Affärskritisk information inom strategiarbete, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Nyemission av aktier i AB Teckningsperiod 7 maj juni VIKTIG INFORMATION Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i AB. Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (0/7/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det inform tionsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.realtidmedia.se under fliken För investerare. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälnings sedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Vare sig AB eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr..
VERKSAMHETEN I KORTHET är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i svenskt näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalförvaltning, kapitalmarknad och finansieringsfrågor. Definitionen av målgruppen bygger på en tydlig affärslogik och verksamheten är en starkt nischad, renodlad Business-to-Business verksamhet ( BB ), vilket ger en unik position i svenskt näringsliv. Idag bedrivs den expansiva verksamheten av heltidsanställda från kontoret i centrala Stockholm inom tre affärsområden: Media genom den dagliga nyhetssajten, Karriär genom i huvudsak sajten och så kallad uppdragsmedia genom affärsområdet Partner. Ytterligare affärsområden är definierade i affärsplanen för lansering till och med. Gemensamt för samtliga affärsområden är att de sinsemellan innehar omfattande synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan. I bolagets vision ligger att bygga en pan-nordisk verksamhet med affärsområden i samtliga nordiska länder samt att över tid erbjuda utvalda produktlinjer på engelska för en global publik. Många av bolagen i målgruppen har ett nordiskt fokus och en nordisk närvaro. Internationella aktörer betraktar ofta Norden som en gemensam marknad. Utöver detta är iakttagelsen att övriga nordiska länder saknar verksamheter med s position. BAKGRUND OCH MOTIV är ett internetbaserat medieföretag som grundades. Under de år som Bolaget varit verksamt har de befintliga resurserna använts för att bygga upp ett kommersiellt gångbart och attraktivt tjänste- och mediaerbjudande, riktat mot väldefinierade kundsegment inom bland annat de finansiella, juridiska och revisionsinriktade sektorerna. uppvisar idag en stabil omsättningsökning, och förväntas kunna fortsätta expandera längs den inslagna linjen under flera år framöver. För att fortsätta verksamheten till dess positiva kassaflöden uppnås har därför styrelsen beslutat att genomföra en nyemission. Vidare förbereds för att inofficiell handel i Bolagets aktie skall kunna inledas snarast efter denna nyemission är genomförd. Den tidigare uttalade målsättningen om notering av Bolagets aktie vid en MTF-marknadsplats beräknas kunna uppnås under 7/8. Exempel på svenska MTF-marknader är Aktietorget, First North och NGM MTF. KRAFTIG TILLVÄXT I april slogs försäljningsrekord med en orderingång på, miljoner kronor exklusive moms. Det var första gången som Bolaget uppnådde en försäljning på över en miljon kronor på en månad, och innebär att försäljningen enbart för april månad motsvarande 8 % av hela års nettoomsättning..
För perioden januari till och med april ligger försäljningen på,9 MSEK, något över budget och 70 % över försäljningen för samma period. Väsentliga förstärkningar har också gjorts av säljorganisationen under som ännu inte avspeglas i försäljningssiffrorna. I kombination med den inplanerade produktutvecklingen är den sammantagna bedömningen att den höga försäljningstillväxten kommer att hålla i sig under överskådlig tid. Målsättningen för är att verksamheten skall göra break-even fjärde kvartalet. ERBJUDANDET I KORTHET Erbjudna värdepapper Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier i AB till en kurs om,0 kr per st. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras 8 9 kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 0, Mkr. Teckningstid Teckning skall ske under perioden 7 maj juni. Företrädesrätt Den som på avstämningsdagen den maj är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för elva () befintliga aktier teckna tre () aktier. Även nytillkommande investerare är välkomna att teckna, och tilldelas aktier i mån av utrymme. Emissionsgaranti Denna emission är inte garanterad. Värdering Teckningskursen innebär att Bolagets värdering före nyemissionen uppgår till 0, Mkr. Handel i Bolagets aktie Styrelsen har beslutat att under göra Bolagets aktie tillgänglig för handel vid en inofficiell marknadsplats. Information och anvisningar kring denna handel kommer att meddelas via pressmeddelande och på Bolagets hemsida. Det är vidare styrelsens målsättning att inom två år notera Realtids aktie vid lämplig så kallad MTF-marknad. Exempel på svenska MTF-marknader är Aktietorget, First North och NGM MTF. personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 Partner Helg personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 Partner Helg personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 Partner Helg personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 personalen drömstart «0 Partner Helg.
Teckning utan stöd av teckningsrätter ANMÄLNINGSSEDEL Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter, i AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning 7 maj - juni kl :00.,0 kr per aktie. Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota. Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i AB (publ) till,0 kr per aktie: 000 aktier ( 00,00 kr) 0 000 aktier ( 000,00 kr) 0 000 aktier ( 000,00 kr) 00 000 aktier ( 000,00 kr) 0 000 aktier (7 000,00 kr) 0 000 aktier (7 000,00 kr) Annat antal Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om 000 (ca 0 000,00 kr) eller mer. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende. Antal Undertecknad åberopar subsidiär företrädesrätt I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som var aktieägare i AB per avstämningsdagen den maj. Om full tilldelning ej kan ske kommer en fördelning att göras och då i förhållande till det antal aktier som var och en innehade. Åberopa denna subsidiära företrädesrätt genom att fylla i det antal aktier ni ägde per avstämningsdagen den maj : TEXTA TYDLIGT Namn/Firma Person/Org.nr Adress Postnr och Ort OBSERVERA * OBSERVERA VP-kontonummer eller depånummer* Bank/förvaltare** Telefon dagtid Ort och datum E-postadress Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare) * I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper! Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande. Anmälningssedeln skickas till: Post E-mail Fax Eminova Fondkommission AB info@eminova.se 08-8 9 Biblioteksgatan, tr (inskannad anmälningssedel) Stockholm.
ANMÄLNINGSSEDEL Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande: att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier. Viktig information Denna information finns endast på svenska. Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (07:8) om värdepappersmarknaden. Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (07:8) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet. I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses. Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (998:). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med. Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan. Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 8, 0 8 Stockholm. Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad. Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 7, 0 Stockholm, telefon 08-08 80 00, www.arn.se. Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol..