FAKTA 2009 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care
3
FÖRORD LIF har sedan 1970-talet publicerat årliga sammanställningar som beskriver olika aspekter av läkemedelsmarknaden i Sverige och internationellt. Data hämtas från flera källor och aktörer. Det mesta baseras på publicerad statistik som presenteras på ett översiktligt sätt. Det är en service från LIF för att underlätta för medlemmar och andra aktörer som vill vara uppdaterade på utvecklingen av den svenska läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården. Publikationen heter FAKTA och finns att beställa från www.lif.se där även bilder från FAKTA kan hämtas i PowerPoint-format. Det är vår förhoppning att FAKTA kan utgöra en gemensam bas för faktabaserade diskussioner kring den framtida hälso- och sjukvården. FAKTA 2009 Nedan sammanfattas en del av informationen i årets Fakta. Aktuell tabell anges inom parentes. Hälso och sjukvårdens andel av BNP var 9,1 % 2007 och receptförskrivna mediciners andel av hälso och sjukvårdens kostnader var 9,7 % (2.01). Det exporterades läkemedel till ett värde av 59,8 miljarder kronor och importerades läkemedel till ett värde av 27,6 miljarder kronor. Ett handelsöverskott på 32 miljarder. (1.33) Läkemedelsförsäljningen till apotek var 2008 29,7 miljarder kronor (1.01), en ökning jämfört med 2007 med 5,1 %. Läkemedelsförsäljningen från apotek var 2008 34,9 miljarder kronor (1.03), en ökning med 4,1 % jämfört med 2007. Lanstingen betalar 75 % av försäljningen av läkemedel inom förmånen. 2008 var beloppet 18,8 miljarder kronor av vilka 69 % härstammar från patienter med frikort. (2.12) Antalet patienter med frikort någon gång under 2008 var 1,3 miljoner personer (2.15) och 29 000 personer fick frikort vid sitt första uttag under 2008 (2.14). Patienternas kostnadsandel var 33 % av den totala läkemedelsförsäljningen i öppenvård och 26 % av receptförsäljningen (2.13). Under 2008 betalade patienterna 6,4 miljarder i egenavgift för receptförskrivna läkemedel vilket är i samma storleksordning som försäljningen till sjukhus vilken var 6,0 miljarder kronor (2.11). Läkemedelskostnaden per person var 3 727 kronor under 2008 (1.02). Det kan jämföras med landstingens kostnader för hälso- och sjukvård som 2007 var 12 025 kronor per person för specialiserad vård och 3 058 kronor per person för primärvård (2.06). I Sverige var immunsuppressiva läkemedel och cytostatika de största läkemedelsgrupperna 2008 (1.17). Globalt var cytostatika den största läkemedelsgruppen följt av lipidsänkande läkemedel. Immunsuppressiva läkemedel kommer först på tionde plats globalt. (3.03) I Sverige är Enbrel det värdemässigt mest sålda läkemedlet (1.18) medan det globalt är Lipitor (3.04). Andelen parallellimporterade läkemedel (AIP) var 11,0 % av totala försäljningen under 2008 (1.14). Andelen parallellimport exkl. sjukhusmarknaden var 13,3 % i Sverige under 2006 vilket är bland de högre andelarna i Europa (3.19). Andelen generika var 14 % (AIP) under 2008 (1.12) och 42 % (DDD) (1.13) vilket är bland de lägre andelarna i Europa (3.19). LIFs medlemmar AstraZeneca, Pfizer och GlaxoSmithKline är de största läkemedelsföretagen i Sverige. De 15 största företagens försäljning motsvarar 56 % av den svenska läkemedelsförsäljningen.(1.19) Under 2009 godkändes 31 nya läkemedelssubstanser i Sverige (1.24). De nya läkemedlens andel av den totala försäljningen har dock minskat från 18,2 % 2006 till 14,1% 2008 (1.25). 4
Den 1 januari 2009 fanns det 9 939 läkemedel godkända i Sverige (1.20). Företagens utgifter för egen FoU kring läkemedelsprodukter i Sverige var 10,2 miljarder kronor 2007 (1.29). Läkemedelsindustrin svarade för 8,5 miljarder kronor av dessa. Till detta tillkommer 6,8 miljarder kronor för läkemedelsindustrins externa FoU vilket ger en sammanlagd FoU-kostnad på 15,3 miljarder inom läkemedelsindustrin. Det är 15 % av den totala FoU verksamheten inom svenska varuproducerande företag. 2008 mottog Läkemedelsverket 421 ansökningar om kliniska prövningar varav 203 bedrevs av medlemmar i LIF. (1.26) 2007 var läkemedelsindustrins FoU kostnader i Europa, 26 miljarder EURO, återigen högre än i USA, 25,8 miljarder EURO. Det var första gången på 2000- talet. (3.06) 144 nya substanser (NCE) introducerades i världen under perioden 2003 2007, vilket är en liten minskning jämfört med 178 nya substanser under den föregående perioden 1998 2002. (3.07) I en prisjämförelse av de 35 mest sålda patenterade läkemedlen i Sverige i januari 2009 kom Sverige på 13 plats av 16 jämförda länder. Högst priser fann man i Schweiz och lägst i Storbritannien. (3.17) I Sverige är det genomsnittliga priset per förpackning för läkemedel 245 kronor, vilket kan jämföras med 319 kronor per förpackning i Schweiz och 73 kronor per förpackning i Italien. Det höga priset per förpackning förklaras till stor del av att läkemedel dispenseras för 3 månader åt gången i Sverige medan 1-månadsperioder är vanligast i många andra europeiska läder. (3.18) 5
PREFACE - FAKTA 2009 LIF has since the 1970s published an annual summary that describes various aspects of the market for pharmaceuticals in Sweden and internationally. The data are retrieved from several sources and stakeholders. Most of it is based on published statistical documents, which are presented in a comprehensive way. It is a service from LIF in order to facilitate for members and other stakeholders that want to be updated on the development of the Swedish pharmaceutical market and of Swedish health care. The annual publication s name is FAKTA and additional copies can be ordered from LIF s website www.lif.se. From the same site it is also possible to download statistical charts from FAKTA in PowerPoint-format. It is our hope that FAKTA 2009 can be useful for factbased discussions concerning the future of Swedish healthcare. FAKTA 2009 This is a summary of the information contained is FAKTA 2009. The number of the relevant chart is noted within parenthesis. The Swedish healthcare's proportion of GNP were 9.1 % in 2007, and prescription medicines' proportion of the healthcare's costs were 9.7 % (2.01). The value of export of pharmaceuticals was 59.8 billion SEK and the value of imported pharmaceuticals was 27.6 billion SEK. That computes to a net trade surplus of 32 billion SEK. (1.33) The annual sale of pharmaceuticals to pharmacies was 29.7 billion SEK in 2008 (1.01), an increase compared with 2007 with 5.1 %. The annual sales of pharmaceuticals from pharmacies was 34.9 billion SEK (1.03), an increase with 4.1 % compared with 2007. The county councils pay 75 % of the sales of medicines within the reimbursement system. In 2008 this was to the amount of 18.8 billion SEK, out of which 69 % were costs of medicines for patients that has reached the reimbursement threshold (when they get full reimbursement, benefit card zero cost for additional medicines). (2.12) The number of patients that reached the full reimbursement threshold anytime during 2008 was 1.3 million persons (2.15) and 29 000 persons reached that level with their first filing of a prescription during 2008 (2.14). The patients pay 33 % of the total sales of pharmaceuticals and 26 % of the sales of prescription medicines (2.13). During 2008 the patients paid out of pocket 6.4 billion SEK for prescription medicines, which is in the same magnitude as the total sale to hospitals: 6.0 billion SEK (2.11). The per capita cost for pharmaceuticals was 3727 SEK per person in 2008 (1.02). It can be compared with the county councils' costs for healthcare (2007), that was 12025 SEK per person for specialized care and 3058 SEK per person for primary care (2.06). In Sweden autoimmune agents and oncologics were the biggest groups of pharmaceuticals 2008 in relation to costs (1.17). Worldwide oncologics was the biggest group followed of lipid regulating medicines. Autoimmune agents is only in tenth place globally. (3.03) In Sweden, Enbrel is the medicine with the highest sales (in SEK) (1.18) while globally it is Lipitor (3.04). The proportion of parallel imported medicines (pharmacy purchasing price) was 11.0 % of total sales (1.14). The proportion of parallel import, minus the hospital market, was 13.3 % in Sweden in 2006, which is one of the highest proportions in Europe (3.19). The proportion of generics was 14 % (pharmacy purchasing price) (1.12) and 42 % (DDD) (1.13), which is among the lower proportions in Europe (3.19). 6
LIF s members AstraZeneca, Pfizer and GlaxoSmithKline are the biggests pharmaceutical companies in Sweden. The 15 biggest companies' sale correspond to 56 % of the total sales of pharmaceuticals in Sweden. (1.19) During 2009 31 new pharmaceutical substances was approved in Sweden (1.24). The new medicines' proportion of the total sale has however decreased from 18.2 % in 2006 to 14.1% in 2008 (1.25). On January 1, 2009, a total of 9939 medicinal products was approved for sale in Sweden (1.20). The expenditures for company R&D regarding pharmaceuticals in Sweden was 10.2 billion SEK in 2007 (1.29). The pharmaceutical industry s share was 8.5 billion SEK. In addition to this the pharmaceutical companies external R&D expences for this is added 6.8 billion SEK, which gives a total R&D cost of 15.3 billions within the pharmaceutical industry. It is 15 % of the total R&D activity in Swedish manufacturing companies. The Medical Products Agency received 421 applications for clinical trials in 2008, out of which 203 was carried out by LIF members. (1.26) In 2007, the R&D costs of the pharmaceutical industry in Europe were 26 billion Euros. This was higher than in the USA (25.8 billion Euros) for the first time in this century. (3.06) 144 new chemical or biological entities (NCE) were introduced in the world during the period 2003 2007. This is a small reduction compared to 178 new materials during the previous period 1998 2002 (3.07). In a price comparison in January 2009 of the 35 most sold patent-protected pharmaceuticals in Sweden, Sweden was on the 13th place of 16 compared countries. The highest price index were found in Switzerland and the lowest in Great Britain. (3.17) In Sweden, the average price per package for medicines is 245 SEK, which can be compared with 319 SEK per package in Switzerland and 73 SEK per package in Italy. The high price per package is to a large extent explained by the fact that medicines are dispensed for 3 months in Sweden while onemonth periods are the most common in many other European countries. (3.18) 7
INNEHÅLL 1 LÄKEMEDELSMARKNADEN 1.01 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 12 1.02 Läkemedelsförsäljningen per invånare 13 1.03 Apoteket ABs läkemedelsförsäljning 13 1.04 Kostnadsökningskomponenterna i läkemedelsförsäljningen 14 1.05 Prisutvecklingen för läkemedel i öppen vård 14 1.06 Nettoprisindex (NPI) och läkemedelsprisindex (AIP) 15 1.07 Begreppen AUP, AIP och DIP, Humanläkemedel 15 1.08 Antal recipen 16 1.09 Läkemedelsförsäljningen, uppdelat på receptfria och receptbelagda läkemedel 16 1.10 Receptfria och receptbelagda marknadernas årliga procentuella tilväxt 17 1.11 Totala receptfria marknaden per försäljningssätt 17 1.12 Läkemedelsförsäljningen, totala humanmarknaden och generika, AIP 18 1.13 Läkemedelsförsäljningen, totala humanmarknaden och generika, DDD 18 1.14 Till Sverige parallellimporterade läkemedel (AIP) 19 1.15 Försäljningen av de 10 största parallellimporterade substanserna i Sverige 19 1.16 Läkemedelsförsäljningen indelad efter användningsområde enligt ATC-koden 20 1.17 Försäljningen för de 10 största läkemedelsgrupperna i Sverige 21 1.18 Försäljningen av de 15 största läkemedlen i Sverige 22 1.19 De 15 största företagens försäljning i Sverige 23 1.20 Antal godkända läkemedelsprodukter i Sverige 24 1.21 Inkomna nationella ärenden i Sverige 24 1.22 Avslutade nationella ärenden i Sverige 24 1.23 Total handläggningstid av godkända läkemedel 25 1.24 Antalet godkända NCEer, humanläkemedel 25 1.25 Försäljning av nya originalläkemedel introducerade under de 5 föregående åren 26 1.26 Anmälda protokoll för kliniska prövningar till Läkemedelsverket 26 1.27 Startade kliniska prövningar i Sverige 27 1.28 Investeringar i klinisk forskning i Sverige 27 1.29 Företagens utgifter för egen utförd FoU per område 28 1.30 Antal personer för FoU totalt resp. utförda av personer med forskarutbildning 28 1.31 Miljöklassificering på FASS.se 29 1.32 Risknivå bland de 178 substanser klassificerade med miljörisk 29 1.33 Sveriges import och export av läkemedel samt handelsbalansen 30 1.34 Sveriges läkemedelsexport fördelad på länder 31 1.35 Sveriges läkemedelsimport fördelad på avsändningsland 31 1.36 AstraZeneca Vissa nyckeltal 32 8
2 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN 2.01 Hälso och sjukvårdskostnadernas andel av BNP och läkemedelsförsäljningens andel av hälso och sjukvårdskostnaderna 33 2.02 Varugrupp andel av totala utgifter per hushåll i Sverige 34 2.03 Antal vårdplatser vid svenska sjukhus 34 2.04 Medelvårdtid (dagar) inom specialiserad sjukhusvård i Sverige 35 2.05 Antal läkarbesök i den allmänna svenska hälso- och sjukvården 35 2.06 Landstingens nettokostnad per capita för hälso- och sjukvård i Sverige 35 2.07 Antal läkare 36 2.08 Antal apotek 36 2.09 Befolkningsutveckling och medellivslängd samt prognos 37 2.10 De vanligaste dödsorsakerna 37 2.11 Förändringen i läkemedelsförsäljningen och läkemedelsförmånen 38 2.12 Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen 39 2.13 Patientens kostnadsandel 40 2.14 Antal personer som gjort inköp inom förmånen med frikort 41 2.15 Total egenavgift vid första inköpet inom förmånen 41 2.16 Slutenvårdsförsäljningen för de 10 största läkemedelsgrupperna i Sverige 42 2.17 Prognos för och total försäljning av cancerläkemedel (L01 + L02) 43 3 INTERNATIONELLA JÄMFÖRELSER 3.01 Globala läkemedelsförsäljningen 44 3.02 Världsmarknaden för läkemedel, fördelad på regioner 44 3.03 Globala försäljningen för de 10 största läkemedelsgrupperna 45 3.04 De 10 största läkemedlen i världen 46 3.05 Forsknings- och utvecklingskostnader för ett nytt läkemedel 47 3.06 Läkemedelsindustrins FoU-kostnader i Europa, USA och Japan 47 3.07 Antal introducerade nya substanser (NCEer) i världen 48 3.08 Antal läkemedel under utveckling i forskningsprocessen 48 3.09 Större fusioner och förvärv inom läkemedelssektorn 49 3.10 Handelsbalansen och nationell läkemedelsmarknad per land 50 3.11 Hälso- och sjukvårdskostnadernas andel av BNP i vissa länder 51 3.12 Läkemedelskostnadernas andel av BNP i vissa länder 51 3.13 Läkemedelskostnadernas andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna i vissa länder 52 3.14 Läkemedelskostnader per invånare i vissa länder 52 3.15 Prisindex för 35 av de mest sålda patenterade läkemedlen i Sverige 53 3.16 Genomsnittligt pris per förpackning. AUP 53 3.17 Andel generika och parallellimport i några länder i Europa 54 Begrepp och Förkortningar 55 LIFs medlemsföretag 57 9
CONTENTS 1 THE PHARMACEUTICAL MARKET 1.01 Pharmaceutical sales in Sweden 12 1.02 Per capita sales of pharmaceuticals 13 1.03 Pharmaceutical sales of Apoteket AB 13 1.04 The cost increase components in pharmaceutical sales 14 1.05 The price development for pharmaceuticals in primary care 14 106 Net price index and pharmaceutical price index 15 1.07 Pharmacy retail price, Pharmacy purchasing price and Wholesalers purchasing price 15 1.08 Number of dispensings (human drugs) 16 1.09 Pharmaceutical sales in Sweden by non-prescription and prescription only 16 1.10 Pharmaceutical sales in Sweden, yearly growth total market, non-prescription and prescription only 17 1.11 Total non-prescription market per channel, AUP 17 1.12 Pharmaceutical sales, total human market and generics, AIP 18 1.13 Pharmaceutical sales, total human market and generics, DDD 18 1.14 Parallel imported pharmaceuticals into Sweden (AIP) 19 1.15 Sales of the 10 largest parallel imported substances in Sweden 19 1.16 Pharmaceutical sales by main area of use according to the anatomical therapeutic chemical classification system (ATC) 20 1.17 Sales of the 10 largest pharmaceutical groups in Sweden 21 1.18 Sales of the 15 largest pharmaceutical products in Sweden 22 1.19 Sales in Sweden by the 15 largest comapnies 23 1.20 The number of approved medicinal products in Sweden 24 1.21 National cases submitted in Sweden 24 1.22 Finalized national cases in Sweden 24 1.23 Total processing time for approval of applications for marketing authorisations of medicinal products 25 1.24 The number of NCEs approved (excl. Duplicat), human drugs 25 1.25 Sales for new original products launched over the last 5 years 26 1.26 Protocols for clinical research reported to the Medical Product Agency, total and LIF members and others 26 1.27 Started clinical trials in Sweden 27 1.28 Investments in clinical research in Sweden 27 1.29 Companies costs for own R&D per sector 28 1.30 Total number of persons for R&D and postgraduates 28 1.31 Environment classification on FASS.se 29 1.32 Risklevel among the 178 substances classified with environmental risk 29 1.33 Sweden s import and export of pharmaceuticals and balance of trade 30 1.34 Sweden s export of pharmaceuticals by country 31 1.35 Sweden s import of pharmaceuticals by shipping country 31 1.36 Astra-Zeneca Certain key figures 32 10
2 HEALTH AND MEDICAL CARE, PHARM. BENEFIT SCHEME 2.01 Health care costs as share of GDP and pharmaceutical sales as share of health care costs 33 2.02 Commodity Percentage share of total consumption per household in Sweden 34 2.03 Number of hospital beds in specialised care in Sweden 34 2.04 Average length of stay (days) in specialized hospital care in Sweden 35 2.05 Number of doctor visits in the Swedish health care 35 2.06 The county councils health care net expenditures per capita in Sweden 35 2.07 Number of physicians 36 2.08 Number of pharmacies 36 2.09 Population and average life expectancy and forecast 37 2.10 Most common causes of death 37 2.11 Changes in the sales of pharmaceuticals and the pharmaceutical benefit scheme 38 2.12 Public expenditures for the Pharmaceutical Benefit Scheme 39 2.13 Patient out-of-pocket costs 40 2.14 Number of patients with purchases with benefit cards 41 2.15 Total amount paid out of pocket at first purchase 41 2.16 Hospital sales of the 10 largest pharmaceutical groups in Sweden 42 2.17 Forecast and total sale for cancer drugs (L01 + L02) 43 3 INTERNATIONAL COMPARISONS 3.01 Global pharmaceutical sales 44 3.02 Global pharmaceutical sales, allocated on regions 44 3.03 Global sales of the 10 largest pharmaceutical groups 45 3.04 The top 10 global products 46 3.05 Estimated full cost of bringing a new chemical or biological entity to market 47 3.06 The pharmaceutical industry s R&D expenditures in Europe, USA and Japan 47 3.07 Total number of introduced new chemical or biological entities (NCEs) worldwide 48 3.08 Total number of drugs in active R&D 48 3.09 Large mergers and acquisitions within the pharmaceutical industry 49 3.10 Pharmaceutical trade balance and pharmaceutical sales by country 50 3.11 Health care expenditures in per cent of GDP in selected countries 51 3.12 Pharmaceutical expenditures in per cent of GDP in selected countries 51 3.13 Pharmaceutical expenditures in per cent of health care expenditures in selected countries 52 3.14 Pharmaceutical expenditures per capita in selected countries 52 3.15 Price index for the 35 leading patentprotected drugs in Sweden 53 3.16 Average pack price retail SEK 53 3.17 Share of generics and parallel import in some European countries 54 Concepts and abbreviations 55 LIFs members 57 11
1 LÄKEMEDELSMARKNADEN The pharmaceutical market 1.01 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN I SVERIGE Pharmaceutical sales in Sweden Apotekens inköpspris (AIP), MSEK inkl. vet. inkl. nikotinläkemedel på apotek Pharmacy purchasing price (AIP), MSEK incl. vet. incl. nicotine products at pharmacies Total Total Year Total Year Total 1980 2 445 2001 21 647 1985 4 189 2002 23 252 1990 7 053 2003 23 689 1995 13 393 2004 24 237 1996 15 808 2005 25 284 1997 14 263 2006 26 428 1999 18 421 2007 28 233 2000 20 259 2008 29 672 Källa/Source: IMS Health MSEK MSEK 30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 80 85 90 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Year Källa/Source: IMS Health 12
1.02 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN PER INVÅNARE Per capita sales of pharmaceuticals Humanläkemedel, apotekens utförsäljningspris (AUP), exkl. moms Human drugs, pharmacy retail prices (AUP), VAT excl. SEK SEK 3840 3520 3200 2880 2560 2240 1920 1600 1280 960 640 320 0 2 660 2 830 3 061 3 115 3 191 3 270 3 422 3 607 3 727 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Year Källa/Source: Apoteket AB 1.03 APOTEKET ABS LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNING Pharmaceutical sales of Apoteket AB Apotekens utförsäljningspris (AUP), inkl. vet. Pharmacy retail prices (AUP), incl. vet. Year Total Total Sjukhus Hospital Till allmänheten To the public MSEK MSEK Per cent Procent Enligt recept Prescribed MSEK Per cent Procent Handköp OTC MSEK* Per cent Procent 1980 3 619 604 17 2 696 74 319 9 1985 5 860 1 021 18 4 287 73 552 9 1990 10 050 1 615 16 7 606 76 829 8 1995 17 388 2 100 12 13 802 79 1 487 9 2000 25 069 3 346 13 19 862 79 1 861 7 2001 26 665 3 520 13 21 126 79 2 019 7 2002 28 489 3 503 12 22 793 80 2 193 8 2003 28 341 2 890 10 23 175 82 ** 2 278 8 2004 29 174 3 459 12 23 300 80 ** 2 415 8 2005 30 033 4 079 14 23 358 77 ** 2 596 9 2006 31 580 4 759 15 23 999 76 ** 2 821 9 2007 33 528 5 406 16 25 074 75 ** 3 048 9 2008 34 888 5 986 17 26 036 75 ** 2 866 *** 8 * exkl. moms / excl. VAT ** Inkluderar öppenvård rekvisition / Includes requisitions *** Exkl. nikotinläkemedel / Excl. Nicotine products Källa/Source: Apoteket AB 13
1.04 KOSTNADSÖKNINGSKOMPONENTERNA I LÄKEMEDELS- FÖRSÄLJNINGEN, INKL. VET The cost increase components in pharmaceutical sales, incl. vet Year Försäljningsökning, procent Sales increase, per cent Prisförändring, procent Price changes, per cent Volymförändring(DDD), procent Volume changes (DDD), per cent Värdeökning (residual), procent Switch, (residual) per cent 1995 12,8 2,5 4,1 5,7 1996 17,9 1,4 8,8 6,9 1997-9,6 0,7-13,7 4,0 1998 16,9 0,3 10,5 5,5 1999 11,3 0,4 5,1 5,5 2000 9,9 0,03 2,3 7,4 2001 6,6-0,3 4,0 2,8 2002 8,0-0,02 3,2 4,6 2003 3,0-2,7 1,0 4,8 2004 1,7-1,3 1,5 1,5 2005 4,0-0,4 2,4 2,0 2006* 4,7-0,3 3,4 1,6 2007* 7,0 0,1 3,5 3,3 2008* 5,4-1,3 3,1 3,6 * Ny prisformel från SCB. Baserat på total försäljning från apotek, tidigare år på inleveranser. New price formula from SCB. Based on total pharmacy sale, prior years on whole sale statistics. Källa/Source: Apoteket AB 1.05 PRISUTVECKLINGEN FÖR LÄKEMEDEL I ÖPPEN VÅRD The price development for pharmaceuticals in primary care Prisnivå december 2008 jämfört med december 2007, AIP Price level December 2008 compared with December 2007 (AIP) 100 % Öppen vård Primary Care -1,62 % 98,5 % 1,5 % Humanläkemedel Human drugs - 1,68 % Veterinärläkemedel Vet. drugs + 2,45 % 90,0 % 9,0 % 1,1 % 0,4 % Med recept With prescription - 2,03 % Utan recept Without prescription + 1,87 % Med recept With prescription + 2,09 % Utan recept Without prescription + 3,46 % 14 Procent utanför rutorna anger vägningstal. / Percentage figures outside the boxes indicate weights. Källa/Source: Apoteket AB
1.06 NETTOPRISINDEX (NPI) OCH LÄKEMEDELSPRISINDEX (AIP) Net price index and pharmaceutical price index Konsumentprisindex exkl. moms = Nettoprisindex; AIP = apotekens inköpspris; Index 1980 = 100 Consumer price index excl. VAT = Net price index; AIP = pharmacy purchasing price; Index 1980 = 100 Index Index 275 250 NPI 225 200 175 AIP 150 125 100 Year 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Källa/Source: www.scb.se, Apoteket AB 1.07 BEGREPPEN AUP, AIP OCH DIP, HUMANLÄKEMEDEL 2008 Pharmacy retail price, Pharmacy purchasing price and Wholesalers purchasing price, 2008 14,9 % 2-3 %* AUP AIP DIP AUP = Apotekens utförsäljningspris Pharmacy retail price AIP = Apotekens inköpspris Pharmacy purchasing price *Uppskattad siffra / Estimate 82,1-83,1 %** DIP = Droghandelns inköpspris Wholesalers purchasing price (=ex-manufacturing price) **Restpost / Residual Anm: Sifferuppgifterna är genomsnittssiffror. Note: The figures are averages. Källa/Source: IMS Health, Apoteket AB 15
1.08 ANTAL RECIPEN (HUMANLÄKEMEDEL) Number of dispensings (Human drugs) Milj Million 90 80 Vanlig förskrivning / Ordinary prescription ApoDos / Pharmacy dose dispensing 70 60 59,4 60,2 61,3 62,6 64,1 65,5 55,5 57,0 60,0 50 40 30 20 21,0 23,8 25,4 26,5 26,7 27,8 29,3 30,6 32,3 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Year Källa/Source: Apoteket AB 1.09 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN I SVERIGE UPPDELAT PÅ RECEPTFRIA OCH RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL INKL. VET. Pharmaceutical sales in Sweden by non-prescription and prescription only, incl. vet. MSEK MSEK 30000 25000 20000 Receptfritt / Non-prescription (OTC) Receptbelagt / Prescription only 2 325 2 008 2 132 2 184 2 185 2 485 2 613 2 773* 15000 10000 5000 18 368 19 641 21 120 22 053 22 962 23 936 25 617 26 899 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * Inkl. nikotinläkemedel på apotek / Incl. nicotine products at pharmacies Källa/Source: IMS Health Year 16
1.10 RECEPTFRIA- OCH RECEPTBELAGDA MARKNADERNAS ÅRLIGA PROCENTUELLA TILLVÄXT, INKL. VET. Pharmaceutical sales in Sweden, yearly growth total market, non-prescription and prescription only, incl. vet. Year 2008 5,0 5,1 5,0 6,0 * 2007 2006 2005 7,0 6,8 6,9 4,2 4,5 6,4 4,1 4,3 6,0 2004 1,9 2,3 * Inkl. nikotinläkemedel på apotek 2,4 2003 1,9 / Incl. nicotine products at pharmacies 1,9 2002 6,2 7,5 7,4 Procent Per cent 0 2 4 6 8 10 12 Källa/Source: IMS Health Totala marknaden Total market Receptbelagt Prescription only Receptfritt Non-prescription (OTC) 1.11 TOTALA RECEPTFRIA MARKNADEN PER FÖRSÄLJNINGS- SÄTT, AUP EXKL. MOMS, INKL. VET. Total non-prescription market per channel, AUP exkl. VAT, incl. Vet. MSEK MSEK Egenvård OTC Förskrivning Prescription Rekvisition Direct requisitions from clinics 4000 3500 3000 178 864 193 866 202 832 219 827 2500 2000 1500 1000 2 594 2 821 3 048 2 866* 500 0 2005 2006 2007 2008 Year * Exkl. nikotinläkemedel / Excl. Nicotine products Källa/Source: Apoteket AB 17
1.12 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN, TOTALA HUMAN- MARKNADEN OCH GENERIKA, AIP Pharmaceutical sales, total human market and generics Apotekens inköpspris (AIP), MSEK, exkl. vet. inkl. nikotinläkemedel på apotek Pharmacy purchasing prices (AIP), MSEK, excl. vet. incl. nicotine products at pharmacies Year 2008 4 127 29 129 2007 4 038 27 706 2006 3 640 25 920 2005 3 279 24 810 2004 2 996 23 793 2003 2 865 23 290 2002 2 572 22 853 2001 2 347 21 277 MSEK MSEK 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Generika Generics Källa/Source: IMS Health Totala humanmarknaden Total human market 1.13 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN, TOTALA HUMAN- MARKNADEN OCH GENERIKA, DDD Pharmaceutical sales, total human market and generics Definierade DygnsDoser, DDD, exkl. vet. inkl. nikotinläkemedel på apotek Defined Daily Doses, DDD, excl. vet. incl. nicotine products at pharmacies Year 2008 2 469 5 829 2007 2 442 5 773 2006 2 257 5 562 2005 1 973 5 387 2004 1 760 5 254 2003 1 524 5 154 2002 1 340 5 105 2001 1 268 4 939 DDD DDD 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Generika Generics Källa/Source: IMS Health Totala humanmarknaden Total human market * Exklusive ATC-grupp D, hud, och B05, blodsubstitut och infusionsvätskor Excl. ATC code D, Dermatologicals, and B05, Blood substitutes and perfusion solutions 18
1.14 TILL SVERIGE PARALLELLIMPORTERADE LÄKEMEDEL (AIP) Parallel imported pharmaceuticals into Sweden (AIP) Försäljning, MSEK Andel av totalmarknaden Year Value, MSEK Share of total market 1997 269 1,9 1998 1 007 6,1 1999 1 396 7,6 2000 1 749 8,6 2001 2 011 9,3 2002 2 085 9,0 2003 2 099 8,9 2004 2 525 10,4 2005 3 016 11,9 2006 3 008 11,4 2007 3 242 11,5 2008 3 252 11,0 Källa/Source: IMS Health 1.15 FÖRSÄLJNINGEN AV DE 10 STÖRSTA PARALLELLIMPOR- TERADE (PI) SUBSTANSERNA I SVERIGE 2008 (AIP) Sales of the 10 largest parallel imported (PI) substances in Sweden 2008 (AIP) PI Försäljning MSEK PI Andel % Value MSEK Share % PI AIP/DDD Non-PI AIP/DDD R03AK07 formoterol 462 95 17,3 19,0 C10AA05 atorvastatin 210 59 4,4 5,6 R03AK06 salmeterol 187 83 16,4 14,0 A02BC05 esomeprazol 166 71 11,3 14,9 N06AX16 venlafaxin 138 48 12,3 13,3 N05AH03 olanzapin 138 45 41,3 44,9 C09CA06 candesartan 97 37 4,4 3,8 L02BB03 bikalutamid 95 47 9,9 30,2 R03BA02 budesonid 91 41 6,4 6,9 N06AB10 escitalopram 78 67 6,6 7,1 Anm: AIP/DDD är det genomsnittliga priset under ett år för samtliga förpackningar inom en produkt. För parallellimporterade produkter tillhandahålls ofta bara de mest lönsamma förpackningarna. / Note: AIP/DDD is the average price over a year for all presentations of a product. For parallelimported products only the most profitably packages are commonly supplied. Källa/Source: IMS Health 19
1.16 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN INDELAD EFTER ANVÄNDNINGSOMRÅDE ENLIGT ATC-KODEN Pharmaceutical sales by main area of use according to the anatomical therapeutic chemical classification system (ATC) Apotekens inköpspris (AIP), MSEK, exkl. vet. inkl. nikotinläkemedel på apotek Pharmacy purchasing prices (AIP), MSEK, excl. vet. incl. nicotine products at pharmacies ATC 1990 2000 2008 Centrala nervsystemet (N) Central nervous system Tumörer och rubbningar i immunsystemet (L) *Antineoplastic and immunomodulating agents Matsmältningsorgan och ämnesomsättning (A) Alimentary tract and metabolism Infektionssjukdomar (J) General antiinfectives, systemic Hjärta och kretslopp (C) Cardiovascular system Blod och blodbildande organ (B) Blood and blood forming organs Andningsorganen (R) Respiratory system Urin och könsorgan samt könshormoner (G) Genito urinary system and sex hormones Rörelseapparaten (M) Musculo-skeletal system Hormoner, exkl könshormoner (H) *Systemic hormonal preparations, excl sex hormones and insulines Hud (D) Dermatologicals Övrigt Others (P och V) ** Ögon och öron (S) Sensory organs MSEK Per cent Procent MSEK Per cent Procent MSEK Per cent Procent 863 12,5 3 780 19,1 5 465 18,8 1 469 7,4 5 349 18,4 1 084 15,7 3 067 15,4 2 835 9,7 705 10,2 1 546 7,8 2 764 9,5 1 054 15,3 2 972 14,9 2 686 9,2 695 10,1 1 710 14,9 2 600 8,9 803 11,7 1 550 7,8 2 303 7,9 282 4,1 1 239 6,2 1 416 4,9 314 4,6 776 3,9 1 020 3,5 611 3,1 740 2,5 237 3,4 457 2,3 651 2,2 672 9,8 377 1,9 634 2,2 173 2,5 341 1,7 605 2,1 Total / Total 6 882 100 19 916 100 29 129 100 * Ingick år 1990 i Övrigt / 1990 included in Others ** (P) Parasitsjukdomar / Antiparasitic products, (V) Övriga medel / Various Källa/Source: IMS Health 20
1.17 FÖRSÄLJNINGEN FÖR DE 10 STÖRSTA LÄKEMEDELS- GRUPPERNA I SVERIGE Sales of the 10 largest pharmaceutical groups in Sweden Apotekens inköpspris (AIP), MSEK, exkl. vet. Pharmacy purchasing prices (AIP), MSEK, excl. vet. ATC-kod ATC code L04 Immunsuppressiva medel Autoimmune agents 1 717 2 109 L01 Cytostatika / Cytotoxiska medel Oncologics 1 633 1 822 R03 Medel mot astma Antiasthmatics 1 541 1 463 N06 Psykoanaleptika Psychoanaleptics 1 318 1 265 N02 Smärtstillande medel Analgesics 1 258 1 216 N05 C09 Neuroleptika, 1 064 lugnande medel & sömnmedel Psycholeptics 1 024 ACE-hämmare ACE inhibitors 1 022 988 2008 2007 A10 Diabetesmedel Drugs used in diabetes 1 008 927 J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk Anti-bacterials for systemic use 784 835 J07 Vacciner Vaccines 620 813 Källa/Source: IMS Health 21
1.18 FÖRSÄLJNINGEN AV DE 15 STÖRSTA LÄKEMEDLEN I SVERIGE Sales of the 15 largest pharmaceutical products in Sweden Apotekens inköpspris (AIP), MSEK Pharmacy purchasing prices (AIP), MSEK 1 Enbrel Immunosuppressivt medel / Immunosuppressive agent 582 676 2 Symbicort Medel mot astma / Anti-asthmatic 416 486 3 4 5 6 7 Remicade Immunosuppressivt medel / Immunosuppressive agent Humira Immunosuppressivt medel / Immunosuppressive agent 297 Lipitor 355 Kolesterolsänkande medel / Cholesterol & triglyc. red. 330 Atacand Angiotensin II-antagonist / Angiotensin II-antagonists Cozaar Angiotensin II-antagonist/ Angiotensin II-antagonists 350 297 332 339 450 413 417 8 Zyprexa Neuroleptika / Neuroleptic 309 313 2008 2007 9 Efexor Antidepressivum / Anti-depressant 282 279 10 11 12 13 14 15 Herceptin Cytostatika / Antinoeplastic agents 252 234 Nexium 240 Medel vid magsår / Proton pump inhibitor 231 Alvedon Smärtstillande medel / Analgesics Seretide Medel mot astma / Anti-asthmatic Advate * Koagulationsfaktor VIII / Coagulation factor VIII 227 212 224 226 217 196 Pulmicort Medel mot astma / Anti-asthmatic 212 217 På listan 2007 men inte 2008 On list 2007 but not 2008 Omeprazol *) Nya på listan New on the list De 15 största produkterna svarade för 17% av den totala försäljningen 2008 The 15 largest products accounted for 17% of total sales in 2008 Källa/Source: IMS Health 22
1.19 DE 15 STÖRSTA FÖRETAGENS FÖRSÄLJNING I SVERIGE 2008* Sales in Sweden by the 15 largest companies 2008* Apotekens inköpspris (AIP), MSEK Sales in MSEK at pharmacy purchasing prices (AIP) Total försäljning / Total sales Försäljning som svenskt dotterbolag / Sales through Swedish subsidiary 1 AstraZeneca 1 753 2 929 2 Pfizer 2 243 2 125 3 GlaxoSmithKline 1 318 1 026 4 Wyeth 1 193 1 182 5 6 Roche Novartis 1 142 1 132 1 037 1 235 De 15 största företagens totala försäljning svarade för 56% av den totala försäljningen 2008 inkl. vet. The 15 largest companies total sales accounted for 56% of total sales in 2008 incl. Vet. 7 8 9 Sanofi-aventis MSD Novo Nordisk 987 983 883 849 872 811 * Skillnaden mellan total försäljning och försäljning som svenskt dotterbolag kan till stor del förklaras av parallellhandel. The difference between total sales and sales through Swedish subsidiary can be explained by parallel trade. 10 Baxter 751 771 11 Abbott 738 680 12 Janssen-Cilag 702 722 13 Lilly 639 619 14 McNeil 530 530 15 SP 526 1 136 SP=Schering-Plough Källa/Source: IMS Health 23
1.20 ANTAL GODKÄNDA LÄKEMEDELSPRODUKTER I SVERIGE DEN 1 JANUARI (PER GODKÄNNANDEPROCEDUR) The number of approved medicinal products in Sweden on January 1st (per approval procedure) Antal Number 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Nationell Human National Human 213 2 798 5 255 3 440 Nationell Vet National Vet 26 267 601 282 3 964 78 732 1 6 74 335 5 228 Parallell Parallel 93 79 0 1 635 346 12 0 860 13 4 1 0 9 4 1 772 2 011 16 8 1 2 2 3 2 057 349 361 368 5 640 5 88 1 5 9 4 7 6 123 90 95 00 05 06 07 08 09 Källa/Source: Läkemedelsverket / MPA Centralt human Central human Centralt Vet. Central vet. Year 1.21 INKOMNA NATIONELLA ÄRENDEN I SVERIGE National cases submitted in Sweden 1.22 AVSLUTADE NATIONELLA ÄRENDEN I SVERIGE Finalised national cases in Sweden Antal Number 700 600 500 400 300 200 100 0 316 346 425 253 220 138 227 179 170 283 00 05 06 07 08* Year Antal Number 700 600 500 400 300 200 100 0 289 261 262 401 337 138 229 229 182 213 00 05 06 07 08* Year Inkomna ärenden gällande parallellimport Cases submitted concerning parallel imports Inkomna ärenden exkl. parallellimport Number of cases submitted excl. parallel imports Antal avslutade ärenden gällande parallellimport Number of finalised cases concerning parallel imports Antal avslutade ärenden exkl. parallellimport Number of finalised cases excl. parallel imports * Fler ansökningar om receptfrihet samt omklassning av växtbaserade läkemedel Increase in applications for OTC-status and reclassifications of herbals. Anm: Enligt Läkemedelsverkets definition inkluderar ett ärende alla ansökningar med samma produktnamn som inkommer och utreds samtidigt. / Note: According to the definition by the Medical Products Agency, a case includes all applications with the same product name submitted and evaluated at the same time. Källa/Source: Läkemedelsverket / MPA 24
1.23 TOTAL HANDLÄGGNINGSTID* AV GODKÄNDA LÄKEMEDEL Total processing time* for approval of applications for marketing authorisations of medicinal products * Exkluderar läkemedel godkända i den centrala proceduren, per specialitet * Excludes medicinal products approved in the centralised procedure, per speciality Antal godkända läkemedel Medelvärde Median Year No. of approved medicinal products Mean value Median 1995 293 12 10 2000 611 10 2001 475 12 10 2002 635 10 8 2003 810 10 7 2004 1 115 10 7 2005 914 12 8 2006 884 12 10 2007 881 14 11 2008 557 16 10 Källa/Source: Läkemedelsverket / MPA Handläggningstid i månader Processing time in months 1.24 ANTALET GODKÄNDA NCEer (EXKL. DUPLIKAT), HUMANLÄKEMEDEL The number of NCEs approved (excl. duplicat applications), human drugs Centrala ansökningar / Central Applications DCP Decentrala ansökningar / Central applications Procedur för Ömsesidigt erkännande / MRP Mutual Recognition applications Nationella ansökningar / National applications Antal Number 40 30 20 13 26 18 32 36 23 10 0 8 6 5 4 7 6 3 3 1 2 3 1 03 04 05 06 07 08 Year Källa/Source: Läkemedelsverket / MPA 25
1.25 FÖRSÄLJNING AV NYA ORIGINALLÄKEMEDEL INTRODUCE- RADE UNDER DE 5 FÖREGÅENDE ÅREN Sales for new original products launched over the last 5 years Apotekens inköpspris (AIP), MSEK, exkl. vet Pharmacy purchasing price (AIP), MSEK, excl. vet Introduktionsår Försäljningsår Försäljning nya läkemedel % Introduction year Market year Total sale new products % 2002 2006 2006 4 731 18,2 2003 2007 2007 4 144 15,0 2004 2008 2008 4 050 14,1 Källa/Source: IMS Health 1.26 ANMÄLDA PROTOKOLL FÖR KLINISKA PRÖVNINGAR TILL LÄKEMEDELSVERKET, TOTALT, LIF-MEDLEMMAR OCH ÖVRIGA Protocols for clinical research reported to the Medical Product Agency, total, LIF members and others Antal Numbers 600 500 400 300 558569 578 531 522 499 486471 453 464 394 435 440 421 226 200 201 116 127 148 187 218 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 260 2001 271 2002 252 2003 348 2004 267 2005 287 2006 253 2007 203 2008 Year Total Total LIF-företag LIF members Övriga Others Källa/Source: Läkemedelsverket och LIF enkät till medlemsföretagen / MPA and LIF survey to member companies 26
1.27 STARTADE KLINISKA PRÖVNINGAR I SVERIGE Started clinical trials in Sweden Antal Number 350 Antal Number 14000 300 250 200 150 100 50 0 262 30 113 45 74 201 215 25 197 32 20 168 11 99 78 92 86 36 55 52 37 31 39 48 40 04 05 06 07 08 Year 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8 207 9 377 6 355 6 798 6 129 04 05 06 07 08 Year Antal protokoll / Number of protocols Antal patienter / Number of patients Fas IV / Phase IV Fas III / Phase III Fas II / Phase II Fas I / Phase I Källa/Source: LIF enkät till medlemsföretagen / LIF survey to member companies 1.28 INVESTERINGAR I KLINISK FORSKNING I SVERIGE Investments in clinical research in Sweden Miljarder SEK Billion SEK 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Externa / External 2,44 2,66 2,89 1,46 1,44 1,42 Interna / Internal 2,75 2,76 1,82 1,97 2,92 2,37 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Year Källa/Source: LIF enkät till medlemsföretagen / LIF survey to member companies 27
1.29 FÖRETAGENS UTGIFTER FÖR EGEN UTFÖRD FOU PER OMRÅDE Companies costs for own R&D per sector MSEK MSEK Område / Sector 2001 2003 2005 2007 Maskiner, metallvaror, el- och optikprodukter, inkl. teleprodukter Machinery, metal products, electricial and optical goods incl. teleproducts 27 067 22 104 28 064 32 767 Transportmedelsindustri Transport equipment Läkemedel Pharmaceuticals Metaller Metals Petroleum, övriga kemiska prod. Exkl. läkemedel Chemicals excl. pharmaceuticals Massa- och pappersindustri Pulp and paper production Varor All products Samtliga produkter/tjänster All products and services Källa/Source: www.scb.se 14 275 16 324 15 479 17 985 13 473 14 047 8 438 10 196 1 189 1 210 1 422 1 454 1 328 1 299 1 858 1 378 1 268 1 276 1 620 1 208 66 462 64 455 59 931 69 015 75 135 71 218 71 702 81 449 1.30 ANTAL PERSONER FÖR FOU TOTALT RESPEKTIVE UTFÖRDA AV PERSONER MED FORSKARUTBILDNING 2007 Total number of persons for R&D and postgraduates 2007 Näringsgren Totalt Därav forskarutbildade Andel Industry sector Total Whereof postgraduates Share Läkemedel Pharmaceutical industry Petroleumprodukter och övrig kemisk industri Chemical industry excl. pharmaceuticals Stål och metallframställning Metal industry Massa- och pappersindustri Pulp and paper industry Metallvaruindustri, maskinindustri, industri för el och optikprodukter Machinery, metal products, electricial and optical goods Transportmedel Transport equipment industry 5 031 1 159 23 1 894 296 16 1 160 152 13 1 268 146 12 19 587 1 148 6 13 018 436 3 Total varuproducerande företag All product producing companies Total företagssektorn All companies Källa/Source: www.scb.se 44 236 3 524 8 64 191 6 043 9 28
1.31 MILJÖKLASSIFICERING PÅ FASS.SE 2008 Environment classification on FASS.se 2008 Kvar att gå igenom 44% Left to classify Undantagna substanser 18% Exempted substances Miljöklassificerade 24% Classified Antal klassificerade substanser Number of classified substances Genomgångna men data saknas 14% Missing data Miljörisk / Environmental risk 178 Nedbrytning / Biodegradation 238 Bioaccumulation / Bioaccumulation 261 Källa/Source: Fass.se 1.32 RISKNIVÅ BLAND DE 178 SUBSTANSER KLASSIFICERADE MED MILJÖRISK Risklevel among the 178 substances classified with environmental risk Procent Percent 70 60 63 50 40 30 20 10 0 Försumbar Neglectable 15 Låg Low 10 Medelhög Medium 2 Hög High Risk Risk Källa/Source: Fass.se 29
1.33 SVERIGES IMPORT OCH EXPORT AV LÄKEMEDEL SAMT HANDELSBALANSEN 1998 2008 Sweden s import and export of pharmaceuticals and balance of trade 1990 2007 SITC 54 MSEK MSEK MSEK Import Export Handelsbalans Year Import Export Balance of trade 1998 10 967 28 605 17 638 1999 12 702 33 495 20 793 2000 13 865 35 903 22 039 2001 16 525 43 168 26 643 2002 18 075 44 835 26 761 2003 18 155 53 299 35 144 2004 18 371 52 961 34 590 2005 20 684 54 003 33 319 2006 23 648 64 420 40 773 2007 24 768 59 294 34 526 2008 27 614 59 781 32 167 MSEK MSEK Export Import Handelsbalans / Balance of trade 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Year Källa/Source: www.scb.se 30
1.34 SVERIGES LÄKEMEDELSEXPORT FÖRDELAD PÅ LÄNDER 2008 Sweden s export of pharmaceuticals by country 2008 SITC 54 Övriga länder 10,7% Other countries Irland 1,1% Ireland Japan 1,1% Japan Kina 1,3% China Grekland 1,4% Greece Österrike 1,6% Austria Turkiet 2,3% Turkey Italien 3,5% Italy USA 15,6% USA Tyskland 12,3% Germany Danmark 3,9% Denmark Finland 3,9% Finland Kanada 4,3% Canada Frankrike 10,1% France Australien 4,4% Australia Storbritannien 5,0% Great Britain Spanien 5,0% Spain Norge 5,3% Norway Belgien 7,1% Belgium Total export: 59 781 MSEK Total export: 59 781 MSEK Källa/Source: www.scb.se 1.35 SVERIGES LÄKEMEDELSIMPORT FÖRDELAD PÅ AVSÄNDNINGS- LAND 2008 Sweden s import of pharmaceuticals by shipping country 2008 SITC 54 Finland 1,4% Finland Spanien 2,0% Spain Norge 2,0% Norway Österrike 2,5% Austria Italien 3,6% Italy Övriga länder 2,5% Other countries Danmark 16,6% Denmark Irland 5,0% Ireland Frankrike 6,2% France Tyskland 13,5% Germany Schweiz 7,5% Switzerland Nederländerna 8,1% The Netherlands Belgien 10,7% Belgium USA 8,1% USA Total import: 27 614 MSEK Total import: 27 614 MSEK Storbritannien 10,5% Great Britain Källa/Source: www.scb.se 31
1.36 ASTRAZENECA VISSA NYCKELTAL 2008 AstraZeneca Certain key figures 2008 Total försäljning Total sales Andel läkemedel Share pharmaceuticals Andel FoU av total försäljning R&D costs of total turnover 205 817 MSEK 97 % 15 % Total läkemedelsförsäljning Total pharmaceutical sales 200 157 MSEK Total FoU Total R&D costs Därav i Sverige Whereof in Sweden Andel/Sverige Share/Sweden 30 334 MSEK 12 186 MSEK 40 % Investeringar i anläggningar Capital investments (net) Därav i Sverige Whereof in Sweden Andel/Sverige Share/Sweden 8 652 MSEK 959 MSEK 11 % Totalt antal anställda Total number of employees I Sverige In Sweden Andel/Sverige Share/Sweden 66 100 10 744 16 % Anställda inom FoU Employees within R&D Därav i Sverige Whereof in Sweden Andel/Sverige Share/Sweden 10 011 4 187 42 % Anm: Siffrorna är omvandlade från USD till SEK. Siffrorna för Sverige är preliminära. Note: The figures are converted from USD into SEK. The figures for Sweden are preliminary. 1 USD = 7,77400 SEK Källa/Source: AstraZeneca 32
2 HÄLSO OCH SJUKVÅRD, LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN Health and medical care, Pharmaceutical benefit scheme 2.01 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKOSTNADERNAS ANDEL AV BNP OCH LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGENS ANDEL AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKOSTNADERNA Health care costs as share of GDP and pharmaceutical sales as share of health care costs Miljarder SEK Billion SEK Kostnader för hälso- och sjukvård Health care costs 1) Läkemedel och andra medicinska icke-varaktiga varor/förbrukningsartiklar Pharmaceuticals and other medical non-durables Receptförskrivna mediciner Prescribed medicines BNP GDP Kostnader för hälso- och sjukvården i % av BNP Health care costs as % of GDP Receptförskrivna mediciner i % av hälso- och sjukvårdskostnaden Prescribed medicines as % of health care costs *Prel. uppgifter / Prel. figures 2001 2005 2006 2007* 209 250 263 278 29,1 34,4 36,0 37,3 22,4 25,4 26,0 26,9 2 326 2 735 2 907 3 064 9,0% 9,2% 9,1% 9,1% 10,8% 10,1% 9,9% 9,7 Källa/Source: www.scb.se Hälso- och sjukvårdskostnaden i procent av BNP Health care costs as per cent of GDP 2007* Receptförskrivna mediciner i procent av hälso- och sjukvårdskostnaden Prescribed medicines as per cent of health care costs 9,1 % 9,7 % * Prel. uppgifter / Prel. figures 33
2.02 VARUGRUPP ANDEL AV TOTALA UTGIFTER PER HUSHÅLL I SVERIGE 2007 Commodity group Percentage share of total consumption per household in Sweden 2007 Procent Per cent Bostad / Housing 29,3 Fritid och kultur / Recreation and culture 18,7 Transport / Transport 14,3 Livsmedel / Food 12,7 Möbler etc. / Furniture etc 5,0 Kläder och skor / Clothing and shoes 4,8 Utemåltider / Eating out 3,8 Hushållstjänster / Domestic services 2,8 Hälso- och sjukvård / Health care 2,3 Alkoholhaltiga drycker / Wine, spirits and beer 1,5 Tobak / Tobacco 0,8 Källa/Source: www.scb.se 2.03 ANTAL VÅRDPLATSER VID SVENSKA SJUKHUS Number of hospital beds in Sweden Antal vårdplatser Number of hospital beds 35000 Totalt specialiserad vård In specialised care Inom psykiatrisk vård In psychiatric care 30000 25000 20000 31 483 28 849 27 704 27 077 26 961 26 364 26 105 26 051 15000 10000 5000 0 5 565 5 218 4 894 4 606 4 507 4 347 4 477 4 461 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Year Källa/Source: www.skl.se 34
2.04 MEDELVÅRDTID (DAGAR) INOM SPECIALISERAD SJUKHUSVÅRD I SVERIGE Average length of stay (days) in specialised hospital care in Sweden Somatisk vård Somatic care Psykiatrisk vård Psyciatric care 2000 2001 2002 2003 2004 2005 5,5 5,5 5,4 5,4 5,2 5,1 19,9 20,5 19,8 19,0 18,6 19,1 Totalt vård Total care 6,4 6,3 6,2 6,2 6,0 6,0 Källa/Source: SKL Sveriges kommuner och landsting 2006 5,1 20,5 6,0 2007 5,0 17,9 5,8 2.05 ANTAL LÄKARBESÖK I DEN ALLMÄNNA SVENSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Number of doctor visits in the Swedish health care Antal besök, 1000 tal Number of visits, 1000 15000 Specialiserad vård Specialised care Primärvård Primary care 10000 13 463 12 311 13 416 12 806 13 413 12 746 13 084 12 283 12 890 12 282 12 685 12 718 12 723 13 010 12 687 13 213 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Källa/Source: www.skl.se Year 2.06 LANDSTINGENS NETTOKOSTNAD PER CAPITA FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I SVERIGE The county councils health care net expenditures per capita in Sweden Specialiserad vård Primärvård Tandvård Specialised care Primary care Dental care 2007 12 025 3 058 528 2006 11 595 2 939 515 2005 11 047 2 771 501 2004 10 654 2 720 495 2003 10 587 2 585 486 Källa/Source: www.skl.se 35
2.07 ANTAL LÄKARE Number of physicians Antal läkare Antal inv./läkare Year Number of physicians Number of inh./physician 1950 4 900 1 400 1960 7 100 1 060 1970 10 600 770 1980 18 000 460 1990 24 000 350 2000 28 000 320 2005 28 900 313 2006 29 400 308 2007 29 300 307 2008 29 330 307 Källa/Source: www.lakarforbundet.se 2.08 ANTAL APOTEK Number of pharmacies 31 december respektive år 31st of December each year 1980 1990 2000 2008 Apotek / Pharmacies 666 749 817 884 Apoteket Shop / OTC shops 40 Sjukhusapotek med expeditionsapotek / Combined hospital and retail pharmacy 66 78 89 76 Dosapotek / Distribution pharmacies 11 Summa / Total 732 827 906 1 011 Källa/Source: Apoteket AB 36
2.09 BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH MEDELLIVSLÄNGD SAMT PROGNOS Population and average life expectancy and forecast Miljoner invånare Million inhabitants 12 10,4 10 8 6 5,1 5,9 6,4 7,5 8,3 8,9 9,3 4 2 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2008 2050 51 56 64 71 73 77 79 84 54 58 66 74 79 82 83 86 Medellivslängd (år) / Average life expectancy (years) Year Män / Men Kvinnor / Women Källa/Source: www.scb.se 2.10 DE VANLIGASTE DÖDSORSAKERNA 2006 Most common causes of death 2006 Övrigt 13,2% Others Matsmältningsorganen 3,3% Digestive organs Psykiska störningar 5,1% Mental diseases Skador och förgiftningar 5,1% Injuries and poisoning Cirkulationsorganen 42,1% Circulatory organs Andningsorganen 6,2% Respiratory organs Tumörer 25,0% Tumours Källa/Source: www.socialstyrelsen.se Totalt antal döda 91 271 Total number of deaths 37
2.11 FÖRÄNDRINGEN I LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN EXKL. VET. Changes in the sales of pharmaceuticals and the pharmaceutical benfit scheme excl. vet. Year 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 * 2 739 2 911 5 985 6 438 5 404 6 253 2 703 4 754 5 943 2 483 4 078 5 618 2 306 3 461 5 513 2 174 2 890 2 082 2 576 1 930 2 367 5 427 5 522 5 219 15 359 17 308 17 025 17 083 17 089 16 822 18 790 18 037 1 792 2 188 2000 4 982 14 331 MSEK MSEK 0 20000 Förmån Reimbursement Egenavgift Out of pocket Slutenvård Hospital Egenvård OTC * Exkl. nikotinläkemedel / Excl. Nicotine products Källa/Source: Apoteket AB 38
2.12 LANDSTINGENS KOSTNADER FÖR LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN Public expenditure for the Pharmaceutical Benefit Scheme MSEK MSEK Year Högkostnadsskydd* High cost protection Full subvention Delvis subvention Kostnadsfria** läkemedel 100 per cent reimbursement Reduced reimbursement Pharmaceuticals free of cost** Totalt Total Index 1990 782 3 265 1 880 5 927 100 1995 3 334 4 653 2 681 10 668 180 2000 8 822 5 832 14 654 247 2001 9 292 5 978 15 270 258 2002 10 547 6 336 16 883 285 2003 11 593 5 908 17 088 288 2004 11 284 5 969 17 253 291 2005 11 427 5 721 17 148 289 2006 11 806 5 502 17 309 292 2007 12 318 5 719 18 037 304 2008 12 964 5 826 18 790 317 Anm: Exkl. kosttillskott och medicinska förbrukningsartiklar Note: Excl. food supplements and medical devices * Högkostnadsskyddet inom läkemedelsförmånen begränsar patientens samlade läkemedelsutgifter under en tolvmånadersperiod till 1 800 kr. Detta sker genom en stegvis ökning av ersättningen. The high cost protection system limits the sum total of the patient s costs for pharmaceutical over a twelve-month period to SEK 1 800, through a tiered reduction based on the amount spent. ** Listan över kostnadsfria läkemedel slopades 1997. The former list of certain cost free pharmaceuticals was abolished in 1997. Landstingens kostnad av försäljningen inom förmånen County council share of reimbursed sales Frikortens andel av landstingens läkemedelskostnad Full reimbursement out of county councils reimbursement 75% 69% Källa/Source: Socialstyrelsen / National Board of Health and Welfare 39