Sparbarometern QII 2011 Sparbarometern andra kvartalet 2011 1
SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet, Finansinspektionen, MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX, SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv Sparbarometern andra kvartalet 2011 2
Utveckling andra kvartalet 2011 Nysparandet var under kvartalet 33 miljarder kronor. Banksparandet uppgick till 30 miljarder kronor och försäkringssparandet till 8 miljarder. Fondsparandet var negativt med 7 miljarder. Kurserna på stockholmsbörsen sjönk med 2,8 procent. Efter kvartalets utgång har kurserna sjunkit med ytterligare 17,4 procent per 2011-09-16. Bostadsvärdena gick upp med 0,5 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 1,6 procent. För tolv månader var ökningen 6,3%. SEB hade 12,1% och Swedbank 14,5% av sparmarknaden. Alecta 10,2%, Skandia 9,5%, Nordea 8,9% och Handelsbanken 8,8%. Sparbarometern andra kvartalet 2011 3
Vad hände första kvartalet 2011? Miljarder kronor Ingående värde 10 197 Nysparande +33 Värdeförändring direktägda aktier -22 Värdeförändring bostäder +22 Värdeförändring övrigt -35 Utgående värde 10 195 Upplåning -2 777 Netto tillgångar 7 418 Sparbarometern andra kvartalet 2011 4
Sparstockens utveckling MSEK 5 000 000 4 500 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2005/2006 vuxit med 38,2%, från 7 376 till 10 195 miljarder SEK. 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Direkt aktieägande Bostäder Sparbarometern andra kvartalet 2011 5
Trygghetssparande 2000-12-31 2011-06-30 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 44,6% 49,8% Sparbarometern andra kvartalet 2011 6
MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat 0-10 000 06-I 06-II 06- III 06- IV 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II 10- III 10- IV 11-I 11-II -20 000-30 000-40 000 Sparbarometern andra kvartalet 2011 7
MSEK 200 000 180 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 06-I 06-II 06-III 06- IV 07-I 07-II 07-III 07- IV 08-I 08-II 08-III 08- IV 09-I 09-II 09-III 09- IV 10-I 10-II 10-III 10- IV 11-I 11-II Sparbarometern andra kvartalet 2011 8
Nysparande Kvartal II 2011 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -10 000-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 MSEK Sparbarometern andra kvartalet 2011 9
Nysparande Kvartal II 2011 SPP Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -4 000-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 MSEK Sparbarometern andra kvartalet 2011 10
Aktiekursernas utveckling AGFX 1995-12-31=100 (länkat med SIX GX) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sparbarometern andra kvartalet 2011 11
5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Hushållens tillgångar 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II Sparbarometern andra kvartalet 2011 12 01-IV 01-II Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder 00-IV
Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 00-IV 02-II 03-IV 05-II 06-IV 08-II 09-IV 11-II Sparbarometern andra kvartalet 2011 13
Hushållens lån Förändring från föregående år, procent 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 + 6,3% + 6,9% + 7,4% + 8,3% + 8,3% Sparbarometern andra kvartalet 2011 14
Hushållens nyupplåning under QII Miljarder kronor QII 2011 QII 2010 QII 2009 QII 2008 QII 2007 QII 2006 + 43 + 55 + 60 + 68 + 62 + 55 Sparbarometern andra kvartalet 2011 15
Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 110630 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 11,9 8,9 25,5 15,5 9,1 2,0 12,1 Alecta 27,1 10,2 Skandia 2,7 17,4 19,0 0,0 1,5 9,5 Länsförsäkringar 3,6 6,4 9,4 1,1 2,8 4,7 Folksam 11,0 7,9 5,1 AMF 17,2 3,9 0,9 7,9 7,7 Handelsbanken 18,4 1,7 7,3 14,6 16,2 2,7 8,8 Storebrand/SPP 5,3 6,5 0,0 5,8 3,2 Nordea 16,6 1,5 2,3 21,9 8,5 4,0 8,9 Swedbank 23,6 1,1 14,1 31,5 8,7 19,1 14,5 Staten 33,7 27,2 3,4 Övriga 23,3 2,3 4,1 14,6 23,8 26,9 11,9 Sparbarometern andra kvartalet 2011 16
Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 110630 (110331) Staten 3,4 (3,3)% Övriga 11,9 (13,4) % SEB 12,1 (12,0)% Alecta 10,2 (10,0) % Swedbank 14,5 (14,4)% Folksam 5,1 (4,7)% LF 4,7 (4,6)% AMF 7,7 (7,8)% SPP 3,2 (3,2)% Handelsbanken 8,8 (8,6)% Skandia 9,5 (9,3)% Nordea 8,9 (8,7)% Sparbarometern andra kvartalet 2011 17
Sparstockens utveckling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning Sparbarometern andra kvartalet 2011 18
Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2011-06-30 (2005-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 11,9% (10,3) Staten 3,4% (3,4) Folksam 5,1% (4,0) Alecta 10,2% (10,9) AMF 7,7% (7,8) Länsförsäkringar 4,7% (5,0) Storebrand 3,2% (-) Handelsbanken 8,8% (11,2) Nordea 8,9% (8,9) Skandia 9,5% (11, 1) Swedbank 14,5% (14,4) SEB 12,1% (13,1) Sparbarometern andra kvartalet 2011 19
Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2011-06-30 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga banker 23,3% (21,2) Swedbank 23,6% (25,6) Nordea 16,6% (18,3) Handelsbanken 18,4% (15,9) Länsförsäkringar 3,6% (3,1) Skandia 2,7% (3,7) SEB 11,9% (12,2) 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Sparbarometern andra kvartalet 2011 20
Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2011-06-30 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 2,3% (1,5) Swedbank 1,1% (0,2) AMF 17,2% (16,7) Nordea 1,5% (1,2) Alecta 27,1% (26,2) Storebrand 5,3% (-) Handelsbanken 1,7% (7,3) Folksam 11,0 (6,9) Länsförsäkringar 6,4% (7,2) Skandia 17,4% (20,0) SEB 8,9% (12,8) 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Sparbarometern andra kvartalet 2011 21
Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2011-06-30 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 4,1% (1,6) AMF 3,9% (2,9) Swedbank 14,1% (16,1) Storebrand 6,5% (-) Handelsbanken 7,3% (14,4) Nordea 2,3% (2,2) Folksam 7,9% (6,5) Länsförsäkringar 9,4% (9,2) Skandia 19,0% (21,8) SEB 25,5% (25,3) Sparbarometern andra kvartalet 2011 22
Premiepensionssparande, marknadsandelar Siffror 2011-06-30 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 26,9% (20,5) Staten 27,2% (31,1) Swedbank 19,1% (13,7) Nordea 4,0% (2,6) Storebrand 5,8% (-) Handelsbanken 2,7% (10,4) AMF 7,9% (8,3) Folksam - (5,7) Länsförsäkringar 2,8% (3,9) Skandia 1,5% (1,6) SEB 2,0% (2,2) Sparbarometern andra kvartalet 2011 23
Fonder, marknadsandelar Siffror 2011-06-30 (2005-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 14,6% (28,8) Swedbank 31,5% (26,9) Nordea 21,9% (17,7) Handelsbanken 14,6% (11,2) Folksam - (2,2) Länsförsäkringar 1,1% (1,5) SEB 15,5% (11,7) Sparbarometern andra kvartalet 2011 24
Obligationer m m Siffror 2011-06-30 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Förändringen av obligationer för första kvartalet 2007 för SEB till stor del av mätteknisk natur och överdriver kraftigt den reala förändringen Övriga 23,8% (13,6) Staten 33,7% (49,6) Swedbank 8,7% (12,2) Nordea 8,5% (5,5) Handelsbanken 16,2% (16,4) SEB 9,1% (2,8) 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Sparbarometern andra kvartalet 2011 25
MSEK 800 000 Sparstock per bolag 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPP Sparbarometern andra kvartalet 2011 26
Sparstock per sparform 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II MSEK 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Sparbarometern andra kvartalet 2011 27
Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparandet i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II -100 000-200 000-300 000 Sparbarometern andra kvartalet 2011 28
Förändring av sparstock Kvartal II 2011 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder -80 000-60 000-40 000-20 000 0 20 000 40 000 MSEK Sparbarometern andra kvartalet 2011 29
Förändring av sparstock Kvartal II 2011 Staten SPP Folksam Swedbank Länsförsäkringar MSEK -100 000-80 000-60 000-40 000-20 000 0 20 000 40 000 SEB Sparbarometern andra kvartalet 2011 30
Hushållens tillgångar och skulder 2011-03-31 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder Sparbarometern andra kvartalet 2011 31
Lån MSEK 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 Sparbarometern andra kvartalet 2011 32
Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) 35 30 25 20 15 10 5 0 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II Sparbarometern andra kvartalet 2011 33
01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III 11-I MSEK 800 000 700 000 Sparstock per bolag 600 000 500 000 Ej uppdaterad sida 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta Sparbarometern andra kvartalet 2011 34
Sparstock per sparform 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III 11 MSEK 2000000 1800000 Ej uppdaterad sida 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM Obligationer mm Sparbarometern andra kvartalet 2011 35