INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)

Relevanta dokument
Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Välkommen att teckna aktier i Infrea AB inför notering på Nasdaq First North 27 mars - 12 april 2018

Villkor och Anvisningar

Välkomna att teckna aktier i Savosolar Oyj:s företrädesemission

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL)

NYEMISSION I NORD NORDIC RETAIL & DISTRIBUTION HOLDING AB. Villkor och anvisningar

Inbjudan till teckning av aktier i Empir Group AB (publ):s företrädesemission 28 maj 11 juni 2018

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I TRUSTBUDDY AB (publ) 14 oktober 30 oktober 2015

Pressmeddelande. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 5 april 2018

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SEAFIRE AB (PUBL)

B OOM WAT C H E S. Created in Sweden. Designed by You.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ECOMB AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER MED VIDHÄNGANDE TECKNINGSOPTIONER I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ADVERTY AB (PUBL) INFÖR PLANERAD LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM. Partner Linköping

Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North.

Varför investera i Empir Group AB?

Varför investera i Empir Group AB?

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n

Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Panion Animal Health AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I WeSC AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av konvertibler i Wifog Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Wifog Holding AB (publ) Nyemission april 2018

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

Villkor och anvisningar

Villkor och anvisningar Företrädesrätt och teckningsrätter

Inbjudan till teckning av units i Cortus Energy AB (publ)

Välkommen att teckna aktier i Chordate!

Välkommen att teckna aktier i Unibap

Inbjudan till teckning av B-aktier Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) Nyemission mars - april 2018

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I WESC AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET.

HYBRICON BUS SYSTEM AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I DICOT AB

Välkommen att teckna aktier i Urb-it! - Rustade för att direkt kunna möta den snabbt växande marknaden för samma-dag-leveranser -

VÄLKOMMEN TILL TECKNING AV AKTIER I TC CONNECT AB (PUBL)

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr

Förslag till punkt 6 Styrelsen förslag till beslut om företrädesemission

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ADCITYMEDIA INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 9 NOVEMBER - 20 NOVEMBER BRIGHTER CITIES

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SEATWIRL INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 28 NOVEMBER - 7 DECEMBER

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I WILLAK AB INFÖR NOTERINGEN PÅ NGM NORDIC MTF

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ADDVISE GROUP AB (PUBL)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Pressmeddelande,

Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB (publ)

Välkommen att teckna aktier i FX International AB:s företrädesemission

When precision matters

I N T E R N A T I O N A L A B

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier med vidhangande teckningsoptioner

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Villkor för företrädesemission i Online Brands Nordic AB, organisationsnummer Nyemission 2018 på högst :80 kronor.

Inbjudan till förvärv av aktier i

DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I GINGER OIL AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET.

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

SYSTEMHUS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NYEMISSION. december 2017

Välkommen till teckning av aktier i Fram Skandinavien AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

Välkommen att teckna aktier i CELLINK inför noteringen på Nasdaq First North 10 oktober 24 oktober

Inbjudan till teckning av aktier Rethinking Care Sweden AB

Fluicells produkter och marknadspotential

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid 12/10 10/11

Välkomna att teckna aktier i Savo-Solar Ab:s företrädesemission

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CERENO SCIENTIFIC AB (PUBL)

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

Anmälan av ny kund Tellus Investmentbolag (juridisk person)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Dr Sannas AB. Hänvisning till memorandum INFORMATIONSFOLDER CARE FROM SWEDEN

Teckningsanmälan privatperson

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

Åtgärder för kundkännedom Investerare (juridisk person)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i House of Friends AB (publ)

AROCELL AB (PUBL) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

FXI genomför nyemission med företrädesrätt Monday, 15 February :37

Advenica genomför företrädesemission om 25,9 Mkr och senarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké

Transkript:

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) Disclaimer Marknadsföringsbroschyr Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospelt som upprättats av styrelsen för Odd Molly International AB (publ) ( Odd Molly eller Bolaget ). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Odd Mollys hemsida (www.oddmolly.se) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www. mangold.se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

ODD MOLLY I KORTHET Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode och närliggande livsstilsprodukter för kvinnor. Kollektionerna utgår från ett tydligt stilkoncept med feminina, smickrande och lättburna kläder med hög kvalitet, färg och mönster. Odd Molly grundades 2002 och är sedan 2010 noterat på Nasdaq Stockholm. Odd Molly hade per den 31 mars 2019 89 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och USA. Under 2018 stod den svenska marknaden för cirka 64 procent av koncernens omsättning. VILLKOR Odd Mollys produkter säljs via egna försäljningskanaler och externa återförsäljare runt om i världen. Per den 31 mars 2019 hade Odd Molly 14 egna butiker i Sverige, Norge, och Finland, en egen webbshop samt sju partnerdrivna butiker i USA, Tjeckien, Portugal, Sverige och Slovakien. Odd Mollys kläder såldes per den 31 mars 2019 i cirka 40 länder runt om i världen. EMISSIONSBELOPP: FÖRETRÄDESRÄTT: TECKNINGSKURS: TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN: Cirka 25 MSEK. Varje på avstämningsdagen (24 maj) innehavd aktie i Odd Molly berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier i Odd Molly. 4,20 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga storägare. TECKNINGSPERIOD: 28 maj 2019-11 juni 2019 klockan 15:00. BAKGRUND & MOTIV FÖR NYEMISSIONEN Bolaget har under flera år satsat på att öka närvaron i digitala kanaler och bolagets egen webbshop har alltsedan starten 2011 visat tillväxt under lönsamhet. Det har lett till att 58 procent av försäljningen 2018 kom från de egna försäljningskanalerna (fysiska butiker och egen webbshop) samt att 43 procent av den totala försäljningen skedde via digitala kanaler egen och extern e-handel. Den svenska marknaden stod för cirka 64 procent av försäljningen av Bolagets produkter 2018. Bolaget stängde 2018 som ett omställningsår med minskad försäljning och negativt resultat, men framför allt med en ny strategi med syfte att öka effektiviteten samt att bli mer flexibla och kapitalsnåla. I oktober annonserade Bolaget ett åtgärdsprogram som implementeras enligt plan och syftar till att med accelererad kraft styra om affärsmodellen, förenkla verksamheten och reducera kostnader med omkring 50 MSEK på helårsbasis. Ytterligare omställnings- och effektiviserings-åtgärder utöver detta program har identifierats och beräknas minska rörelsekostnaderna med cirka 25 MSEK på helårsbasis. Dessa åtgärder kommer successivt genomföras under 2019, med full effekt under 2020. Omställningen innebär att Bolaget drastiskt minskar det egna butiksbeståndet för att istället jobba med starka återförsäljare och internationella partners, utöver den egna webbförsäljningen. Försäljningsprocessen effektiviseras och digitaliseras för att möta omvärldens och branschens nya förutsättningar. Genom dessa åtgärder blir Bolaget ett mer renodlat företag med fokus på digital försäljning, varumärke och sortiment. Bolaget följer sin nya plan med tydliga mål, medvetenhet och ödmjukhet inför den tid det tar att ändra affärsmodellen. Det genomgripande omstruktureringsarbetets positiva effekter förväntas successivt realiseras fullt ut, med tyngdpunkt under andra halvåret 2019. För att stärka Bolagets finansiella situation, finansiera en accelererad satsning på försäljning via digitala kanaler samt för att implementera ytterligare åtgärder med syfte att minska komplexitet och driftskostnader har styrelsen beslutat genomföra företrädesemissionen. VIKTIGA DATUM 24 MAJ 2019 28 MAJ 2019 11 JUNI 2019 19 JUNI 2019 AVSTÄMNINGSDAG TECKNINGSPERIODEN STARTAR TECKNINGSPERIODEN SLUTAR LIKVIDDAG FÖR TECKNINGAR UTAN FÖRETRÄDE INVESTERARTRÄFFAR MANGOLD INSIGHTS INVESTERARDAG TID: 3 JUNI 2019 KL 12:40 PLATS: SCANDIC ANGLAIS STOCKHOLM ANMÄLAN: ODDMOLLY@MANGOLD.SE MANGOLD INVESTERARTRÄFF TID: 4 JUNI 2019 KL 17:00 PLATS: MANGOLD MALMÖ ANMÄLAN: INVESTERARDAG@MANGOLD.SE

MARKNAD DEN GLOBALA MODEINDUSTRIN Modeindustrin har stor betydelse för världsekonomin vad gäller handel, sysselsättning av befolkningen, investeringar och intäkter. Branschen kännetecknas av korta produktlivscykler, hög produktdifferentiering, hög variation i efterfrågan i kombination med relativt långa och icke flexibla leveransprocesser. Konsumenter kräver allt mer mångsidiga plagg med hög funktionalitet och trendfaktor, vilket innebär att producenter kontinuerligt skapar nya kollektioner och stilar för både män och kvinnor. En bedömning är även att konsumenter lägger allt mer vikt vid klädproducenters hållbarhetsarbete. Konsumenterna har därtill blivit mer krävande och mindre förutsägbara i sina beslutsprocesser inför ett köp, vilket radikalt har formats av ny teknik. Enligt McKinsey Global Fashion Index förväntas försäljningstillväxten i modeindustrin öka till 3,5 4,5 procent 2019, främst drivet av försäljningsutvecklingen utanför västvärlden. DEN SVENSKA MODEINDUSTRIN Modeindustrin är kanske en av de mest omvärlds- och trendberoende branscherna som finns, så även i Sverige. Branschen drivs av kreativitet och trender och påverkas av allt från väder till globala konjunktursvängningar. Detta innebär att branschen också har en del tuffa utmaningar som kräver pålitliga strukturer och processer. Under 2018 stod kläder och skor för 4,6 procent av de svenska hushållens konsumtion, motsvarande cirka 11,6 miljarder SEK. Digitaliseringen har en stor påverkan på modebranschen. Försäljning i fysiska butiker minskar och webben tar över allt mer. Sverige är i hög grad ett digitaliserat land och kan därmed, om rätt hanterat, utnyttja denna marknadsutveckling till sin fördel. Den svenska exporten av mode har ökat de senaste åren och beräknas stå för cirka 14 procent av den totala exporten. Under de senaste fem åren, sedan 2013, har den svenska exporten av kläder ökat med cirka 27,2 procent. E-HANDELSMARKNADEN E-handeln tar allt större del av försäljningen i detaljhandeln för varje år som går och stod för 9,8 procent av den totala detaljhandeln 2018. Ny teknik, nya aktörer och allt mognare konsumenter driver på utvecklingen i branschen och ger e-handeln helt nya förutsättningar och tillväxtmöjligheter. Under 2018 växte den svenska e-handeln med närmare 15 procent, motsvarande en försäljning om 77 miljarder kronor. Med nuvarande tillväxttakt förväntas e-handelsförsäljningen att fördubblas på cirka fem år. Prognosen för 2019 är en tillväxt om 14 procent vilket skulle innebära att e-handelns omsättning landar på 88 miljarder kronor, en ökning om 11 miljarder kronor jämfört med 2018. NY STRATEGI VARUMÄRKE OCH SORTIMENT Stärka varumärkespositionen med ett tydligt sortiment Stärka varumärket och skapa förutsättningar för att bli ett internationellt välkänt varumärke, nå ut med Bolagets story och design-dna. Renodla sortimentet för att driva försäljning och minska komplexiteten och därmed bli mer relevant med ett starkare kunderbjudande. FOKUS PÅ ONLINE Renodla kanalstrategin med fokus på online Öka egen e-handel: stärka intern digital kompetens samt utveckla nya försäljnings- och marknadsföringsmöjligheter online. Minska antalet egna butiker genom att stänga butiker som inte bidrar tillräckligt till lönsamheten. Frigöra kapital som ska investeras i digitala satsningar. INTERNATIONELL TILLVÄXT - LICENSMODELL Fokusera på internationell tillväxt genom licensmodell utanför strategiska huvudmarknader Utvärdera befintliga partnersamarbeten och konvertera till licenstagare samt expandera via licensmodell på nya marknader. Växa väsentligt på befintliga internationella marknader, där licensmodellen ger incitament för licenstagare att satsa. Tydliggöra varumärkes- och marknadskommunikationsstrategin. FÖRSTÄRKA HÅLLBARHETSSTRATEGIN Fokus på Bolagets hållbara idé och design Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET Sedan jag tog vid som VD för Odd Molly sensommaren 2018 har vi stärkt ledningsgruppen, format en ny strategi samt påbörjat ett genomgripande omstruktureringsarbete. Vi förenklar och effektiviserar vår affärsmodell, ställer om till att bli betydligt mer digitala och bygger samtidigt upp vårt varumärke. Det är nödvändiga förändringar för att möta de stora förändringar som just nu sker i vår bransch. YTTERLIGARE KRAFTTAG I höstas annonserade vi ett stort åtgärdsprogram som implementeras enligt plan. Åtgärderna syftar till att styra om affärsmodellen, förenkla verksamheten och reducera kostnader med cirka 50 MSEK på årsbasis. Det innebär bland annat att vi minskar både sortimentsbredd och butiksnät väsentligt. Under resans gång har vi identifierat ytterligare omställnings- och effektiviseringsåtgärder med en helårseffekt om cirka 25 MSEK som offentliggjordes i början av maj 2019 och som successivt kommer att genomföras under 2019 med full effekt under 2020. Omstruktureringsarbetet innebär både betydande besparingar och minskad komplexitet samt ger utrymme för omprioriteringar för selektiva offensiva åtgärder för att stärka framtida tillväxt. Vi kommer exempelvis öka antalet utvalda licenstagare i olika internationella marknader för att stärka Odd Mollys internationella fotfäste, och vi fortsätter prioritera våra satsningar på vidareutveckling som stärker vår digitala närvaro och försäljning över nätet. En ny ledningsgrupp har formats och tillförts ny kompetens inom viktiga strategiska områden. Vi har idag ett starkt team på plats med kompetens och erfarenhet och inte minst med stor genomförandekraft. SORTIMENT OCH VARUMÄRKE Odd Molly har nått en hög varumärkeskännedom, framför allt i Skandinavien. Det är bra, men för att få ännu bättre utveckling här och internationellt behöver vi stärka varumärket ytterligare. Jag är därför glad att vi påbörjat en vitalisering av Odd Molly som varumärke med ett nytt uttryck. Under året ser vi systrarna Titiyo och Neneh Cherry två begåvade personer som alltid gått sin egen väg - som Odd Mollys starka ambassadörer. Samtidigt fortsätter arbetet med att optimera och anpassa sortimentet utifrån strategin, marknadens förutsättningar och kundens köpbeteende. I korthet innebär det att vi fokuserar på kärnan i sortimentet såsom unika klänningar, blusar och stickade plagg i en härlig mix av färg, mönster och handgjorda detaljer. Ett mer fokuserat sortiment minskar även komplexitet och kostnadsmassa. Vi har under våren även inlett ett marknadsföringssamarbete med Aggregate media för att på ett kostnads- och likviditetseffektivt sätt nå ut på rätt sätt i rätt kanaler. DIGITAL FÖRSÄLJNING OCH LICENS Odd Molly fokuserar på att ha en bra mix mellan fysisk och digital närvaro, i egen och extern regi. Med ökade satsningar på varumärke, sortiment och på den egna webben blir det ännu viktigare hur vi möter våra kunder genom starka och väl valda återförsäljare. Vi ser också att implementeringen av en licensmodell har tydliga fördelar när vi vill växa internationellt. Den är kapitalsnål och skapar väsentligt bättre förutsättningar för en lokal partner att växa och vilja investera i varumärke och distribution. Med en lokal partner som bygger närvaro och varumärkeskännedom i marknaden får vi även viktigt stöd till en positiv utveckling av vår egen e-handel. Modellen skapar ett gemensamt intresse att driva försäljning i alla kanaler då licenstagaren erhåller viss provision på försäljningen via oddmolly.com på den licenserade marknaden. Odd Molly befinner sig i en bransch där utmaningarna, men också möjligheterna är stora. Med vår nya strategi med syfte att bli snabbare, effektivare och mer kapitalsnåla bedömer jag att vi har goda förutsättningar att lyckas med den omställning vi befinner oss mitt uppe i. Vi följer vår nya plan med tydligt mål, och tar nu ytterligare krafttag för att genomföra nödvändiga förändringar i en bransch i stor omvandling. Min övertygelse är att en tydlig varumärkesaktör som Odd Molly kommer att vara en av morgondagens vinnare. Odd Molly International AB (publ) Jennie Högstedt Björk, VD

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Ärende: Odd Molly Box 55691 SE-102 15 STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. Tel: 08-503 01 595 Email: ta@mangold.se Teckningsperiod 28 maj - 11 juni 2019 klockan 15:00 Teckningskurs Tilldelning 4,20 SEK per aktie Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan företräde i Odd Molly International AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna aktier i Odd Molly International AB (publ), i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB ( Mangold ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 11 juni 2019. OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO, VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING JAG/VI ÖNSKAR TECKNA: 1 000 aktier (4 200 SEK) 2 000 aktier (8 400 SEK) 10 000 aktier (42 000 SEK) 20 000 aktier (84 000 SEK) DET GÅR ÄVEN ATT TECKNA ONLINE VIA WWW.MANGOLD.SE 5 000 aktier (21 000 SEK) Annat antal: aktier (4,20 SEK per aktie) För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig. ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (MOTSVARANDE CIRKA 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN LIKVIDGRANSKNING SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/OM-MANGOLD/BLANKETTER VID TILLDELNING SKA TECKNADE AKTIER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT: VP-konto/Servicekonto/Depå Bank/Förvaltare Personnummer/Organisationsnummer E-post Efternamn, Förnamn / Firma Telefon Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap) NID-nummer* (om utländskt medborgarskap) LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Namnförtydligande Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) * Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig. NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG: Erfarenhetsfrågor Kunskapsfrågor Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier? Har Ni utbildning och/eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och hur marknaden för finansiella instrument fungerar? JA NEJ Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier? JA NEJ Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat Nej på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen? JA NEJ Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden. FÖR ATT TECKNING MED FULLMAKT SKA VARA GILTIG KRÄVS ATT EN KOPIA AV FULLMAKTEN SAMT VIDIMERAD GILTIG ID-KOPIA AV FULL- MAKTSGIVAREN BIFOGAS TILLSAMMANS MED DENNA ANMÄLNINGSSEDEL, FULLMAKT FINNS PÅ WWW.MANGOLD.SE.

VIKTIG INFORMATION 1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings sedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälnings sedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet. 4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distansoch hemförsäljningslagen (2005:59). 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings sedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, info@mangold.se. Undertecknad är införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. Mangold har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, www.mangold.se/gdpr. 8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/ Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen. 10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende. 11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission. 13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomåls ansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se. 15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bankoch Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende. 18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en person i politisk utsatt ställning enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold. Frankeras ej. Mangold Fondkommission betalar portot. Mangold Fondkommission AB Ärende: Odd Molly Svarspost Kundnummer 202 964 48 SE-110 05 Stockholm Sweden