TOADMAN INTERACTIVE AB (PUBL) TEASER

Transkript

1 TEASER TOADMAN INTERACTIVE AB (PUBL) INFÖR PLANERAD NOTERING AV BOLAGETS AKTIE VID NGM NORDIC MTF TECKNINGSTID 6-24 NOVEMBER 2017 INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSTRÄFF Träffa Toadman på Aktiespararnas Stora Aktiedag kl.10:00 den 13 november 2017, Sheraton Hotel Stockholm Tegelbacken 6, Stockholm. TOADMAN INTERACTIVE AB Sveavägen Stockholm HÄNVISNING TILL INVESTMENT MEMORANDUM En investering i Toadman utgör en investeringsmöjlighet men också vissa risker. Dessa kan på grund av Bolagets affärsriktning och omvärldsfaktorer vara svåra att identifiera och kvantifiera. Därav skall denna sammanfattning endast ses som en introduktion till erbjudandet. Investeringsbeslutet som fattas skall grundas på investment memorandumet i sin helhet, som finns att ladda ner från och

2 BERÄTTELSEN OM TOADMAN VD HAR ORDET Vi har från 2013 till 2017 gått från 1 Mkr till 11 Mkr i omsättning, samtidigt som vi fortsatt varit lönsamma och kassaflödespositiva. Framförallt har vi lagt grunden för en positiv och accelererad tillväxt under kommande år, med betydande investeringar i framtida projekt. Avtalet med det kinesiska bolaget Leyou tar Toadman till en ny fas i utvecklingen genom att Bolaget får möjligheten att växa och ansvara för att bygga egna spel med betydande budgetar. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas med både spelsläpp i närtid och garanterade intäkter framöver. Vi har sedan grundandet fokuserat på att bygga ett starkt team med gedigen spelutvecklingsbakgrund och implementerat en arbetskultur som främjar både effektivitet och motivation hos de anställda. Detta har gjort det möjligt för oss att utveckla högkvalitativa spel effektivt vilket ger oss resurs- och kostnadsfördelar jämfört med konkurrenterna. Ett ytterligare bevis på framgången av denna strategi ligger hos vår långa rad av nöjda och återkommande B2B kunder. Vi är entusiastiska över att kunna erbjuda våra anställda, fans och investerare med ett intresse för bolaget och vår verksamhet möjligheten att ta del av våra framgångar. Med ökade resurser ser vi också goda möjligheter att accelerera Bolagets tillväxt och skapa betydande värden för våra aktieägare. Nu närmar vi oss en notering på NGM Nordic MTF, och 2018 ser ut att kunna bli ett minst lika spännande år som 2017, då vi räknar med att nå flera av våra viktiga milstolpar. Under 2018 kommer vi att lansera vår första egna speltitel, Immortal: Unchained, och därmed officiellt ta klivet från tredjepartsutvecklare till oberoende utvecklare. Teamet har arbetat hårt under en lång tid och vi är otroligt stolta över slutresultatet. Spelet kan klassas både som ett Roleplaying Game (RPG) och Third Person Shooter (TPS), och påminner med sin oförlåtande natur mycket om den omåttligt populära spelserien Dark Souls. Det är både vår övertygelse och förhoppning att Immortal: Unchained kommer att fylla ett hål på spelmarknaden och locka fans världen över. Utöver Immortal: Unchained har vi ytterligare två storskaliga projekt i pipelinen för Detta är en otroligt spännande tid för Toadman, och vi står inför många utmaningar och möjligheter. Vi har redan kommit en bra bit på väg mot vårt mål att bli en av världens ledande utvecklingsstudios inom RPG och jag vill rikta ett stort tack till alla som har följt och stöttat oss under åren. Nu är vi redo att kliva in i nästa fas av företagets historia. Varmt välkomna att bli en del av vår resa. Robin Flodin, Verkställande Direktör - Toadman Interactive AB (publ) 2 TOADMAN INTERACTIVE AB - VD har ordet

3 BOLAGET I KORTHET VERKSAMHETS- BESKRIVNING Bolaget i korthet Toadman Interactive är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm. Sedan grundandet 2013 har Bolagets anställda tillsammans varit delaktiga i utvecklandet av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobil, inklusive Dead Island, Killing Floor, och Warhammer: Vermintide. Toadman ingick nyligen avtal med den kinesiska speljätten Leyou med ordervärde som vid fullbordande uppgår till minst 40 Mkr. Kärnteamet består av 25 passionerade anställda med lång erfarenhet inom branschen. I syfte att effektivisera projektutvecklingen outsourcas mindre väsentliga delar av projekten under noggrann övervakning. Detta skapar även möjligheter till en hög grad av skalbarhet i varje projekt. Toadman har en lång erfarenhet av spelutveckling inom en rad olika genres, men har särskild expertis inom RPG (Role Playing Games). Genom att specialisera sig inom RPG har Toadmans medarbetare blivit effektiva och kunniga på utveckling, design, teknik och innehåll inom detta segment. Det gör det också lättare att hitta och rekrytera talangfulla utvecklare med passion för sitt arbete. Bolaget har utvecklat spel för ett flertal olika plattformar, inklusive PC, Mac, Linux, PS3, PS4, X360, XONE, ios, Android Mobile och Android Consoles. Valet av s.k. spelmotor varierar från projekt till projekt beroende på vilken som anses bäst lämpad. Toadman har utvecklat en färdighet att använda spelmotorn Autodesk Stingray, som skapar goda förutsättningar för att bygga högkvalitativa spel. Toadman har tack vare sin expertis i Autodesk Stingray utsetts till huvudkonsult för motorn. Bolaget fokuserar för närvarande på färdigställandet av sin speltitel Immortal: Unchained, som beräknas vara redo för lansering under ÅR I INDUSTRIN 7 ANSTÄLLDA 25 EXPERTIS RPG ORDERINGÅNG MKR 40+ SPEL UNDER UTVECKLING ACCELERERAD TILLVÄXT Bolaget har fått en order som vid fullbordande uppgår till minst 40 Mkr under ca 1 år från den kinesiska förläggaren Leyou. Fortsatta intäktströmmar från ovan nämnda projekt och nya spelsläpp skapar en god grund för fortsatt tillväxt. FÖRSTA STORA SPELLANSERINGEN Immortal: Unchained beräknas vara klart för lansering under Toadman kommer därutöver arbeta med ett projekt för kinesiska Leyou. Projekten är Toadmans mest omfattande hittills och transformerar Toadman till en oberoende spelutvecklare. Verksamhetsbeskrivning - TOADMAN INTERACTIVE AB 3

4 SAMMANFATTNING Teckningskurs 12,90 kr per aktie Teckningsperiod 6 nov nov 2017 Minsta teckningspost Antal nyemitterade aktier Emissionsbelopp Värdering pre-money 400 aktier st SEK SEK Teckningsåtaganden ingångna på förhand SEK Preliminär noteringsdag 6 december TOADMAN INTERACTIVE AB - Sammanfattning

5 O B S E R V E R A Anmälningssedel för teckning av aktier i Toadman Interactive AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Teckningspost Tilldelning och betalning 6 november - 24 november Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Toadman Interactive AB (publ) till 12,90 kr per aktie: Namn/Firma Person/org.nr (10 siffror YYMMDD-XXXX) Adress 400 aktier (5 160,00 kr) aktier (25 800,00 kr) 800 aktier (10 320,00 kr) aktier (51 600,00 kr) aktier (20 640,00 kr) aktier ( ,00 kr) Annat antal (dock lägst 400 aktier) OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLD ANMÄLNINGSSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE C/O adress Postnr Ort Land (om annat än Sverige) E-postadress (om e-postadress ej finns, ange telefonnummer dagtid) 12,90 kr per aktie. Minsta teckningspost är 400 aktier, därefter valfritt antal. VP-kontonummer * Depånummer * Bank/förvaltare * I det fall depån eller VP-kontot 1. är kopplat till en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK (investeringssparkonto), gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå. Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota. Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR (ca ,00 kr) eller mer. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende. Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare) Namnförtydligande Post Fax Eminova Fondkommission AB info@eminova.se Biblioteksgatan 3, 3 tr (underskriven i original, inskannad eller fotad) Stockholm TEXTA TYDLIGT Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier. Observera att investering i aktier är förenat med hög risk. ANMÄLNINGSSEDELN SKICKAS VIA POST, ELLER FAX TILL: - OBSERVERA ANMÄLNINGSSEDELN MASKINLÄSES, TEXTA DÄRFÖR TYDLIGT OBSERVERA ANMÄLNINGSSEDELN MASKINLÄSES, TEXTA DÄRFÖR TYDLIGT OBSERVERA ANMÄLNINGSSEDELN MASKINLÄSES, TE

6 Viktig information Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) ( ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet. I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses. Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning. Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan. Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med. Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikationseller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan. Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, Stockholm. Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad. Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefon , Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.