US Balanserad Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. republikaner inledningsvis fördes i positiv anda. Ifall fiscal cliff skulle inträffa, innebär det automatiska skattepålagor (sker ifall inget annat beslutats innan den 1 januari 2013) och budgetnedskärningar på cirka 5 procent av BNP. Vi bedömer dock inte det scenariot som troligt utan bedömer att en kompromiss kommer till stånd (bör få en negativ effekt på BNP om 1-1,5 procent) och kommer vara en utlösande faktor US Balanserad 1, 6, 8,5% 3, 42,8% 1, 7, 8, 9, 63, Skillnad -0, - 0, -6, -20,6% Aktier 56% 5 6% 3 7 varav svenska aktier 1 1 5% 15% varav utländska aktier 4 4 25% 55% Räntebärande värdepapper 4 5-6% 3 7 Övriga fonder 3 fördelning 5 4 3 2 1 3, 11, 23,6% 13, 0, 7,6% 44, Standardavvikelse, portfölj 5,5% 6,7% Standardavvikelse, index 4, 5,6% Tracking Error 2, 2,8% Sharpe-kvot 0,4 0,3 Beta 1,2 1,1 information Startdatum 3-10-01 1 SIXPRX. 4 MSCI World. 5 OMRX Bond Fondportföljen investerar normalt 5 i aktiefonder och 5 i räntebärande fonder inom ramen för Skandia Links fondsortiment. Som andel av räntefonder får hedgefonder uppgå till 2. Och från tid till annan kan fördelningen avvika något från den normala. Förvaltaren måste investera i minst fem olika fonder, som tillsammans ger en god riskspridning på marknader, länder och branscher. vikt Skandia Kapitalmarknadsfonden 29,7% BlackRock US Basic Value 14, Skandia US Capital Grow th - 300 North 9, Skandia European Best Ideas 7,9% Nordea European High Yield Bond 5, ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.
US Offensiv Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. republikaner inledningsvis fördes i positiv anda. Ifall fiscal cliff skulle inträffa, innebär det automatiska skattepålagor (sker ifall inget annat beslutats innan den 1 januari 2013) och budgetnedskärningar på cirka 5 procent av BNP. Vi bedömer dock inte det scenariot som troligt utan bedömer att en kompromiss kommer till stånd (bör få en negativ effekt på BNP om 1-1,5 procent) och kommer vara en utlösande faktor US Offensiv 1,5% 8, 11, -3,8% 38, 1,9% 11, 12,7% 6,8% 69, Skillnad -0, -2,9% - -10,6% -30,9% Aktier 98% % - % % varav svenska aktier 2 2 1 3 varav utländska aktier 76% % - 7 9 Räntebärande värdepapper 2 Övriga fonder 2 fördelning 5 4 3 2 1 3, 22, 38,9% 24,6% 0, 12, 2, Standardavvikelse, portfölj 11, 13, Standardavvikelse, index 9,7% 11,8% Tracking Error 3, 4,7% Sharpe-kvot 0,1 0,1 Beta 1,1 1,0 information Startdatum 3-10-01 20 % SIXPRX. % MSCI The World Index. Fondportföljen investerar normalt % i aktiefonder inom ramen för Skandia Links fondsortiment. Av dessa placeras normalt 2 i svenska aktiefonder och % i utländska aktiefonder. Från tid till annan kan fördelningen avvika något från den normala. Investeringar i hedgefonder får uppgå till 2. Förvaltaren måste investera i minst fem olika fonder, som tillsammans ger en god riskspridning på marknader, länder och branscher. vikt BlackRock US Basic Value 23,6% Skandia US Capital Grow th - 300 North 15, Skandia European Best Ideas 14, Skandia European - General Electric 10, Skandia Sw edish Grow th - Lannebo 8, ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.
US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. som MSCI World steg under november med 1,3 procent medan S&P500 steg med mer måttliga 0,3 procent. Stockholmsbörsen (OMX30) steg dock med hela 3,2 procent under månaden och de europeiska indexen var inte långt efter med en uppgång om 2,9 procent. Riskviljan återvände efter att det amerikanska valet avgjorts och signalerna om att budgetförhandlingarna (fiscal cliff) mellan demokrater och republikaner inledningsvis fördes i positiv anda. Ifall fiscal cliff skulle inträffa, innebär det automatiska skattepålagor (sker ifall inget annat beslutats innan den 1 januari 2013) och budgetnedskärningar på cirka 5 procent av BNP. Vi bedömer dock inte det scenariot som troligt utan bedömer att en kompromiss kommer till stånd (bör få en negativ effekt på BNP om 1-1,5 procent) och kommer vara en utlösande faktor bakom en positiv börs under slutet av året och inledningen av 2013. Vi bedömer att de enorma penningpolitiska stimulanserna från i stort sett alla de globalt ledande centralbankerna så småningom kommer få en positiv effekt på den underliggande globala tillväxten och därmed företagsvinsterna. US Trend 1, 6, 8, 2,5% 19,6% Aktier 59% - - % varav svenska aktier 1 - - % varav utländska aktier 47% - - % Räntebärande värdepapper 4 - - % Övriga fonder - - % 3, 0, Standardavvikelse, portfölj 6,9% 6,5% Sharpe-kvot 0,43 0,67 Beta 1,38 1,35 information Startdatum 9-05-01 fördelning 5 4 3 2 1 11, 26,7% 13, 7,7% 41, Fondportföljens fördelning mellan aktie- och räntefonder är inte bestämd på förhand. Förvaltaren har mandat att från Skandia Links fondsortiment välja den aktie- och räntefördelning samt den marknad och bransch som anses mest fördelaktig i rådande marknadsklimat. I tider av negativ utveckling på aktiemarknaden finns därmed möjlighet att placera upp till % i räntefonder, medan portföljen i gynnsamt marknadsläge kan bestå av upp till % aktiefonder eller övriga fonder vikt Skandia Kapitalmarknadsfonden 19,8% BlackRock US Basic Value 17, Nordea European High Yield Bond 11, Skandia Corporate Bond - Wellington 10, Skandia US Capital Grow th - 300 North 9,5% ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.
US Tillväxt Index Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. som MSCI World steg under november med 1,3 procent medan S&P500 steg med mer måttliga 0,3 procent. Stockholmsbörsen (OMX30) steg dock med hela 3,2 procent under månaden och de europeiska indexen var inte långt efter med en uppgång om 2,9 procent. Riskviljan återvände efter att det amerikanska valet avgjorts och signalerna om att budgetförhandlingarna (fiscal cliff) mellan demokrater och republikaner inledningsvis fördes i positiv anda. Ifall fiscal cliff skulle inträffa, innebär det automatiska skattepålagor (sker ifall inget annat beslutats innan den 1 januari 2013) och budgetnedskärningar på cirka 5 procent av BNP. Vi bedömer dock inte det scenariot som troligt utan bedömer att en kompromiss kommer till stånd (bör få en negativ effekt på BNP om 1-1,5 procent) och kommer vara en utlösande faktor bakom en positiv börs under slutet av året och inledningen av 2013. Vi bedömer att de enorma penningpolitiska stimulanserna från i stort sett alla de globalt ledande centralbankerna så småningom kommer få en positiv effekt på den underliggande globala tillväxten och därmed företagsvinsterna. US Tillväxt 1, 6,8% 7,6% -8,8% 68,6% 9,6% 10,6% 5,7% 118,5% Skillnad -0, -2,8% -3, -14,5% -49,9% Aktier 9 9 7 % varav svenska aktier 1 1 2 varav utländska aktier 3 4-8% 1 7 varav tillväxtmarknads aktier 46% 4 6% 1 7 Räntebärande värdepapper 1 1 4 Övriga fonder 4 fördelning 5 4 3 2 1 3, 11, 19,8% 12,5% vikt Schroder Global Emerging Market 2 JP Morgan JF China 15,8% BlackRock US Basic Value 12,7% Skandia European Best Ideas 7,8% Skandia European Best Ideas 7, 0, 46, 9,9% Standardavvikelse, portfölj 1 13,9% Standardavvikelse, index 9,8% 12,5% Tracking Error 3,8% 4, Sharpe-kvot 0,0 0,3 Beta 1,1 1,1 information Startdatum 3-10-01 4 MSCI World. 4 MSCI EM 1 OMRX T-bond 1 SIXPRX Fondportföljen består normalt av 9 aktiefonder inom ramen för Skandias fondsortiment. Dessa placeringar ger fondportföljen en relativt hög risk då aktierelaterade värdepapper historiskt uppvisar de stora kurssvängningar som kännetecknar aktier. Fördelningen mellan svenska, utländska och tillväxtmarknadsfonder är i normalfallet, 10 %, 40 % respektive 4. Fördelningen mellan både svenska och utländska aktiefonder samt aktie- och räntefonder kan dock avvika avsevärt från normalfördelningen beroende på förvaltarens marknadssyn. ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.
US Aktie 75 Index 130 110 90 70 apr-06 okt-07 apr-09 okt-10 apr-12 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. republikaner inledningsvis fördes i positiv anda. Ifall fiscal cliff skulle inträffa, innebär det automatiska skattepålagor (sker ifall inget annat beslutats innan den 1 januari 2013) och budgetnedskärningar på cirka 5 procent av BNP. Vi bedömer dock inte det scenariot som troligt utan bedömer att en kompromiss kommer till stånd (bör få en negativ effekt på BNP om 1-1,5 procent) och kommer vara en utlösande faktor US Aktie 75 1, 6,7% 9, -2, -3, 1, 8,7% 10, 6,8% 8,7% Skillnad -0, -1,9% -1, -8,9% -11,8% Aktier 8 75% 7% 5 % varav svenska aktier 1 1 2 varav utländska aktier 7 65% 5% 5 7 Räntebärande värdepapper 18% 25% -7% 5 Övriga fonder 3 fördelning 4 3 2 1 3, 11,5% 38, 2 vikt BlackRock US Basic Value 24,5% Skandia US Capital Grow th - 300 North 13,5% Skandia European Best Ideas 12, Skandia Kapitalmarknadsfonden 10, Skandia European - General Electric 8,9% 0, 11, 18,5% Standardavvikelse, portfölj 8,8% 9,8% Standardavvikelse, index 6,8% 9, Tracking Error 3,5% 5, Sharpe-kvot 0,1-0,2 Beta 1,2 0,9 information Startdatum 6-05-01 1 SIXPRX. 65% World. 7,5% Bond. 7,5% T-Bill. 1 MMSF Fondindex Ränta GLOBAL långa Carnegie Investment Strategy Fondportföljen består som namnet på portföljen antyder normalt av 75 % aktiefonder inom ramen för Skandias fondsortiment. Dessa placeringar ger fondportföljen en relativt hög risk då aktierelaterade värdepapper historiskt uppvisar de stora kurssvängningar som kännetecknar aktier. Fördelningen mellan svenska och utländska fonder är i normalfallet, 10 % respektive 65 %. Fördelningen mellan både svenska och utländska aktiefonder samt aktie- och räntefonder kan dock avvika avsevärt från normalfördelningen beroende på förvaltarens marknadssyn. ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.