Foto: Nordic Photos Emerging Market Bonds ad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 1 MARs Landet som bär frukt Kategori Fondobligation Morgan Stanley B.V. Garantrating S&P A-/Moody s Baa1 Löptid 5 år Underliggande tillgång 1 fond Indikativ deltagandegrad 1,7, lägst 1,4 MITT I DEN BRASILIANSKA regnskogen växer världens nyttigaste bär. Acaibäret, som varit okänt för omvärlden, började under 90-talet sprida sig bland Rio de Janerios fruktstånd. När Oprah Winfrey strax därpå introducerade»superfrukten«för miljoner tv-tittare så visste snart hela Nordamerika att bärets antioxidanter, vitaminer och omegafetter var något utöver det vanliga. Fondobligation Emerging Market Bond s 1314 baserar sin avkastning på en fond där bland annat Brasilien är ett stort innehav.
EMERGING MARKET BONDs De senaste årens finansiella oro har lett till en ökad efterfrågan på statsobligationer, inte minst amerikanska sådana, eftersom de har ansetts utgöra en säker placering. Men den mycket stora efterfrågan har pressat ner avkastningen på rekordlåga nivåer, och för att nå en högre avkastning har investerare därför sökt sig till fonder som investerar i stats- eller företagsobligationer på tillväxtmarknader. Idag kommer hela 85 procent av världens tillväxt från dessa länder. Fondobligation Emerging Market Bonds ger exponering mot en fond bestående av obligationer på tillväxtmarknader, med en deltagandegrad på indikativt 1,7. Placeringen har ett kapitalskydd på 90 procent i händelse av oförändrad eller negativ utveckling vid löptidens slut. Historisk utveckling 200 150 100 50 0 jan-08 jan-09 jan-10 Templeton Emerging Markets Bond Fund jan-11 jan-12 jan-13 Diagrammet ovan visar underliggande tillgångs historiska utveckling** sedan januari 2008. I den historiska utvecklingen har hänsyn ej tagits till växelkursen mellan USD och SEK. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**Se sista sidan.) Källa: Bloomberg Finance L.P. 200 150 USD/SEK 100 50 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Avkastningen för produkten beräknas i US-dollar (USD). Diagrammet ovan visar växelkursen för USD/SEK de senaste fem åren**. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg Finance L.P. För vem passar placeringen? Placeringen passar dig som vill ha exponering mot obligationer på tillväxtmarknader, men samtidigt vill vara skyddad mot en kraftig nedgång i underliggande tillgång. Du har förståelse för att om fondutvecklingen på slutdagen är oförändrad eller negativ är 90 procent av det nominella beloppet skyddat. Placeringen kräver således en viss uppgång för att återbetala det investerade beloppet och generera avkastning. Du är också medveten om att ett köp av produkten innebär en kreditrisk på emittenten. Plus och minus Exponering mot en aktivt handlad obligationsfond med inriktning mot tillväxtmarknader. Deltagandegraden om indikativt 1,7 medför möjlighet till högre avkastning än den underliggande fonden. Exponering mot tillväxtmarknader innebär en högre risk än exponering mot utvecklade marknader. Skulle fondutvecklingen vara oförändrad eller negativ erhålls 90% av nominellt belopp.
Hur beräknas återbetalat belopp? Vilket belopp som kommer att återbetalas beror på fyra faktorer: Fondutvecklingen Deltagandegraden Valutakursförändringen USD /SEK Fondutvecklingen är den procentuella förändringen mellan fondens slutkurs och startkurs. Startkurs fondens officiella stängningskurs på startdagen. Slutkurs beräknas som ett genomsnitt av 19 observationer de sista 18 månaderna. Därmed kan slutkursen bli högre eller lägre än fondens faktiska stängningskurs på slutdagen. Återbetalat belopp påbörjas på 90 procent vilket innebär att utvecklingen för underliggande måste vara positiv till en viss nivå för att en investerare ska få tillbaka det investerade beloppet. Valutakursförändring USD/SEK Avkastningen påverkas av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och US-dollarn. Det innebär att en försvagning av den svenska kronan mot US-dollarn påverkar avkastningen positivt men om kronan stärks mot US-dollarn påverkas avkastningen negativt. För valutakursförändring används inte snittberäkning. Räkneexempel Utveckling Valutakursförändring Deltagandegrad Återbetalat belopp Effektiv årsavkastning +10% 1,7 164 800 kr 10,1% +40% ±0% 1,7 158 000 kr 9,1% -10% 1,7 151 200 kr 8,2% +10% 1,7 127 400 kr 4,6% +20% ±0% 1,7 124 000 kr 4,0% -10% 1,7 120 600 kr 3,4% +10% - 90 000 kr -2,5% 0% ±0% - 90 000 kr -2,5% -10% - 90 000 kr -2,5% +10% - 90 000 kr -2,5% -40% ±0% - 90 000 kr -2,5% -10% - 90 000 kr -2,5% Räkneexemplet visar eventuella utfall för en investering om 10 certifikat, totalt investerat belopp 102 000 kr inkl courtage. Utvecklingen i exemplet ovan är hypotetisk*. Effektiv årsavkastning avser avkastning per år inklusive eventuell överkurs och courtage (* Se sista sidan). Deltagandegraden i exemplet är indikativ. Fondutvecklingen multipliceras med deltagandegraden och valutakursförändringen och läggs till det skyddade beloppet, 90 procent av nominellt belopp, för att ge Återbetalat belopp. Placeringen har ett skydd av nominellt belopp på 90%, vilket innebär att minst 90% av nominellt belopp återbetalas på Återbetalningsdagen. Risker Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten av en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) samt på www.penser.se. Kreditrisk Denna Strukturerade produkt emitteras av Morgan Stanley B.V. och garanteras av Morgan Stanley. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Morgan Stanley. Med kreditrisk menas risken att emittenten av obligationen inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren därmed att förlora delar av eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad har utvecklats under löptiden. Morgan Stanley har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: A- från Standard & Poor s och Baa1 från Moody s. Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. ens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om emittenten finns i emittentens Grundprospekt. Ett innehav av en Strukturerad produkt omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Värdet kan också påverkas av förändringar i legala förutsättningar. Likviditetsrisk En Strukturerad produkt är i första hand avsedd som ett långsiktigt sparandealternativ. EPB avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i de Strukturerade produkterna. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. en kan i vissa begränsade situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet. Valutarisk Avkastningen påverkas av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och US-dollarn. Det innebär att en förstärkning av den svenska kronan mot US-dollarn påverkar avkastningen negativt och omvänt.
Underliggande tillgång Franklin Templeton Investments, grundat 1947, är en av världens största kapitalförvaltare med verksamhet i 30 länder. Bolaget är oberoende från bank och försäkringsbolag och har inga skulder. Templeton Emerging Markets Bond Fund Fonden investerar i huvudsak i obligationer med olika kvalitet utgivna av stater, statligt anknutna utgivare och företag belägna i utvecklingsländer eller på tillväxtmarknader. Fonden kan även i mindre utsträckning investera i obligationer från andra länder än utvecklingsländer eller tillväxtmarknader som kan påverkas av den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer eller tillväxtmarknader, samt derivat i säkrings- och investeringssyfte. Hemsida: http://www.franklintempleton.com.hk/hk/documents/general/ funds/500/500.jsp Största innehaven fördelat på länder* Mexiko 8,1% Ukraina 7,3% Ungern 6,6% Nigeria 6,6% Malaysia 5,7% Brasilien 5,4% Ryssland 5,4% Ghana 5,1% Polen 5% *per den 31 oktober 2012. Källa Franklin Templeton Investments. VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på 08-463 8040. This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any underlying index/fund or its third party licensors.
Försäljning innan återbetalningsdagen Den strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på www.penser.se. Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närvarande är courtaget 0,5 procent på likvidbeloppet. Strukturerad produkt En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varierande inriktningar och risknivåer. Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med kapitalskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på återbetalningsdagen åtar sig att återbetala det nominella beloppet. Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument. En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkastning. Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursuppgången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen. Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet. Se Risker för mer information. Symboler Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre kategorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se www.penser.se. Ränta Strategi Marknad ad Certifikat Marknadswarrant Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Vi fokuserar på att skapa värden för våra kunder och erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter är skräddarsydda efter de förutsättningar och den situation som råder på marknaden vid varje givet tillfälle. Det innebär att ingen produkt är den andra exakt lik. En byggsten är dock alltid densamma till grund ligger en noggrann analys som bygger på en väl avvägd balans mellan avkastning och risk. Våra Strukturerade produkter riktar sig till såväl privatpersoner som företag och institutioner som vill placera kapital på medellång eller lång sikt. Sedan starten 1994 har vi gjort ett betydande antal emissioner mot denna målgrupp. I ett flertal jämförelser med andra fondkommissionärer och banker har våra kunder kunnat glädja sig åt att se sina placeringar ligga i topp. Vår ambition inför framtiden är att befästa denna ställning på marknaden.
Viktig information Produkter I broschyren presenteras följande produkter: Fondobligation Emerging Market Bonds 1314 ISIN-kod: SE0005004132 Produkten erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag (publ) : Morgan Stanley B.V. Lägsta Teckningsbelopp Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 10 000 kr, därutöver i nominella poster om 10 000 kr. Courtage 2 procent på totalt investerat belopp Förvaring Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag. Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut. Deltagandegrad Deltagandegraden kommer att fastställas efter teckningstidens slut på startdagen. Alla Deltagandegrader i texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Deltagandegraden kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar så som tex förändringar i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) för den eller de underliggande tillgångarna. Indikativ Deltagandegrad är 1,7. Emissionen kommer att ställas in om inte Deltagandegraden fastställs till lägst gränsvärdet 1,4. *Räkneexempel Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden. **Historisk utveckling Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Clearing Euroclear Sweden AB Inregistrering en avser att inregistrera produkten vid NAS- DAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i den Strukturerade Produkten. Emissionsvolym Minst 25 miljoner kr. Erbjudandet av denna produkt kan komma att återkallas i det fall att emissionsvolymen understiger 25 miljoner kr. Fullföljande/Begränsning Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. EPB och en har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor. Marknadsföring Denna broschyr utgör endast marknadsföring.och grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. en, och/ eller garanten, tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet, såsom detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang, finns i Grundprospekt och Slutliga villkor. EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att publiceras på www.penser.se Rådgivning Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investeringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. Vare sig EPB eller en åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation. Beskattning Den Strukturerade produkten är föremål för beskattning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, beror på investerares individuella omständigheter. Arvode På Startdagen fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive courtage betalas på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode motsvarande cirka 0,5 1,0, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordinarie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den Strukturerade produktens pris. Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på arrangörsarvodet kan variera beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett investerat belopp på 10 000 kronor i Fondobligation Emerging Market Bonds 1314 med 5 års löptid: Courtage: 2% (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (inkluderat i investerat belopp) Totalt 200 kr 600 kr 800 kr Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Svenska Fondhandlareföreningen EPB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa Strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www. fondhandlarna.se/struktprod Viktig dokumentation ens: Grundprospekt Slutliga villkor Erik Penser Bankaktiebolags: Marknadsföringsbroschyr Teckningsanmälan Investerare uppmanas att ta del av den viktiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgängligt på www.penser.se eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. TIdsplan 21 jan 13 Första teckningsdag 1 mar 13 Sista teckningsdag 5 mar 13 Avräkningsnotor sänds ut 7 mar 13 Startdag placering 14 mar 13 Sista betalningsdag 7 mar 18 Slutdag placering 21 mar 18 Återbetalningsdag Anmälan sändes till: Erik Penser Bankaktiebolag Box 7405 103 91 Stockholm Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm Tel: 08 463 80 40, Fax: 08 678 80 03 struktureradeprodukter@penser.se, www.penser.se
Teckningsanmälan Strukturerade produkter EMISSION Nr 2 2013 Sista teckningsdag 1 mar Sista betalningsdag 14 mar JAG ÖNSKAR SÄLJA Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost. kr i kr i kr i kr i Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av Försäljningslikviden skall överföras till ovan sålda värdepapper hos Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer: JAG ÖNSKAR KÖPA Lägsta nominella belopp per produkt 10 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr. ISIN-kod Investerat belopp Aktieobligation Sverige 1310 Tillväxt (90% kapitalskydd) SE0005003720 kr Aktieobligation Global 1311 Trygghet (100% kapitalskydd) SE0005003738 kr Aktieobligation Global 1312 Tillväxt (90% kapitalskydd) SE0004977122 kr Aktieindexobligation Asien 1313 Tillväxt (90% kapitalskydd) SE0005004124 kr Aktieobligation USA Olja Gas 1319 (90% kapitalskydd) SE0004977130 kr Autocall Bric 1315 Plus Minus Express SE0004926970 kr Autocall Bric 1316 Express SE0004951382 kr Autocall Bric 1317 Plus Minus SE0005033271 kr Autocall Norden 1318 Kupong SE0005029402 kr Fondobligation Emerging Market Bonds 1314 (90% kapitalskydd) SE0005004132 kr Räntebevis Stena 1320 SE0005029998 kr Totalt investerat belopp Courtage, 2% av totalt investerat belopp Totalt likvidbelopp kr kr kr DEPÅ/ KONTONUMMER Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis. Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för. INFORMATION Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning. Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investeringsrådgivning. Undertecknad är medveten om och bekräftar att: Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr. (Vänligen se www.penser.se) Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknadsföringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB utan jag har självständigt bedömt lämpligheten av en investering i emissionen. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER Namn Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet. Anmälan är bindande. Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet och kraven under detta avsnitt. Person-/organisationsnummer Postadress Postnummer Ort Telefon (dagtid) E-postadress Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Marknadskontakt Undertecknad ger härmed angiven marknadskontakt rätt att erhålla information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag. Ja EPB anteckning Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570 Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 www.penser.se
Erbjuds av: Erik Penser Bankaktiebolag (publ) För en utförlig beskrivning av erbjudandet hänvisas till www.penser.se där marknadsföringsbroschyr, Grundprospekt samt Slutliga villkor finns. TIDSPLAN 21 jan 13 Första teckningsdag 1 mar 13 Sista teckningsdag 5 mar 13 Avräkningsnotor sänds ut 7 mar 13 Startdag placering 14 mar 13 Sista betalningsdag Aktieobligation Sverige 1310 Tillväxt 3 År Aktieobligation Global 1311 Trygghet 5 År Nordea Bank Finland Abp Indikativ deltagandegrad 1,5 Underliggande tillgång 8 aktier (ABB, AstraZeneca, Handelsbanken, H&M, Skanska, SCA, Tele2, TeliaSonera) Nordea Bank Finland Abp Indikativ deltagandegrad 1,0 Underliggande tillgång 10 aktier med global inriktning 100% Aktieobligation Global 1312 Tillväxt 5 År Aktieindexobligation Asien 1313 Tillväxt 5 År Nordea Bank Finland Abp Indikativ deltagandegrad 2,2 Underliggande tillgång 10 aktier med global inriktning Goldman Sachs International, London UK Indikativ deltagandegrad 1,5 Underliggande tillgång 3 index (Hong Kong, Singapore och Taiwan) Fondobligation Emerging Market Bonds 1314 Tillväxt 5 År Autocall BRIC 1315 Plus Minus Express 1-3 År Morgan Stanley B.V. Indikativ deltagandegrad 1,7 Underliggande tillgång Templeton Emerging Markets Bond Fund Svenska Handelsbanken AB (publ) Indikativ ackumulerande kupong 8,0% Barriär för kupong 60% Barriär för förtida inlösen 80% Barriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index Autocall BRIC 1316 Express 1-3 År Autocall BRIC 1317 Plus Minus 1-5 År Svenska Handelsbanken AB (publ) Indikativ ackumulerande kupong 15,0% Barriär för kupong 90% Barriär för förtida inlösen 90% Barriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index SGA Société Générale Acceptance N.V. Indikativ ackumulerande kupong 5,5% per halvår Barriär för kupong 80% Barriär för förtida inlösen 100% Barriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index Autocall Norden 1318 Kupong 9 Mån-2 År Aktieobligation Olja & Gas 1319 Tillväxt 4 År SGA Société Générale Acceptance N.V. Indikativ fast kupong 2% per kvartal Barriär för förtida inlösen 90% (första förtida inlösen tredje kvartalet) Barriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 3 aktier (Ericsson, Fortum, SSAB) Nordea Bank Finland Abp Indikativ deltagandegrad 1,5 Underliggande tillgång 4 aktier (Enterprise Products P., Kinder Morgan Energy P., Magellan Mid stream P., Plains All American Pipeline) Räntebevis Stena 1320 ca 5 År Société Générale Indikativ årlig kupong 5,5% Underliggande tillgång Stena Aktiebolag Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570 Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 www.penser.se