstadsvaror samt järn- och stålvaror. Mellan 2008 och har dessa tre varugruppers andel av den totala svenska exporten sjunkit från 62 till 55 procent. I den stora gruppen verkstadsvaror finns bland annat varugrupperna maskiner och personbilar som även de har haft en starkt negativ utveckling sedan krisens början. Under första kvartalet 2010 ökade dock exporten av personbilar med 5 procent och järn- och stålvaror med 11 procent jämfört med samma kvartal. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna ökning sker från en mycket låg exportnivå. Även värdet av energivaruexporten ökade kraftig till följd av de stigande energipriserna. 7
Utveckling av svensk varuhandel intra-eu(27) och extra-eu(27) Förändring över motsvarande period föregående år (%) Andel kv2 kv3 kv4 2010 kv1 2010 feb 2010 mar Export -16,4-20,4-16,8-9,1 4,8 2,1 10,0 12,6 2010 apr Intra-EU 58-18,5-24,1-16,7-8,3 5,7 3,6 10,4 10,3 Extra-EU 42-13,2-14,7-16,9-10,3 3,5 0,0 8,1 15,5 Import -17,0-24,8-18,0-6,6 8,1 12,0 11,1 15,2 Intra-EU 69-18,2-26,0-17,6-6,9 9,7 13,2 12,5 10,9 Extra-EU 31-14,2-21,8-18,9-6,1 4,7 9,4 8,1 25,0 Källa: SCB jämfört med 2008 1:a kvartalet 2010 jämfört med 1:a kvartalet April 2010 jämfört med april 8
Sveriges utrikeshandel inom resp. utanför EU-området Nedgången i svensk utrikeshandel drabbade först handeln med andra EU-medlemmar och först något senare handeln med länder utanför EU. Under tredje kvartalet hade nedgången i exporten till länder utanför EU dock kommit ikapp exporten till EU och under första kvartalet 2010 utvecklades exporten till andra EU-länder mer positivt än den till andra länder, jämfört med ett år tidigare. Under april var dock förhållandena åter ombytta och exporten till länder utanför EU ökade med 16 procent medan exporten till andra EU-länder ökade med 10 procent. Också för importen var det internhandeln (intra-eu) som först drabbades av krisen men var också den del av importen som först tog sig ur krisen. Under första kvartalet 2010 ökade importen från andra EU-länder med 10 procent samtidigt som den från länder utanför EU ökade med 5 procent. Under april ökade dock importen från länder utanför EU med hela 25 procent jämfört med april medan importen från andra EU-länder ökade med mer modesta 11 procent. 9
Exportutveckling till de 6 största exportmarknaderna Förändring över motsvarande period föregående år (%) Andel / 2008 kv2 kv3 kv4 2010 kv1 2010 jan 2010 feb 2010 mar Sveriges Varuexport - 16,4-20,4-16,8-9,1 4,8 1,5 2,1 10,0 Norge 10,6-6,9-13,2-5,7 1,4 1,6-4,3 0,5 7,9 Tyskland 10,2-17,9-24,4-17,3-10,1 5,5 2,8 6,2 7,1 Storbritannien 7,4-15,4-17,4-10,9 1,8 23,1 22,5 25,1 21,9 Danmark 7,3-16,9-25,0-17,1-8,4-8,0-10,7-12,2-1,7 Finland 6,4-15,1-19,6-14,0-9,1 4,8 3,3 2,6 8,3 USA 6,4-18,9-22,1-21,2-13,6-3,2-6,5-12,0 7,1 Källa: SCB 10
Sveriges export till våra största mottagarländer Av exporten till Sveriges sex största exportmarknader är det den till USA och Tyskland som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Exporten minskade, mellan 2008 och med 19 respektive 18 procent till USA och Tyskland. Exporten till Danmark, Storbritannien, Finland och Norge minskade under samma tid med 17, 15, 15 respektive 7 procent. Under första kvartalet 2010 var det bara exporten till Danmark och USA som minskade, jämfört med samma månad ett år tidigare (-8 respektive -3 procent). Medan utvecklingen av exportvärdet i stora drag följt samma mönster för Tyskland, Danmark, USA och Finland så utgör exporten till Norge och Storbritannien undantag. Exporten till Norge skiljer sig främst genom att inte följa en fullt så negativ utveckling som de övriga. Exporten till Storbritannien sticker ut genom att snarare följa världs-marknadspriset på energivaror än krisens utveckling i stort. En fjärdedel av Sveriges export till Storbritannien utgörs av raffinerade petroleumprodukter. I mars 2010 ökade den svenska exporten till Storbritannien med 22 procent jämfört med mars. 11
20 Exportutvecklingen i internationell jämförelse (2007 kv1-2010 kv1) Förändring över motsvarande kvartal föregående år (%) 10 0-10 -20-30 -40 2008 kv1 2008 kv2 2008 kv3 2008 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 2010 kv1 Sverige EU (extern) Finland Tyskland USA Källa: Statistisches Bundesamt Deutschland, U.S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Tulli, Finland, Eurostat och SCB 12
Sveriges export i internationell jämförelse Jämfört med andra länder med liknande exportprofil har Sveriges export klarat sig relativt väl fram till tredje kvartalet. Den återhämtning som skett därefter har varit mer påtaglig i flera andra länder. Under första kvartalet 2010 var exportvärdena för USA, Tyskland 20 respektive 10 procent högre än ett år tidigare. EU:s externhandel och Finlands export var 3 respektive 6 procent lägre än under första kvartalet. Sveriges export ökade mellan samma kvartal med 5 procent. 13
30 Industrins exportorderingång (jan 2008 - mar2010) Förändring över motsvarande månad föregående år (%) 20 10 0-10 -20-30 -40 Källa: SCB Månad Kvartal 14
Den svenska industrins exportorderingång Industrins exportorderingång ger en grov indikering om exportutvecklingen för den närmsta tiden framöver. Efter att sjunkit i allt snabbare takt från minus 8 procent i maj 2008 till som lägst minus 33 procent i februari började minskningstakten för exportorderingången mattas av för att i november börja öka igen i förhållande till samma månad året innan. Under mars 2010 hade industrins exportorderingång nått en nivå 24 procent över nivån ett år tidigare, en klar indikering om en fortsatt positiv utveckling för den svenska exporten under den närmsta tiden. 15
15 Utveckling för svensk tjänsteexport (1 kv 2008-1 kv ) Förändring över motsvarande kvartal föregående år (%) 10 5 0-5 -10 2008 kv 1 2008 kv 2 2008 kv 3 2008 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 2010 kv 1 Källa: SCB 16
Sveriges export av tjänster Sveriges export av tjänster drabbades av krisen betydligt senare och inte lika kraftfullt som varuexporten. Det var först under andra kvartalet som tjänsteexporten började minska i förhållande till motsvarande period 2008. Under helåret uppgick tjänsteexporten till 465 miljarder kronor vilket är en minskning med 2,3 procent jämfört med 2008. Nedgången fortsatte även under första kvartalet 2010 då den svenska exporten av tjänster var knappt två procent lägre än under samma kvartal. 17
25 Tillväxt i världsexporten (jan 2008 - mar 2010) 20 15 Förändring över motsvarande månad föregående år (%) 10 5 0-5 -10-15 -20-25 Källa: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 18
Världshandeln av varor och tjänster Som en följd av minskad global efterfrågan och svårigheter att få exportkrediter och övrig handelsfinansiering började världshandeln minska under tredje kvartalet 2008. Denna utveckling fortsatte under resten av året och under första kvartalet. Efter att mellan april och juli ha legat på en nivå på ca 16-18 procent lägre än under motsvarande månad 2008, började världshandeln öka igen. Under helåret minskade världshandeln med ca 13 procent. I mars 2010 hade världsexporten stigit till en nivå 19 procent över mars men fortfarande 4 procent under toppnivån från april 2008. 19