Ett kärt återseende. Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant. Skydd av nominellt belopp 90% Goldman Sachs International, London UK

Transkript

1 Foto: Nordic Photos Aktieindexobligation Asien ad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 1 MARs Ett kärt återseende Kategori Certifikat rating Löptid Underliggande tillgångar Goldman Sachs International, London UK S&P A-/Moody s A3 5 år 3 index Tecknings kurs 100% Indikativ deltagandegrad 1,5 lägst 1,2 DEN 15:E DECEMBER 2008 lämnar ett reguljärflygplan Shanghai med destination Taipei. Det är första gången på sextio år som ett flygplan går direkt från Kina till Taiwan utan mellanlandning. Nyskrivna transportavtal är ett resultat av Taiwans nyligen omvalde president Ma Ying-jeous arbete. Hans öppna attityd mot Kina har fört länderna närmare varandra och som ett tecken på uppskattning skänkte folkrepubliken två jättepandor till Taipei Zoo. En klassisk vänskapsgest som borgar för en intressant framtid för både stor och liten.

2 Aktieindexobligation Asien Även om de exportberoende asiatiska länderna har drabbats av den dämpade omvärldsekonomin det senaste året är tillväxten fortfarande påtagligt högre än i OECD-länderna. En anledning är den allt mer utvecklade handeln de asiatiska länderna emellan. I Aktieindexobligation Asien utnyttjar du marknadsläget genom exponering mot Kina, Singapore och Taiwan, med en deltagandegrad om indikativt 1,5. Placeringen är inte fullt kapitalskyddad men ger ett skydd på 90 procent av det nominella beloppet i händelse av oförändrad eller negativ utveckling vid löptidens slut. Historisk utveckling jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 Indexkorg jan-13 Diagrammet ovan visar underliggande tillgångs historiska utveckling** de senaste fem åren. I den historiska utvecklingen har hänsyn ej tagits till växelkursen mellan USD och SEK. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**Se sista sidan.) Källa: Bloomberg Finance L.P. 200 USD/SEK För vem passar placeringen? Placeringen passar dig som vill ha exponering mot Asien, men samtidigt vill vara delvis skyddad mot nedgång. Du har förståelse för att om korgutvecklingen på slutdagen är oförändrad eller negativ är 90 procent av det nominella beloppet skyddat. Placeringen kräver således en viss uppgång för att återbetala det investerade beloppet. Du är också medveten om att ett köp av produkten innebär en kreditrisk på emittenten jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Avkastningen för produkten beräknas i US-dollar (USD). Diagrammet ovan visar växelkursen för USD/SEK de senaste fem åren**. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg Finance L.P. Plus och minus Omfattande byggnadsprogram och fortsatt stora satsningar på infrastrukturprojekt bidrar till en fortsatt stark investeringstillväxt. Hög deltagandegrad ger möjlighet till bättre utveckling än den faktiska utvecklingen för underliggande index. Den globala ekonomin är fortsatt instabil vilket kan påverka den kinesiska ekonomin negativt. Produkten är inte fullt kapitalskyddad. Skulle korgutvecklingen vara oförändrad eller negativ erhålls 90% av nominellt belopp. Underliggande tillgång Produkternas avkastning är kopplad till en korg med tre index med 1/3 i vardera index. Utvecklingen för indexen beräknas i US-dollar (USD). Kina Hang Seng Index Består av aktier från Hongkong-börsen uppdelade på fyra stycken subindex. Handels/industri, finans, service och fastigheter. I dagsläget ingår det 50 stycken aktier i index. Singapore MSCI Singapore Free Index Består av publikt handlade aktier på Singaporebörsen viktade efter börsvärde. I dagsläget ingår det 31 stycken aktier i index. Taiwan MSCI Taiwan Index Ger en bred exponering mot den taiwanesiska börsen och består av 114 stycken aktier. För mer information om index se Slutliga villkor.

3 Hur beräknas återbetalat belopp? Vilket belopp som kommer att återbetalas beror på tre faktorer: Korgutvecklingen Deltagandegraden Valutakursförändringen USD /SEK Korgutvecklingen är den procentuella förändringen mellan indexkorgens slutkurs och startkurs. Startkurs korgens officiella stängningskurs på startdagen. Slutkurs beräknas som ett genomsnitt av 19 observationer de sista 18 månaderna. Därmed kan slutkursen bli högre eller lägre än korgens faktiska stängningskurs på slutdagen. Valutakursförändring USD/SEK Avkastningen påverkas av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och US-dollarn. Det innebär att en försvagning av den svenska kronan mot US-dollarn påverkar avkastningen positivt men om kronan stärks mot US-dollarn påverkas avkastningen negativt. För valutakursförändringen används inte snittberäkning. Korgutvecklingen multipliceras med deltagandegraden och valutakursförändringen och läggs till det skyddade beloppet, 90 procent av nominellt belopp, för att ge Återbetalat belopp. Avkastningsberäkningen påbörjas på 90 procent vilket innebär att korgutvecklingen måste vara positiv till en viss nivå för att en investerare ska få tillbaka det investerade beloppet. Placeringen har ett skydd av nominellt belopp på 90%, vilket innebär att minst 90% av nominellt belopp återbetalas på Återbetalningsdagen. Räkneexempel Utveckling Valutakursförändring Deltagandegrad Aktieindexobligation asien tillväxt Återbetalat belopp Effektiv årsavkastning +10% 1, kr 8,9% +40% ±0% 1, kr 8,0% -10% 1, kr 7,1% +10% 1, kr 3,8% +20% ±0% 1, kr 3,3% -10% 1, kr 2,8% +10% kr -2,5% 0% ±0% kr -2,5% -10% kr -2,5% +10% kr -2,5% -40% ±0% kr -2,5% -10% kr -2,5% Räkneexemplet visar eventuella utfall för ett totalt investerat belopp om kr inkl courtage. Utvecklingen i exemplet ovan är hypotetisk*. Effektiv årsavkastning avser avkastning per år inklusive eventuell överkurs och courtage (* Se sista sidan). Deltagandegraden i exemplet är indikativ. Risker Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten av en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) samt på Kreditrisk Denna Strukturerade produkt emitteras och garanteras av Goldman Sachs International, London UK. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Goldman Sachs. Med kreditrisk menas risken att emittenten av obligationen inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren därmed att förlora delar av eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad har utvecklats under löptiden. Goldman Sachs har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: A3 från Standard & Poor s och A- från Moody s. Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. ens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om emittenten finns i emittentens Grundprospekt. Ett innehav av en Strukturerad produkt omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Värdet kan också påverkas av förändringar i legala förutsättningar. Likviditetsrisk En Strukturerad produkt är i första hand avsedd som ett långsiktigt sparandealternativ. EPB avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i de Strukturerade produkterna. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. en kan i vissa begränsade situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet. Valutarisk Avkastningen påverkas av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och US-dollarn. Det innebär att en förstärkning av den svenska kronan mot US-dollarn påverkar avkastningen negativt.

4 Försäljning innan återbetalningsdagen Den strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närvarande är courtaget 0,5 procent på likvidbeloppet. Strukturerad produkt En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varierande inriktningar och risknivåer. Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med kapitalskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på återbetalningsdagen åtar sig att återbetala det nominella beloppet. Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument. En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkastning. Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursuppgången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen. Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet. Se Risker för mer information. Symboler Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre kategorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se Ränta Strategi Marknad ad Certifikat Marknadswarrant VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any underlying index/fund or its third party licensors.

5 Marknadsläget Även de exportberoende asiatiska länderna har drabbats av att efterfrågan från Europa och USA dämpats påtagligt senaste året. BNP-tillväxten är dock klart högre än i de flesta OECD-länder. En anledning är att handeln mellan de asiatiska länderna successivt ökat under flera år, vilket medfört att de inte är lika beroende av konjunkturen i OECD-länderna som tidigare. Det mest utmärkande draget för dessa länder är att de har mycket stora överskott i utrikeshandeln. Med undantag för Singapore är dessutom statsskulderna små, vilket medför att de inte har samma behov att strama åt finanspolitiken som många OECD-länder med stora växande statsskulder har. En stor fördel har alla länder som ligger nära och exporterar till Kina eftersom tillväxten i Kina kommer vara betydligt högre än i något annat G20-land flera år framöver, enligt IMFs senaste globala konjunkturprognos (oktober 2012). Enligt IMF kommer Kina vara världens största ekonomi 2017 och eftersom utrikeshandeln utgör en stor andel av BNP kommer det vara positivt för länder med stor export till Kina. De senaste månadernas positiva konjunktursignaler från USA är också positivt för dessa länder eftersom USA, tillsammans med Kina, är den största exportmarknaden för flertalet asiatiska länder. Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Vi fokuserar på att skapa värden för våra kunder och erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter är skräddarsydda efter de förutsättningar och den situation som råder på marknaden vid varje givet tillfälle. Det innebär att ingen produkt är den andra exakt lik. En byggsten är dock alltid densamma till grund ligger en noggrann analys som bygger på en väl avvägd balans mellan avkastning och risk. Våra Strukturerade produkter riktar sig till såväl privatpersoner som företag och institutioner som vill placera kapital på medellång eller lång sikt. Sedan starten 1994 har vi gjort ett betydande antal emissioner mot denna målgrupp. I ett flertal jämförelser med andra fondkommissionärer och banker har våra kunder kunnat glädja sig åt att se sina placeringar ligga i topp. Vår ambition inför framtiden är att befästa denna ställning på marknaden.

6 Viktig information Produkter I broschyren presenteras följande produkter: Aktieindexobligation Asien 1313 Tillväxt ISIN-kod: SE Produkten erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag (publ) : Goldman Sachs International, London UK Lägsta Teckningsbelopp Lägsta Teckningsbelopp per produkt är kr, därutöver i nominella poster om kr. Courtage 2 procent på totalt investerat belopp Förvaring Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag. Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut. Deltagandegrad Deltagandegraden kommer att fastställas efter teckningstidens slut på startdagen. Alla Deltagandegrader i texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Deltagandegraden kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar så som tex förändringar i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) för den eller de underliggande tillgångarna. Indikativ Deltagandegrad är 1,5, lägst 1,2. Emissionen kommer att ställas in om inte Deltagandegraden fastställs till lägst gränsvärdet 1,2. *Räkneexempel Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden. **Historisk utveckling Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Clearing Euroclear Sweden AB Inregistrering en avser att inregistrera produkten vid NAS- DAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i den Strukturerade Produkten. Emissionsvolym Minst 25 miljoner kr i respektive produkt. Erbjudandet av denna obligation kan komma att återkallas i det fall att emissionsvolymen understiger 25 miljoner kr. Fullföljande/Begränsning Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. EPB och en har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor. Marknadsföring Denna broschyr utgör endast marknadsföring.och grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. en tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet,så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang, finns i Grundprospekt och Slutliga villkor. EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att publiceras på Rådgivning Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investeringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. Vare sig EPB eller en åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation. Beskattning Den Strukturerade produkten är föremål för beskattning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, beror på investerares individuella omständigheter. Arvode På Startdagen fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive courtage betalas på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode motsvarande cirka 0,5 1,0, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordinarie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den Strukturerade produktens pris. Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på arrangörsarvodet kan variera beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett investerat belopp på kronor i Aktieindexobligation Asien 1313 Tillväxt med 5 års löptid: Courtage: 2% (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (inkluderat i investerat belopp) Totalt 200 kr 600 kr 800 kr Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIREC- TLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Svenska Fondhandlareföreningen EPB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa Strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare Viktig dokumentation ens: Grundprospekt Slutliga villkor Erik Penser Bankaktiebolags: Marknadsföringsbroschyr Teckningsanmälan Investerare uppmanas att ta del av den viktiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgängligt på eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. TIdsplan 21 jan 12 Första teckningsdag 1 mar 13 Sista teckningsdag 5 mar 13 Avräkningsnotor sänds ut 7 mar 13 Startdag placering 14 mar 13 Sista betalningsdag 7 mar 18 Slutdag placering 21 mar 18 Återbetalningsdag Anmälan sändes till: Erik Penser Bankaktiebolag Box Stockholm Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, Stockholm Tel: , Fax: struktureradeprodukter@penser.se,

7 Teckningsanmälan Strukturerade produkter EMISSION Nr Sista teckningsdag 1 mar Sista betalningsdag 14 mar JAG ÖNSKAR SÄLJA Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost. kr i kr i kr i kr i Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av Försäljningslikviden skall överföras till ovan sålda värdepapper hos Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer: JAG ÖNSKAR KÖPA Lägsta nominella belopp per produkt kr och därutöver i poster om kr. ISIN-kod Investerat belopp Aktieobligation Sverige 1310 Tillväxt (90% skydd) SE kr Aktieobligation Global 1311 Trygghet (ad) SE kr Aktieobligation Global 1312 Tillväxt (90% skydd) SE kr Aktieindexobligation Asien 1313 Tillväxt (90% skydd) SE kr Aktieobligation USA Olja Gas 1319 (90% skydd) SE kr Autocall Bric 1315 Plus Minus Express SE kr Autocall Bric 1316 Express SE kr Autocall Bric 1317 Plus Minus SE kr Autocall Norden 1318 Kupong SE kr Fondobligation Emerging Market Bonds 1314 (90% skydd) SE kr Räntebevis Stena 1320 SE kr Totalt investerat belopp Courtage, 2% av totalt investerat belopp Totalt likvidbelopp kr kr kr DEPÅ/ KONTONUMMER Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis. Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för. INFORMATION Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning. Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investeringsrådgivning. Undertecknad är medveten om och bekräftar att: Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr. (Vänligen se Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknadsföringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB utan jag har självständigt bedömt lämpligheten av en investering i emissionen. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER Namn Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet. Anmälan är bindande. Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet och kraven under detta avsnitt. Person-/organisationsnummer Postadress Postnummer Ort Telefon (dagtid) E-postadress Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Marknadskontakt Undertecknad ger härmed angiven marknadskontakt rätt att erhålla information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag. Ja EPB anteckning Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box STOCKHOLM Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: Fax Tel

8 Erbjuds av: Erik Penser Bankaktiebolag (publ) För en utförlig beskrivning av erbjudandet hänvisas till där marknadsföringsbroschyr, Grundprospekt samt Slutliga villkor finns. TIDSPLAN 21 jan 13 Första teckningsdag 1 mar 13 Sista teckningsdag 5 mar 13 Avräkningsnotor sänds ut 7 mar 13 Startdag placering 14 mar 13 Sista betalningsdag Aktieobligation Sverige 1310 Tillväxt 3 År Aktieobligation Global 1311 Trygghet 5 År Nordea Bank Finland Abp Indikativ deltagandegrad 1,5 Underliggande tillgång 8 aktier (ABB, AstraZeneca, Handelsbanken, H&M, Skanska, SCA, Tele2, TeliaSonera) Nordea Bank Finland Abp Indikativ deltagandegrad 1,0 Underliggande tillgång 10 aktier med global inriktning Skydd av nominellt belopp 100% Aktieobligation Global 1312 Tillväxt 5 År Aktieindexobligation Asien 1313 Tillväxt 5 År Nordea Bank Finland Abp Indikativ deltagandegrad 2,2 Underliggande tillgång 10 aktier med global inriktning Goldman Sachs International, London UK Indikativ deltagandegrad 1,5 Underliggande tillgång 3 index (Hong Kong, Singapore och Taiwan) Fondobligation Emerging Market Bonds 1314 Tillväxt 5 År Autocall BRIC 1315 Plus Minus Express 1-3 År Morgan Stanley B.V. Indikativ deltagandegrad 1,7 Underliggande tillgång Templeton Emerging Markets Bond Fund Svenska Handelsbanken AB (publ) Indikativ ackumulerande kupong 8,0% Barriär för kupong 60% Barriär för förtida inlösen 80% Barriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index Autocall BRIC 1316 Express 1-3 År Autocall BRIC 1317 Plus Minus 1-5 År Svenska Handelsbanken AB (publ) Indikativ ackumulerande kupong 15,0% Barriär för kupong 90% Barriär för förtida inlösen 90% Barriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index SGA Société Générale Acceptance N.V. Indikativ ackumulerande kupong 5,5% per halvår Barriär för kupong 80% Barriär för förtida inlösen 100% Barriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 4 index Autocall Norden 1318 Kupong 9 Mån-2 År Aktieobligation Olja & Gas 1319 Tillväxt 4 År SGA Société Générale Acceptance N.V. Indikativ fast kupong 2% per kvartal Barriär för förtida inlösen 90% (första förtida inlösen tredje kvartalet) Barriär på Slutdagen 60% Underliggande tillgångar 3 aktier (Ericsson, Fortum, SSAB) Nordea Bank Finland Abp Indikativ deltagandegrad 1,5 Underliggande tillgång 4 aktier (Enterprise Products P., Kinder Morgan Energy P., Magellan Mid stream P., Plains All American Pipeline) Räntebevis Stena 1320 ca 5 År Société Générale Indikativ årlig kupong 5,5% Underliggande tillgång Stena Aktiebolag Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box STOCKHOLM Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: Fax Tel